Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-06-2019

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги с повышением, поскольку инвесторы отслеживали развитие событий на саммите G-20 в Осаке, Япония, где президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин должны встретиться в условиях продолжающейся торговой войны.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренный рост, так как акции банков повышаются после публикации результатов стресс-теста ФРС, в то время как инвесторы ожидают ключевой встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином в эти выходные.

Трамп сказал, что надеется на “продуктивные” переговоры с китайским президентом о торговой войне, но заявил, что не давал никаких обещаний относительно отсрочки от повышения тарифов.  Два лидера должны встретиться в кулуарах саммита G20 в эти выходные в Японии, где, как ожидается, попытаются разрешить спор, который нанес удар по глобальному экономическому росту.

Надежды на сделку были омрачены в четверг сообщениями о том, что президент Китая намерен представить американскому президенту пакет условий, которые должны быть выполнены США прежде, чем Пекин будет готов вернуться к обсуждению урегулировании торгового спора между двумя странами, а также опасениями, что Соединенные Штаты могут ввести дополнительные тарифы на китайские товары после саммита.

Акции J.P. Morgan Chase (JPM), Goldman Sachs (GS), Citigroup (С), Bank of America (BAC) и Wells Fargo (WFC) выросли более чем на 2%, поскольку стало известно, что они прошли ежегодное стресс-тестирование ФРС и получили одобрение на повышение дивидендов и программы обратного выкупа акций. В Goldman увеличили квартальные дивиденды почти на 50%, а J.P. Morgan увеличила свои дивиденды на 10 центов.

Инвесторы также получили важные макроэкономические данные. Так, Министерство торговли сообщило, что личные расходы в США выросли на 0.4% м/м в мае после пересмотренного роста на 0.6% м/м в апреле. Экономисты прогнозировали, что показатель покажет повышение на 0.4%. Между тем, личные доходы в мае увеличились на 0.5% м/м, как и в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост на 0.3%. По данным отчета, майское увеличение личных доходов в основном отражает увеличение личных процентных доходов, заработной платы и государственных социальных пособий. В то же время, базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE), который не учитывает такие нестабильные категории, как продукты питания и энергия, и является предпочтительным показателем инфляции ФРС, вырос в мае на 0.2% м/м и 1.6% г/г в предыдущем месяце. Ожидается, что мягкое инфляционное давление может дать Федеральному резервному банку больше поводов для снижения процентных ставок в следующем месяце.

В то же время окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в июне американские потребители чувствовали себя менее оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце, но уровень настроений оказался выше прогноза. Согласно данным, в июне индекс потребительских настроений упал до 98.2 пункта по сравнению с окончательным чтением за май 100.0 пункта и предварительным значением за июнь 97.9 пункта. Эксперты ожидали, что индекс составит 98.0 пункта.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +2.57%). Аутсайдер - Cisco Systems (CSCO; -1.66%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего выросли финансовый сектор (+0.6%) и сектор промышленных товаров (+0.6%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, в четвертом квартале 2019 финансового года (закончился 31 мая) компания Nike (NKE) продала больше кроссовок и спортивного снаряжения, чем ожидали на Уолл-стрит, что позволило увеличить выручку на 4% г/г до чуть более $10 млрд.

Однако заявленная ею прибыль на уровне $0.62 в расчете на одну акцию не оправдала ожидаемых аналитиками $0.66 на акцию.

Выручка для бренда Nike, за исключением товаров Converse, подскочила на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $9.7 млрд. Продажи Converse составили $491 млн., без изменений г/г. 

Общий объем продаж в Северной Америке, без учета колебаний валютных курсов, вырос на 8% до $4.17 млрд. Продажи в китайском регионе взлетели на 22% до $1.70 млрд.

Продажи обуви в Северной Америке выросли на 9% в течение последнего квартала, в то время как производство одежды Nike увеличилось на 6%, а продажи оборудования повысились на 7%.

Компания заявила, что ее рентабельность в этом квартале пострадала частично из-за инвестиций, чтобы продавать больше напрямую потребителям, а не через оптовиков. Nike пришлось продавать больше своей продукции напрямую покупателям, так как ритейлеры, такие как Sports Authority, объявили о банкротстве, а универмаги переживают не лучшие времена.

Компания также инвестирует в свою цепочку поставок для создания новых товаров, таких как кроссовки Vapormax, и более быстрого снабжения магазинов для покупателей. И это то, что дает ему преимущество над Adidas и Under Armour.

Генеральный директор Марк Паркер (Mark Parker) заявил, что Nike установила "более глубокие отношения" с покупателями по всему миру в течение квартала. Например, недавно она запустила опция в своем основном приложении под названием "Nike Fit", которая сканирует ноги покупателей и сообщает им их точные размеры обуви.

Nike сообщила, что выручка подразделения, реализующего продукты напрямую потребителям, в 2019 финансовом году составила $11.8 млрд., чему способствовал 35%-ный рост онлайн-продаж и рост сопоставимых магазинных продаж на 6%. Nike сказал, что продажи оптовым клиентам выросли на 10% за год.

Компания также заявила, что до сих пор не видела никакого влияния на ее бизнес из-за продолжающейся напряженности в мировой торговле. По словам Nike, "потребительские настроения вокруг Nike в Китае на самом деле были довольно сильными".

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $84.07 (+0.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.03% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $59.44 (+0.02%)

Золото $1,413.70 (+0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,939.00 (+0.28%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.15% до уровня 7,702.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как инвесторы проявляют осторожность в преддверии решающей встречи президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина, а также анализируют данные по инфляции, которые могут повлиять на решение ФРС по процентным ставкам в следующем месяце.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что надеется на “продуктивные” переговоры с китайским президентом о торговой войне, но заявил, что не давал никаких обещаний относительно отсрочки от повышения тарифов.

Трамп и Си собираются встретиться в кулуарах саммита G20 в эти выходные в Японии, где обе стороны попытаются разрешить спор, который нанес удар по глобальному экономическому росту.

Однако надежды на сделку были омрачены в четверг сообщениями о том, что президент Китая намерен представить американскому президенту пакет условий, которые должны быть выполнены США прежде, чем Пекин будет готов вернуться к обсуждению урегулировании торгового спора между двумя странами, а также опасениями, что Соединенные Штаты могут ввести дополнительные тарифы на китайские товары после саммита в выходные дни.

Согласно отчету Министерства торговли, личные расходы в США выросли на 0.4% м/м в мае после пересмотренного роста на 0.6% м/м в апреле. Экономисты прогнозировали, что показатель покажет повышение на 0.4%. Между тем, личные доходы в мае увеличились на 0.5% м/м, как и в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост на 0.3%. По данным отчета, что майское увеличение личных доходов в основном отражает увеличение личных процентных доходов, заработной платы и государственных социальных пособий. В то же время, базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE), который не учитывает такие нестабильные категории, как продукты питания и энергия, и является предпочтительным показателем инфляции ФРС, вырос в мае на 0.2% м/м и 1.6% г/г в предыдущем месяце. Ожидается, что мягкое инфляционное давление может дать Федеральному резервному банку больше поводов для снижения процентных ставок в следующем месяце.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить корпоративную отчетность Nike (NKE). Компания сообщила о получении квартальной прибыли в $0.62 в расчете на акцию, что оказалось на $0.04 ниже среднего прогноза рынка. Однако выручка производителя спортивной обуви незначительно превзошла прогнозы Уолл-стрит. На прибыль Nike негативное влияние оказало увеличение расходов на маркетинг и запуск новых продуктов. Акции NKE на премаркете снизились на 0.5%.

В фокусе внимания инвесторов также находятся акции крупнейших банков Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo на фоне сообщений, что они и другие банки прошли последние стресс-тесты ФРС и не получили возражений против своих планов распределения капитала. 

Акции Apple (AAPL; - 0.4% на премаркете) оказались под давлением, после того, как стало известно, что главный дизайнер компании Джони Айв (Jony Ive) покидает ее, чтобы основать собственную независимую дизайнерскую фирму. Айв работал в Apple с 1992 года и помогал разрабатывать такие ключевые продукты, как iMac и iPhone.

После начала торгов влияние на их ход может оказать статистика по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT), а также окончательные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $125

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NIKE (NKE) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.62 в расчете на одну акцию (против $0.69 в четвертом квартале 2018 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.66.

Квартальная выручка компании составила $10.184 млрд. (+4.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.154 млрд.

В компании также сообщили, что ожидают, что выручка в первом квартале 2020 ФГ будет на уровне или незначительно выше показателя за четвертый квартал.

Акции NKE на премаркете снизились до уровня $83.39 (-0.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, поскольку инвесторы следят за событиями на саммите G-20 в Осаке, Япония, где президент Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин должны встретиться, чтобы разрешить продолжающейся торговый конфликт.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,3%, а акции компаний, занятых в сфере путешествий и отдыха, а также технологий выросли более чем на 1%, в то время как нефтегазовый сектор единственный, который торгуется в минусе (на -0,5%). 

Две крупнейшие экономики мира сохраняют твердую позицию в преддверии торговых переговоров в эти выходные: министерство торговли Китая призвало Вашингтон отменить свои меры давления и санкций в отношении Huawei и других китайских компаний, в то время как Трамп подтвердил угрозу введения тарифов на весь китайский импорт, если переговоры провалятся.

В четверг Трамп также заявил, что планирует обсудить вопросы торговли с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, когда они встретятся в кулуарах саммита, а Вашингтон будет стремиться сократить свой большой торговый дефицит.

Акции Deutsche Bank подорожали на 3,7% после того, как кредитор прошел ежегодную проверку здоровья Федеральным резервом США.

С другой стороны, Credit Suisse снизил капитализацию на 1% после того, как центральный банк США обнаружил ограниченные недостатки в процессе планирования капитала.

Акции Merlin Entertainments выросли на 14% в Лондоне после того, как консорциум, возглавляемый семьей, контролирующей империю игрушек Lego, согласился на поглощение компании в размере 5,9 млрд фунтов.

На экономических новостях, потребительские цены в еврозоне в июне росли стабильными темпами, сообщают данные Евростата. Инфляция составила 1,2%, как и в мае.

Официальные данные показали, что ВВП Великобритании в первом квартале вырос на 0,5% последовательно, без изменений по сравнению с предварительной оценкой, и быстрее, чем рост на 0,2%, зарегистрированный в четвертом квартале.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, поскольку осторожные настроения преобладали в преддверии ключевой встречи Трампа-Си на саммите G20, который начался сегодня в Осаке, Япония.

Ожидается, что президент США Трамп и президент Китая Си не выйдут на встречу с завершенной торговой сделкой, но инвесторы надеются на временное перемирие в отношении тарифов.

Китайские акции упали после того, как главный экономический советник Трампа Ларри Кудлоу в четверг заявил, что для встречи Трампа-Си нет никаких предварительных условий, и Белый дом может двигаться вперед с дополнительными тарифами, если не будут достигнуты договоренности.

Японские акции закрылись со снижением, вызванным цикличностью, так как инвесторы переварили множество смешанных данных и пристально следили за саммитом G20.

Акции Daikin Industries упали в цене на -2,4%, а Canon и Nissan Motors - на -0,8%. Акции технологической компании Advantest подорожали на 3,3%.

Объем промышленного производства в Японии в мае вырос с учетом сезонных колебаний на 2,3% в месячном исчислении, сообщило правительство в предварительном чтении. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,7%.

Общая инфляция в Токийском регионе в июне выросла на 1,1% в годовом исчислении - не изменившись по сравнению с майскими показателями, хотя и превысила прогнозы роста на 1,0%.

Уровень безработицы в Японии составил в мае 2,4% с учетом сезонных колебаний, что соответствует ожиданиям и не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем.

Австралийские рынки закрылись со значительным снижением, так как горнорудные компании потеряли позиции после сильного роста на предыдущей сессии. 

Акции BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group упали в цене примерно на -2%, в то время как крупнейшие четыре банка завершили торги разнонаправленно. Энергетические акции, такие как Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search потеряли около -2% стоимости бумаг.

Рост кредитования частного сектора в Австралии в мае оставался стабильным, как показали сегодня данные Резервного банка Австралии. Кредитование частного сектора в мае выросло на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, как и в апреле, и в соответствии с прогнозами экономистов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  0,0%

• CAC    +0.1%

• DAX    0.0%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном плоский старт торгов,  что отражает спокойное настроения фьючерсов на акции США.

Информационно-аналитический отдел Teletrade