Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-09-2021

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -5.22%). 

11 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает потребительский циклический сектор (-3.77%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко снизились в понедельник, так как рыночные настроения были потрясены опасениями, связанными с девелопером China Evergrande Group.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют сильное снижение, поскольку растущие опасения по поводу возможного дефолта одного из крупнейших китайских девелоперов Evergrande способствовали усилению беспокойств среди инвесторов и спровоцировали распродажу рисковых активов перед заседанием Федеральной резервной системы позднее на этой неделе.

Evergrande, второму по величине застройщику Китая, сумма обязательств которого составляет около $310 млрд., предстоит выплатить купон в размере $150 млн. по облигациям позднее на этой неделе, но, по данным СМИ, ссылающихся на осведомленные источники, он не сможет произвести эти выплаты из-за проблем с ликвидностью. Участники рынка опасаются, что потенциальный дефолт Evergrande,  может иметь негативные последствия не только для второй по величине экономики мира, но и подтолкнуть мир к новом кризису, похожему на тот, что был в 2008-2009 гг.

Кроме того, инвесторы продолжают сохранять осторожность перед началом двухдневного заседания ФРС, итоги которого будут обнародованы в среду. Большинство аналитиков ожидают, что на своем сентябрьском собрании политики американского центробанка подтвердят свои планы начать сокращение объемов покупок активов к концу года, но предпочтут воздержаться от предоставления детальной информации о сроках и темпах сокращения на месяц-два.  

Давление на рынок также оказывают новости из Вашингтона, о том сенатор-демократ от Западной Виргинии Джо Манчин поддерживает отсрочку голосования по плану расходов администрации Байдена в размере $3.5 трлн. до 2022 года. Кроме того, сенаторы-республиканцы пригрозили не поддержать увеличение потолка госдолга.

В то же время инвесторы проигнорировали данные от Национальной ассоциацией жилищных строителей (NAHB), которые показали, что уверенность строителей жилья в США незначительно выросла в сентябре благодаря снижению цен на пиломатериалы и высокого спроса на жилье. Согласно отчету NAHB, индекс состояния рынка жилья, который измеряет рынок односемейных домов, вырос до 76 в сентябре с 75 в августе, завершив трехмесячный спад. Число выше 50 указывает на то, что больше строителей считают условия хорошими, чем плохими. Экономисты ожидали, что показатель останется на уровне 75. Субиндекс, измеряющий текущие условия продаж, вырос на 1 пункт до 82; компонент, измеряющий трафик потенциальных покупателей, увеличился на 2 пункта до 61; а показатель ожиданий продаж в ближайшие шесть месяцев остался на уровне 81.

Почти все компоненты DOW в минусе (28 из 30). Исключение - Merck & Co. (MRK; +1.13%) и Verizon Communications Inc. (VZ; +0.37%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -4.78%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.12%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-2.74%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, главным событием текущей недели станет сентябрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС) по вопросам монетарной политики. Однако инвесторам также стоит обратить внимание на несколько квартальных отчетов корпоративного сегмента и дни инвесторов.

В понедельник Lennar Corp. (LEN) представит отчетность о квартальных результатах. Во вторник свою квартальную отчетность обнародуют т Adobe (ADBE), AutoZone (AZO) и FedEx (FDX). General Mills (GIS) отчитается в среду. На четверг запланирована публикация отчетности Nike (NKE), Accenture (ACN), Costco (COST) и Darden Restaurants (DRI). Дни инвесторов на этой неделе проведут Biogen (BIIB) во вторник, Weyerhaeuser (WY) в среду и Salesforce.com (CRM) в четверг.

Понедельник, 20 сентября

Lennar (LEN) отчитается об итогах деятельности в третьем квартале своего 2021 финансового года (ФГ). Консенсус прогнозы Уолл-стрит: EPS $3.27, выручка $7.264 млн.

Merck (MRK) представит данные о своем портфеле противораковых препаратов на Конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) 2021 года.

Вторник, 21 сентября

Adobe (ADBE), AutoZone (AZO) и FedEx (FDX) сообщат о квартальных результатах. 

Консенсус прогнозы Уолл-стрит:  Adobe (ADBE): EPS $3.02, выручка $3.897 млн.; AutoZone (AZO): EPS $29.88, выручка $4.566 млн.; FedEx (FDX): EPS $4.93, выручка $21.860 млн.

Biogen (BIIB) проведет День инвестора, в ходе которого обсудит свой портфель нейробиологических терапевтических средств.

Среда, 22 сентября

General Mills (GIS) сообщит результаты за первый квартал 2022 ФГ. Консенсус прогнозы Уолл-стрит: EPS $0.89, выручка $4.302 млн.

Boston Scientific (BSX), Weyerhaeuser (WY) и Yum China Holdings (YUMC) проводят свои Дни инвестора в текущем году.

Четверг, 23 сентября

Accenture (ACN), Costco Wholesale (COST), Darden Restaurants (DRI) и Nike (NKE) огласят свои квартальные результаты и проведут конференц-коллы для их обсуждения.

Консенсус прогнозы Уолл-стрит: Accenture (ACN): EPS $2.18, выручка $13.413 млн.; Costco (COST): EPS $3.53, выручка $61.446 млн.; Darden Restaurants (DRI): EPS $1.65, выручка $2.240 млн.; Nike (NKE): EPS $1.12, выручка $12.480 млн.

Salesforce.com (CRM) проведет свой День инвестора-2021. Среди участников мероприятия будут генеральный директор компании Марк Бениофф (Marc Benioff) и генеральный директор Slack Стюарт Баттерфилд (Stewart Butterfield). Этим летом Salesforce закрыла сделку по приобретению Slack за $28 млрд.

Пятница, 24 сентября

Kansas City Southern (KSU) проведет специальное собрание акционеров для голосования по предложенному слиянию с Canadian Pacific Railway (CP).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.32% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $70.85 (-1.56%)

Золото $1,758.30 (+0.39%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,343.25 (-1.78%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.71% до уровня 15,063.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют заметное снижение, поскольку растущие опасения по поводу возможного дефолта одного из крупнейших китайских девелоперов Evergrande способствовали усилению беспокойств среди инвесторов по поводу глобального экономического роста и спровоцировали распродажу рисковых активов.  

Evergrande предстоит выплатить купон в размере $150 млн. по облигациям позднее на этой неделе, но, по ожиданиям рынков, застройщик не сможет произвести эти выплаты. Участники рынка опасаются, что потенциальный дефолт Evergrande может иметь негативные последствия не только для второй по величине экономики мира, но и для всей глобальной экономики.

Кроме того, инвесторы продолжают сохранять осторожность перед началом двухдневного заседания ФРС, итоги которого будут обнародованы в среду. Большинство аналитиков ожидают, что на своем сентябрьском собрании политики американского центробанка подтвердят свои планы начать сокращение объемов покупок активов к концу года, но предпочтут воздержаться от предоставления детальной информации о сроках и темпах сокращения на месяц-два.

Давление на рынок также оказывают новости из Вашингтона, о том сенатор-демократ от Западной Виргинии Джо Манчин поддерживает отсрочку в голосовании по плану расходов администрации Байдена в размере $3.5 трлн. до 2022 года. Кроме того, сенаторы-республиканцы пригрозили не поддержать увеличение потолка госдолга.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения мировых площадок, не публиковалось. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья США от NAHB, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wells Fargo присвоили акциям Salesforce (CRM) рейтинг Overweight; целевая стоимость $325

Европейские акции резко упали до двухмесячных минимумов из-за опасений по поводу замедления роста мировой экономики, опасений по поводу возможного распространения долгового кризиса в China Evergrande Group и перспективы ужесточения денежно-кредитной политики из-за сокращения ФРС, что заставляет инвесторов нервничать.

Согласно экономическим релизам, инфляция цен производителей в Германии выросла до 12% в августе с 10,4% в июле, сообщает Destatis. Это был самый большой рост с декабря 1974 года, когда во время первого нефтяного кризиса цены выросли на 12,4%.

Трейдеры приготовились к заседанию Федеральной резервной системы США во вторник и среду, на котором центральный банк, как ожидается, заложит основу для снижения ставок.

Лидируют убытки горнодобывающие компании: Antofagasta, Glencore и Anglo American потеряли -5-8%.

Акции BP Plc упали более чем на -1%, а акции Royal Dutch Shell потеряли -2% из-за того, что нефть увеличила убытки с предыдущей сессии.

Котировки AstraZeneca выросли на -2,7%. Фармацевтический гигант заявил, что его лечение рака Enhertu снижает риск прогрессирования заболевания или смерти на 72 процента у пациентов с HER2-положительным метастатическим раком груди.

Страховая компания Prudential упала на -7% после того, как объявила о предложении акций для увеличения до 5 процентов своего выпущенного акционерного капитала на Гонконгской фондовой бирже посредством одновременного публичного предложения в Гонконге и международного размещения.

Компания-разработчик программного обеспечения ZOO Digital Group выросла примерно на 1% после выпуска торговых отчетов за первое полугодие.

Акции предметов роскоши, выставленных на продажу в Китае, упали из-за того, что приближался крайний срок выплат по долговым обязательствам China Evergrande Group. LVMH, Kering, Hermes и Richemont снизили капитализацию на -2–3%.

Акции Daimler AG снизились на -3,4%. В сообщениях СМИ цитируется глава подразделения грузовых автомобилей, который сообщил, что в последние недели поставка критически важных микросхем еще более сократилась.

Авиакомпания Lufthansa прибавила 1,6%, поскольку объявила об увеличении капитала в счет погашения части государственной помощи.

Акции Alstom упали на -3,1% в Париже из-за дипломатической ссоры между Францией и Австралией из-за отмены сделки по подводным лодкам.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением из-за невысокой праздничной торговли, при этом рынки Китая, Японии, Южной Кореи и Тайваня закрыты в связи с праздниками.

Торги в Японии возобновятся во вторник, Тайвань и Китай вернутся на рынок в среду, а Южная Корея вернется в четверг.

Гонконгский индекс Hang Seng упал -3,30%. Девелоперская компания China Evergrande Group снизила капитализацию более чем на -10% в преддверии крайнего срока выплаты облигаций, который должен быть завершен позднее на этой неделе.

Сельскохозяйственный банк Китая потерял -4,1% после того, как агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что третий кредитор Китая создал резервы на покрытие потерь по ссудам в связи с рисками, связанными с китайской Evergrande.

Австралийские рынки упали, поскольку низкие цены на сырье повлекли за собой падение акций горнодобывающих и энергетических компаний. 

BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto упали примерно на -4%, так как цены на железную руду упали на сообщениях о том, что Китай планирует увеличить ограничения загрязнения воздуха в Пекине и близлежащих провинциях.

Акции энергетических компаний также в целом упали, поскольку нефть продолжила потери прошлой недели из-за укрепления доллара. Woodside Petroleum, Origin Energy, Oil Search и Santos потеряли -2–3%.

Стоимость услуг AusNet выросла на 19,2% после того, как Brookfield Asset Management сделала предложение о поглощении австралийской энергетической компании на сумму A$9,6 млрд ($7 млрд).

Акции Новой Зеландии закрылись со снижением: эталонный индекс NZX-50 упал на -0,42%, до 13 178,58 пункта, несмотря на то, что в крупнейшем городе Окленде немного ослабли меры по сдерживанию распространения коронавируса .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.6%

FTSE -0.3%

IBEX -0.9%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник с небольшим снижением в преддверии предстоящей напряженной недели, отмеченной многочисленными заседаниями центральных банков и выборами в Канаде и Германии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade