Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-06-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO; +2.10%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA; -1.67%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует сектор коммунальных услуг (+1.6%). Снижение показывает только сектор сырьевых материалов (-1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, но ралли потеряло импульс после того, как ЕС постановил, что Италия нарушила фискальные правила.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, поскольку разочаровывающие данные по занятости в частном секторе США повысили вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки, чтобы противостоять потенциальному замедлению экономики.

Отчет ADP и Moody's Analytics показал, что в мае занятость в частном секторе  выросла всего на 27 000 после повышения на 271 000 рабочих мест в апреле. Экономисты ожидали увеличения на 180 000 рабочих мест. Майский результат стал худшем с марта 2010 года.

Разочаровывающие данные повысили ожидания, что центральный банк США снизит процентные ставки как минимум на 75 базисных пунктов к концу года.

Напомним, вчера председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что центральный банк открыт для смягчения денежно-кредитной политики, чтобы спасти экономику. По его словам, ФРС будет "действовать надлежащим образом" для поддержания экономического роста. Пауэлл отметил, однако, что ФРС не знает, “как или когда” будет разрешен торговый конфликт. “Мы внимательно следим за последствиями этих событий для экономических перспектив США”, - добавил он.

Участники рынка также получили данные от ISM, которые указали на неожиданное улучшение деловой активности в сфере услуг в мае. Согласно представленным данным, индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в мае до 56.9 пункта по сравнению с 55.5 пункта в апреле. Аналитики прогнозировали, что показатель останется на уровне 55.5 пункта

Тем временем торговая напряженность немного ослабла, поскольку несколько законодателей-республиканцев отметили, что они выступают против новых тарифов на мексиканский импорт, тогда как некоторые намекнули на возможность блокирования их введения.

Министр финансов Стивен Мнучин планирует встретиться с управляющим Народного банка Китая И Ганом в эти выходные. Это будет первая личная встреча ключевых торговых переговорщиков из США и Китая.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - The Coca-Cola Co. (KO; +1.95%). Аутсайдер - IBM  (IBM; -1.50%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует сектор коммунальных услуг (+1.2%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции Apple Inc. (AAPL) торгуются с повышением в среду после того, как генеральный директор компании Тим Кук сказал CBS News, что он не думал, что его компания станет мишенью для Китая, если продолжающаяся торговая война между Вашингтоном и Пекином перерастет дальше в технологический сектор.

Кук рассказал Норе О'Доннелл (Norah O'Donnell) из CBS в кулуарах Всемирной конференции разработчиков Apple, что, хотя он не может исключить возможность ответных мер со стороны Китая после того, как Министерство финансов в прошлом месяце приняло решение внести в черный список компанию Huawei Technologies, что усложнит ей ведение бизнеса с американскими компаниями, но он не ожидает этого.

"Ну, в настоящее время китайцы вообще не нацелены на Apple. И, если честно, я не ожидаю, что это произойдет", - заявил Кук, добавив, что пошлины, наложенные на iPhone, собранные в Китае, но отправленные в США, вероятно, повлияют на продажи самого важного продукта Apple.

"Я надеюсь, что этого не случится. И я не ожидаю, что это произойдет. Я знаю, что люди думают, что iPhone производятся в Китае", - сказал Кук. "IPhone собираются в Китае. Правда в том, что iPhone производятся по всему миру. Они производятся по всему миру. И поэтому тариф на iPhone повредит всем этим странам, но больше всего пострадает эта страна".

"У нас была компания в Китае в течение долгого времени. И поэтому, я считаю, существует здоровый уровень уважения к обеим сторонам", - сказал Кук. "И поэтому я не ожидаю, что это произойдет. Но я не обещаю, что этого не будет, но я не ожидаю этого".

В прошлом месяце аналитики Goldman Sachs оценили, что прибыль Apple может снизится почти на 29%, основываясь на рисках компании в Китае, добавив, что ограничение выпуска iPhone в Китае вынудит компанию перенести производство в другую страну, но предупредили, что это потребует времени и нанесет ущерб прибыль.

Кук также рассказал о проведение "прямолинейных" дискуссий по вопросам торговли, иммиграции и изменения климата с президентом США Дональдом Трампом и сказал, что он "горд" регулярно участвовать в обсуждении этих вопросов с Белым домом.

Он также отвергнул мысль о том, что компания Apple "слишком велика", и не согласился с предложениями кандидата в президенты Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) о том, что она занимает монопольное положение, требующее принятия мер со стороны как законодателей, так и Министерства юстиции.

"Я думаю, что проверка – это хорошо, и мы расскажем нашу историю всем, кому нужно, или кто хочет ее услышать. Я чувствую себя очень уверенно в нашей позиции", - сказал Кук. "Вы знаете, мы на стороне пользователя. Мы на стороне пользователя в вопросе конфиденциальности данных. Мы на стороне пользователя, пытаясь предотвратить недостоверные сообщения. И поэтому мы проверяем, и мы всегда это делали".

На текущий момент акции Apple Inc. (AAPL) котируются по $182.95 (+1.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.10% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $52.84 (-1.20%)

Золото $1,345.40 (+1.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,812.50 (+0.27%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.48% до уровня 7,213.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, потеряв часть прибыли, достигнутой ранее сегодня, после публикации гораздо более слабых, чем ожидалось, данных по занятости.

Согласно данным ADP и Moody's Analytics, число рабочих мест в частном секторе в мае выросло всего на 27 000. Экономисты ожидали увеличения на 180 000 рабочих мест. Майский результат стал худшем с марта 2010 года.

Публикация разочаровывающих данных привела к снижению доходности казначейских облигаций США по всей кривой, включая резкое падение доходности двухлетних облигаций на 11 базисных пунктов до 1.77%,  самого низкого уровня с декабря 2017 года.

Слабые данные усугубили опасения, что американская экономика замедляется, в то время как США занимают жесткую позицию в отношении торговли с ключевыми партнерами, такими как Китай и Мексика.

Тем не менее, акции демонстрируют рост второй день подряд, поскольку в ФРС намекают на смягчение денежно-кредитной политики, в то время как торговые опасения несколько ослабли.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания UnitedHealth (UNH) решила увеличить квартальные дивидендов на 20% до $1.08/акцию. Акции UNH на премаркете подорожали на 0.5%.

В фокусе также находятся акции Apple (AAPL), стоимость которых на премаркете выросла на 2.3% после того, как генеральный директор компании Тим Кук заявил, что Китай не преследует технологического гиганта, несмотря на недавнюю эскалацию торговой напряженности между США и Китаем.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления представителей ФРС Р. Клариды и Р. Бостика (оба запланированы на 13:45 GMT), данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (14:00 GMT) и запасам нефти в США (14:30 GMT), а также публикация Бежевой книги ФРС (18:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Raymond James присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Outperform; целевая стоимость $50

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций American Intl (AIG) до уровня Hold с Buy

Согласно сообщению ресурса Briefing, компания UnitedHealth (UNH) объявила о повышении квартальных дивидендов на 20% до $1.08/акцию с $0.90/акцию.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $243.01  (+0.93%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются с повышением в среду после того, как Уолл-стрит  во вторник продемонстрировала свой второй лучший день в 2019 году.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,4% во время утренней сессии, при этом акции технологических компаний выросли на 1,5%, в то время как банки оказались одним из немногих секторов, которые упали, опустившись на -0,4%.

Во вторник в США индекс Dow Jones Industrial Average взлетел более чем на 500 пунктов, а другие акции завершили сессию на максимуме. Рост в торговле произошел на фоне комментариев председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который дал понять, что ФРС открыта для смягчения монетарной политики.

Британские акции немного выросли в среду после того, как отчет показал, что активность в секторе услуг страны увеличилась в мае.

Соответствующий индекс PMI вырос до 51 в мае с 50,5 в апреле, даже несмотря на то, что неопределенность, связанная с Brexit, способствовала снижению деловых и потребительских расходов.

Акции Provident Financial выросли в цене на 18% после того, как Non-Standard Finance Plc. решил отозвать свою враждебную заявку на поглощение британского субстандартного кредитора.

Акции Aviva упали в цене на -0,7%. Страховщик объявил, что Том Стоддард решил уйти с поста финансового директора и директора фирмы с 30 июня.

Немецкие акции выросли в начале торгов в среду, хотя опасения по поводу роста экономики и опасения по поводу бюджета Италии в некоторой степени ограничили увеличение стоимости акций.

Опасения по поводу роста вновь возникли после того, как Всемирный банк снизил свои прогнозы по росту мировой экономики до самых слабых темпов за последние три года, сославшись на спад инвестиций и эскалацию торговых споров.

Между тем, рост частного сектора Еврозоны в мае умеренно расширился: сектор услуг расширялся солидными темпами, в то время как объем производства упал четвертый месяц подряд, сообщает IHS Markit.

Акции Commerzbank упали в цене более чем на -1%, в то время как бумаги Deutsche Bank торгуются без особых изменений.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять рынкам, что центральный банк США готов действовать для поддержания экономического роста.

Ожидания того, что президент США Дональд Трамп откажется от своих угрожаемых тарифов по отношению к импорту Мексики, также оказали некоторую поддержку.

Китайские акции закрылись с понижением после того, как отчет показал, что активность в сфере услуг в стране росла в мае самыми медленными темпами за три месяца в мае.

Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг Китая от Caixin  упал до 3-месячного минимума 52,7 в мае с 54,5 в апреле

Японские акции продемонстрировали сильный рост на фоне широкого ралли после того, как ФРС просигнализировала о вероятном снижении ставок.

Акции Canon, Panasonic, Toyota Motor и Sony выросли в цене на 1,7–2,5%.

Рыночная стоимость Softbank Group и Fanuc увеличилась примерно на 3%.

Fast Retailing снизила капитализацию на -1,6% после того, как компания сообщила о снижении продаж в мае в своих магазинах одежды Uniqlo в Японии.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост после того, как ФРС заявила, что будет реагировать «соответствующим образом» на риски, связанные с глобальной торговой войной и другими недавними событиями.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию на 0,6% и 1% соответственно, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group получил 1,8% стоимости бумаг.

Что касается экономических данных, ВВП Австралии вырос в первом квартале с учетом сезонных колебаний на 0,4%, что соответствует ожиданиям.

Сектор услуг в Австралии снова поднялся на территорию расширения в мае, согласно последнему опросу, проведенному Австралийской отраслевой группой. Показатель эффективности сектора услуг составил 52,5, по сравнению с 46,5 в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE    0,0%

• CAC    +0.1%

• DAX    +0.1%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном положительный старт торгов, что  отражает рост фьючерсов на акции в США. E-minis в настоящее время вырос на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade