Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-06-2019

Европейские фондовые индексы немного снизились в пятницу на фоне усиливающихся опасений военного противостояния на Ближнем Востоке.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, несмотря на растущую напряженность в отношениях между США и Ираном, так как ожидания ослабления денежно-кредитной политики ФРС и надежды на заключение торговой сделки между США и Китаем продолжают оказывать поддержку рынку.

Новости о том, что вице-президент США Майк Пенс отменил свой запланированный на понедельник доклад по Китаю, несколько ободрили инвесторов. Ожидалось, что этот доклад будет носить “ястребиный” тон, поэтому его отмена порадовала участников рынка, которые в этом увидели готовность США вступить в торговые переговоры с Пекином на хорошей ноте.

Напомним, Соединенные Штаты и Китай заявили, что возобновят свои торговые переговоры после долгого затишья на саммите G-20 Японии на следующей неделе.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке оказывает давление на настроения инвесторов.

Иранские официальные лица сообщили агентству Reuters в пятницу, что Тегеран получил сообщение от президента США Дональда Трампа, предупреждающее, что нападение США на Иран неизбежно, но заявил, что он против войны и хочет переговоров по ряду вопросов. Весть о сообщении появилась вскоре после того, как New York Times заявила, что Трамп одобрил военные удары по Ирану в пятницу из-за сбитого американского беспилотника, но отозвал их в последнюю минуту.

Участник рынка также анализируют предварительные данные, опубликованные IHS Markit, которые показали, что рост деловой активности в США замедлился в июне. Согласно отчету, Индекс деловой активности в производственном секторе составил 50.1 против 50.5 в мае, указав на самые слабые темпы роста в производственном секторе с сентября 2009 года. Экономисты ожидали, что показатель снизится лишь до 50.4. Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit снизился до 50.7 с 50.9 в предыдущем месяце, указав на самый медленный рост в секторе услуг с момента начала текущего подъема в марте 2016 года.

В то же время, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что по итогам мая продажи домов на вторичном рынке выросли на 2.5%, до годового уровня 5.34 млн. Между тем, показатель за апрель был пересмотрен в сторону повышения - до 5.21 млн. с 5.19 млн. Экономисты ожидали, что продажи жилья на вторичном рынке вырастут в мае на 1.2 процента, до 5.25 млн. единиц

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +1.57%). Аутсайдеры - Merck & Co. (MRK; -0.81%) и The Home Depot (HD; -0.81%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сырьевых материалов (+0.2%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, в Jefferies заявили о снижении целевой стоимости акций Tesla (TSLA) до $300 с $400. Аналитики компании отметили, что видит "ценность" в технологиях Tesla, но финансовые показатели останутся "нестабильными" в ближайшем будущем.

"Вернувшийся из поездки во Фремонт, мы уверены в том, что беспокойства по поводу спроса чрезмерны и эффективность производства улучшается. Финансовые показатели должны оставаться нестабильными в ближайшие кварталы по мере расширения производства и модельного ряда. Мы снизили наш 12-месячный целевой уровень стоимости акций, чтобы отразить это. Мы по-прежнему видим ценность в технологическом лидерстве Tesla (разработка силовых агрегатов и аудио-видео систем) и фокусируем внимание на все более доступных ценах продажи в отрасли по сравнению с другими производители оборудования в игре с нулевой/отрицательной суммой", - отметили аналитики Jefferies.

В то же время аналитики Baird повысили целевую стоимость акций Tesla до $355 с $340, поскольку они видит несколько катализаторов, которые могут поднять котировки Tesla "выше".

"Мы подтверждаем рейтинг Tesla на уровне ”Outperform” и повышаем целевую стоимость до $355", - заявили в Baird. "Нам нравится наметившаяся ситуация на оставшуюся часть года, так как мы считаем, что ожидания чрезмерно негативные, и мы полагаем, что намечаются несколько катализаторов, которые могут повысить стоимость акции (начиная с предстоящего отчета о поставках). Кроме того, мы заметили, что "медвежьи" аргументы превентивно перенесли акцент со спроса на прибыльность. Оглашение солидных показателей поставок во втором квартале может привести к кварталу с положительным потоком денежных средств и подготовить почву для повышения курса акций во втором полугодии 2019 года".

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $219.13 (-0.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.03% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $57.17 (+0.18%)

Золото $1,400.10 (+0.23%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,952.00 (-0.27%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.41% до уровня 7,740.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение после сильного ралли на предыдущей сессии, которое помогло S&P 500 достичь рекордного максимума, поскольку растущая геополитическая напряженность между США и Ираном заставила инвесторов нервничать.

Иранские чиновники сообщили Reuters в пятницу, что Тегеран ночью получил сообщение от президента США Дональда Трампа, в котором он предупредил, что атака США неминуема, но добавил, что он против войны и хотел переговоров.

Эти сообщения появились вскоре после того, как The New York Times сообщила, что Трамп одобрил военные удары по Ирану в отместку за сбитый беспилотник США, но отменил атаки в последнюю минуту. На этом фоне нефтяные котировки продолжают повышаться, поддерживая акции энергетического сектора.

Данные по активности в производственном секторе еврозоны  и Японии не способствовали росту особой уверенности инвесторов в глобальной экономической ситуации, но сильную поддержку продолжают оказывать сигналы центральных банков о готовности смягчить денежно-кредитную политику. Производственный индекс PMI в Японии в июне снизился еще сильнее, в то время как производственный индекс PMI в Германии немного повысился в июне, но остался в зоне снижения.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания UnitedHealth (UNH) договорилась о покупке частной фирму по обработке платежей Equian примерно за $3.2 млрд. Об этом The Wall Street Journal сообщили осведомленные источники. Скорее всего, медицинская страховая компания объединит Equian со своим быстрорастущим подразделением здравоохранения Optum. Акции UNH на премаркете снизились на 0.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по деловой активности в производственном сектора и сфере услуг от Markit (13:45 GMT), статистика по продажам жилья на вторичном рынке за май (14:00 GMT), а также выступления представителей ФРС Л.Местер и Л.Брайнард (оба начнутся в 16:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Atlantic Equities снизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Underweight с Neutral; целевая стоимость $110

Как сообщает The Wall Street Journal, компания UnitedHealth Group (UNH) договорилась о покупке платежной фирмы Equian за $3.2 млрд.

Скорее всего, компания объединит Equian со своим быстрорастущим подразделением здравоохранения Optum, что поможет ему выйти за рамки здравоохранения, учитывая более широкую клиентскую базу Equian, которая осуществляет обработку платежей для страховщиков и медицинских компаний, стремясь сократить переплаты.

Equian принадлежит частной инвестиционной компании New Mountain Capital.

Акции UNH на премаркете снизились до уровня $247.76  (-0.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в пятницу торгуются в основном с ростом на фоне роста цен на нефть, оптимистичных региональных данных и надежд на прогресс в прекращении американо-китайского торгового конфликта, что подкрепит настроения инвесторов.

Частный сектор еврозоны расширился в июне самыми быстрыми темпами за семь месяцев, так как рост в секторе услуг компенсировал падение в обрабатывающей промышленности.

Торговое соглашение между Китаем и Соединенными Штатами "находится в пределах досягаемости", пока Дональд Трамп и Си Цзиньпин имеют "мужество" идти на компромисс, сказал высокопоставленный представитель деловых кругов США .

Президенты двух стран будут встретятся лицом к лицу на саммите G20 в Осаке, Япония, на следующей неделе.

Общеевропейский индекс STOXX 600 практически не изменился но в текущем месяце вырос почти на 5%.

Акции Telecom Italia подорожали на 1,7% после начала официальных переговоров с владельцами более мелкого конкурента Open Fiber о «возможных формах интеграции» двух сетей.

Рыночная стоимость Total SA выросла на 1,5%, Royal Dutch Shell - 1,2%, а BP Plc - на 1,8% после того, как фьючерсы на нефть в США подскочили на 5,4% в четверг из-за опасений военной конфронтации между Ираном и Америкой.

Горнодобывающие компании Anglo American, Glencore и Antofagasta увеличили капитализацию примерно на 1%, поскольку медь подорожала на фоне надежд на снижение ставок ФРС.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как обострение напряженности в отношениях между США и Ираном и возобновившаяся неопределенность в торговле удерживали инвесторов в стороне перед выходными.

После того как Иран сбил военный беспилотник США над Ормузским проливом, президент США Дональд Трамп отказался сообщить, будут ли США принимать ответные меры против Ирана.

СМИ сообщают, что Трамп внезапно отменил решение о проведении военных ударов по стране после его предварительного одобрения.

Китайские акции выросли, продемонстрировав свои лучшие еженедельные результаты с апреля, ожидая, что монетарные власти Китая могут умеренно ослабить их общую осторожную политику во второй половине года.

Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,50% закрывшись выше 3000 пунктов впервые с 30 апреля. Индекс подскочил на 4,2% на этой неделе, отмечая самый большой недельный рост за неделю, закончившуюся 5 апреля.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,27% после того, как тысячи людей окружили полицейский участок, призывая к отмене законопроекта об экстрадиции.

Японские акции упали, так как слабые производственные данные испортили настроения, и инвесторы с нетерпением ожидали торговых переговоров между США и Китаем.

Индекс менеджеров по снабжению IHS Markit Flash в Японии снизился до 49,5 в июне с 49,8 в мае.

Другой отчет показал, что основные потребительские цены в Японии выросли на 0,8% в мае по сравнению с годом ранее из-за более высоких затрат на энергию.

Ночной рост цен на нефть поднял акции горнодобывающей и нефтяной компаний. Акции Inpex Corp и Japan Petroleum Exploration подорожали на 4%, в то время как Idemitsu Kosan увеличил капитализацию на 2,4%. Финансовые показатели в целом упали на фоне падения доходности казначейства США.

Австралийские рынки упали, так как финансовые показатели немного упали после четырех последовательных сессий роста из-за голубых сигналов от РБА.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto продемонстрировали скромную прибыль, в то время как более мелкая конкурентная компания Fortesce Metals Group подорожала на 1,7% в надежде на повышение цен на железную руду.

Рыночная стоимость Santos, Origin Energy и Woodside Petroleum поднялась на 1-2%, поскольку цены на нефть выросли на фоне растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Акции Beach Energy подскочили на 4,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  -0,2%

• CAC    -0.2%

• DAX    -0.4%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, вслед  за снижением акций в Азии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade