Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-07-2019

Европейские фондовые индексы умеренно снизились в пятницу, поскольку более сильный, чем ожидалось, отчет по рынку труда США ослабил вероятность того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на июльском заседании по денежно-кредитной политике.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США умеренно снижаются, поскольку сильный рост рабочих мест в США в июне ослабил надежды инвесторов на агрессивное снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы (ФРС).

Отчет Министерства труда США о ситуации на рынке занятости показал, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 224 000 в прошлом месяце, - больше всего за пять месяцев. Экономика в апреле и мае создала на 11 000 рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест в июне на 160 000 человек. В то же время уровень безработицы вырос на одну десятую процента до 3.7% по мере того, как люди выходили на рынок труда.

Согласно данным Reuters, трейдеры понизили свои ожидания снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов на заседании по политике 30-31 июля, хотя и сохранились сильные надежды на то, что центральный банк начнет смягчать денежно-кредитную политику.

Несмотря на солидные данные о найме, отчет также указал на умеренное повышение заработной платы, - аргумент, который все же может побудить Федрезерв снизить процентные ставки в этом месяце. Согласно отчету, средняя почасовая заработная плата выросла в июне на шесть центов или 0.2% после роста на 0.3% в мае. Это позволило сохранить ежегодный рост заработной платы на уровне 3.1% второй месяц подряд. Тенденция роста заработной платы замедлилась с конца прошлого года, когда заработная плата росла самыми быстрыми темпами за десятилетие, что указывает на умеренную инфляцию. 

Сильные данные по рынку труда способствовали росту доходности казначейских облигаций США. Доходность по эталонным 10-летним гособлигациям США повысилась до 2.04%. Доходность 2-летних госбумаг США выросла до 1.87%. Это, в свою очередь, оказало поддержку акциям американских банков: Citigroup (C), Bank of America (BAC), J.P. Morgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC) подорожали на 0.4%-0.8%. 

В то же время, акции производителей чипов оказались под давлением, так как компания Samsung предупредила, что ее прибыль во втором квартале, вероятно, снизилась более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом из-за слабого спроса на чипы памяти. Акции Intel Corp. (INTC), Micron Technology Inc. (MU), Nvidia Corp. (NVDA), Qualcomm (QCOM) и Broadcom (AVGO) подешевели на 0.5%-2%. 

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30).  Аутсайдер - 3M Co. (MMM; -1.80%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +0.95%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - финансовый сектор (+0.1%). Больше всего снизились здравоохранительный сектор (-0.9%) и сектор промышленных товаров (-0.9%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщило агентство Reuters, британский регулятор конкуренции попросил Amazon (AMZN) приостановить инвестиции в группу доставки еды онлайн Deliveroo, пока он рассматривает возможность начала полного расследования.

В мае компания Amazon возглавила раунд инвестиций в размере $575 млн. в Deliveroo, сделав то, что обе стороны назвали "миноритарной инвестицией", и выступила против Uber Eats (UBER) в мировой гонке за доминирование в глобальной гонке за доминирование на рынке "блюд на вынос".

В пятницу Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority; CMA) заявило, что 24 июня оно направило первичный приказ о принудительном исполнении двум компаниям, сигнализируя о возможной обеспокоенности по поводу сделки.

Регулятор, который назвал инвестиции Amazon "участием меньшинства в акционерном капитале", сказал, что у него есть разумные основания подозревать, что Amazon и Deliveroo "перестали быть раздельными" или что они создают или рассматривают соглашения, которые приведут к тому, что они "перестанут быть раздельными".

Приказ требует, чтобы Amazon и Deliveroo работали независимо друг от друга, а это означает, что они не могут продвигаться вперед с этим союзом. Это дает регулятору время для принятия решения о начале фазы-1 официального расследования.

Инвестиции в Deliveroo - это последняя попытка Amazon выйти на глобальный рынок доставок готовой еды стоимостью около $100 млрд. после того, как она закрыла собственный сервис Amazon Restaurants, сначала в Великобритании, а затем в прошлом месяце в Соединенных Штатах.

В Deliveroo сообщили, что Amazon тесно сотрудничает с регулирующими органами, чтобы получить их одобрение. Обе компании будут утверждать, что инвестиции помогут Deliveroo расширить зону обслуживания, повысить конкуренцию и стимулировать ресторанный бизнес.

"Мы считаем, что эти незначительные инвестиции позволят Deliveroo расширить свои услуги, принося пользу потребителям за счет расширения выбора и создания новых рабочих мест, поскольку все больше ресторанов получают доступ к услуге", - говорится в заявлении Amazon.

В Deliveroo отметили, что они конкурируют с рядом крупных компаний в этом секторе и что инвестиции помогут создать рабочие места и способствовать росту ресторанного бизнеса.

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $1,931.06 (-0.41%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.03% (+8 б.п.).

Нефть (WTI) $56.97 (-0.65%)

Золото $1,397.30 (-1.66%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,986.00 (-0.48%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.71% до уровня 7,831.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку июньские данные по росту занятости превзошли прогнзы, что, как ожидается,  может привести к пересмотру участниками рынка ожиданий относительно траектории процентных ставок ФРС в этом году. Но умеренный рост заработной платы все же может побудить Федрезерв снизить процентные ставки в этом месяце.

Как сообщили в Министерстве труда, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 224 000 в прошлом месяце, больше всего за пять месяцев. Экономика в апреле и мае создала на 11 000 рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест в июне на 160 000 человек. В то же время уровень безработицы вырос на одну десятую процента до 3.7% по мере того, как люди выходили на рынок труда. Некоторое недавнее падение уровня безработицы произошло из-за людей, покидающих рынок труда. Средняя почасовая заработная плата выросла в июне на шесть центов или 0.2% после роста на 0.3% в мае. Это позволило сохранить ежегодный рост заработной платы на уровне 3.1% второй месяц подряд. Тенденция роста заработной платы замедлилась с конца прошлого года, когда заработная плата росла самыми быстрыми темпами за десятилетие, что указывает на умеренную инфляцию. 

В фокусе также находятся сообщения, связанные с переговорами с Китаем. Издание South China Morning Post сообщило, что китайское правительство хочет получить больше ясности в отношении ситуации с Huawei, прежде чем покупать сельскохозяйственную продукцию у США. Кроме того, официальный представитель Министерства торговли Китая Гао Фэн (Gao Feng) заявил, что США должны отменить тарифы на импорт из Китая, чтобы заключить торговую сделку.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. 

Акции производителей чипов находятся под давлением на премаркете после того, как компания Samsung предупредила, что ее прибыль во втором квартале, вероятно, снизилась более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом из-за слабого спроса на чипы памяти.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне в результате осторожной торговли, так как инвесторы ожидают публикации отчета о занятости в США позднее сегодня и возобновления торговых переговоров между США и Китаем на следующей неделе в отношении направленных сигналов.

Ожидается, что занятость в США увеличится на 160 000 рабочих мест в июне после увеличения на 75 000 рабочих мест в мае. Уровень безработицы ожидается на уровне 3,6%.

Отчет может определить, снизит ли Федеральная резервная система ставки в конце этого месяца, чтобы поддержать крупнейшую экономику мира по мере роста торговой напряженности.

Торговые переговоры между США и Китаем возобновятся на следующей неделе после того, как президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин договорились о торговом перемирии на саммите G20.

Основными участниками переговоров на американской стороне являются торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин, а главным переговорщиком в Китае является вице-премьер Лю Хэ.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,4% после закрытия  с ростом на 0,1% на предыдущей сессии.

Акции технологических компаний оказались под давлением продаж после того, как Samsung Electronics заявила, что ожидает снижения операционной прибыли на 56% во втором квартале этого года на фоне ослабления рынка чипов.

Ріночная стоимость Siltronic упала на -1,8%, Dialog Semiconductor - на -1,2%, а STMicroelectronics - на -1,9%.

Шведская промышленно- технологическая группа Hexagon снизила капитализацию на -14% после предупреждения о снижении прибыли.

Осветительная компания Osram получила почти 2% стоимости бумаг после того, как сообщила, что ее совет директоров соберется, чтобы рассмотреть предложение частных компаний Bain Capital и Carlyle о приобретении компании за 3,4 млрд евро или 3,8 млрд долларов.

Горнодобывающий гигант Anglo American снизил капитализацию на -2,5%, а Glencore потеряла -1,3% стоимости бумаг, поскольку цены на железную руду отступили от своего пятилетнего максимума.

Что касается данных, то в мае производственные заказы Германии сократились на -2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, в отличие от роста на 0,4% в апреле, говорится в правительственном отчете. Экономисты прогнозировали незначительное падение на -0,1%.

Цены на жилье в Великобритании снизились впервые за три месяца в июне, как показали данные дочерней компании Lloyds Bank Halifax и IHS Markit.

Цены на жилье снизились на -0,3% в месячном исчислении в июне, изменив рост на 0,4%, зафиксированный в мае. Прогнозировалось, что цены упадут на -0,4%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, так как инвесторы ожидали отчета по занятости в США, чтобы узнать о позиции Федеральной резервной системы в отношении снижения ставок.

Ожидается, что занятость в США увеличится на 160 000 рабочих мест в июне после увеличения на 75 000 рабочих мест в мае. Уровень безработицы ожидается на уровне 3,6%.

Отчет может определить, снизит ли Федеральная резервная система ставки в конце этого месяца, чтобы поддержать крупнейшую экономику мира по мере роста торговой напряженности.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,19% полностью изменив ранние потери. 

Японские акции выросли в нестабильной торговле в надежде на прогресс в торговых переговорах США и Китая. 

Экспортеры показали смешанную динамику, так как иена практически не изменилась по отношению к доллару. 

Акции Honda Motor подорожали более чем на 1%, а Advantest - на 1,8%, в то время как Canon снизил капитализацию на -0,3%, а Panasonic - на -0,5%.

Согласно отчету правительства, средние расходы домохозяйств в Японии выросли на 4,0% в год, составив 300 901 иен. Это превзошло ожидания увеличения на 1,4% после роста на 1,3% в июне.

Австралийские рынки заметно выросли, хотя объемы оставались слабыми на фоне выходных в США в четверг. 

Финансовые и имущественные застройщики привели к росту ожиданий, что Резервный банк Австралии продолжит снижать процентные ставки. Банки Commonwealth, NAB и Westpac  выросли с 0,3% до 0,9%.

Акции Scentre Group подорожали на 2%, а Goodman Group - на 2,2%, поскольку австралийский пруденциальный регулятор ослабил правила ипотечного кредитования.

Горнодобывающий гигант BHP снизил капитализацию на -1,3%, а Rio Tinto - на -2,1%, поскольку цены на железную руду отступили от своего пятилетнего максимума. Что касается экономической ситуации, то последнее исследование, проведенное Австралийской промышленной группой, показало, что строительный сектор в Австралии продолжал сокращаться в июне, хотя и более медленными темпами.

. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  0,0%

• CAC    0,0%

• DAX    0,0%

На фондовых площадках Европы ожидается плоский старт торгов, что в основном отражает настроение на азиатских торгах. Фьючерсы на акции в США с начала  торгов выросли примерно 0,1%.