Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-06-2019

Почти все компоненты DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +2.69%). Аутсайдер - The Travelers Companies (TRV; -0.57%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует сектор конгломератов (+1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торги разнонаправленно, поскольку Европейский Центробанк пересмотрел будущее руководство в рамках своего последнего политического решения.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, поскольку надежды на снижение процентных ставок ФРС смягчили опасения дальнейшей эскалации торговой войны с Китаем после последних комментариев президента США Дональда Трампа.

Трамп заявил, что он примет решение о дополнительных тарифах на китайский импорт “вероятно, сразу после G-20”. Данное заявление он сделал после угрозы ввести тарифы на импорт китайских товаров еще на $300 млрд.

Инвесторы также отслеживают продолжающиеся переговоры между США и Мексикой. Вчера Трамп заявил в Twitter, что, хотя между двумя странами был достигнут прогресс в области иммиграции, этого “недостаточно” и напомнил, что если стороны не договорятся, то тарифы на уровне 5% будут введены уже в понедельник с ежемесячным увеличением согласно графику.

Несмотря на сохраняющиеся торговые риски, которые могут ускорить замедление экономического роста, рынок продолжает восстанавливаться в ожидании снижения (или двух) ставки ФРС в этом году. Председатель американского центробанка Джером Пауэлл заявил во вторник, что ФРС будет следить за текущими событиями в экономике и будет делать все возможное, чтобы “поддержать рост”.

Инвесторы также анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице и торговый баланс за апрель.

Как сообщили в Министерстве труда, первичные обращения за пособием по безработице не изменились и составили 218 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 1 июня. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 3000 полученных заявок больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что число обращений останется без изменений на уровне 215 000. Последние данные свидетельствует о том, что рынок труда остается в хорошем состоянии, несмотря на замедление экономической активности.

Отчет Министерства торговли показал, что дефицит торгового баланса США неожиданно сократился в апреле, поскольку импорт товаров упал до 15-месячного минимума, компенсируя сокращение экспорта, вызванное самолетами. Согласно отчету, торговый дефицит сократился на 2.1% до $50.8 млрд. Данные за март были пересмотрены в сторону увеличения, чтобы показать, что торговый разрыв увеличился до $51.9 млрд.  вместо ранее заявленных -$50.0 млрд. Экономисты прогнозировали, что торговый дефицит увеличится до $50.7 млрд. в апреле. При этом дефицит торговли товарами с Китаем, который в центре внимания президента Америки Дональда Трампа и его политики “Америка превыше всего”, увеличился на 29.7% до $26.9 млрд.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +1.56%). Аутсайдер - The Travelers Companies (TRV; -0.78%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует сектор конгломератов (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Reuters, в Ford (F) заявили, что в следующем году закроют свой завод в городе Бридженд, что на юге Уэльса, из-за падения спроса на некоторые из его двигателей. Это ставит под угрозу 1700 рабочих мест и станет еще одним ударом по некогда процветающему британскому автопрому.

Компания Ford производит сокращения на нескольких рынках, чтобы улучшить положение убыточных подразделений, а также неоднократно предупреждала британское правительство о том, что ей необходимо, чтобы свободная торговля с Европейским союзом сохранилась после Brexit.

Производство 1.5-литрового бензинового двигателя Ford завершится в феврале, тогда как контракт на поставку Jaguar Land Rover (JLR) завершится в сентябре 2020 года, сообщил американский автопроизводитель в четверг.

"Изменение потребительского спроса и более высокие издержки, а также отсутствие дополнительных моделей двигателей для завода в Бридженде в дальнейшем сделают его экономически неустойчивым в ближайшие годы", - сказал президент Ford Europe Стюарт Роули (Stuart Rowley).

В прошлом году завод в Бридженде произвел около 20% всех 2.7 млн. автомобильных двигателей, выпущенных в Британии в прошлом году.

Ford управляет двумя заводами в Великобритании, производящими двигатели, которые экспортируются для установки на автомобили в Германии, Турции, США и других странах. Они могут столкнуться с задержками и дополнительными расходами, если Британия выйдет из Европейского Союза без заключения сделки с ЕС.

Крупнейший профсоюз Великобритании пообещал бороться с этим решением.

"Мы будем сопротивляться этому закрытию изо всех сил и призываем правительства Ассамблеи Уэєльса и в Вестминстере присоединиться к нам, чтобы спасти этот завод", - заявил Лен МакКласки (Len McCluskey), глава профсоюза Unite.

За два последних года британский автомобильный сектор, перестроеный с 1980-х годов, главным образом, иностранными автопроизводителями, пережил спад продаж, производства и инвестиций.

В январе Ford заявил, что реструктуризация его европейских операций повлечет за собой сокращение тысяч рабочих мест, возможные закрытия заводов и остановки убыточных линий производства транспортных средств.

Рабочие долго настаивали на том, чтобы завод в Бридженде производил гибридные технологии и компоненты для электромобилей вместе с новым сторонним производителем, чтобы заполнить избыточные площадки, но таких инвестиций не было.

"Значительные усилия по выявлению новых возможностей не увенчались успехом", - заявили в Ford.

Это объявление стало последним ударом по сектору в этом году после того, как JLR объявила о сокращении примерно 4500 сотрудников, главным образом в Великобритании, и Honda заявила, что около 3500 должностей исчезнут, когда она закроет свой британский завод в 2021 года, - это самый больший ударом по отрасли до настоящего времени.

Ряд инвестиционных решений также находятся на рассмотрении, в том числе о том, оставит ли PSA, являющийся материнской компанией Peugeot, завод в городе Элсмир-Порт открытым, и будет ли JLR производить электромобили в Британии.

На текущий момент акции Ford Motor Co. (F) котируются по $9.74 (-0.46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.11% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $51.74 (+0.12%)

Золото $1,338.80 (+0.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,828.75 (+0.04%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.03% до уровня 7,226.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ранонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент торгуются без единой динамики.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как надежды на снижение процентных ставок ФРС противодействуют усилению торговой напряженности после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил новыми тарифами на китайские товары.

Трамп сказал, что может ударить по Китаю с помощью тарифов на импорт китайских товаров еще на $300 млрд., но полагает, что и Китай, и Мексика хотят заключить сделки.

Переговоры США с Мексикой возобновятся в четверг после того, как Трамп заявил в Twitter, что, хотя между двумя странами был достигнут прогресс в области иммиграции, этого “недостаточно”.

Инвесторы также анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице и торговый баланс за апрель.

Как сообщили в Министерстве труда, первичные обращения за пособием по безработице не изменились и составили 218 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 1 июня. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 3000 полученных заявок больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что число обращений останется без изменений на уровне 215 000. Последние данные свидетельствует о том, что рынок труда остается в хорошем состоянии, несмотря на замедление экономической активности.

Отчет Министерства торговли показал, что дефицит торгового баланса США неожиданно сократился в апреле, поскольку импорт товаров упал до 15-месячного минимума, компенсируя сокращение экспорта, вызванное самолетами. Согласно отчету, торговый дефицит сократился на 2.1% до $50.8 млрд. Данные за март были пересмотрены в сторону увеличения, чтобы показать, что торговый разрыв увеличился до $51.9 млрд.  вместо ранее заявленных -$50.0 млрд. Экономисты прогнозировали, что торговый дефицит увеличится до $50.7 млрд. в апреле. При этом дефицит торговли товарами с Китаем, который в центре внимания президента Америки Дональда Трампа и его политики “Америка превыше всего”, увеличился на 29.7% до $26.9 млрд.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla (TSLA) поставили 33 тыс. автомобилей покупателям в Северной Америке в этом квартале и стремится поставить еще 33 тыс. до конца месяца. Об этом сообщил ресурс Electrek со ссылкой на осведомленные источники. По словам источников, Telsa предложила значительные бонусы сотрудникам отдела продаж и поставок, если цель будет достигнута. Акции TSLA на премаркете подскочили на 4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать комментарии члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса (17:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики SunTrust присвоили акциям DuPont (DD) рейтинг Hold; целевая стоимость $79

Аналитики Evercore ISI присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Outperform; целевая стоимость $205

Аналитики Keefe Bruyette снизили рейтинг акций до уровня Mkt Perform с Outperform; целевая стоимость $153

Как сообщили осведомленные источники ресурсу Electrek, вчераб 5 июня, руководители Tesla провели телефонный разговор с менеджерами по продажам и доставке в Северной Америке, чтобы обсудить состояние дел на конец квартала.

Согласно источникам, Tesla уже доставила 33 000 автомобилей покупателям в Северной Америке в этом квартале.

Уровень поставок уже чрезвычайно высок после первых двух месяцев квартала, но Tesla планирует поставить еще 33 000 автомобилей в Северной Америке в этом месяце.

По словам источников, во время разговора Telsa предложила значительные бонусы сотрудникам отдела продаж и поставок, если цель будет достигнута.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $204.90  (+4.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются с повышением в четверг, поскольку надежды на стимулирование со стороны центрального банка помогли компенсировать опасения, связанные с замедлением глобального роста.

Европейский центральный банк пересматривает свою денежно-кредитную политику позднее сегодня, когда инвесторы ожидают от центробанка значительного перехода к стимулированию роста экономики.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,6% после роста на 0,4 процента на предыдущей сессии.

Акции Fiat Chrysler Automobiles NV торгуются со снижением после того, как итальянский производитель отозвал свое предложение о слиянии с французским автопроизводителем Renault. Акции последнего упали более чем на -6%.

Акции Credit Agricole выросли на 0,5%. Французский кредитор заявил, что его рентабельность - измеряемая доходностью материального капитала - снизится до 11% в 2022 году с 12,7 процента в 2018 году.

Гигант розничной торговли Carrefour снизил капитализацию на -1,7% после того, как объяснил недавний рост продаж использованием отслеживания блокчейна.

Акции Aviva Plc упали в цене на -1,8%. Британская страховая компания обнародовала планы сокращения примерно 1800 рабочих мест  в течение следующих трех лет в рамках своих усилий по экономии 300 миллионов фунтов стерлингов в год.

Согласно экономическим данным, экономика Еврозоны расширилась в первом квартале, как первоначально предполагалось, в основном за счет расходов домашних хозяйств и инвестиций, показали данные Евростата.

ВВП вырос на 0,4% последовательно, в соответствии с предыдущей оценкой, после роста на 0,2% в четвертом квартале 2018 года. В годовом исчислении рост ВВП оставался стабильным на уровне 1,2% в первом квартале.

Производственные заказы Германии в апреле росли более медленными темпами на фоне слабого внутреннего спроса, показали данные Destatis.

Производственные заказы в апреле выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что меньше, чем пересмотренный рост на 0,8% в марте.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после того, как США и Мексика не смогли договориться во время своих торговых переговоров в среду.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на  -1,17% после того, как Международный валютный фонд снизил прогноз роста экономики Китая на этот и следующий год, сославшись на риски снижения и высокую неопределенность, связанную с торговой напряженностью.

Кредитор снизил прогноз роста на этот год до 6,2% с 6,3%, прогнозируемых ранее в апреле. Прогноз на следующий год был урезан до 6% с 6,1%.

Японские фондовые индексы закрылись практически без изменений на фоне неопределенности в торговле после того, как США и Мексика не смогли достичь соглашения по иммиграционным вопросам.

Экспортеры Panasonic, Sony и Honda Motor снизили капитализацию на -1-2%, поскольку иена достигла пятимесячного максимума после выхода слабых данных по рабочим местам в частном секторе США.

Акции Nissan Motor подешевели на -1,7%, а Mitsubishi Motors - на -5,9%, так как Fiat Chrysler Automobiles NV внезапно отозвала свое предложение объединиться с Renault SA, партнером по альянсу двух японских фирм.

Австралийские рынки выросли на фоне роста финансовых показателей в течение третьей сессии подряд.

Крупные банки Австралии увеличил капитализацию на 0,4%–0,8% на ожиданиях, что решение Резервного банка снизить официальную процентную ставку до рекордно низкого уровня улучшит доступность жилья.

Горнодобывающие компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group сократили -1-3% стоимости бумаг после того, как цена на медь упала до пятимесячного минимума.

В экономических новостях, австралийский профицит торгового баланса неожиданно упал до $4,87 млрд в апреле с $4,88 млрд  в марте на фоне увеличения импорта, показали данные Австралийского бюро статистики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE   -0,2%

• CAC    -0.2%

• DAX    -0.2%

На фондовых площадках Европы ожидается отрицательный старт торгов, что отражает настроение фьючерсов на акции в США, которые к началу сессии снизились примерно на -0,15%

Информационно-аналитический отдел Teletrade