Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-07-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ; -2.72%). Лидер роста - Merck & Co. (MRK; +0.92%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор потребительских товаров (-0.7%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.2%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на негативной территории, так как предупреждение о замедлении автомобильного сектора от немецкого химического гиганта BASF обвалило акции автомобильных и химических компаний.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы беспокоятся по поводу потенциального ущерба прибыли корпоративного сегмента от затянувшегося торгового спора между США и Китаем, ожидая подсказок о следующем шаге Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении денежно-кредитной политики. 

Последним признаком негативного влияния торговых споров на бизнес стало предупреждение немецкого химического гиганта BASF о вероятном 30%-ном снижении скорректированной годовой прибыли из-за замедления глобального роста и затянувшейся торговой войны, что сказалось на сельскохозяйственном секторе, а также на глобальном производстве и продажах автомобилей. Кроме того, аналитики  RBC Capital Markets снизил рейтинг компании 3M Co. (MMM; -2.6%) до уровня “Sector perform” с “Outperform”, сославшись на опасения по поводу макроэкономической ситуации.

Соединенные Штаты и Китай намерены возобновить торговые переговоры на этой неделе после двухмесячного перерыва, но даже через год после начала торговой войны мало что указывает на то, что их разногласия смягчились.

Сезон публикации корпоративной отчетности за второй квартал 2019 года стартует на следующей неделе. Согласно данным IBES Refinitiv, аналитики ожидают, что прибыль компаний S&P 500 покажет снижение на 0.2% г/г по итогам отчетного периода. 

В среду начнутся двухдневные слушания в Конгрессе с участием председателя ФРС, Джерома Пауэлла, который представит полугодовой отчет по денежно-кредитной политике. Кроме того, завтра будет обнародован протокол июньского заседания ФРС.

В комментариях главы ФРС инвесторы будут искать подсказки о том, снизит ли ФРС ставки в конце этого месяца, как это ожидается, или же центральный банк считает, что экономика достаточно сильна, чтобы выдерживать текущую политику.

Как отмечает CNBC, трейдеры учитывают в котировках 100% вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле, согласно инструменту FedWatch CME Group. Однако ожидания более агрессивного снижения (на 50 базисных пунктов) ослабли после публикации более сильных, чем ожидалось, июньских данных по рабочим местам.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - 3M Company (MMM; -2.56%). Лидер роста - Merck & Co. (MRK; +1.15%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.8%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.2%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, компания Cisco (CSCO) заявила во вторник о планах приобрести Acacia Communications (ACIA) за $70 за акцию в рамках сделки стоимостью $2.6 млрд., без учета денежных средств и легкореализуемых ценных бумаг.

Согласно пресс-релизу Cisco, данное приобретение расширит портфель оптических систем компании. Acacia - это компания-производитель оптических сетевых технологий, которая уже является поставщиком Cisco

Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2020 финансового года (ФГ) Cisco. По словам компаний, сотрудники Acacia станут частью бизнеса Cisco по оптическим системам и оптике.

Агентство Reuters отмечает, что предложенные $70 за акцию ACIA представляют собой премию в 46% к цене на закрытие торгов в понедельник.

Эта сделка является крупнейшим приобретением Cisco с момента покупки ею компании AppDynamics, производителя программного обеспечения для мониторинга эффективности бизнеса, в 2017 году за $3.7 млрд.

CNBC напоминает, что в августе прошлого года Cisco также объявила о планах приобрести компанию Duo Security, специализирующуюся на кибербезопасности облачных сервисов, за $2.35 млрд. В декабре Cisco заявила, что планирует приобрести производителя полупроводниковой продукции Luxtera за $660 млн.

Hа текущий момент акции Cisco (CSCO) котируются по $56.48 (+0.52%), а Acacia Communications (ACIA) - по $65.00 (+35.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.05% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $57.83 (+0.29%)

Золото $1,395.50 (-0.32%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,967.25 (-0.38%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.41% до уровня 7,768.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, так как инвесторы ожидают серию выступлений представителей ФРС, запланированных на сегодня.

Председатель ФРС, Джером Пауэлл, который недавно выступил со вступительной речью на конференции ФРС в Бостоне, не комментировал денежно-кредитную политику или экономику. Он обсуждал стресс-тестирование банков.

В числе других докладчиков сегодня выступят президент ФРБ Сент-Луиса Буллард (голосующий член FOMC) в 14:00 GMT, президент ФРБ Атланты Бостик (неголосующий член FOMC) в 17:00 GMT, вице-председатель ФРС Куорлз (голосующий член FOMC) в 18:00 GMT.

Инвесторы надеются, что комментарии представителей ФРС дадут больше подсказок о ближайших перспективах денежно-кредитной политики. 

Глава американского центробанка Пауэлл также представит полугодовой отчет по денежно-кредитной политике в Конгрессе в среду и четверг. Кроме того, в среду будут опубликованы протоколы июньского заседания ФРС.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность PepsiCo (PEP). Производитель напитков и снэков показал скорректированную прибыль на уровне $1.54 в расчете на акцию при выручке $16.45 млрд. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали прибыль в размере $1.50 на акцию при объеме продаж в $16.43 млрд. Компания также подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ на уровне $5.50 против среднего прогноза аналитиков в $5.53. Акции PEP на премаркете подорожали почти на 1%.

После начала торгов влияние на их ход, помимо выступлений представителей ФРС, может оказать обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS; 14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JPMorgan повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $239 с $233

Аналитики RBC Capital Mkts снизили рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Sector Perform c Outperform; целевая стоимость снижена до $176

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании PepsiCo (PEP) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.54 в расчете на одну акцию (против $1.61 во втором квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.51.

Квартальная выручка компании составила $16.449 млрд. (+2.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.440 млрд.

Компания также подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ на уровне $5.50 против среднего прогноза аналитиков в $5.53.

Акции PEP на премаркете выросли до уровня $134.00 (+1.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне,  после того, как потери в акциях Apple оказали давление на более широкий технологический сектор, а крупный химический сектор BASF предупредил, что во втором квартале прибыль снизится почти вдвое. 

Акции автомобильных и химических  компании резко подешевели на -2,2%. Подавляющее большинство секторов также торгуются на отрицательной территории.

Рынки стараются не обращать внимания на резкое снижение ожиданий того, что ФРС обеспечит значительное снижение ставок к концу месяца, после неожиданно сильного роста рабочих мест в США в июне.

На корпоративных новостях, рабочие Deutsche Bank начали покидать офисы в Нью-Йорке, Лондоне, Сиднее и Токио в понедельник, когда немецкий кредитор начал сокращать 18 000 рабочих мест в результате реструктуризации на 7,4 млрд евро ($8,3 млрд). Акции банка во вторник продолжили падение еще на -5,6%.

Немецкий химический гигант BASF в понедельник предупредил, что его прибыль упадет значительно ниже прогнозов на второй квартал года, и предупредил о замедлении в автомобильном секторе, что привело к падению акций компании на -6% во вторник утром.

Акции британской Melrose Industries упали в цене на -6,7%. Этот шаг поставил в тупик трейдеров, согласно сообщениям Reuters, учитывая, что никаких новостей, напрямую влияющих на компанию, не поступало. Некоторые, как сообщается, предположили, что предупреждение BASF об автоматическом замедлении может быть фактором, поскольку автопроизводители являются одними из основных клиентов подразделения Melrose GKN.

Поставщики Apple Infineon и STMicroelectronics подешевели более чем на -1% после того, как Rosenblatt Securities понизила акции Apple Inc до уровня «Продаем с нейтрального»

Швейцарская инжиниринговая фирма ABB потеряла -2,2% стоимости бумаг после того, как объявила о соглашении о продаже своего бизнеса по производству солнечных инверторов итальянской компании Fimer SpA.

Северный кредитор Danske Bank снизил капитализацию на -3,4% после того, как во второй раз сократил свой прогноз прибыли на 2019 год, сославшись на слабую торговлю и более высокие затраты.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, так как инвесторы были осторожны в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, когда он представит свой полугодовой отчет о денежно-кредитных операциях перед Конгрессом, чтобы оценить, насколько центральный банк США снизит процентные ставки.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,18%, поскольку инвесторы выразили беспокойство по поводу отсутствия ясности в торговых переговорах США и Китая после саммита G20 на прошлой неделе в Японии. 

Японские рынки продемонстрировали небольшой рост, несмотря на то, что акции технологических компаний упали после того, как Rosenblatt Securities понизила рейтинг акций Apple до уровня «Продаем с нейтрального».

Поставщик Apple Murata Manufacturing потерял -2% стоимости бумаг. Акции Taiyo Yuden подешевели на -4%, а TDK Corp - на -1,5%.

Австралийские рынки закрылись с незначительным снижением.

Крупные четыре банка Австралии торговались со снижением в диапазоне -0,3% - 0,7%. 

Горнодобывающие компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto увеличили капитализацию на 0,9-1,4%, так как рейтинговое агентство S & P повысило свои прогнозы цен на железную руду на 2019-21 годы.

Деловое доверие Австралии ослабло в июне после резкого роста в мае, показали сегодня данные ежемесячного опроса Национального банка Австралии.

Индекс делового доверия упал на 5 пунктов до +2 в июне, и снижение было зафиксировано во всех отраслях. Между тем, индекс деловых условий вырос на 2 пункта до +3, что обусловлено повышением подиндексов занятости и торговли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  -0,2%

• CAC   -0,2%

• DAX   -0,5%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, что отражает снижение азиатских акций и снижение фьючерсов на акции США.(E-minis снизился на -0,3%)

Информационно-аналитический отдел Teletrade