Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-06-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +1.91%). Аутсайдер - The Home Depot (HD; -1.85%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.8%). Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в понедельник, так как инвесторы продолжали следить за геополитической напряженностью между США и Ираном.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение, поскольку рост акций технологического сектора более чем компенсировал падение акций здравоохранительных компаний, в то время как инвесторы ожидают встречи лидеров США и Китая в конце этой недели.

Ожидается, что президенты Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретятся на саммите G20 28-29 июня в Японии. Однако, как сообщает Reuters, аналитики не ожидают заключения торгового соглашения по итогам этой встречи, но надеются на прогресс в переговорах.

В понедельник вице-министр торговли Китая заявил, что участники переговоров ведут переговоры, и подтвердил, что обе стороны должны пойти на компромисс для заключения сделки.

По данным CNBC, акции здравоохранительного сектора оказались под давлением после сообщения о том, что президент Дональд Трамп издаст распоряжение об увеличении прозрачности расходов на здравоохранение.

Негативно на настроениях участников рынка также отразилось усиление напряженности в отношениях между США и Ираном после того, как на прошлой неделе Тегеран сбил американский беспилотник.

В воскресенье президент Трамп заявил, что не стремится к войне с Ираном после того, как высокопоставленный иранский военный командир предупредил, что любой конфликт в регионе Персидского залива может бесконтрольно распространяться и угрожать жизни американских войск.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - United Technologies Corp. (UTX; +1.63%). Аутсайдер - The Home Depot (HD; -1.59%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.7%). Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, акции компании Deere (DE) демонстрируют рост (+2% в моменте) после того, как в Jefferies заявили о повышении их рейтинга до уровня "Buy" ("Покупать") с "Hold" ("Держать").

Аналитик Jefferies Стивен Фолькманн (Stephen Volkmann) полагает, что фундаментальные показатели в сельском хозяйстве наконец-то "разворачиваются".

"Мы повышаем рейтинг акции DE до "Buy" после 5 лет подавленного состояния фундаментальных показателей крупного сельского хозяйства ", - отметил Фолькманн в отчете.

По его оценкам, ужесточение глобального баланса спроса и предложения на урожай и положительный импульс в росте чистой прибыли фермеров должны поддержать двузначный рост крупногабаритного оборудования до 2020 года.

"Мы соответственно повышаем наши прогнозы выручки (и маржи), а также целевую стоимость до $190/акцию; мультипликатор по показателю EBITDA 2020 года составляет 11Х", - написал Фолькманн.

Он также добавил, что его прогноз показателя компании прибыль на акцию на уровне $12.00 превышает консенсус в $11.65, так как он видит дополнительный потенциал роста.

На текущий момент акции Deere (DE) котируются по $167.48 (+1.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.04% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $57.54 (+0.19%)

Золото $1,410.50 (+0.74%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,957.75 (+0.24%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.32% до уровня 7,776.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как инвесторы надеются, что предстоящие торговые переговоры между США и Китаем помогут деэскалации торговой войны, которая наносит ущерб мировой экономике.

Ожидается, что президент Трамп и президент Си встретятся в конце этой недели в кулуарах саммита G20 в Японии. Однако, как сообщает Reuters, многие аналитики не ожидают разработки какого-либо значимого торгового соглашения по итогам этой встречи, но надеются на некоторый прогресс в переговорах.

В понедельник вице-министр торговли Китая заявил, что участники переговоров ведут переговоры, и подтвердил, что обе стороны должны пойти на компромисс для заключения сделки.

Поддержку рынку также продолжают оказывать надежды, что ФРС США будет бороться с растущими рисками для глобального и внутреннего экономического роста в результате затянувшегося торгового конфликта после того, как центральный банк США на прошлой недели сигнализировал о потенциальном снижении процентных ставок к концу этого года.

Тем не менее, дальнейший рост сдерживает напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном, усилившаяся  после того, как Тегеран сбил американский беспилотник на прошлой неделе.

В воскресенье Трамп заявил, что не стремится к войне с Ираном после того, как высокопоставленный иранский военный командир предупредил, что любой конфликт в регионе Персидского залива может бесконтрольно распространяться и угрожать жизни американских войск.

Участники рынка также анализируют отчет ФРБ Чикаго, который указал на улучшение ситуации с экономической активностью в регионе в мае. Согласно отчету, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго повысился до -0.05 в мае с -0.48 в апреле, тогда как аналитики ожидали, что индикатор повысится только до -0.37.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики MoffettNathanson снизили целевую стоимость акций Alphabet (GOOG) до $1250 с $1290

Аналитики Stephens снизили рейтинг акций Int'l Paper (IP) до уровня Equal-Weight с Overweight

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $190

Аналитики Cowen повысили рейтинг акций United Tech (UTX) до уровня Outperform с Market Perform; целевая стоимость повышена до $150

Европейские акции торгуются со снижением на фоне слабых данных по деловой уверенности Германии , растущей напряженности в отношениях между США и Ираном и осторожности в преддверии встречи G20 в Японии на этой неделе.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,15% после снижения на -0,4% в пятницу.

Акции Danske Bank A / S в Дании упали в цене на -3,4% после отставки члена исполнительного совета и главы банковского департамента Дании Джеспера Нильсена за ошибочное решение руководства.

Рыночная стоимость Banco Santander, SA и Allianz снизилась после того, как компании решили расторгнуть соглашение о распространении страховых продуктов.

Акции Daimler AG упали в цене на -4,5%. Немецкий автопроизводитель сократил свой прогноз прибыли на 2019 год, сославшись на проблемы с дизельными автомобилями марки Mercedes-Benz.

Ритейлер Metro AG увеличил капитализацию на 3% после отклонения предложения о поглощении, сделанного EP Global Commerce VI GmbH.

Авиакомпания Deutsche Lufthansa упала на -1,4% после корректировки своей дивидендной политики.

Акции Deutsche Bank подешевели на -1,6%. Согласно Financial Times, регуляторы США обратились к кредитору за разъяснениями по поводу его предложения о «плохом банке» и его влияния на операции в США.

В экономических новостях, деловые настроения Германии в июне ослабли, показали данные исследования мюнхенского института Ifo. Соответствующий индекс упал до 97,4 с 97,9 в мае. Прогнозируется, что счет упадет до 97,5.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на фоне осторожной торговли на фоне роста торговли и геополитической напряженности. В то время как надежды на снижение ставок ФРС и перемирие между США и Китаем оказали некоторую поддержку, но напряженность на Ближнем Востоке держала инвесторов в напряжении.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он не стремится к войне с Тегераном и готов заключить сделку, чтобы поддержать ослабевающую экономику Ирана, очевидно, чтобы разрядить напряженность.

Но госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "существенные" санкции в отношении Ирана будут объявлены уже в понедельник с целью дальнейшего сокращения ресурсов, которые Тегеран использует для финансирования своей деятельности в регионе.

Китайские акции немного выросли после того, как государственное информационное агентство Синьхуа дало первое официальное подтверждение присутствия президента Си Цзиньпина на собрании в Осаке на этой неделе, где он, как ожидается, встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Японские рынки колебались, прежде чем закрыться в зеленой зоне.

Акции Tokyo Electron снизились на -1,7%, TDK Corp - на -0,8%, в то время как Sony получила 1,8% стоимости бумаг, а Honda Motor - на 0,7%.

Австралийские рынки немного выросли, поскольку инвесторы ожидали саммита G20 на этой неделе.

Westpac Banking Group прибавил 0,4% стоимости бумаг после объявления о том, что он пересмотрит схему премирования для руководителей. Три других крупных банка подорожали на 0,3–0,6%.

Акции в Сеуле закрылись с ростом на фоне роста технологических компаний и автопроизводителей. Акции SK Hynix подорожали на 1,5%, а Hyundai Motor - на 1,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  -0,1%

• CAC    -0.1%

• DAX    -0.2%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, вслед  за снижением акций в Азии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade