Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-07-2019

Основные фондовые индексы США заметно выросли, причем индексы S&P 500 and DJIA обновили рекордные максимумы, поскольку ожидания снижения ставки ФРС в конце этого месяца усилились после публикации блока более слабых, чем ожидалось, экономических данных.

Читать далее 

Европейские фондовые индексы завершили торги на позитивной территории, поскольку лидеры ЕС согласовали кандидатуры, чтобы возглавить основные институты блока в течение следующих пяти лет.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику, поскольку ожидания снижения ставки ФРС в конце этого месяца усилились после публикации блока более слабых, чем ожидалось, экономических данных.

Отчет, представленный Automated Data Processing (ADP), показал, что рост числа рабочих мест в частном секторе ускорился в июне, но все же оказался ниже оценок экономистов. Согласно данным  ADP, занятость в частном секторе в июне выросла на 102 000 рабочих мест после роста на пересмотренные в сторону повышения 41 000 рабочих мест в мае. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 140 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 27 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

В то же время, отчет Министерства торговли показал, что дефицит торгового баланса США подскочил до пятимесячного максимума в мае, что было обусловлено ростом импорта, поскольку предприятия пополняли запасы перед увеличением тарифов на китайские товары. Согласно представленным данным, торговый дефицит вырос в мае на 8.4%, до $55.5 млрд. Данные за апрель были пересмотрены с повышением, чтобы показать, что торговый дефицит увеличился до $51.2 млрд. вместо ранее заявленных $50.8 млрд. Экономисты прогнозировали, что торговый дефицит увеличится до $54.0 млрд. в мае.

В отдельном отчете Министерство торговли сообщило, что новые заказы на товары, произведенные в США, упали второй месяц подряд в мае, в то время как поставки едва выросли, что указывает на сохраняющуюся слабость в производстве. Согласно отчету, заказы на производственные товары снизились на 0.7% в мае, отягощенные слабым спросом на транспортное оборудование. Между тем, пересмотренные данные за апрель указали, что заказы упали на 1.2% вместо снижения на 0.8%, о котором первоначально сообщалось. Экономисты прогнозировали падение заказов в мае на 0.5%. Впрочем, по сравнению с маем 2018 года производственные заказы выросли на 0.9%.

Кроме того, отчет ISM указал на снижение деловой активности в сфере услуг. Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал в июне до 55.1 пункта по сравнению с 56.9 пункта в мае. Последнее значение оказалось самым низким с июля 2017 года. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится до уровня 55.9 пункта. 

Разочаровывающие данные усиливают аргументы в пользу возможного снижении ставок ФРС на заседании по денежно-кредитной политике в конце июля. В прошлом месяце центральный банк заявил, что он будет “действовать надлежащим образом” для поддержания текущего экономического роста.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - The Procter & Gamble Co. (PG; +1.94%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -0.91%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор сырьевых материалов (0.0%). Больше всего выросли сектор конгломератов (+1.1%) и сектор промышленных товаров (+1.1%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Reuters, акции Tesla Inc. (TSLA) подскочили на 5% на торгах в среду после того, как генеральный директор Илон Маск выполнил свое обещание поставить рекордное количество электромобилей во втором квартале, ослабив опасения по поводу спроса на автомобили компании.

Аналитики и инвесторы с Уолл-стрит ставили под сомнение спрос и способности автопроизводителя Силиконовой долины решить последние проблемы с поставками, особенно после катастрофического первого квартала, когда объем поставок упал на 31%.

"Наша уверенность в то, что они покажут даже лучший результат в третьем квартале, растет. И, возможно, покажут свои первые сто тысяч за квартал", - отметил аналитик из Roth Capital Крейг Ирвин (Craig Irwin).

Tesla поставила рекордные 95 200 автомобилей во втором квартале, что превзошло среднюю оценку аналитиков, но не стала комментировать, когда она вернется к прибыли.

Результаты Tesla за первый квартал пострадали из-за проблем с логистикой в международных портах и падения заказов в США после того, как налоговая льгота была снижена вдвое, что вызвало опасения, что Tesla может топтаться на ограниченном рынке электромобилей по премиальным ценам.

В то время как Маск пытался убедить инвесторов в том, что спрос на автомобили Tesla остается высоким и поставки могут осуществляться эффективно, некоторые аналитики скептически отнеслись к способности Tesla выполнить свое обещание.

Генеральный директор неоднократно заявлял, что Tesla может поставить рекордное количество автомобилей во втором квартале, побив предыдущий рекорд в 90 700 авто, которые были поставлены покупателям в последнем квартале прошлого года.

В этом квартале Tesla поставила 77 550 автомобилей Model 3, которые считаются ключевым фактором для ее роста в компанию, производящую авто для массового рынка. Согласно данным IBES от Refinitiv, средняя оценка аналитиков предполагала, что объем поставок Tesla Model 3 составит 73 144. 

“Это, несомненно, сильные цифры, но, учитывая недавнюю историю Tesla значительных колебаний в результатах от квартала к кварталу мы пока что остаемся осторожными", - сказал Николас Хайетт (Nicholas Hyett), аналитик Hargreaves Lansdown.

Tesla по-прежнему грозят многочисленные трудности, включая запуск производства в Китае на фоне торговой напряженности в США и Китае, а также перестройку ее производственного процесса, в то время как некоторые из руководителей высшего звена покидают компанию.

"Мы считаем, что "медведи" будут утверждать, что результаты являются "вспышкой", хотя мы полагаем, что поставки носят стабильный характер, а также отмечаем, что в релизе компании сообщается, что Tesla имеет хорошие возможности для продолжения роста общего объема производства и поставок в третьем квартале", - заявили аналитики Baird.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $236.00 (+5.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.96% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $57.05 (+1.42%)

Золото $1,420.60 (+0.89%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,986.00 (+0.21%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.21% до уровня 7,854.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, поскольку доходность облигаций упала на фоне опасений о глобальной рецессии и ожиданий снижения процентных ставок центральными банками.

Доходность облигаций во всем мире снизилась, поскольку торговая напряженность усилилась, несмотря на недавнее перемирие Соединенных Штатов и Китая. Кроме того, инвесторы верят, что в случае назначения главы Международного валютного фонда Кристины Лагард на пост главы Европейского центрального банка , стоит ожидать смягчения денежно-кредитной политики.

В то же время блок более слабых, чем ожидалось, экономических данных по США, усилил надежды на потенциальное снижение ставки ФРС в конце этого месяца.

Отчет, представленный Automated Data Processing (ADP), показал, что рост числа рабочих мест в частном секторе ускорился в июне, но все же оказался ниже оценок экономистов. Согласно данным  ADP, занятость в частном секторе в июне на 102 000 рабочих мест после роста на пересмотренную в сторону повышения 41 000 рабочих мест в мае. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 140 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 27 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Отчет Министерства торговли показал, что дефицит торгового баланса США подскочил до пятимесячного максимума в мае, что было обусловлено ростом импорта, поскольку предприятия пополняли запасы перед увеличением тарифов на китайские товары. Согласно представленным данным, торговый дефицит вырос в мае на 8.4%, до $55.5 млрд. Данные за апрель были пересмотрены с повышением, чтобы показать, что торговый дефицит увеличился до $51.2 млрд. вместо ранее заявленных $50.8 млрд. Экономисты прогнозировали, что торговый дефицит увеличится до $54.0 млрд. в мае.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить операционные результаты компании Tesla (TSLA). Производитель электрокаров сообщил о рекордных объемах поставок и производства. В Tesla  заявили, что поставили 95 200 автомобилей во втором квартале и выпустил чуть более 87 000. Аналитики прогнозировали, что компания поставит порядка 90 000 авто. Компания также сообщила, что в течении второго квартала получила объем заказов, который превысил ее поставки, что обеспечивает ей хорошие возможности для продолжения роста общего объема производства и поставок в третьем квартале. Акции TSLA на премаркете подскочили на 7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам (14:00 GMT) и индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (14:30 GMT),  а также еженедельная статистика по запасам нефти в США (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Mizuho присвоили акциям Merck (MRK) рейтинг Buy; целевая стоимость $97

Компания Tesla (TSLA) сообщила на своем сайте, что во втором квартале 2019 года она выпустила 87 048 автомобилей (в том числе 14 517 Model S/X, а также 72 531- Model 3), что оказалось на 15% больше по сравнению с первым кварталом. Это новый рекорд для компании.

В релизе также отмечается, что объем поставок авто во втором квартале достигли 95 200 единиц (77 550 Model 3 (против 74 000 прогнозируемых аналитиками) и 17 650 Model S/X). Аналитики прогнозировали поставки на уровне 90 000. 

Кроме того, 7 400 электромобилей находились "в пути" к своим собственникам по состоянию на конец квартала. 

Компания также сообщила, что в течении второго квартала получила объем заказов, который превысил ее поставки, что обеспечивает ей хорошие возможности для продолжения роста общего объема производства и поставок в третьем квартале.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $240.16 (+6.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, достигнув двухмесячного максимума после того, как управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард была назначена президентом Европейского центрального банка.

Лагард сменит Марио Драги, когда его срок истечет в конце октября.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,8% после роста на 0,4% на предыдущей сессии.

Швейцарский производитель компьютерных аксессуаров Logitech International увеличил капитализацию на 1,4% после того, как объявил о ряде предложений, включая избрание Венди Беккер новым председателем Совета директоров после ежегодного общего собрания в 2019 году.

Производитель чипов Siltronic теряет -2,2% стоимости бумаг на новостях, что Министерство торговли США по- прежнему оставляет китайский Huawei в черном списке.

Акции Deutsche Bank подешевели на -0,7%. По данным Wall Street Journal, немецкий кредитор провел переговоры с Citigroup, BNP Paribas и другими о возможной передаче части своего бизнеса в области акций .

Компания по производству потребительских товаров Henkel прибавила 2,2% стоимости бумаг после того, как Goldman Sachs повысил акции до «покупки».

Британский ритейлер JD Sports Fashion увеличил капитализацию на 3% после позитивного торгового отчета за период, заканчивающийся 29 июня.

На экономических новостях, деловая активность в еврозоне немного выросла в прошлом месяце, поскольку скромный, но широкомасштабный рост в сфере услуг компенсировал продолжающийся глубокий спад производственного сектора.

Составной индекс менеджеров по закупкам (PMI) Еврозоны IHS Markit, который считается хорошим показателем общего экономического состояния, в июне он вырос до 52,2 с майских 51,8. Это было немного выше, чем предварительное значение 52,1, но оно оставалось близко к отметке 50, отделяющей рост от сокращения.

Инвесторы игнорировали данные IHS Markit, свидетельствующие о том, что активность в секторе услуг Великобритании в июне приблизилась к стагнации.

Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг  IHS Markit снизился до 50,2 в июне с 51,0 в мае.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, поскольку продолжающиеся опасения по поводу торговой напряженности и замедление глобального экономического роста ослабили аппетит инвесторов к риску.

Основные настроения оставались осторожными в преддверии выходных в США в четверг и публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе за июнь в пятницу.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,94%, как данные исследования IHS Markit показали, что частный сектор Китая незначительно расширился в июне, несмотря на сокращение производства.

Сводный индекс производства Caixin упал до 50,6 с 51,5 в мае, сигнализируя о самом слабом росте с октября прошлого года.

Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг упал больше, чем ожидалось, до 52,0 в июне с 52,7 в предыдущем месяце, поскольку торговый конфликт между США и Китаем довольно сильно повлиял на деловую уверенность. 

Японские акции упали в связи с повышением иены, а потери в китайских акциях испортили настроения инвесторов. 

Автопроизводители Honda Motor, Nissan и Mazda снизили капитализацию примерно на -2%. В технологическом секторе, акции Tokyo Electron упали в цене на -0,9%, Sumco - на -2%, а Advantest - на -4,7%. Нефтяная компания Inpex Corp утратила -2,4% стоимости бумаг, а Japan Petroleum подешевела на -3,2%.

В секторе услуг Японии в июне сохранялась тенденция роста, обусловленная выпуском продукции и улучшением спроса, показали сегодня данные исследования IHS Markit. Соответствующий индекс вырос до 51,9 с 51,7 в мае, расширив свой восходящий тренд на тридцать третий месяц. 

Австралийские рынки закрылись с повышением даже после того, как банки отказались от новостей о том, что они могут столкнуться с более жесткими условиями кредитования.

Более высокие цены на железную руду подняли стоимость акции горнодобывающих компаний: Акции Rio Tinto подорожали на 0,6%, а Fortescue Metals Group - на 2,4%.

Золотодобывающие компании Evolution и Newcrest Mining увеличили капитализацию на 2-3% после того, как слабый доллар США и спрос на безопасные активы резко подняли цены на золото на мировых рынках.

Банки ANZ, Commonwealth и Westpac закончились со скромными потерями. Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил, что банк готов снова скорректировать ставки, чтобы приблизиться к полной занятости и достичь цели по инфляции.

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum, Oil Search и Santos, упали в цене на -2-4% после того, как цены на нефть упали на фоне опасений об уменьшении мирового спроса. Акции Beach Energy упали на -6,4%.

. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,1%

• CAC    +0.1%

• DAX    +0.2%

На фондовых площадках Европы ожидается позитивный старт торгов, вслед за положительной торговлей акциями в Азии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade