Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-06-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +2.05%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -2.03%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.0%). Снижение показывает только сектор конгломератов (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сессию преимущественно в минусе, так как инвесторы проявляли осторожность в преддверии оглашения долгожданного решения ФРС по процентным ставкам.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, поскольку инвесторы воздерживаются от активных действий в преддверии публикации заявления ФРС о монетарной политике, которое, как ожидается, откроет путь к снижению процентных ставок в будущем.

Заявление ФРС и обновленные экономические прогнозы будут обнародованы в 18:00 GMT. Ожидается, что центральный банк не внесет каких-либо изменений в денежно-кредитную политику, но инвесторы будут искать подсказки о том, снизит ли ФРС ставки в этом году. Председатель ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию в 18:30 GMT.

Согласно инструменту FedWatch CME Group, трейдеры закладывают в котировки ослабление монетарной политики уже в июле. Они также делают ставку на снижения ставок в сентябре и декабре.

Если риторика ФРС покажется менее “голубиной”, чем ожидалось, или участники рынка в ней совсем не увидят намеков на снижение ставок в следующем месяце, это может вызвать падение фондовых рынков.

Тем временем поддержку рынку продолжают оказывать ожидания прогресса в торговом споре между США и Китаем. Пекин намекнул на возможность положительного исхода в переговорах с Вашингтоном  после того, как две крупнейшие экономики мира согласились возобновить свои неспокойные обсуждения на встрече G20 в этом месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +1.91%). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -0.87%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, в Bank of America Merrill Lynch возобновили аналитическое покрытие акций American Express (AXP) с рейтингом "Buy” ("Покупать") и целевой стоимостью на уровне $145.

Целевая стоимость предполагает потенциал роста в 17%.

Аналитики BofAML заявляют в своем отчете, что им нравится сильный бренд компании, а также отмечают несколько положительных факторов, в том числе увеличение платы за карты и рост портфеля.

"Отличительная бизнес-модель и бренд AXP бренд AXP объединяет выпуск карт, сеть и эквайринг в ведущей франшизе Платежей для потребителей и корпоративных клиентов (B2B), которая получает 80% выручки от объемов расходов/комиссий и всего 20% от кредитов", - говорится в отчете.

Аналитик BofAML Джейсон Купферберг (Jason Kupferberg) прогнозирует двузначный рост показателя прибыль на акцию AXP, так как полагает, что алгоритм прибылей и убытков (P&L) компании, который все в больше степени определяется выручкой, является "недооцененным".

"Мы прогнозируем ускорение роста выручки от уровней 1-го квартала в течение оставшейся части 2019 года (что могло бы стать положительным катализатором) из-за более слабой конкуренции, роста портфеля, увеличения платы за карты и ослабления курсовых колебаний", - написал Купферберг.

Он также отмечает, что компания лучше подготовлена к рецессии, чем в прошлом.

"Мало того, что AXP имеет гораздо меньшую подверженность кредитам, чем другие компании по выпуску платежных карт (хотя также имеет превосходные показатели кредитоспособности), но в отличие от конкурентов, AXP выигрывает за счет более низких процентных ставок, а также извлекает выгоду из значительных возможностей роста на "B2B" и зарубежных рынках", - отмечают в BofAML.

Кроме того, аналитики полагают, что цифровые инициативы будут и впредь приводить к завидным результатам с точки зрения привлечения и вовлечения клиентов, а также операционной эффективности.

На текущий момент акции American Express (AXP) котируются по $124.26 (+0.67%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.09% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $53.66 (-0.45%)

Золото $1,347.00 (-0.27%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,927.50 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.12% до уровня 7,683.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы проявляют осторожность в преддверии заявления ФРС о политике, которое, как надеются участники рынка, может открыть путь снижению процентных ставок в дальнейшем.

ФРС должна объявить о своем решении и представить обновленные экономические прогнозы в 18:00 GMT. Ожидается, что центральный банк не внесет никаких изменений в денежно-кредитную политику, но инвесторы будут искать подсказки о том, снизит ли ФРС ставки в этом году. Председатель ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию после объявления.

Согласно инструменту FedWatch CME Group, трейдеры закладывают в котировки ослабление монетарной политики уже в июле. Они также делают ставку на снижения ставок в сентябре и декабре.

Кроме того, поддержку рынку продолжают оказывать ожидания прогресса в торговом споре между США и Китаем. Пекин намекнул на возможность положительного исхода в переговорах с Вашингтоном  после того, как две крупнейшие экономики мира согласились возобновить свои неспокойные обсуждения на встрече G20 в этом месяце.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Apple (AAPL) рассматривает возможность перемещения 15-30% своего производства в Китае за пределы страны. Об этом стало известно японской службе новостей Nikkei. Apple, как сообщается, намерена осуществить план даже если США и Китай заключат торговое соглашение. Акции AAPL на премаркете выросли на 0.5%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill возобновили рейтинг акций American Express (AXP) на уровне Buy; целевая стоимость $145

Как стало известно Nikkei Asian Review, компания Apple (AAPL) попросила своих основных поставщиков оценить финансовые последствия переноса 15-30% своих производственных мощностей из Китая в Юго-Восточную Азию, так как она готовиться к фундаментальной реструктуризации своей цепочки поставок.

Просьба Apple была вызвана затянувшейся торговой напряженностью между Вашингтоном и Пекином, но многие источники говорят, что, даже если спор будет разрешен, пути назад не будет. Apple решила, что риски настолько сильно полагаться на производство в Китае, как это было на протяжении десятилетий, слишком велики и даже растут, сообщили Nikkei несколько человек.

Китай был производственной базой, на которой строился глобальный успех Apple в течение последних двух десятилетия. Страна смогла не только быстро собрать сотни тысяч квалифицированных работников для выполнения быстро растущих заказов по мере роста компании, но и обширная и сложная экосистема компонентов, логистики и талантов образовалась на и вокруг производственных площадок Apple.

Согласно исследованию, доступному на веб-сайте компании, около 5 миллионов китайских рабочих мест зависят от присутствия Apple в стране, в том числе более чем 1.8 миллиона разработчиков программного обеспечения и приложений для iOS. Apple сообщает, что в Китае она предоставляет работу 10 000 человек.

Поставщики признают, что для воссоздания этой сети в другом месте потребуется время, и Китай, вероятно, останется самой важной производственной базой Apple в обозримом будущем.

Как сообщили Nikkei многие источники, просьбу оценить варианты за пределами Китая получили ключевые сборщики iPhone Foxconn, Pegatron, Wistron, крупнейший производитель MacBook Quanta Computer, производитель iPad Compal Electronics и производители AirPods Inventec, Luxshare-ICT и Goertek.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $199.42 (+0.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно с большей склонностью к снижению, поскольку трейдеры фиксировали некоторую прибыль после сильного ралли на предыдущей сессии.

После того, как президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что он открыт для усиления монетарного стимулирования, инвесторы теперь ждут, будет ли центральный банк США следовать примеру Европейского центрального банка и откроет дверь для будущего снижения ставок.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,2% после роста на 1,7% на предыдущей сессии.

Крупнейшая испанская нефтяная компания Repsol SA потеряла -0,8% стоимости бумаг, заявив, что она ликвидирует примерно 30% своей канадской рабочей силы.

IAG, владелец British Airways, снизил капитализацию на -5,3%, а easyJet упал на -3,5% после того, как HSBC заявил, что все более осторожно относится к европейским авиакомпаниям.

Акции Berkeley Group Holdings подешевели на -2,3%, уступив раннюю прибыль после того, как застройщик объявил о снижении годовой прибыли меньше, чем ожидалось.

Строительно-сервисная компания Kier Group взлетела на 9%, чтобы увеличить прибыль с предыдущей сессии.

Чувствительные к ставке банки торгуются в целом с ростом. Акции Deutsche Bank  подорожали на 1,8%, BNP Paribas - на 0,6%, Societe Generale - на 0,9%, а Lloyds Bank - на 0,6%.

Что касается экономических данных, профицит счета текущих операций Еврозоны снизился третий месяц подряд в апреле до самого низкого уровня за два года. Как показали данные Европейского центрального банка профицит счета текущих операций снизился до 20,905 млрд евро с 24,680 млрд евро в марте.

Инфляция в Великобритании замедлилась до целевого показателя центрального банка в мае, как и следовало ожидать.

Инфляция потребительских цен в мае составила 2% против 2,1% в апреле. Ежегодное снижение было в основном обусловлено тарифами на авиабилеты и падением цен на автомобили.

Другой отчет показал, что инфляция цен на жилье в Великобритании замедлилась в апреле после ускорения в предыдущем месяце.

Средние цены на жилье выросли на 1,4% в годовом исчислении после роста на 1,6% в марте. В феврале инфляция цен на жилье составила 1,2%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с ростом после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги открыл двери для дальнейшего стимулирования денежно-кредитной политики, а президент США Дональд Трамп объявил о планах «расширенной» встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии на следующей неделе.

Инвесторы также ждали итогов заседания FOMC на фоне возросших ожиданий голубиных замечаний.

Китайский индекс Shanghai Composite закрылся в зеленой зоне в ожидании смягчения денежно-кредитной политики в США и Европе.

Японские акции закрылись около шестинедельных максимумов, так как голубые комментарии президента ЕЦБ Марио Драги и оптимистичный настрой Трампа на торговом фронте повысили аппетит инвесторов к риску. Надежды на снижение ставки ФРС также поддержали настроения.

Акции Nomura Holdings подорожали на 10,5% на фоне новостей о выкупе акций.

Рыночная стоимость Japan Display подскочила на 10,9% после сообщений о том, что Apple продемонстрировала готовность помочь борющейся японской компании.

Компании связанные с Китаем TDK Corp, Advantest и Taiyo Yuden увеличили капитализацию на 5-6%.

Акции Nissan Motor подорожали на 1,4%. The Wall Street Journal сообщает, что партнеры по альянсу Nissan Motor Co. и Renault SA близки к соглашению по урегулированию разногласий по поводу изменений в корпоративном управлении Nissan.

Согласно отчету правительства, в мае в Японии зафиксирован дефицит торгового баланса в -Y967,1 млрд иен. Экспорт снизился на -7,8% в годовом исчислении, а импорт упал на -1,5% в год.

Акции в Сеуле выросли, поскольку инвесторы приветствовали комментарии Трампа о торговых переговорах.

Рыночная стоимость Samsung Electronics выросла на 2,3%, а SK Hynix - на 6%.

Австралийские рынки выросли на фоне признаков ослабления торговой напряженности между США и Китаем.

Акции энергетических компаний, таких как Santos, Woodside Petroleum, Oil Search, Origin Energy и Beach Energy, подскочили на 2-3%, так как цены на нефть резко выросли на новостях о запланированной встрече президента США Трампа и президента Китая Си в кулуарах встречи G-20.

Горнодобывающие компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group увеличили капитализацию на 2-3%, в то время как банки ANZ, Commonwealth и Westpac получили примерно по 1% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE   -0,1%

• CAC     0.0%

• DAX    -0.1%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном негативный старт торгов, что  отражает настроения фьючерсов на акции в США, которые торгуются на фиксированных уровнях в красной зоне.

Информационно-аналитический отдел Teletrade