Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-06-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC +3.05%). Аутсайдер - The Travelers Companies, Inc. (TRV; -2.65%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует сектор сырьевых материалов (+1.1%). Больше остальных снизился сектор коммунальных услуг (-1.4%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в среду, поскольку трейдеры искали признаки того, чего ожидать от переговоров между США и Китаем на предстоящем саммите G-20.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение, так как заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что США и Китай близки к заключению торговой сделки, оказывает позитивное влияние на общий настрой рынка, в то время как превысившие ожидания квартальные результаты производителя микросхем Micron (MU) поддерживают акции технологического сектора.

“Мы прошли около 90% пути (со сделкой), и я полагаю, что есть путь для завершения этого”, - сказал Мнучин CNBC в среду, не предоставив подробных сведений об оставшихся 10% пути в достижении итогового соглашения. Он также заявил, что уверен, что президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин могут добиться прогресса в застопорившихся торговых переговорах на предстоящей встрече G-20 в эти выходные.

В свою очередь, Дональд Трамп сказал сегодня в интервью Fox Business, что торговая сделка между США и Китаем возможна, но отметил, что “очень доволен тем, где мы сейчас находимся”. Он также заявил, что  введет дополнительные тарифы на китайский импорт, если не будет торговой сделки с Китаем. 

В Micron сообщили о получении квартальной прибыли на уровне $1.05 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.26 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка производителя чипов памяти также превзошла ожидания аналитиков. Micron заявила, что ожидает, что спрос на ее чипы восстановится позже в этом году. Акции MU подскочили на 14.4%, способствуя росту индекса акций полупроводниковых компаний Philadelphia Semiconductor Index на 3.5%.

Участники рынка также анализируют последние данные по заказам на товары длительного пользования в США.

Согласно отчету Министерства торговли США, новые заказы на товары длительного пользования упали на 1.3% в мае после падения на пересмотренные 2.8% в апреле. Продолжающееся снижение удивило экономистов, которые ожидали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 0.2% по сравнению с падением на 2.1%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Между тем, за исключением очередного падения заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования выросли на 0.3% в мае после снижения на 0.1% в апреле. Экономисты ожидали рост показателя на 0.1%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC +2.95%). Аутсайдер - Merck & Co. (MRK; -1.84%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - здравоохранительный сектор (-1.0%) и сектор коммунальных услуг (-1.0%). Наибольший рост демонстрирует сектор сырьевых материалов (+1.3%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает MarketWatch, компания Nike Inc. (NKE) планирует опубликовать отчет о доходах в четвертом квартале в четверг, 27 июня, после закрытия торговой сессии, и аналитики заявляют, что бизнес гиганта спортивной одежды работает так хорошо, что даже тарифы не могут сбить его с курса.

Торговая война между США и Китаем и, возможно, другими странами вызывает беспокойство у ритейлеров и групп, представляющих их интересы, которые озвучили свои опасения политикам в Вашингтоне.

"Мы поддерживаем усилия по заключению более выгодных торговых сделок, но американские потребители должны будут оказаться под прицелом", - заявил Дэвид Френч (David French), старший вице-президент по связям с правительством в Национальной федерации розничной торговли. "Пришло время пересмотреть стратегию, основанную исключительно на тарифах, и работать с нашими союзниками, чтобы оказать международное давление на Китай".

Но в Nike не должны беспокоиться по этому поводу, считают аналитики Susquehanna Financial Group во главе с Сэмом Позером (Sam Poser). Хотя в последней годовой отчетности компании сообщается, что она производит около 26% своей обуви и такой же процент своей одежды в Китае, аналитические исследования показывают, что менее 10% этих товаров поступают в США.

"Мы считаем, что подверженность Китаю в вышеупомянутых категориях, которые импортируются в США, вероятно, снизилась еще больше после выпуска годового отчета почти год назад", - отмечают в Susquehanna.

Хотя большая часть оборудования Nike, такого как бейсбольные перчатки и мячи, производится в Китае, аналитики говорят, что это незначительная часть бизнеса компании.

"Оборудование составляет менее 5% от общей выручки Nike в Северной Америке", - говорится в аналитическом отчете Susquehanna. "Таким образом, даже если 100% оборудования Nike, продаваемого в Северной Америке, импортируется из Китая в США, подверженность компании потенциальным тарифам ограничена".

Ожидания Уолл-стрит:

Прибыль: По данным FactSet, аналитики прогнозируют, что прибыль компании по итогам последнего квартала составит $0.66 в расчете на акцию по сравнению с $0.69 годом ранее.

Nike удавалось превосходить ожидания FactSet для показателя прибыль на акцию (EPS) с мая 2014 года.

Продажи: прогноз FactSet ориентирует на объем продаж в $10.16 млрд. против $9.79 млрд. за аналогичный период предыдущего года. 

Компания показывала превысившие ожидания FactSet продажи последние шесть кварталов.

На текущий момент акции Nike Inc. (NKE) котируются по $83.28 (+0.80%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.01% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $59.30 (+2.54%)

Золото $1,412.80 (-0.42%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,928.75 (+0.23%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.32% до уровня 7,653.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил CNBC, что США и Китай близки к заключению торговой сделки.

“Мы прошли около 90% пути (со сделкой), и я полагаю, что есть путь для завершения этого”, - сказал Мнучин CNBC в среду, не предоставив подробных сведений об оставшихся 10% пути в достижении итогового соглашения. Он также заявил, что уверен, что президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин могут добиться прогресса в застопорившихся торговых переговорах на предстоящей встрече G-20 в эти выходные.

В сою очередь, Дональд Трамп сказал сегодня в интервью Fox Business, что торговая сделка между США и Китаем возможна, но отметил, что “очень доволен тем, где мы сейчас находимся”. Он также заявил, что  введет дополнительные тарифы на китайский импорт, если не будет торговой сделки с Китаем. Кроме того, он раскритиковал работу ФРС и заявил, что США могут подать иски против Google (GOOG), Facebook (FB) и других технологических гигантов.

Усилению оптимистичных настроений также способствовала квартальная отчетность таких компаний как FedEx (FDX) и Micron Technology (MU).

FedEx сообщила о получении скорректированной квартальной прибыли на уровне $5.01 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.83. Выручка компании также в целом совпала с прогнозом Уолл-стрит. Тем не менее, FedEx также предупредила, что торговый спор между США и Китаем и прекращение его контракта с Amazon.com (AMZN) негативно скажутся на ее финансовых результатах за 2020 финансовый год. Акции FDX на премаркете выросли на 1.2%.

Квартальная прибыль Micron составила $1.05 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.26 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка производителя чипов памяти также превзошла средний прогноз аналитиков. Micron заявила, что ожидает, что спрос на ее чипы восстановится позже в этом году. Акции MU на премаркете подскочили на 9.2%.

В фокусе внимания участников рынка также находятся акции Tesla (TSLA). По информации новостного сайта Electrek, компания поставила 49 000 автомобилей в Северной Америке в конце второго квартала. Это может означать, что Tesla не сможет достичь прогноза, озвученного генеральным директором компании Илоном Маском в прошлом месяце о том, что Tesla побьет свой квартальный рекорд поставок авто в 90 700. Но стоит отметить, что Elektrek не предоставил данные по объему поставок на зарубежных рынках. Акции TSLA на премаркете подорожали на 0.4%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Micron (MU) по итогам третьего квартала 2019 финансового года достигла $1.05 в расчете на одну акцию (против $3.15 в третьем квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.79.

Квартальная выручка компании составила $4.788 млрд. (-38.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.698 млрд.

В компании также сообщили, что в четвертом квартале рассчитывают получить выручку на уровне $4.3-4.7 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $4.558 млрд.) и прибыль на уровне $0.38-0.52 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.70).

Акции MU на премаркете выросли до уровня $35.50 (+8.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx (FDX) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года достигла $5.01 в расчете на одну акцию (против $5.91 в четвертом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.83.

Квартальная выручка компании составила $17.807 млрд. (+2.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.851 млрд.

Компания сообщила, что ожидает, что ее показатель прибыль на акцию в 2020 ФГ покажет снижение, выражающиеся в процентах одноразрядным числом от 4 до 6, в то время как средний прогноз аналитиков предполагал рост показателя на 4%.

Акции FDX на премаркете выросли до уровня $158.75 (+1.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы восстановились после раннего снижения, поскольку инвесторы ожидают встречи президентов США и Китая на саммите G20 в эти выходные, чтобы получить ориентиры.

Доллар США восстановился после недавних минимумов после того, как чиновники Федеральной резервной системы снизил надежду на значительное снижение процентной ставки.

Председатель ФРС Джером Пауэлл выступил против давления президента Трампа по сокращению процентных ставок, заявив, что денежно-кредитная политика не должна чрезмерно реагировать на какие-либо отдельные данные или краткосрочные колебания настроений.

Отдельно, известный голубь ФРС Буллард сказал, что снижение ставки на 50 б.п. в июле будет слишком большим.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,1% после снижения на -0,1% ранее в среду.

Акции технологических компаний росли после того, как Micron Technology Inc выразила оптимизм, что хороший спрос на DRAM вернется к здоровому росту по сравнению с прошлым годом во второй половине календарного 2019 года. Акции Siltronic подорожали на 5%, а Dialogue Semiconductor - на 0,5%.

Немецкий промышленный конгломерат Thyssenkrupp увеличил капитализацию на 7% на сообщениях о возможном предложении Kone для его лифтового бизнеса .

Акции Wood Group (John) подскочили на 5,5%. Британский поставщик инжиниринговых и нефтепромысловых услуг заявил, что его показатели в первом полугодии были лучше, чем годом ранее.

На экономических новостях, потребительское доверие в Германии должно упасть в июле, так как ожидания по доходам страдают от значительных неудач, показали данные исследования группы исследования рынка GfK.

Прогнозируемый индекс потребительских настроений упал до 9,8 в июле с 10,1 в июне. Прогнозировалось, что оценка снизится незначительно - до 10,0.

Согласно результатам опроса, опубликованного сегодня, доверие британских работодателей к экономике, а также их намерениям по найму и инвестициям улучшилось после продления срока Brexit.

Уверенность работодателей в принятии решений о найме и инвестициях повысилась с ростом индекса на 4 процентных пункта до положительного значения 1, показал опрос JobsOutlook от Конфедерации по набору и трудоустройству.

Согласно данным опроса, проведенного статистическим бюро Insee, доверие потребителей во Франции выросло до 14-месячного максимума в июне.

Индекс потребительских настроений поднялся до 101 в июне с 99 в мае. Прогнозировалось, что оценка возрастет незначительно до долгосрочного среднего значения 100.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, после того, как комментарии чиновников Федерального резерва умерили надежды на снижение ставок.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступил против давления президента Трампа по сокращению процентных ставок, заявив, что денежно-кредитная политика не должна чрезмерно реагировать на отдельные данные или краткосрочные колебания настроений.

Отдельно известный голубь ФРС Буллард сказал, что снижение ставки на 50 б.п. в июле будет слишком большим.

Инвесторы также ожидали итогов саммита G20 на этой неделе для направленных указаний.

Китайские акции закрылись со снижением, увлекаемые финансовыми показателями, поскольку осторожность преобладала перед встречей Трампа-Си.

Японские акции упали после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк США "изолирован от краткосрочного политического давления", ослабляя рынок, надеясь, что центральный банк обеспечит снижение процентной ставки на половину пункта в июле.

Экспортеры в целом снизились: Акции Honda Motor снизилась на -1,3%, а Canon - на -2,6%.

Рыночная стоимость Mitsubishi Motors снизилась на -1,8% после того, как заявил, что перенесет свою североамериканскую штаб-квартиру из Калифорнии в Теннесси.

Акции Tokyo Electron выросли на 2,2%, а Advantest - на 3,5% после того, как Micron Technology Inc выразила оптимизм, что хороший спрос на DRAM вернется к здоровому росту по сравнению с прошлым годом во второй половине календарного 2019 года.

Австралийские рынки немного снизились, поскольку чиновники ФРС преуменьшили ожидания агрессивного снижения ставок.

Акции ANZ, NAB и Westpac упали в цене на -0,6-1%.

Рыночная стоимость золотоискателей Newcrest, St Barbara и Norther Star упала примерно на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  -0,2%

• CAC    -0.2%

• DAX    -0.3%

На фондовых площадках Европы ожидается отрицательный старт торгов,  что в основном отражает снижение акций в США.

Информационно-аналитический отдел Teletrade