Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-07-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ; +2.45%). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX; -1.60%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.8%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного выросли во вторник после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем, которые застопорились в мае, "уже начались" после его встречи с председателем Китая Си Цзиньпином в минувшие выходные.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное снижение, так как оптимизм вокруг торгового перемирия США и Китая ослаб после того, как Вашингтон пригрозил ввести новые пошлины на товары из ЕС на $4 млрд.

Правительство США в понедельник пригрозило ввести дополнительные тарифы на товары из Европейского союза объемом $4 млрд. в связи с давним спором по поводу субсидирования ЕС самолетов Airbus. Офис торгового представителя США опубликовал список из 89 категорий товаров, включая оливки, итальянский сыр, шотландский виски и т.д., который дополняет первоначальный список, согласованный в апреле, устанавливающий тарифы на товары на $21 млрд.

Новая волна предлагаемых тарифов возникла на фоне 15-летнего спора во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу законности субсидий, полученных Boeing от США и Airbus от Евросоюза. В 2004 году США и ЕC пожаловались друг на друга в ВТО из-за предоставления субсидий своим авиастроителям. В мае 2018 года организация признала, что субсидии ЕС для Airbus ущемляют интересы Boeing. В ответ на это США сразу пригрозили Евросоюзу штрафными мерами. В марте 2019 года в ВТО заявили, что финансовая поддержка Boeing США была незаконной.

Помимо этого давление на рынок также оказывает негативная динамика нефтяных цен, которые демонстрируют снижение на фоне опасений по поводу спроса. На этом фоне акции нефтедобывающих компаний Exxon Mobil Corp (XOM) и Chevron Corp (CVX) упали более, чем на 1%.

Кроме того, инвесторы готовятся к выходному по случаю Дня Независимости в четверг, что, как ожидается, приведет к снижению объемов торгов на этой неделе. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ; +2.00%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -2.57%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.9%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.7%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Apple (AAPL) начали июль позитивно.

В понедельник акции выросли на 2%, расширяя почти 30%-ный рост за год, после того, как сообщения о паузе в вопросе введения дополнительных тарифов США и Китаем возродили надежды на прогресс в торговых переговорах.

По словам Мэтта Малея (Matt Maley), стратега по рынку акций компании Miller Tabak, на акции AAPL ждет серьезное испытание.

"Они сейчас находятся на важном техническом этапе, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, потому что солидное ралли, которое мы наблюдаем в этом году, особенно последнее, которое толкнуло их вверх почти на 16% всего за один месяц, подвело их до верхней линия так называемого симметричного треугольника на многолетней основе", - сказал Малей CNBC в понедельник. "Если они смогут пробиться выше, это будет позитивно для акций".

Apple нужно достичь как минимум отметки в $210, чтобы пробиться выше верхней линии симметричного треугольника. Это означает рост примерно на 4% по сравнению с ее текущим уровнем в $202.

"Однако более важным уровнем будут максимумы начала мая. Это около $212. Если они пробьют это значение, то получится не только разрыв в треугольнике, но и хорошая последовательность более высокого минимума, более высокого максимума, которая должна дать этим акции еще одну линию выше", - отметил Малей.

"Проблема в том, что, когда вы находитесь на ключевых технических этапах, все может измениться, когда вы наткнетесь на сопротивление, и акции откатятся назад. Если это произойдет, у нас будут большие проблемы", - сказал Малей.

По его словам, его акции будут стремительно падать, если они коснуться майских максимумов в $212, а затем внезапно повернут назад.

Чед Морганлэндер (Chad Morganlander), управляющий портфелем в Washington Crossing Advisors, отмечает, что опасения по поводу Apple и похожих быстрорастущих технологических акций с большой капитализацией сохраняются.

"Общие торговые беспокойства являются основной проблемой для этой компании, также, как и обеспокоенность по поводу глобального роста, - такова реальность в случае с этой компанией", - заявил Морганлэндер. "Несмотря на то, что денежные средства и долговые обязательства являются нейтральными, эти средства были источены обратным выкупом акций, что дало ей иллюзорный эффект роста прибыли. Опять же, мы хотели бы видеть органический рост прибыли, органический рост выручки, но это то, признаков чего пока не видно".

Согласно оценкам FactSet, ожидается, что во втором, третьем и четвертом кварталах Apple сообщит об сокращение прибыли. Аналитики ожидают, что прибыль компании сократится на 4% в 2019 финансовом году.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $202.80 (+0.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.01% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $58.80 (-0.49%)

Золото $1,394.70 (+0.39%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,966.00 (-0.06%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.07% до уровня 7,784.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, после солидного роста акций на предыдущей сессии, поскольку новые угрозы со стороны США ввести тарифы на европейские товары ослабили недавний оптимизм по поводу прогресса в торговых переговорах Вашингтона и Пекина.

Правительство США в понедельник пригрозило ввести дополнительные тарифы на товары из Европейского союза объемом $4 млрд. в связи с давним спором по поводу субсидирования ЕС самолетов Airbus. Офис торгового представителя США опубликовал список из 89 категорий товаров, включая оливки, итальянский сыр, шотландский виски и т.д., который дополняет первоначальный список, согласованный в апреле, устанавливающий тарифы на товары на $21 млрд.

Новая волна предлагаемых тарифов возникла на фоне 15-летнего спора во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу законности субсидий, полученных Boeing от США и Airbus от Евросоюза. В 2004 году США и ЕC пожаловались друг на друга в ВТО из-за предоставления субсидий своим авиастроителям. В мае 2018 года организация признала, что субсидии ЕС для Airbus ущемляют интересы Boeing. В ответ на это США сразу пригрозили Евросоюзу штрафными мерами. В марте 2019 года в ВТО заявили, что финансовая поддержка Boeing США была незаконной.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных повлиять на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было. 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Hold; целевая стоимость $50

Аналитики Jefferies исключили акции Boeing (BA) из списка "Franchise Pick List"

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно после того, как правительство США пригрозило тарифами на дополнительные товары из Европейского союза в размере $4 млрд. в связи с давним спором по поводу субсидий на самолеты.

Оптимизм по поводу перемирия между США и Китаем также угас, так как Трамп заявил, что любая торговая сделка с Китаем должна быть несколько склонена в пользу Соединенных Штатов.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,2% после роста на 0,8% на предыдущей сессии.

Акции Brewer Anheuser-Busch InBev SA выросли в цене более чем на 1%, поскольку она начала первичное публичное размещение акций своего подразделения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Planemaker Airbus потерял почти -1% стоимости бумаг на фоне субсидий, потраченных на конкурирующий Boeing.

Рыночная стоимость L'Oréal выросла на 1%. Французская компания заявила, что ведет эксклюзивные переговоры о приобретении Mugler и Azzaro у Clarins Group.

Рекламный гигант WPP снизил капитализацию более чем на -2%. Компания подтвердила, что вступила в эксклюзивные переговоры о продаже контрольного пакета акций Kantar Bain Capital за общую стоимость предприятия около $4 млрд.

Hill & Smith Holdings прибавил 1% стоимости бумаг после того, как назначил Ханну Николс главным финансовым директором и членом совета директоров.

На экономических новостях, розничные продажи в Германии выросли на 4,0% в годовом исчислении в мае, после роста на 4,6% в апреле. Экономисты прогнозировали рост показателя на 2,7%.

Согласно данным Национального строительного общества, цены на жилье в Великобритании выросли на 0,5% в годовом исчислении в июне, после роста на 0,6% в мае. Тем не менее, это было быстрее, чем ожидаемый рост на 0,2%.

По данным опроса IHS Markit, в июне строительный сектор Великобритании сократился больше всего за десятилетие.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку слабые мировые производственные данные возродили опасения по поводу замедления роста мировой экономики, и США предложили новые тарифы на европейские товары в рамках продолжающегося спора о субсидиях на авиатехнику.

Китайские акции завершились с незначительным снижением после того, как президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что торговые переговоры с Китаем «уже начались», но любая сделка должна быть несколько отклонена в пользу Вашингтона.

Австралийские рынки отказались от ранних прибылей и закрылись на фиксированной ноте, так как центральный банк страны понизил ставку наличности до нового минимума в 1%, как и ожидалось.

«Это смягчение денежно-кредитной политики поддержит рост занятости и обеспечит большую уверенность в том, что инфляция будет соответствовать среднесрочному целевому показателю», - говорится в сообщении банка.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию на 0,9% и 1,6% соответственно после того, как цены на железную руду достигли рекордно высокого уровня в понедельник. 

Акции Afterpay Touch подорожали на 6,9% после того, как оператор платежной платформы назначил Энтони Эйзена своим главным исполнительным директором и управляющим директором.

Акции Сеула закрылись со снижением из-за экономических проблем после того, как Япония начала сокращать материалы, жизненно важные для важнейшей технологической отрасли Южной Кореи. 

Рыночная стоимость Samsung Electronics снизилась на -0,8%, а фармацевтическая компания Celltrion потеряла  -1,4% стоимости бумаг.

Акции автопроизводителя Hyundai Motor упали в цене -2,8%.

Японские акции немного выросли из-за скептицизма по поводу того, смогут ли Соединенные Штаты и Китай договориться о прекращении своего острого торгового спора.

Экспортеры в целом выросли на несколько более слабой иене. Акции технологических компаний продолжали расти: Tokyo Electron - на 3%, а Advantest - на 0,8%. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,2%

• CAC    +0.2%

• DAX    +0.2%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что в основном отражает небольшой рост (0.1%) фьючерсов на акции США.