Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-06-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA; +4.49%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -1.89%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.1%). Снизился только сектор сырьевых материалов (-0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги разнонаправленно, поскольку инвесторы продолжали искали признаки того, чего ожидать от предстоящего саммита G-20.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, поскольку инвесторы ожидают саммит G20, надеясь получить подсказки о торговых переговорах между США и Китаем от предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и президента Китая Си Цзиньпина.

Трамп и Си должны встретится на саммите G20 в Осаке (Япония) в субботу. Ожидается, что два лидера обсудят вопросы торговли, а инвесторы будут искать подсказки о том, смогут ли Китай и США добиться прогресса в прекращении продолжающейся торговой войны.

Утром участники рынка получили противоречивые сообщения по поводу торговых переговоров. Китайское издание South China Morning Post (SCMP) заявила со ссылкой на анонимные источники, что официальные лица из Вашингтона и Пекина договорились о предварительном перемирии в своем торговом споре перед саммитом G20 в эти выходные. Однако позже The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на китайских официальных лиц, что президент Китая намерен представить американскому президенту пакет условий, которые должны быть выполнены США прежде, чем Пекин будет готов вернуться к обсуждению урегулировании торгового спора между двумя странами. По словам источников, среди предварительных условий - требование отмены запрета на продажу американских технологий китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei. Кроме того, Пекин хочет, чтобы США отменили все штрафные пошлины и отказались от требований наращивания Китаем импорта из США сверх объемов, предложенных Пекином на предыдущей встрече Си и Трампа в декабре.

Инвесторы также получили важные макроэкономические данные по США. Так, отчет Министерства торговли показал, что  “третья” оценка показала, что валовой внутренний продукт США (ВВП) вырос в годовом исчислении на 3.1% в первом квартале 2019 года, не изменившись по сравнению со “второй” оценкой, опубликованной в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что темпы роста останутся без изменений на уровне 3.1%. Несмотря на неизменные данные, рост потребительских расходов был пересмотрен в сторону снижения, а бизнес-инвестиции в продукты интеллектуальной собственности оказались сильнее, чем предполагалось ранее. Были также пересмотры в сторону увеличения расходы на строительство нежилых сооружений. Изменения торгового дефицита и накопления запасов были незначительными.

В другом своем отчете Министерство труда заявило, что первоначальные обращения за пособием увеличилось на 10 000 до 227 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 22 июня. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост числа заявок на 220 000 на последней неделе. 

Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья увеличился на 1.1% в мае, до 105.4 пункта по сравнению с 104.3 пункта в апреле. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 1.0%.  Между тем, в годовом исчислении индекс упал на 0.7%, зафиксировав свое 17-е месячное снижение подряд.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA; +4.68%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -2.43%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.0%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, аналитики Credit Suisse инициировали покрытие акций Tesla (TSLA) в среду с относительно "медвежьим" взглядом на производителя электромобилей, отчасти из-за амбициозных конкурентов старой школы, таких как Volkswagen.

Аналитик Дэн Леви (Dan Levy) оценил целевую стоимость акций TSLA в $189, что примерно на 15% ниже цены их закрытия в среду, и присвоил им рейтинг "Underperform", исходя из мнения, что на текущих уровнях стоимость акций не отражает ключевые риски для прибыли. Хотя Tesla лидирует в таких областях, как электромобильность и программное обеспечение, которые "определят будущее автомобилестроения", ей, по словам Леви, "грозят риски в будущем, что отражено в наших оценках, которые являются ниже консенсуса".

"Несмотря на то, что мы ожидаем очевидного роста для Tesla, мы считаем, что траектория ее объемов с большей вероятностью позиционирует компанию как нишевого автопроизводителя", - отметил он в записке для клиентов в среду. "Хотя мы ценим преимущество Tesla, мы, тем не менее, считаем, что предстоящие риски должны быть признаны".

Акции Tesla упали на 34% с начала года на фоне слабого спроса на электромобили и вопросов о производстве. В отношении производства Model 3 Леви указал на сообщение в Twitter 2018 года, в котором прямой генеральный директор Tesla Илон Маск назвал его "производственным адом".

"Несмотря на то, что она (компания) показала способность демонстрировать последовательное улучшение, она, возможно, еще не достигла уровня стабильности процесса производства, аналогичного другим автопроизводителям", - заявил Леви.

