Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-06-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +2.52%).  Аутсайдер - United Technologies Corp. (UTX; -2.54%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.7%). Наибольший рост демонстрирует сектор услуг (+1.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки умеренно выросли в понедельник после того, как президент США Трамп объявил, что предлагаемые тарифы на мексиканский импорт будут приостановлены на неопределенный срок.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику, так как Соединенные Штаты отказались от своих планов ввести тарифы на мексиканский импорт, что способствовало ослаблению некоторой части опасений по поводу торговли, которые давили на рынок с начала мая.

Президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье в Twitter, что предлагаемые 5-процентные тарифы на мексиканский импорт будут приостановлены на “неопределенный срок”. Глава Белого дома также выразил уверенность, что Мексика расправится с миграцией из Центральной Америки после того, как два соседа достигли согласия.

Между тем, инвесторы продолжают пристально следить за развитием торговой войны между США и Китаем. Дональд Трамп заявил сегодня CNBC, что он верит, что Китай заключит сделку с США “потому что им придется”.

Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин должны встретиться на саммите G-20 в конце этого месяца. В понедельник Трамп заявил, что если Си пропустит встречу, то больше тарифов на китайский импорт вступят в силу незамедлительно. Глава Белого дома также пригрозил наложить пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд., если они не смогут заключить сделку в ближайшее время.

Росту оптимизма инвесторов также способствовало сообщение о многомиллиардной сделке слияния в авиакосмической промышленности.

Компании Raytheon (RTN; +1.2%) и United Technologies (UTX; -1.7%) договорились о слиянии, в результате которого возникнет новая компания стоимостью около $121 млрд. Однако акции данных компаний оказались под давлением после того, как Трамп заявил, что он “немного обеспокоен” этим слиянием, так как оно может негативно сказаться на конкуренции в секторе.

Участники рынка также получили обзор вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США, который показал, что в апреле количество вакансий снизилось до 7.449 млн. с 7.474 млн. в марте (пересмотрено с 7.488 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий упадет до 7.4 млн. Уровень вакансий не изменился, и составил 4.7%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +3.07%).  Аутсайдер - United Technologies Corp. (DIS; -1.72%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.4%). Наибольший рост демонстрирует технологический сектор (+1.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает агентство Reuters, рейтинг Tesla Inc. (TSLA) на двух известных сайтах с предложениями работы снизился, что говорит о том, что неудовлетворенность работой в компании усиливается на фоне увольнений, смены стратегии и неоднократной смены руководства.

Компания Tesla заняла 16-е место в ежегодном списке LinkedIn "Топ компании 2019" ("Top Companies 2019"), опубликованном в апреле, составленном на основании анализа миллиардов действий, предпринятых более чем 600 миллионами пользователей, которые указывают на интерес и спрос на должности. Она занимала пятое и шестое места в 2018 и 2017 годах соответственно.

На сайте по трудоустройству Glassdoor общий рейтинг компании Tesla упал до 3.2 из максимально возможных 5.0 звезд, основываясь на обзорах, написанных в первом квартале, с максимума в 3.6 звезд в 2017 году. Средний рейтинг почти 1 миллиона работодателей, рассматриваемых на сайте, составляет 3.4 звезды.

В первом квартале рейтинг одобрения Илона Маск снизился до 52% с 90% в 2017 году.

Согласно данным Glassdoor, рейтинг "порекомендовать другу" для Tesla упал до 49% в первом квартале с максимума в 71% два года назад.

Аналогично этому рейтинги Glassdoor по культуре и ценностям, возможностям карьерного роста, высшему руководству и положительному прогнозу бизнеса на следующих полгода также упали. Только "баланс между работой и личной жизнью" и "компенсация и льготы" остались неизменными. Нет улучшенных показателей.

Отзывы анонимны, и Glassdoor утверждает, что не проверяет личность или статус занятости.

Говоря о рейтинге, пресс-секретарь Tesla заявила, что компания остается крайне востребованным работодателем. По ее словам, Tesla получила более полумиллиона заявлений о приеме на работу в 2017 году и еще раз в 2018 году и ожидает, что эта цифра превысит данный показатель в 2019 году.

Тесла также вошел в список Forbes "Самые инновационные компании" (“Most Innovative Companies”) в прошлом году. Специалист по брендингу работодателей Universum оценил Tesla и родственную компания SpaceX как наиболее привлекательных работодателей для студентов инженерных специальностей.

В то время как Маск готовится к обсуждению будущего роста на ежегодном собрании акционеров Tesla во вторник, автопроизводитель переживает трудный период. Спустя два года после официального запуска седана Model 3, предназначенного для того, чтобы вывести компанию Маска на уровень массового производителя автомобилей, Tesla все еще пытается достичь своих целей.

В первом квартале Tesla потеряла $700 млн. и сократила поставки автомобилей, что вызвало обеспокоенность по поводу потребительского спроса и логистики перевозок.

На Уолл-стрит также ухудшили своё мнение о Tesla: акции компании в этом году упали на 39%. Аналитики снизили свои рейтинги после того, как компания объявила о снижении поставок, а также через беспокойства по поводу курсе компании.

Из двух нынешних и 16 бывших сотрудников, которые общались с Reuters с января, некоторые оценили Маск как провидца, но сказали, что его стиль управления и массовый уход руководителей оставили пустоту в менеджменте.

В числе последних увольнений главный финансовый директор Tesla, который ушел в отставку в январе, и главный юрист компании, который покинул компанию в феврале после двух месяцев работы. Обе должности были заполнены. Tesla также осталась без директоров по связям с общественностью и росту. Ни одна из этих позиций не была заполнена.

Согласно данным, подданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), в конце 2018 года штат Tesla насчитывал 48 817 сотрудников после сокращения численности персонала компании на 9% в июне 2018 года. Tesla объявила, что в январе уволит еще 7% своей рабочей силы.

В своем электронном письме в прошлом месяце Маск сказал, что все расходы будут пересмотрены, в том числе и им, добавив, что текущие расходы могут быстро съесть недавнее увеличение капитала компании.

На сайте Tesla размещены 1100 вакансий, по сравнению с 2510 в январе, согласно статистике, предоставленной сайтом по поиску вакансий Thinknum. Многие вакансии висят с октября.

Tesla сказал, что объявления о вакансиях отличаются от вакантных должностей, так как одна публикация может представлять несколько имеющихся позиций.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $216.18 (+5.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.12% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $53.93 (-0.11%)

Золото $1,333.60 (-0.93%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,888.75 (+0.48%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.58% до уровня 7,462.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, после того, как США отказались от планов по введению тарифов на мексиканские товары, в то время как многомиллиардная сделка между United Technologies (UTX) и Raytheon (RTN) способствовали усилению оптимизма.

Мексика согласилась активизировать усилия по пресечению потока нелегальных мигрантов из Центральной Америки после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 5%-ный тариф на импортируемые товары из Мексики, начиная с понедельника, если эта латиноамериканская страна не возьмет на себя обязательство делать больше для ужесточения своих границ

Как написал Трамп в Twitter, тарифная угроза “приостановлена ​​на неопределенный срок” и выразил уверенность, что Мексика расправится с миграцией из Центральной Америки после того, как два соседа достигли консенсуса.

Между тем, инвесторы продолжают пристально следить за развитием торговой войны между США и Китаем. Трамп заявил сегодня CNBC, что он верит, что Китай заключит сделку с США “потому что им придется”.

“Прямо сейчас, Китай становится абсолютно уничтоженным компаниями, которые покидают Китай, отправляясь в другие страны, в том числе и в нашу, потому что они не хотят платить тарифы”, - сказал Трамп.

Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин должны встретиться на саммите G-20 в конце этого месяца. В понедельник Трамп заявил, что если Си пропустит встречу, то больше китайских тарифов немедленно вступят в силу. Глава Белого дома также пригрозил наложить пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд., если они не смогут заключить сделку в ближайшее время.

Акции компании United Technologies Corp. (UTX) выросли на 3.2% после того, как она согласилась объединить свой аэрокосмический бизнес с оборонным подрядчиком Raytheon Co. (RTN) и создать новую компанию стоимостью около $121 млрд.. Акции RTN подскочили на 4.8%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход может оказать апрельский отчет об уровню вакансий и текучести рабочей силы (JOLTs), который выйдет в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen присвоили акциям DuPont (DD) рейтинг Outperform; целевая стоимость $83

Аналитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций Advanced Micro (AMD) до $40 с $35

Аналитики Seaport Global Securities повысили рейтинг акций United Tech (UTX) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $165

Согласно информации компании, в результате данной сделки будет создан ведущий поставщик систем с передовыми технологиями для работы в быстрорастущих сегментах аэрокосмической и оборонной промышленности. Объединенная компания, которая будет называться Raytheon Technologies Corporation, предложит расширенные технологические и научно-исследовательские возможности для предоставления инновационных и экономически эффективных решений, соответствующих приоритетам клиентов и национальным оборонным стратегиям США и их союзников и друзей.

В соответствии с условиями соглашения, которое было единогласно одобрено советами директоров обеих компаний, акционеры Raytheon получат 2.3348 акций объединенной компании за каждую акцию Raytheon. После завершения слияния акционеры United Technologies будут владеть примерно 57% объединенной компании, а акционеры Raytheon - примерно 43%.

Ожидается, что слияние будет завершено в первой половине 2020 года.

Акции UTX на премаркете выросли до уровня $136.00 (+2.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются с повышением, поскольку администрация Трампа «на неопределенный срок приостановила» тарифы на все мексиканские товары, а данные показали, что экспорт Китая неожиданно вернулся к росту в мае, несмотря на более высокие тарифы США.

Администрация Трампа объявила о том, что откажется от планов по тарифам в Мексике в обмен на более жесткие усилия по контролю незаконных пересечений границы.

По данным таможенного управления, экспорт Китая в прошлом месяце вырос на 1,1% после падения на -2,7% в апреле. Аналитики ожидали снижения показателя на -3,8%.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,2% после роста на 0,9% в пятницу.

Объемы торгов остаются слабыми на фоне праздников в Германии, Швейцарии, Австрии и большинстве стран Северной Европы.

Акции Ferguson упали в цене на -5,4%. Британский дистрибьютор сантехники и отопительной продукции сообщил о росте выручки в третьем квартале на 6,2%, что не соответствует оценкам аналитиков.

BAE Systems, компания в сфере обороны, безопасности и аэрокосмической промышленности, получила 1% стоимости бумаг, так как United Technologies и Raytheon объявили, что объединят свои усилия для создания аэрокосмической и оборонной электростанции.

Туристическая компания Thomas Cook увеличила капитализацию на 11% после сообщений о том, что гонконгская Fosun Tourism ведет переговоры о покупке своего туристического бизнеса .

Акции Renault подорожали на 2%. Согласно Financial Times, французский производитель автомобилей, который находится в союзе с Nissan, заявил, что он заблокирует план японского автопроизводителя по пересмотру корпоративного управления.

На экономических новостях, экономика Великобритании сократилась в апреле на второй месяц подряд на фоне слабого производства, показали данные Управления национальной статистики.

Валовой внутренний продукт упал на -0,4% в апреле в месячном исчислении после снижения на -0,1% в марте. Экономисты прогнозировали, что ВВП снова снизится на -0,1%.

За три месяца до апреля ВВП рос более медленными темпами - на 0,3% после роста на 0,5% в первом квартале.

В апреле промышленное производство впервые в этом году снизилось на фоне резкого падения производства. Производство снизилось на -2,7% в месячном исчислении после роста на 0,7% в марте и превысило ожидаемое падение на -1%.

Другой отчет УНС показал, что видимый торговый дефицит сузился до шестимесячного минимума в апреле. Торговый дефицит сократился до -12,1 млрд фунтов стерлингов в апреле с 15,4 млрд фунтов стерлингов в марте. В то же время торговля услугами показала профицит в размере 9,37 млрд фунтов стерлингов. Следовательно, общий торговый дефицит сократился до -2,74 млрд фунтов стерлингов с -6,15 млрд фунтов стерлингов месяц назад.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, после того, как слабые данные по занятости в США подстегнули надежды на снижение ставок ФРС, а администрация Трампа объявила, что откажется от планов по тарифам на товары из Мексики в обмен на более жесткие усилия по контролю незаконных пересечений границы.

Китайские акции выросли, так как смешанные торговые данные повысили надежды на стимулирование.

По данным таможенного управления, экспорт Китая в прошлом месяце вырос на 1,1% после падения на -2,7% в апреле. Аналитики ожидали снижения показателя на -3,8%. Импорт Китая в мае оказался намного слабее, чем ожидалось, сократившись на -8,5%, что стало самым резким падением с июля 2016 года. Это привело к тому, что сальдо торгового баланса страны составило $41,65 млрд за месяц. Аналитики прогнозировали, что импорт упадет на -3,8%, после роста на 4% в апреле, что, как некоторые подозревали, связано со снижением НДС.

Японские рынки завершили торги около двухнедельных максимумов, так как японская иена упала из-за улучшения настроения риска.

Акции Nissan, который делает большинство автомобилей в Мексике подорожали 0,8%. Рыночная стоимость Honda Motor выросла на 1,5%, Toyota Motor - 1,8%, а Mazda Motor - на 1,1%.

На экономических новостях, ВВП Японии вырос с учетом сезонных колебаний на 0,6% последовательно в течение первых трех месяцев 2019 года, заявили в Кабинете министров. Это пересмотр в сторону повышения с 0,5% в предварительном чтении в прошлом месяце.

В годовом исчислении ВВП вырос на 2,2% -  с 2,1 процента в предварительном чтении.

В апреле Торговый баланс Японии сократился до Y98,2 млрд иен против ожиданий профицита в  Y5,0 млрд.

Акции в Сеуле также подорожали, увеличив прибыль в течение третьей сессии подряд.

Акции Hyundai Motor подорожали на 2,1%, а его дочерняя компания Kia Motors  увеличила капитализацию на 4,5%. Автопроизводители управляют заводами в Мексике для отправки на североамериканский рынок.

Австралийские рынки были закрыты в связи с празднованием дня рождения королевы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade