- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-06-2019
Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги в минусе
По итогам торговой недели: DOW +0.41%, S&P +0.47%, Nasdaq +0.70%
В понедельник фондовые рынки США умеренно выросли, так как Соединенные Штаты отказались от планов ввести тарифы на мексиканский импорт, что способствовало ослаблению некоторой части опасений по поводу торговли, которые давили на рынок с начала мая. Президент США сообщил в Twitter, что предлагаемые 5-процентные тарифы на мексиканский импорт будут приостановлены на “неопределенный срок”. Глава Белого дома также выразил уверенность, что Мексика расправится с миграцией из Центральной Америки после того, как два соседа достигли согласия. Между тем, инвесторы продолжали пристально следить за развитием торговой войны между США и Китаем. Трамп заявил, что он верит, что Китай заключит сделку с США “потому что им придется”. Росту оптимизма инвесторов также способствовало сообщение о многомиллиардной сделке слияния в авиакосмической промышленности. Компании Raytheon (RTN) и United Technologies (UTX) договорились о слиянии, в результате которого возникнет новая компания стоимостью около $121 млрд. Однако акции данных компаний оказались под давлением после того, как Трамп заявил, что он “немного обеспокоен” этим слиянием, так как оно может негативно сказаться на конкуренции в секторе. Участники рынка также изучали обзор от Бюро статистики труда США, который показал, что в апреле количество вакансий снизилось до 7.449 млн. с 7.474 млн. в марте (пересмотрено с 7.488 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий упадет до 7.4 млн. Уровень вакансий не изменился, и составил 4.7%.
Во вторник основные фондовые индексы США завершили торги ниже нулевой отметки, растеряв весь свой утренний рост, вызванный сообщениями об увеличении фискального стимулирования в Китае и ослаблением напряженности в торговых отношениях США и Мексики. Министерство финансов Китая заявило, что позволит местным органам власти использовать поступления от специальных облигаций для крупных инвестиционных проектов в попытке поддержать замедляющуюся экономику. Участники рынка также изучали данные по ценам производителей. Как показал отчет Министерства труда, индекс цен производителей на конечный спрос вырос на 0.1% в мае после роста на 0.2% в апреле. За 12 месяцев до мая индекс цен производителей вырос на 1.8% по сравнению с +2,2% в апреле. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0.1% за месяц и на 2.0% годовых. Согласно отчету, более низкие цены на энергоносители и продукты питания частично компенсировали рост цен на услуги в прошлом месяце.
В среду основные фондовые индексы США немного снизились, так как опасения по поводу затяжной торговой войны между США и Китаем усилились из-за жесткой позиции Вашингтона, но потери ограничивали слабые данные по инфляции, которые могут заставить ФРС пойти на снижение процентных ставок в этом году. На рынок нахлынула новая волна опасений по поводу мировой торговли после того, как президент США Трамп заявил, что он задерживает сделку с Китаем и не заинтересован в продвижении вперед, если Пекин не согласится на четыре или пять ключевых пунктов. Что касается данных, Министерство торговли сообщило, что индекс потребительских цен вырос на 0.1% в мае после роста на 0.3% в апреле. За 12 месяцев до мая индекс потребительских цен увеличился на 1.8% против +1.9% в апреле. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет на 0.1% в мае и на 1.9% в годовом исчислении. Без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители, индекс вырос на 0.1% четвертый месяц подряд. Так называемый базовый индекс потребительских цен сдерживался резким снижением цен на подержанные автомобили и грузовики, а также на товары медицинского назначения. За 12 месяцев по май базовый индекс вырос на 2.0% после +2.1% в апреле.
В четверг основные фондовые индексы США завершили торги выше нуля, так как рост акций Disney и энергетических компаний помог рынку прервать двухдневное падение, и надежды на снижение ставки ФРС продолжали подпитывать оптимистичные настроения. Акции Disney выросли после того, как аналитики Morgan Stanley повысили их целевую цену до $160 со $135, ссылаясь на улучшенные оценки числа подписчиков Disney+ и долгосрочной прибыли. Однако, сохраняющаяся торговая напряженность сдерживала инвесторов. Ожидания, что представители США и Китая заключат сделку в кулуарах встречи G-20 в Осаке 28-29 июня, в последние дни угасают. Президент США, который заявил, что он все еще планирует встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином в конце этого месяца, неоднократно угрожал обострить многомесячную торговую войну введением тарифов на почти весь китайский импорт, который до сих пор был освобожден от них.
В пятницу основные фондовые индексы США завершили торги в минусе на фоне падения акций производителей полупроводников, спровоцированного предупреждением от Broadcom (AVGO) о снижении спроса. Компания Broadcom (AVGO) показала квартальную выручки, которая оказалась ниже ожиданий рынка, а также снизила прогноз выручки на весь 2019 финансовый год, заявив, что видит “всеобъемлющее" снижение спроса из-за геополитической неопределенности и ограничений в отношении Huawei Technologies. Кроме того, негативно сказались на настроениях Уолл-стрит слабые данные по промышленности Китая. В фокусе также находились несколько важных макроэкономических отчетов. Отчет ФРС показал, что промышленное производство в США выросло в мае, что стало первым месячным приростом в этом году, поскольку рост производства автомобилей и запчастей противодействовал снижению производства металлов и аэрокосмического оборудования. Объем промпроизводства в мае вырос на 0.4% после снижения на 0.4% в апреле (пересмотрено с -0.5%). Экономисты прогнозировали увеличение на 0.2%. Между тем, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в июне индекс потребительских настроений упал до 97.9 пункта по сравнению с окончательным чтением за май 100.0 пункта. Аналитик ожидали, что индекс снизится до 98.0 пункта.
В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 10 - 14 июня включительно показали повышение. Больше остальных вырос сектор услуг (+1,7%) Наибольшее снижение зафиксировал сектор промышленных товаров (-0,3%).
Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 25 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции Apple Inc. (AAPL, +4.82%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции United Technologies Corporation (UTX, -5.21%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Европейские фондовые индексы умеренно снизились в пятницу из-за обострения напряженности между США и Ираном после нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе в четверг.
Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение на фоне падения акций производителей полупроводников, спровоцированного предупреждением от Broadcom (AVGO) о снижении спроса.
Компания Broadcom (AVGO) показала квартальную выручки, которая оказалась ниже ожиданий рынка, а также снизила прогноз выручки на весь 2019 финансовый год, заявив, что видит “всеобъемлющее" снижение спроса из-за геополитической неопределенности и ограничений в отношении Huawei Technologies.
Кроме того, негативно сказались на настроениях Уолл-стрит слабые данные по промышленности Китая. Промышленное производство во второй крупнейшей экономике мира выросло на 5% в прошлом месяце в годовом исчислении, - самый медленный темп роста за 17 лет.
В фокусе также находятся несколько важных макроэкономических отчетов.
Отчет ФРС показал, что промышленное производство в США выросло в мае, что стало первым месячным приростом в этом году, поскольку рост производства автомобилей и запчастей противодействовал снижению производства металлов и аэрокосмического оборудования. Согласно отчету, объем промышленного производства в мае вырос на 0.4% после снижения на 0.4% в апреле (пересмотрено с -0.5%). Экономисты прогнозировали увеличение показателя на 0.2%.
В Министерстве торговли сообщило, что в апреле товарно-материальные запасы выросли на 0.5% после того, как в марте практически не изменились. Согласно данным отчета, оптовые запасы увеличились на 0.8%, а розничные и производственные запасы выросли на 0.5% и 0.3% соответственно.
Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в июне американские потребители чувствовали себя менее оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в июне индекс потребительских настроений упал до 97.9 пункта по сравнению с окончательным чтением за май 100.0 пункта. Аналитик ожидали, что индекс снизится до 98.0 пункта. “В начале июня потребительские настроения полностью откатили майский рост из-за тарифов, а также замедления роста занятости”, - сообщалось в отчете.
Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -2.40%). Лидер роста - The Home Depot Inc. (HD; +1.08%).
Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.4%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.8%).
На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:
Индекс | Значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Нефть | 52.75 | +0.47 | +0.90% |
Золото | 1353.90 | +10.20 | +0.76% |
Dow | 26092.00 | -29.00 | -0.11% |
S&P 500 | 2890.50 | -8.00 | -0.28% |
Nasdaq 100 | 7506.00 | -43.00 | -0.57% |
10-летние облигации США | 2.09% | 0.00 |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Как сообщает CNBC, аналитики RBC Capital Markets считают, что у Facebook (FB) есть "крипто возможность". В своей записке для инвесторов они объяснили свои большие ожидания, связанные с предстоящим анонсом криптовалюты технологического гиганта.
"Мы полагаем, что это может стать одной из самых важных инициатив в истории компании, направленных на то, чтобы открыть новые источники взаимодействия и выручки", - заявил аналитик RBC Марк Махани (Mark Mahaney) в записке для клиентов в четверг вечером.
В RBC ожидают, что Facebook выпустит "белую книгу" 18 июня, чтобы объяснить долгосрочную стратегию компании в отношении криптовалюты, или "токена". Крипто-предложение компании было объявлено ранее в этом месяце и, как ожидается, позволит сотрудникам Facebook получать зарплату в форме новой валюты. Махани сообщил, что RBC планирует провести анализ книги, когда она будет выпущена, "чтобы помочь инвесторам проанализировать основную криптоэкономику токена".
"Мы верим, что Facebook будет использовать криптографию для создания платформы для:
1) Платежей. Мы видим огромную возможность для платежей с карты на карту (P2P payments) на развивающихся рынках, подверженных высокой/гиперинфляции и нестабильности правительства. Мы напоминаем инвесторам, что Facebook имеет в 4 раза больше ежемесячных активных пользователей в Азии (~1 млрд.), чем в Северной Америке, и в 3 раза больше, чем в остальных странах;
2) Коммерции. Мы считаем, что масштабная международная сеть Facebook обеспечивает мгновенную сеть для потребителей и продавцов, чтобы совершать сделки с использованием стабильного токена;
3) Приложений и игр. Более активное участие в платежах с карты на карту и коммерческой торговле на платформе Facebook может дать возможность избавиться от 30%-ой комиссии на мобильных платформах Apple iOS и Google Android, особенно на развивающихся рынках", - предположил Махани.
У RBC для акций FB рейтинг "Outperform" и целевая стоимость в $250/акцию.
Акции Facebook выросли более чем на 35% в этом году после закрытия в четверг на отметке в $177.47/акцию.
На текущий момент акции Facebook (FB) котируются по $181.13 (+2.06%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.10% (0 б.п.).
Нефть (WTI) $52.39 (+0.21%)
Золото $1,351.10 (+0.55%)
Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,891.75 (-0.23%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.66% до уровня 7,499.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.
Индекс/сырье | Текущее значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Nikkei | 21,116.89 | +84.89 | +0.40% |
Hang Seng | 27,118.35 | -176.36 | -0.65% |
Shanghai | 2,881.97 | -28.77 | -0.99% |
S&P/ASX | 6,554.00 | +11.60 | +0.18% |
FTSE | 7,329.75 | -38.82 | -0.53% |
CAC | 5,356.99 | -18.64 | -0.35% |
DAX | 12,086.86 | -82.19 | -0.68% |
Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI | $52.19 | -0.17% | |
Золото | $1,355.10 | +0.85% |
Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы оценивали падение акций производителей полупроводников наряду со слабыми данными из Китая.
Акции компаний сегмента полупроводников оказались под давлением после того, как Broadcom (AVGO; -8.6%) заявила, что видит снижение спроса на широкой основе из-за геополитической неопределенности и экспортных ограничений Huawei Technologies. Кроме того, Broadcom показала квартальную выручки, которая оказалась ниже ожиданий рынка, а также снизила прогноз выручки на весь 2019 финансовый год.
Между тем Китай сообщил о самом медленном росте промышленного производства за 17 лет в мае. Согласно официальным данным, промышленное производство выросло на 5.0% г/г в прошлом месяце (против прогноза экономистов +5.4%). Многие считают, что Китай примет дополнительные меры стимулирования, чтобы облегчить свои экономические трудности.
Заседание ФРС на следующей неделе может стать проверкой ожиданий рынка, что ФРС может снизить ставки в этом году до трех раз в этом году, тогда как саммит G-20 в конце месяца может привести к большему прогрессу в торговых переговорах США и Китая.
Инвесторы также анализируют майские данные по и промышленному производству.
Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США выросли на 0.5% в мае, после увеличения на 0.3% в апреле (пересмотрено с -0.2%), благодаря увеличению продаж автомобилей и множества других товаров..
Данные ФРС показали, что объем промышленного производства в мае вырос на 0.4% м/м после снижения на 0.4% в апреле (пересмотрено с -0.5%) Экономисты прогнозировали увеличение показателя на 0.2%.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan в июне (14:00 GMT), а также статистика товарно-материальным запасам за апрель (14:00 GMT).
Индекс | Изменение, пункты | Цена открытия | Изменения в % |
FTSE | -20.63 | 7347.94 | -0.28% |
DAX | -35.10 | 12133.95 | -0.29% |
CAC | -11.33 | 5364.30 | -0.21% |
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -97.72 | 21032 | -0.46 |
| Hang Seng | -13.75 | 27294.71 | -0.05 |
| KOSPI | -5.6 | 2103.15 | -0.27 |
| ASX 200 | -1.3 | 6542.4 | -0.02 |
| FTSE 100 | 0.95 | 7368.57 | 0.01 |
| DAX | 53.37 | 12169.05 | 0.44 |
| Dow Jones | 101.94 | 26106.77 | 0.39 |
| S&P 500 | 11.8 | 2891.64 | 0.41 |
| NASDAQ Composite | 44.41 | 7837.13 | 0.57 |
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