Для оценки акций Tesla аналитик Credit Suisse применил подход сравнения их с другим "нишевым" игроком, зарекомендовавшим себя в автомобильной индустрии, – компанией Volkswagen. Оба производителя делают ставку на долгосрочный переход отрасли на электричество. Но VW является "определением действующего лидера отрасли", продавая ежегодно больше автомобилей, чем любой другой автопроизводитель в мире, и более чем в 40 раз выше, чем объемы продаж Tesla в 2018 году, сказал Леви. С этой точки зрения Tesla является "маленьким новичком в отрасли, которая исторически имела чрезвычайно высокие барьеры для входа".

"Борьба Tesla против VW может не терять своей актуальности в течение следующего десятилетия или далее", - сказал он. "Оба автопроизводителя рассматривают долгосрочный переход отрасли на электрификацию транспортных средств как вопрос экзистенциального порядка. И все же они идут с совершенно разных позиций".

Леви указал на то, что VW намерена "пойти ва-банк" с электромобилями, и обещает выпустить 70 новых электромобилей и инвестировать более $34 млрд. в электрификацию автомобилей. Однако, следует признать, что у Tesla есть некоторые ключевые преимущества по сравнению с традиционными автопроизводителями, включая более низкую стоимость батарей, добавил Леви.

"Несмотря на множество проблем, стоящих перед Tesla, мы считаем, что Tesla заслуживает должного уважения", - сказал он.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $220.35 (+0.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.03% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $59.25 (-0.22%)

Золото $1,406.30 (-0.64%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,926.00 (+0.28%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.50% до уровня 7,688.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение на фоне сообщений о том, что Соединенные Штаты и Китай договорились о предварительном перемирии в своем торговом споре перед саммитом G20 в эти выходные, но дальнейший рост ограничивают акции Boeing (BA).

Китайское издание South China Morning Post сообщила со ссылкой на неназванные источники, что официальные лица из Вашингтона и Пекина предварительно договорились возобновить переговоры для разрешение затянувшегося торгового спора. 

В то же время в The Wall Street Journal сообщили со ссылкой на китайских официальных лиц, что президент Китая Си Цзиньпин намерен представит президенту США Дональду Трампу пакет условий, которые должны быть выполнены США прежде, чем Пекин будет готов вернуться к обсуждению урегулировании торгового спора между двумя странами. По словам источников, среди предварительных условий - требование отмены запрета на продажу американских технологий китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei. Кроме того, Пекин хочет, чтобы США отменили все штрафные пошлины и отказались от требований наращивания Китаем импорта из США сверх объемов, предложенных Пекином на предыдущей встрече Си и Трампа в декабре.

Акции Boeing (BA) оказались под давлением (-2.2% в моменте) на фоне сообщений о том, что Федеральное управление гражданской авиации выявило новую проблему с программным обеспечением (ПО) самолетов Boeing 737 MAX, не связанную с той, которая стала причиной двух авиакатастроф, после которых полеты этих самолетов были прекращены во многих странах. Как отмечает CNBC, это может еще больше задержать возвращение самолетов Boeing 737 MAX в эксплуатацию.

В фокусе также находятся акции компании Wallgreens Boots Alliance (WBA), которая утром обнародовала свою квартальную отчетность. Компания сообщила о получении скорректированной квартальной прибыли в размере $1.47 в расчете на акцию, что на $0.04 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка также оказалась выше ожиданий Уолл-стрит. В Walgreens заявили об восстановлении после сложного предыдущего квартала с улучшениями как в розничных продажах, так и в росте рецептурных препаратов. Акции WBA на премаркете выросли на 2.1%.

Инвесторы также анализируют макроэкономические данные по США. 

Отчет Министерства торговли показал, что  “третья” оценка показала, что валовой внутренний продукт США (ВВП) вырос в годовом исчислении на 3.1% в первом квартале 2019 года, не изменившись по сравнению со “второй” оценкой, опубликованной в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что темпы роста останутся без изменений на уровне 3.1%. В четвертом квартале 2018 года экономика выросла на 2.2%.

В другом своем отчете Министерство труда заявило, что первоначальные обращения за пособием увеличилось на 10 000 до 227 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 22 июня. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост числа заявок на 220 000 на последней неделе. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья за май, которые выйдут в 14:00 GMT. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности NIKE (NKE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.66 в расчете на акцию при выручке в $10.153 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Sell с Hold

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг Outperform

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Ford Motor (F) рейтинг Outperform

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Underperform

Аналитики Wedbush присвоили акциям NVIDIA (NVDA) рейтинг Outperform; целевая стоимость $184

Аналитики Wedbush присвоили акциям Advanced Micro (AMD) рейтинг Outperform

Аналитики Wedbush присвоили акциям Micron (MU) рейтинг Neutral

Аналитики Wedbush присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Underperform

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wallgreens Boots Alliance (WBA) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.47 в расчете на одну акцию (против $1.53 в третьем квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.43.

Квартальная выручка компании составила $34.591 млрд. (+0.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.520 млрд.

Компания также подтвердила, что ожидает, что ее показатель прибыл на акцию по итогам всего 2019 ФГ останется на уровне предыдущего года в $6.02 против среднего прогноза аналитиков $5.99.

Акции WBA на премаркете выросли до уровня $53.11 (+1.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, когда рынки анализировали различные сообщения о возможности торговой сделки между США и Китаем в преддверии долгожданного саммита G-20.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на 0,3%, несмотря на позитивное начало сессии. Акции компаний розничной торговли противодействовали тенденции снижения и выросли  на 1,4%, чему способствовал скачок акций H & M на 9,5%, в то время как сектор СМИ привел к убыткам с падением на -1%, также как и большинство других секторов, которые вышли на отрицательную территорию.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что торговая сделка с президентом Китая Си Цзиньпином  возможна, когда они встретятся в эти выходные на саммите G-20 в Осаке, но предупредил, что он готов ввести тарифы на весь оставшийся китайский импорт, если переговоры провалится. 

В Европе Германия и Италия довели экономические настроения в еврозоне до самого низкого уровня за последние три года в июне, так как доверие к крупнейшим экономикам блока заметно упало, показали данные Европейской комиссии.

Согласно корпоративным новостям, Vodafone намерен заручиться антимонопольным одобрением ЕС в отношении своей заявки на $22 млрд на кабельные сети Liberty Global в Центральной Европе после предложения концессий в мае. Акции Vodafone незначительно выросли на новостях.

Шведский ритейлер Hennes & Mauritz AB увеличил капитализацию более чем на 9% после того, как его показатели продаж в июне превысили прогнозы. Компания также опубликовала сильные результаты за второй квартал.

Немецкий химический гигант Bayer получил 7,5% стоимости бума после того, как сказал, что нанял внешнего юриста и создал комитет для решения многомиллиардной судебной проблемы.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как комментарии министра финансов США Стивена Мнучина вызвали оптимизм по поводу возможной торговой сделки между США и Китаем.

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал CNBC, что США и Китай почти завершили сделку, прежде чем переговоры прервались в прошлом месяце.

Тем не менее, он не пролил свет на точки преткновения для достижения последних 10% и отказался рассуждать о том, будет ли сделка завершена.

Отдельно, президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу возможности заключения торгового соглашения с Китаем, но заявил, что по-прежнему рассматривает возможность введения «очень существенных» тарифов на весь китайский импорт, если две страны не смогут достичь соглашения во время встречи G20, которая начинается в пятницу. ,

Южно-китайская газета Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что США и Китай договорились о предварительном перемирии в своем торговом споре, который поможет предотвратить следующий раунд тарифов на дополнительные $300 млрд.

Китайские акции выросли на фоне того, что инвесторы анализировали положительные данные по прибыли в промышленности и признаки перемирия в китайско-американской торговой войне. 

Японские акции резко выросли, и доллар достиг недельных максимумов против иены, поскольку инвесторы приветствовали признаки перемирия в китайско-американской торговой войне.

Компании, связанные с Китаем Fanuc Corp. и Yaskawa Electric увеличили капитализацию на 1,6% и 4,6% соответственно

Акции Japan Display подорожали на 18,3% после сообщений о том, что Apple Inc планирует инвестировать $100 млн в проблемного производителя дисплеев.

Согласно экономическим данным, розничные продажи в Японии выросли с учетом сезонных колебаний на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем в мае, согласно официальным данным, упав ниже ожиданий прироста на 0,6% после пересмотренного в сторону понижения на 0,1% в апреле.

Австралийские рынки оправились от ранних потерь, и немного выросли после того, как данные показали, что прибыль промышленных компаний Китая выросла в мае, чему способствовало улучшение продаж.

Акции BHP и Rio Tinto подорожали на 2-3%, а Fortescue Metals Group - на 5,5%. Более высокие цены на нефть привели к росту стоимости бумаг энергетических компаний: Origin Energy и Oil Search подорожали более чем на 1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,2%

• CAC    +0.3%

• DAX    +0.4%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов,  что в основном отражает настроения фьючерсов на акции США, которые выросли примерно на 0,3% к началу сессии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade