Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-07-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS; +1.80%).  Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -0.86%).

Большинство секторов S&P в плюсе.  Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.2%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились по итогам сегодняшних торгов ​​после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл намекнул на скорое снижение процентных ставок в своем выступлении перед Конгрессом.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику, так как надежды на снижение процентных ставок в конце июля выросли после заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что центральный банк готов “действовать надлежащим образом” для поддержания экономического роста, в то время как неопределенности продолжают омрачать экономические перспективы.

“Со времени нашей майской встречи противоречивые тенденции вновь появились”- заявил Пауэлл в своем докладе для Конгресса. “Многие члены FOMC видели, что аргументы в пользу несколько более адаптивной денежно-кредитной политики усилились. С тех пор, основываясь на поступающих данных и других событиях, видно, что неопределенности вокруг торговой напряженности и опасений относительно силы мировой экономики продолжают оказывать давление на экономические перспективы США”. Он также отметил, что общий рост во втором квартале “замедлился”, в то время как “существует риск того, что слабая инфляция будет еще более устойчивой, чем мы в настоящее время ожидаем”.

Участники рынка оценивают доклад председателя ФРС как очень “голубиный” с множеством цитат, сигнализирующих о смягчении политики.

Как отмечает CNBC, трейдеры учитывают в котировках 100% вероятность снижения ставки ФРС в июле, согласно инструменту FedWatch CME Group. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Cisco Systems (CSCO; +1.51%).  Аутсайдер - The Home Depot (HD; -1.05%).

Большинство секторов S&P в плюсе.  Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, компания Apple Inc (AAPL) запустила программу в Шанхае, чтобы помочь китайским разработчикам создавать приложения в рамках усилий производителя iPhone по расширению своего сервисного бизнеса на одном из самых важных зарубежных рынков.

Как заявила компания во вторник, программа, или акселератор, будет регулярно проводить лекции, семинары и сетевые сессии для разработчиков. Со временем компания будет предлагать обучение по всем пяти операционным системам - iOS, iPadOS, watchOS, macOS и tvOS.

По оценкам Apple, более 2.5 млн. разработчиков для ее платформ находятся на территории Большого Китая, - региона, который включает Тайвань, Гонконг и материковый Китай.

Запуск программы начался в то время, когда продажи iPhone в Китае - и мире - замедлились, и генеральный директор Тим Кук назвал сервисный бизнес Apple в стране "ярким пятном". Сервисный бизнес компании получает доход от приложений, медиа и другого программного обеспечения.

Аналитики компании Evercore ISI заявили в своем отчете во вторник, что выручка сервисного сегмента Apple, вероятно, увеличилась за квартал, закончившийся в июне, отчасти благодаря росту в Китае.

Apple запустила аналогичный акселератор в 2017 году в Бангалоре, Индия.

На индийском и китайском рынках смартфонов доминируют компании, производящие устройства на базе Android, такие как Xiaomi и Samsung Electronics Co Ltd.

Для борьбы с конкуренцией в начале этого года Apple запустила несколько схем финансирования, чтобы сделать iPhone более доступным для китайских потребителей. Китайские продавцы электроники также снизили цены на некоторые модели iPhone.

В дополнение к замедлению продаж Apple также оказалась вовлеченной в торговую войну между Вашингтоном и Пекином.

По информации японского издания Nikkei, Apple обратилась к поставщикам с просьбой оценить финансовые последствия перемещения 15-30% производственных мощностей за пределы Китая. Foxconn, крупный подрядчик Apple, заявил, что готов вывести производство для Apple за пределы Китая в случае необходимости.

В июне Тим Кук сообщил CBS news, что не ожидает, что Китай ударит по Apple в условиях торговой напряженности.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $202.92 (+0.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.05% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $59.29 (+2.52%)

Золото $1,410.90 (-0.74%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,994.75 (+0.42%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.73% до уровня 7,902.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что центральный банк готов “действовать надлежащим образом” для поддержания экономического роста, поскольку неопределенности продолжают омрачать экономические перспективы. Это усилило ожидания снижения процентной ставки в конце этого месяца.

В подготовленном полугодовом докладе о денежно-кредитной политике для Конгресса США Пауэлл противопоставил “базовый прогноз” ФРС по поводу продолжающегося роста в США против значительного набора рисков, включая устойчиво слабую инфляцию, более медленный рост в других основных экономиках и спад инвестиций в бизнес, вызванный неопределенностью относительно того, как долго продлится торговая война администрации Трампа с Китаем и другими странами и насколько интенсивной она станет.

Глава американского центробанка выступит с этим отчет в Конгрессе в среду и четверг. Кроме того, в среду будут опубликованы протоколы июньского заседания ФРС (18:00 GMT).

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить сообщение агентства Bloomberg о том, что компания Tesla (TSLA) планирует увеличить производство на своем заводе в Калифорнии. Об этом сотрудникам компании сообщил президент автомобильного подразделения Джером Гильен (Jerome Guillen) в электронном письме. Акции TSLA на премаркете подскочили на 1.7%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

До начала регулярной сессии поступили сообщения о присвоении рейтингов акциям следующих компаний

Аналитики Goldman присвоили акциям FedEx (FDX) рейтинг Buy и включили их в список рекомендованных к "уверенному приобретению" ("Conviction Buy List"); целевая стоимость $200

По информации агентства Bloomberg, президент автомобильного подразделения Tesla Джером Гильен (Jerome Guillen) в электронном письме сотрудникам сообщил, что компания "готовится" увеличить производство. Он также отметил, что компания "установила новые рекорды на всех производственных линиях по производительности и эффективности" во втором квартале этого года, в то же время "качество также достигает рекордно высокого уровня".

"Хотя мы не можем быть слишком конкретными в этом письме, я знаю, что вы будете в восторге от предстоящих событий", - сказал Гильен.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $235.25 (+2.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, так как инвесторы следят за торговыми переговорами между США и Китаем и с нетерпением ожидают  показаний председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе для подсказок о краткосрочной монетарной политике США.

Торговые представители США и Китая провели во вторник «конструктивный» телефонный разговор, сказал журналистам экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

За показаниями Пауэлла внимательно следят, чтобы понять, оправдает ли центральный банк США голубиные ожидания рынков в свете сильных данных по занятости в США, опубликованных на прошлой неделе.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,1% после снижения на -0,5% на предыдущей сессии.

Акции CropEnergies AG, члена Südzucker Group, подорожали на 2% после того, как его операционная прибыль за первый квартал значительно увеличилась до 15,2 млн евро с 4,6 млн евро в предыдущем году.

Airbus прибавил 1,5% стоимости бумаг на новостях о том, что компания собирается обогнать Boeing по поставкам коммерческих самолетов в 2019 году.

Британская рекрутинговая компания PageGroup снизила капитализацию на -15% после предупреждения о том, что, по прогнозам, ее прибыль в этом году будет ниже ожиданий из-за более медленного найма, вызванного неопределенностью Brexit. 

Акции JD Wetherspoon подорожали на 2,6%, так как компания  сообщила о более высоких сопоставимых продажах за 10 недель до 7 июля.

На экономических новостях:

По данным Управления национальной статистики, общий валовой внутренний продукт Великобритании увеличился на 0,3% после сокращения на -0,4% в апреле, что оказалось сильнее прогнозов роста на 0,1%.

Рост ВВП в течение трех месяцев до мая был на 0,3% выше, чем в предыдущем трехмесячном периоде, чему способствовал пересмотр в сторону повышения в марте. По сравнению с годом ранее рост экономики только в мае составил 1,5%, что оказалось выше среднего прогноза роста на 1,3%.

Промышленное производство в Великобритании ежемесячно выросло в мае на 1,4% после пересмотренного спада на -2,9% в апреле, что соответствует приросту, зарегистрированному в марте.

Отдельные данные из УНС показали, что видимый торговый дефицит Великобритании сократился до -11,524 млрд фунтов стерлингов в мае с -12,761 млрд фунтов стерлингов в апреле. Экономисты ожидали дефицита в размере -12,500 млрд фунтов стерлингов.

Дефицит торгового баланса вне ЕС снизился до -4,905 млрд фунтов стерлингов с -5,255 млрд ВВП, но был немного больше, чем прогнозировали экономисты в -4,600 млрд фунтов.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы в конце дня ожидали свидетельских показаний председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что центральный банк США оправдает голубиные ожидания в свете сильных данных по занятости в США, опубликованных на прошлой неделе.

Пауэлл должен дать показания в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей позднее сегодня и в Банковском комитете Сената в четверг.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,44%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,31%, поскольку инвесторы анализировали данные по китайской инфляции.

Национальное бюро статистики сообщило, что потребительские цены в Китае выросли на 2,7% в годовом исчислении в июне, что соответствует ожиданиям и не изменилось по сравнению с майскими показателями. В месячном исчислении потребительские цены снизились на -0,1% после фиксированного значения месяцем ранее.

Цены производителей в июне остались без изменений. Это не оправдывало ожиданий увеличения на 0,2% по сравнению с ростом на 0,6% в предыдущем месяце.

Японские акции закрылись со снижением, поскольку трейдеры заняли выжидательную позицию в преддверии ключевых показаний в Конгрессе США главы ФРС Пауэлла. 

Акции Canon подорожали на 0,7%, а Sony - на 1,1%, так как доллар вырос против иены. Технологические акции, такие как Advantest и Tokyo Electron, закрылись разнонаправленно.

Рыночная стоимость Nintendo упала на -1,3% из-за сообщений о том, что этим летом она планирует частично перевести производство своей игровой консоли Nintendo Switch в Китай из Вьетнама во время продолжающейся торговой войны между США и Китаем.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост.

Банки Commonwealth и NAB выросли на 0,3% и 0,7% соответственно. 

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto снизили капитализацию на -0,2% и -0,7%, соответственно, в преддверии квартальных показателей производства на следующей неделе

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  0,0%

• CAC    0,0%

• DAX   +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном плоский старт торгов, что отражает настроение фьючерсов на акции США, которые на данный момент находятся около плоских уровней.

Информационно-аналитический отдел Teletrade