Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-06-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - United Technologies Corp. (UTX; +2.39%). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK; -0.75%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор конгломератов (-0.3%). Больше всего вырос сырьевых материалов (+2.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на позитивной территории, так как инвесторы отыгрывали решение по процентной ставке Банка Англии и Федеральной резервной системы США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, поскольку накануне Федеральная резервная система (ФРС) дала понять, что может снизить процентные ставки уже в следующем месяце, чтобы противостоять растущим глобальными и внутренними экономическими рисками.

Центробанк США принял решение оставить процентные ставки без изменений на своем июньском заседания, но пообещал “действовать надлежащим образом” для поддержания экономического роста.

Большинство руководителей ФРС снизили свои прогнозы по ставкам на конец года, при этом некоторые прогнозируют два понижения ставки на четверть процентного пункта каждое, в то время как председатель регулятора Джером Пауэлл отметил, что многие руководители видят все больше доводов в пользу снижения ставок.

Многие участники рынка расценили тон последнего заявления ФРС как более “голубиный”, чем ожидалось. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры теперь оценивают вероятность смягчения монетарной политики ФРС в следующем месяце в 100%.

Кроме того, поддержку рынку продолжают оказывать ожидания прогресса в торговом споре между США и Китаем. Как заявило в четверг министерство торговли Китая, высокопоставленные представители двух крупнейших экономик мира возобновят торговые переговоры в соответствии с пожеланиями своих лидеров, но Китай надеется, что Соединенные Штаты создадут необходимые условия для диалога.

Акции энергетических компаний также способствуют росту рынка, так как стоимость нефти подскочила более, чем на 4% на фоне сообщений о том, что Иран сбил военный беспилотник США в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Иран совершил большую ошибку, сбив беспилотник.

Инвесторы также получили несколько макроэкономических отчетов.

Отчет Министерства труда США показал, что число еженедельных заявок на получение пособий по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, что указывает на основную силу рынка труда, несмотря на резкое замедление роста рабочих мест в мае. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице упали на 6 000 до 216 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 15 июня. Экономисты прогнозировали, что на последней неделе количество обращений сократится до 220 000.

В то же время отчет Министерства торговли указал на сокращение дефицита платежного баланса США в первом квартале до $130.4 млрд. с $134.4 млрд. в предыдущем периоде. Экономисты прогнозировали, что дефицит составит $124.6 млрд.

Отчет, опубликованный ФРБ Филадельфии, показал, что производственная активность в Филадельфии в июне почти не изменилась, но оказалась ниже прогноза. Согласно отчету, индекс текущей общей активности для Филадельфии упал до 0.3 в июне с 16.6 в мае. В то время как положительное значение указывает на рост производственной активности, экономисты ожидали, что индекс упадет до 11.0. С гораздо большим, чем ожидалось, снижением, индекс ФРС Филадельфии упал до самого низкого уровня с момента отрицательного значения в феврале.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - United Technologies Corp. (UTX; +1.79%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ; -0.91%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор конгломератов (-0.3%). Больше всего вырос сырьевых материалов (+1.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, компания Apple (AAPL) заявила в письме Торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру, опубликованном в четверг, что введение тарифов на ее продукцию повредят ее вкладу в экономику США.

В письме компании от 17 июня говорится, что влияние предложенных в США тарифов "приведет к снижению экономического вклада Apple".

“Apple является уважаемой американской компанией и одним из крупнейших создателей рабочих мест в Соединенных Штатах. Мы несем ответственность за более 2 миллионов сотрудников во всех 50 штатах, включая прямых сотрудников Apple, сотрудников наших партнеров по производству и реализации, а также американцев, которые зарабатывают на жизнь в динамично-растущей экономике приложений”, - заявляет компания.

В Apple напоминают, что в 2018 году после проведения налоговой реформы в США, они объявили о своем намерении внести прямой вклад в экономику США в размере более $350 млрд. в течение 5 лет, и добавляют, что находятся на пути к этому.

В письме компания также отмечает, что тарифы "также повлияют на конкурентоспособность Apple в мире", поскольку китайские компании, с которыми Apple конкурирует на мировых рынках, не имеют значительного присутствия на американском рынке, и поэтому не будут затронуты тарифами США.

В заключительной части письма Apple призывает США "не вводить эти тарифы".

По словам Apple, данные тарифы повлияют на все основные продукты компании, такие как iPhone, Mac, iPad и т.д.

CNBC не удалось оперативно связаться с представителями Apple и Лайтхайзера, чтобы получить комментарии.

По данным изданий Nikkei и The Wall Street Journal, Apple рассматривает возможность переноса части своего производства за пределы Китая.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $198.89 (+0.51%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.00% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $56.32 (+4.35%)

Золото $1,386.70 (+2.81%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,963.25 (+1.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.49% до уровня 7,816.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост после того, как накануне Федеральная резервная система (ФРС) просигнализировала о готовности снизить процентные ставки уже в следующем месяце, чтобы противостоять растущим глобальными и внутренними экономическими рисками.

Американский регулятор принял решение оставить процентные ставки без изменений на своем июньском заседания, но пообещал “действовать надлежащим образом” для поддержания экономического роста.

Большинство руководителей ФРС сократили свои прогнозы по ставкам на оставшуюся часть календарного года примерно на пол процентного пункта, в то время как председатель регулятора Джером Пауэлл отметил, что аргументы в пользу снижения ставок накапливаются.

Многие участники рынка расценили общий тон заявления центрального банка США как более “голубиный”, чем ожидалось. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры теперь оценивают вероятность смягчения монетарной политики ФРС в следующем месяце в 100%.

Кроме того, поддержку рынку продолжают оказывать ожидания прогресса в торговом споре между США и Китаем. Как заявило в четверг министерство торговли Китая, высокопоставленные представители двух крупнейших экономик мира возобновят торговые переговоры в соответствии с пожеланиями своих лидеров, но Китай надеется, что Соединенные Штаты создадут необходимые условия для диалога.

Инвесторы также анализируют несколько макроэкономических отчетов.

Как показал отчет Министерства труда США, число еженедельных заявок на получение пособий по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, что указывает на основную силу рынка труда, несмотря на резкое замедление роста рабочих мест в мае. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице упали на 6 000 до 216 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 15 июня. Данные за предыдущую неделю были без изменений. Экономисты прогнозировали, что на последней неделе количество обращений сократится до 220 000.

Отчет Министерства торговли указал на сокращение дефицита платежного баланса США в первом квартале до $130.4 млрд. с $134.4 млрд. в предыдущем периоде. Экономисты прогнозировали, что дефицит составит $124.6 млрд.

Отчет, опубликованный ФРБ Филадельфии, показал, что производственная активность в Филадельфии в июне почти не изменилась, но оказалась ниже прогноза. Согласно отчету, индекс текущей общей активности для Филадельфии упал до 0.3 в июне с 16.6 в мае. В то время как положительное значение указывает на рост производственной активности, экономисты ожидали, что индекс упадет до 11.0. С гораздо большим, чем ожидалось, снижением, индекс ФРС Филадельфии упал до самого низкого уровня с момента отрицательного значения в феврале.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Hold; целевая стоимость $205

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям HP (HPQ) рейтинг Hold; целевая стоимость $20

Аналитики Goldman снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $158 с $200

Аналитики Cowen снизили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $228 с $230

Аналитики Cascend Securities повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $240 с $210

Европейские фондовые индексы растут в четверг после того, как Федеральная резервная система США перешла на более голубую позицию. Также в сообщениях СМИ цитировалось, что представители ЕС говорят, что Европейская комиссия вряд ли порекомендует дальнейшие шаги на следующей неделе в дисциплинарных процедурах в связи с растущим долгом Италии.

Решение Банка Англии по денежно-кредитной политике ожидается в 11.00 GMT/. Ожидается, что центральный банк оставит ставки без изменений на уровне 0,75%, а цель покупки активов - на уровне 435 миллиардов фунтов стерлингов.

Ранее в тот же день Банк Японии оставил монетарную политику стабильной, как и ожидалось, но намекнул на постоянную поддержку легкой денежно-кредитной политики на фоне роста глобальных рисков.

В экономических новостях,  инвесторы проигнорировали правительственный отчет, который показал, что розничные продажи в Великобритании снизились в мае второй месяц подряд.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,7%, практически не изменившегося на предыдущей сессии.

Акции Anglo American, BHP и Glencore выросли на 1-2% после того, как лондонские цены на медь поднялись до более чем трехнедельного максимума.

Банки торгуются со снижением, поскольку доходность государственных облигаций еврозоны начали торговаться со снижением по всем направлениям на ожиданиях снижения процентных ставок. Lloyds Bank, Deutsche Bank, BNP Paribas и Credit Agricole снизили капитализацию на -1-2%.

В Лондоне рыночная стоимость N Brown Group выросла в цене на 7,5%. Достигнув хороших торговых показателей в первом квартале, он-лайн ритейлер подтвердил свои финансовые ожидания к 2020 году.

Акции Dixons Carphone упали более чем на -13%. Ритейлер розничной торговли электротоварами и мобильными устройствами предупредил об общем доходе в фискальном 2020 году после сообщения о потерях в фискальном 2019 году.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с ростом, так как инвесторы приветствовали заявление ФРС и с нетерпением ожидали саммита G20 в конце месяца для получения информации о ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Китайский индекс Shanghai Composite подскочил 2,38%, на фоне растущих надежд на встречу США-Китая.

Японские рынки достигли новых шестинедельных максимумов, несмотря на усиление иены, поскольку Банк Японии сохранил свою монетарную политику стабильной, как и ожидалось, но намекал на устойчивую поддержку легкой денежно-кредитной политики на фоне роста глобальных рисков.

Акции Mitsubishi Estate подорожали на 1,5%, а Mitsui Fudosan - на 1%.

Фармацевтическая компания Iwaki & Co увеличила капитализацию на 4% после повышения прогноза по чистой прибыли.

Honda Motor и Mazda Motor получили примерно по 2% стоимости бумаг, так как доллар достиг самого низкого уровня с 3 января по отношению к иене.

Рынки Австралии выросли, даже несмотря на то, что акции горнодобывающих компаний упали из-за опасений по поводу увеличения поставок железной руды.

Акции Rio Tinto упали в цене на -4%.

Акции в Сеуле немного выросли в надежде, что президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин смогут добиться прогресса в ослаблении торговой напряженности на саммите G20 в Японии на следующей неделе.

Акции LG Display подорожали на 7% после сообщений о том, что компания отгрузила большинство автомобильных дисплеев в первом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,4%

• CAC    +0.4%

• DAX    +0.4%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что  отражает настроения фьючерсов на акции в США, которые торгуются с ростом примерно на +0.4%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade