Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-01-2009

Dow +71.37 в 8020.46, Nasdaq +17.21 в 1458.07, S&P +8.67 в 813.89
Фондовые площадки США открылись ростом и в течение первого часа торговли прибавили в цене на 2.3%, но встретили сопротивление продавцов и откатились к уровню открытия. Оптимизм быков связанный с планами нового президента США Барака Обамы по оздоровлению банковского сектора, послужил дальнейшему росту выше обозначенных максимумов. Сегодня Обама встречается со своими экономическими советниками, на встрече планируется обсудить детали плана по спасению банковской системы, который может быть реализован в дополнение к пакету мер по стимулированию экономики на сумму $825 млрд. (сейчас рассматривается в Конгрессе).
В лидерах роста находятся акции финансовых компаний. Прибыль финансового сектора увеличилась на 5.2%, среди лучших Northern Trust – положительную реакцию вызвал квартальный отчет о доходах, что вызвало рост до $1.39 за акцию. Бумаги крупнейших американских банков Citigroup и Bank of America после открытия прибавляют более 10%. Акции JPMorgan Chase растут на 7,7%. Бумаги крупнейшей американской управляющей компании, чьи акции обращаются на бирже, BlackRock теряют 2,2% вследствие опубликования отчетности за IV квартал 2008 года, показавшей снижение чистой прибыли компании на 84% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Основной рост трем ведущим индексам обеспечивает отчет об увеличении чистой прибыли в октябре-декабре 2008 года фирмы IBM, крупнейшей в мире компьютерной компании. Прибыль превзошла прогнозы аналитиков. Стоимость акций увеличилась на 8% до $3.28 за акцию. IBM ожидает, что доход компании за 2009 позволит увеличиться цене до $9.20 за акцию.
Однако индустриальный гигант General Electric несет потери после пессимистических комментариев аналитиков Oppenheimer и UBS, а также после снижения оценки развития аналитиков Goldman Sachs.

Мартовский фьючерс на сырую нефть Light Sweet торгуется на уровне $41.90 за баррель. Минимум цен находился в районе $40.24. Рост составляет 1.13%.

В 17:00 GMT DOW восстановил потери увеличившись на 55 пунктов к 8025.08. Nasdaq укрепился на 16 пунков к 1461.88

Начав сессию резким ростом, основные фондовые индексы Wall Street не смогли закрепить свои достижения и рухнули ниже нулевой отметки. Однако сейчас наблюдается некоторое восстановление на рынках.
Причиной позитивного старта торгов стала публикация после закрытия вчерашней сессии финансовых результатов IBM.
Согласно финансовому отчету IBM за 2008 год чистая прибыль компании выросла на 12,4% - до $12,33 млрд по сравнению с $10,42 млрд, полученными в 2007 г. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 4,9% - до $103,63 млрд по сравнению с $98,79 млрд в 2007 г. Кроме того,IBM ожидает, что по итогам 2009 года доход на одну акцию составит $9,20, что на 45 центов выше прогнозов аналитиков. Акции IBM выросли на 7%.
Также свои квартальные отчеты опубликовала United Technologies, которые оказались хуже прогнозов аналитиков. что привело к снижению в цене акций компании на 2,5%.
GM упустил свое звание крупнейшего автомобилестроителя Toyota, продажи автомобилей которой за 2008 год были выше GM на 610000 единиц. GM сообщил о падении продаж своих автомобилей в мире на 11% в 2008 году.
Растут в цене акции Apple (+4%). Сегодня после завершения торговой сессии ожидается, что Apple опубликует свои финансовые результаты за квартал. По мнению аналитиков доход компании составит $1.38 на акцию против $1,76 год назад.
Упали в цене казначейские облигации повышая тем самым доходность последних до 2.48% с 2,35% (для 10 летних облигаций).
Незначительно повысилась в цене нефть (+$0,46 до $41,30 за баррель).
Золота на COMEX для поставок февраля также выросло в цене до $855,50 за унцию (+$0,30).

Основные индексы Wall Street вернулись ниже нулевой отметки.
На данный момент только три из десяти экономических секторов показывают рост.
Финансовый сектор продолжает оставаться в лидерах (+2,88%) несмотря на то что он значительно отступил от сессионных максимумов (+7%).

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +12.60, фьючерс Nasdaq +15.30).
GM сообщила о снижении продаж своих автомобилей в мире на 11% за 2008 год. Падение продаж в четвертом квартале составило 36%.
На электронных торгах перед начало регулярной сессии потери несут акции General Electric. Причиной снижения являются сообщения о том, что аналитики Goldman Sachs понизили целевую стоимость акций GE.
Квартальные результаты опубликовала US Bancorp. По итогам квартала корпорация сообщила о прибыли $0,15 на акцию против прогноза аналитиков $0,22.
Позитивно могут провести торги сегодняшней сессии акции IBM. После закрытия вчерашней торговой сессии IBM опубликовал финансовый отчет за 2008 г., согласно которому чистая прибыль компании выросла на 12,4% - до $12,33 млрд по сравнению с $10,42 млрд, полученными в 2007 г. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 4,9% - до $103,63 млрд по сравнению с $98,79 млрд в 2007 г.
Ожидания инвесторов воплощения в жизнь планов Президента Обамы оказывают поддержку финансовому сектору.

В 2008 году GM реализовала 8,35 млн автомобилей. Наряду со снижением в 2008 году на 21% продаж в Северной Америке отмечался рост продаж автомобилей GM в России (+30%), Бразилии (+10%), Китае (+6%).

Основные европейские индексы продолжают находится ниже нулевой отметки. На данный момент FTSE -59 пп (-1.4%), CAC -42 пп (-1.4%), DAX -11 пп (-0.3%).
Основное внимание сейчас направлено на банковский сектор, который показывает самые плохие результаты. Акции Barclays Plc (-20%), британского банка, который отказался в прошлом году от государственной поддержки, на торгах в Лондоне дешевеют седьмой день подряд. Это вызвано опасениями, что банк увеличит объемсписаний и подвержен риску национализации.

Цены на золото выросли почти на доллар в среду, при этом торговый диапазон ограничился $859.00 - $847.72. Укрепление доллара на утренних торгах способствовало росту давления на драгоценный металл, однако на европейской сессии ситуация слегка изменилась. С начала открытия золото подорожало на 90 центов до $858.15 за унцию.

Трейдеры ожидают данные о состоянии ипотечного кредитования и рынка труда из Великобритании, а также протокола последней встречи Банка Англии, который будет опубликован в 0930GMT.
FTSE-100 -67 п.п., CAC-40 -58 п.п., а Xetra-DAX -39 п.п.

В связи с продажами в финансовом секторе Nikkei 225 упал на 155.94 п.п., (-1.93%) до 7909.85. TOPIX потерял 15.23 п.п., или 1.89%, до 789.80. Объемы торгов Nikkei составили 694.9 млн. акций, причем 186 компонентов индекса снизились, 28 выросли, а 11 не изменились в цене.

Мартовский контракт на S&P торгуется в настоящее время на отметке 813.10, +7.10 п.п., а аналогичный фьючерсный контракт на Nasdaq прибавил 5.0 п.п., до 1152.5.

Причиной пессимизма инвесторов стали активные продажи на Wall Stret накануне. FTSE -41 п.п., DAX -31 п.п., CAC -28 п.п., а Eurostoxx 50 -25 п.п..

Change % Change Last
Nikkei - 191.06 (-2.3%) 8,065.79
Topix - 12.70 (-1.6%) 805.03
FTSE -17.07 (-0.42%) 4091.40
DAX -76.29 (-1.77%) 4239.85
CAC -64.41 (-64.41 (-2.15%) 2925.28
Dow -332.13 (-4.01%) 7949.09
NASDAQ -88.47 (-5.78%) 1440.86
S&P -44.90 (-5.28%) 805.22
10yr Note -12/32 2.37% 111 29/32
NYMEX Crude Oil +2.23 (+6.11%) $38.74

05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, итог, ноябрь, 81,5
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов, итог, ноябрь, 94,9
07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м, декабрь, -1,1% -1,5%
07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г, декабрь, 4,2% 5,3%
09:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии, (07-08.01)
09:30 Великобритания Безработица, декабрь, 80,000 75,700
09:30 Великобритания Уровень безработицы, декабрь, 3,5% 3,3%
09:30 Великобритания Средняя оплата труда за искл-ем бонусов, г/г, 3 месяца по ноябрь, 3,6% 3,6%
09:30 Великобритания Уровень безработицы по методике ILO, 3 месяца по ноябрь, 6,1% 6,0%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м, декабрь, 1,2%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г, декабрь, 16,4%
09:30 Великобритания PSNCR, млрд., декабрь, 10,5 10,3
23:50 Япония Торговый баланс без учета сезонных поправок, трлн., декабрь, -0,270 -0,223

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei - 191.06 (-2.3%) 8,065.79
Topix - 12.70 (-1.6%) 805.03
FTSE -17.07 (-0.42%) 4091.40
DAX -76.29 (-1.77%) 4239.85
CAC -64.41 (-64.41 (-2.15%) 2925.28
Dow -332.13 (-4.01%) 7949.09
NASDAQ -88.47 (-5.78%) 1440.86
S&P -44.90 (-5.28%) 805.22
10yr Note -12/32 2.37% 111 29/32
NYMEX Crude Oil +2.23 (+6.11%) $38.74

Фондовый рынок Японии во вторник упал на опасениях углубления рецессии после пессимистических прогнозов Royal Bank of Scotland Group Plc.
Акции Chuo Mitsui Trust Holdings Inc. подешевели на 7.3% после того, как KBC Securities рекомендовал продавать акции компании.
На 6.2% упали в цене акции Mizuho Financial Group Inc., а акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. отступили на 3.8%.
Акции крупнейшей нефтяной компании Японии - Inpex Corp. – упали на 4.8% после того, как цены на нефть упали ниже, чем $35 за баррель.
Акции производителя шин Sumitomo Rubber Industries Ltd. Снизились в цене на 5.9% после роста цен на резину накануне.
В прошлом году падение индекса Nikkei составило 42%.

Падение фондового рынка Европы продолжается 2-й день подряд, в результате чего Dow Jones Stoxx 600 Index протестировал минимальные с ноября уровни на опасениях сокращения квартальных прибылей в свете замедления темпов роста ВВП.
Акции Logitech International SA упал на 12% после выхода слабого отчета по прибыли.
На 7.7% подешевели акции Invensys Plc, поскольку компания прогнозирует спад в доходах во втором полугодии.
Минимум на 13% упали в цене акции BNP Paribas SA и Lloyds Banking Group Plc. После того, как аналитики Societe Generale SA и Merrill Lynch & Co.выразили опасения относительно капитала банков.
Индексы Wall Street во вторник рухнули к 2-месячным минимумам, поскольку все внимание инвесторов было обращено к инаугурации нового президента США – Барака Обамы.
Акции Citigroup и Bank of America рухнули на утренних торгах до нового 52-недельного минимума. На прошлой неделе правительство сделало еще один шанс по поддержке банковского сектора, влив $20 млрд. в Нью-Йоркское подразделение Bank of America в целях помочь банку завершить процедуру покупки Merrill Lynch.
Другие представители данного сектора также пострадали сегодня, поскольку финансовые результаты по итогам IV квартала оказались на порядок хуже прогнозов.
Акции State Street упали в цене больше чем на половину после того, как финансовая компания сообщила о резком падении прибыли и предоставила слабый прогноз на 2009 год.
Акции JPMorgan Chase и Wells Fargo также упали в цене.