Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-06-2019

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением, так как разочаровывающие данные по занятости в США способствовали усилению спекуляций по поводу снижения ставки ФРС.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют существенный рост, поскольку разочаровывающие данные по рынку труда увеличили вероятность снижения процентных ставок ФРС, в то время как решение США отсрочить введение тарифов на китайские товары способствовало ослаблению беспокойство по поводу торговли.

Отчет Министерства труда показал, что число занятых вне сельскохозяйственном сектора в мае выросло на 75 000 рабочих мест после роста на 224 000 рабочих мест в апреле. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 185 000 рабочих мест по сравнению с скачком на 263 000 рабочих мест, о котором сообщалось ранее в предыдущем месяце. Между тем, в докладе говорится, что уровень безработицы в мае составил 3.6%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем и в соответствии с оценками экономистов. В то же время ежемесячный рост заработной платы в мае оставался умеренным, а средняя почасовая заработная плата увеличилась на шесть центов, или на 0.2%, после аналогичного роста в апреле. Это снизило ежегодный рост заработной платы до 3.1% с 3.2% в апреле.

Резкое замедление роста занятости в США в мае, а также более слабый, чем ожидалось, рост заработной платы усилили опасения по поводу темпов экономического роста страны. В то же время надежды на снижение ставок ФРС усилились, поскольку в фокусе рынков продолжает находиться заявление председателя американского центробанка Джерома Пауэлла, сделанное во вторник, о том, что ФРС будет делать все возможное, чтобы “поддержать рост”.

Инвесторы также продолжают следить за развитием ситуации в торговой сфере.

Агентство Reuters сообщило, что США предоставили китайским экспортерам еще две недели для ввоза их товаров в страну до повышения тарифов.

В дополнение, сегодня в Вашингтоне должны продолжиться обсуждения вопросов иммиграции с Мексикой, и рынок надеется, что они могут договориться об отсрочке введения тарифов на мексиканские товары, запланированного на понедельник.

Посол Мексики в США Марта Барсена Коки (Martha Barcena Coqui) сообщила CNBC, что переговоры в четверг включали “очень хорошую дискуссию”.  По информации Reuters, Мексика также согласилась направить свою национальную гвардию на границу с Гватемалой, чтобы остановить поток незарегистрированных мигрантов, надеющихся добраться до США.

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -0.97%) и The Goldman Sachs Group (GS; -0.44%). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSF; +3.07%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует технологический сектор (+1.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, компания IBM (IBM) подтвердила в четверг, что увольняет небольшой процент сотрудников, о чем ранее в тот же день сообщалось на TheLayoff.com.

Осведомленный источник сообщил, что сокращения затрагивают около 0.5% сотрудников. В последнем прокси-заявлении IBM указано, что у нее более 340 000 сотрудников, что означает, что сокращение затронет около 1700 человек.

"Мы продолжаем перестановки в нашей команде, чтобы ориентироваться на сегменты IT-рынка, приносящие больше прибыли, а также продолжаем активно нанимать новых сотрудников в критически важных областях, которые приносят выгоды нашим клиентам и IBM", - заявил CNBC в электронном письме представитель компании. На странице вакансий компании находятся 7 705 вакансий.

Сокращение происходит, когда IBM стремится развивать свой бизнес посредством крупного приобретения и достижения своей цели - увеличения прибыли.

Акции IBM выросли на 16% с начала 2019 года. В апреле компания сообщила, что выручка за первый квартал снизилась на 5% в годовом исчислении и оказалась ниже ожиданий аналитиков.

IBM реализует план по приобретению гиганта программного обеспечения с открытым исходным кодом Red Hat за $34 млрд. Сделка должна быть закрыта во второй половине этого года.

У IBM есть собственная общедоступная облачная инфраструктура для развертывания приложений, но, покупая Red Hat, IBM стремилась также отвоевать бизнес компаний, внедряющих другие общедоступные облака, такие как Amazon Web Services и Microsoft Azure, которые, согласно данным Synergy Research Group, имеют большую долю рынка.

IBM объявляла о сокращении рабочих мест в 2016 году и в 2017 году.

Ранее в этом месяце аналитики Evercore ISI Амит Дарьянани (Amit Daryanani) и Ирвин Лю (Irvin Liu) подчеркнули важность сделки с Red Hat, когда они инициировали аналитическое покрытие акций IBM:

"В то время как акции IBM, скорее всего, не будут демонстрировать значительных изменений в краткосрочной перспективе, поскольку инвесторы будут оставаться в стороне, пока не будут лучше понимать финансовый профиль IBM после закрытия сделки с Red Hat, наша позитивная позиция основана на нашей положительной оценке сделки с RHT, которая обладает преобразующий потенциалом, поскольку значительно расширяет возможности IBM и охват клиентов" - написали Дарьянани и Лю.

Согласно данным годового отчета, по состоянию на 28 февраля в Red Hat работало 13 360 сотрудников.

В апреле IBM заявила, что ожидает, что по итогам 2019 года ее прибыль составит не менее $13.90 в расчете на акцию по сравнению с $13.81 на акцию в 2018 году.

На текущий момент акции IBM (IBM) котируются по $134.18 (+1.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.07% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $52.73 (+0.27%)

Золото $1,348.10 (+0.40%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,855.75 (+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.50% до уровня 7,318.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, польку слабые данные по рынку труда увеличили вероятность ослабления денежно-кредитной политики ФРС.

Отчет Министерства труда показал, что число занятых вне сельскохозяйственном сектора в мае выросло на 75 000 рабочих мест после роста на 224 000 рабочих мест в апреле. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 185 000 рабочих мест по сравнению с скачком на 263 000 рабочих мест, о котором сообщалось ранее в предыдущем месяце. Между тем, в докладе говорится, что уровень безработицы в мае составил 3.6%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем и в соответствии с оценками экономистов. В то же время ежемесячный рост заработной платы в мае оставался умеренным, а средняя почасовая заработная плата увеличилась на шесть центов, или на 0.2%, после аналогичного роста в апреле. Это снизило ежегодный рост заработной платы до 3.1% с 3.2% в апреле.

Резкое замедление роста занятости в США в мае, а также более слабый, чем ожидалось, рост заработной платы усилили опасения по поводу темпов экономического роста страны, тогда как мировая торговая напряженность сохраняется. В то же время ожидания снижения ставок ФРС выросли, поскольку председатель американского центробанка Джером Пауэлл заявил во вторник, что ФРС будет делать все возможное, чтобы “поддержать рост”.

Переговоры между американскими и мексиканскими официальными лицами продолжились в четверг днем, когда посол Мексики в США Марта Барсена Коки (Martha Barcena Coqui) сообщила CNBC, что переговоры включали “очень хорошую дискуссию”.

По информации Reuters, Мексика также согласилась направить свою национальную гвардию на границу с Гватемалой, чтобы остановить поток незарегистрированных мигрантов, надеющихся добраться до США.

Рынки продолжат следить за  переговорами в пятницу, после того как в днем ранее появились сообщения о том, что США рассматривает возможность отсрочки введения 5-процентного тарифа на мексиканский импорт, который должен вступить в силу уже в понедельник.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские акции торгуются с повышением, поскольку инвесторы анализируют последние новости, касающиеся торговли и мировой экономики.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 0,8% во время утренней сессии. Акции энергетических компаний выросли на 1,5%, так как все сектора торговались в плюсе. Технологические акции также подорожали на 1,5%

По мере приближения торговой сессии инвесторы в Европе будут ожидать публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые должны выйти позднее сегодня.

Экономисты прогнозируют, что в течение мая США добавят 180 000 рабочих мест, но если цифра будет резко отличается от этого , то это может повлиять на текущее решение Федерального резерва США по поводу процентных ставок.

Торговая напряженность продолжается. В четверг официальные лица из США и Мексики продолжили переговоры. Вице-президент Майк Пенс заявил, что он воодушевлен тем, что Мексика готова делать больше в сфере иммиграции.

В отчете Bloomberg, опубликованном в четверг, говорится, что в Белом доме обсуждается вопрос об отсрочке тарифов, однако пресс-секретарь Сара Хакаби Сандерс заявила, что «позиция администрации не изменилась». Дискуссии между двумя странами будут возобновлены и останутся ключевым предметом обсуждения в рынки.

Акции BP Plc и Total SA выросли более чем на 1% каждый, поскольку цены на нефть выросли за одну ночь на фоне признаков того, что ОПЕК и союзники могут увеличить объемы поставок нефти.

Рыночная стоимость горнорудной компании Ferrexpo подскочила на 4,3% после публикации оптимистичного торгового отчета.

Royal Mail потеряла -2,7% стоимости бумаг, так как HSBC снизил рейтинг акций компании.

На экономических новостях:

Объем промышленного производства в Германии в апреле сократился больше, чем ожидалось, показали сегодня данные статистического управления  Destatis.

Объем промышленного производства снизился на -1,9% в апреле, в отличие от роста на 0,5% в марте. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - на -0,2,%.

В годовом исчислении объем производства снизился на -1,8% после падения на -0,9% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали падение показателя на -0,4%.

В апреле экспорт и импорт Германии заметно сократились, как показали данные статистического управления Destatis. Экспорт снизился на -3,7% с учетом сезонных колебаний в апреле, в отличие от роста на 1,6% в марте. Прогнозировалось снижение поставок на -0,9%. Между тем, импорт упал на -1,3% после роста на 0,7% в марте. Экономисты прогнозировали падение импорта на -0,2%.

Поскольку сокращение экспорта превысило сокращение импорта, положительное сальдо торгового баланса с учетом сезонных поправок сократилось до 17 млрд евро с 20 млрд евро месяцем ранее.

В мае цены на жилье в Великобритании росли более медленными темпами, о чем свидетельствуют данные дочерней компании Lloyds Bank Halifax и IHS Markit.

Цены на жилье выросли в мае всего на 0,5% в месячном исчислении после роста на 1,1% в апреле. Тем не менее, это был второй подряд рост цен и выше прогноза снижения на -0,2%.

В годовом исчислении цены на жилье выросли на 5,2% за три месяца до мая по сравнению с 5-процентным ростом за три месяца до апреля. Экономисты прогнозировали, что ставка снизится до 4,9%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как в сообщении Bloomberg со ссылкой на неизвестные источники говорится, что администрация Трампа может отложить тарифы на мексиканский импорт.

Инвесторы также ожидали публикации данных по занятости в США за май, которые будут опубликованы позднее сегодня, чтобы получить дополнительные сведения о перспективах краткосрочного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой.

Ожидается, что в докладе будет показано увеличение занятости на 185 000 рабочих мест в мае после роста на 263 000 рабочих мест в апреле. Уровень безработицы ожидается на уровне 3,6%.

После более слабых, чем ожидалось, данных по рабочим местам в частном секторе в среду отчет по рабочим местам, который должен быть представлен позже сегодня, может оказать заметное влияние на предполагаемые перспективы краткосрочного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой.

Рынки в Китае и Гонконге были закрыты на празднование Дня лодок-драконов.

Японские акции выросли, поскольку инвесторы ожидали результатов американо-мексиканского тарифного соглашения, а также публикации последнего отчета по занятости в США за май.

Инвесторы проигнорировали отчет о том, что средние расходы домашних хозяйств в Японии в апреле выросли на 1,3% в годовом исчислении после роста на 2,1% в марте. Экономисты прогнозировали рост показателя на 2,7%

Акции Advantest подорожали на 5,1%, а Tokyo Electron - на 2,8%.

Рыночная стоимость Hitachi High-Technologies подскочила на 14,7% после сообщения Nikkei о том, что родительская компания Hitachi рассматривает возможность превращения компании в 100-процентную дочернюю компанию.

Австралийские рынки продолжили рост четвертую сессию подряд.

Крупные четыре банка торговались с ростом в диапазоне 0,4–0,8% в надежде на дальнейшее смягчение политики, поскольку китайско-американская торговая война повышает риски глобальной рецессии.

Горнодобывающие тяжеловесы BHP и Rio Tinto прибавили 1-2% стоимости бумаг.

Акции Oil Search, Woodside Petroleum и Santos выросли в цене на 1-2%, так как нефть подорожала на фоне признаков того, что ОПЕК и союзники могут увеличить объемы поставок нефти.

Официальные данные показали, что обязательства Австралии по кредитованию домашних хозяйств в апреле выросли на 0,6%. Это последовало за падением на -3,3% в марте.

Строительный сектор в Австралии продолжал сокращаться в мае ускоренным темпом, показал последний опрос, проведенный Австралийской промышленной группой. Показатель эффективности строительства составил 40,4.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE   +0,2%

• CAC    +0.3%

• DAX    +0.5%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что в основном отражает настроение фьючерсов на акции в США, которые  к началу сессии выросли примерно на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade