Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-01-2009

Кредитные рейтинги Bank Of America Corporation и Merrill Lynch & Co. были понижены Moody's до “A1” с “Aa3.” Снижение последовало за публикацией квартальных отчетов, которые показали убытки банков по итогам IV квартала.

Citigroup, Inc планирует продать свое японское подразделение Nikko Cordial Securities, сообщает The Wall Street Journal.

ConocoPhillips сократит около 4% своего 32,000 штата в рамках программы по сокращению расходов.

Gannett Co., Inc ищет покупателя на определенные активы, включая Tucson, Ariz., Citizen. Издательство также заявило, что если не удастся заключить сделки до 21 марта, то компания «уйдет с молотка».

Квартальная прибыль Johnson & Johnson составила $15.2 млрд., превысив прогнозы аналитиков.

Чистый доход Logitech Intl S A по итогам III квартале сократился на 70%.

Goldman Sachs повысил рейтинг Motorola, Inc до “покупать” с “нейтрального”.

New York Times Company в понедельник сообщила, что получила инвестиции в размере $250 млн. от компаний, подконтрольных мексиканскому миллиардеру Карлосу Слиму-Хелу. У Слима будет возможность увеличить свою долю в компании до 18% с 6.9%.

Немецкий торговый концерн Metro в рамках программы по снижению расходов сократит в своих филиалах по всему миру в общей сложности 15 тысяч рабочих мест. О сокращении 4 тысяч мест из этого числа уже было объявлено ранее.

Акции на Wall Street снова отступают на фоне опасений, связанных с перспективами банковского сектора.

Акции Citigroup и Bank of America рухнули на утренних торгах до нового 52-недельного минимума.
На прошлой неделе правительство сделало еще один шан по поддержке банковского сектора, влив $20 млрд. в Нью-Йоркское подразделение Bank of America в целях помочь банку завершить процедуру покупки Merrill Lynch.
Другие представители данного сектора также пострадали сегодня, поскольку финансовые результаты по итогам IV квартала оказались на порядок хуже прогнозов.
Акции State Street упали в цене больше чем на половину после того, как финансовая компания сообщила о резком падении прибыли и предоставила слабый прогноз на 2009 год.
Акции JPMorgan Chase и Wells Fargo упали в цене на 12% и 13% соответственно.

Нефтяной и добывающий сектора по итогам дня укрепили свои позиции благодаря восстановлению цен на нефть и металлы. В фокусе рынка, тем не менее, оставался банковский сектор, который продолжил нести потери. В частности, французский BNP Paribas (BNP) отнял около 17 п.п. от CAC достигнув лимита снижения сегодня после сообщения о том, что снижение чистой прибыли по итогам 2008 года составит 60%. Тем не менее, некоторые наблюдатели прогнозируют кратковременное восстановление банковского сектора перед возобновлением продаж.
FTSE-100 в настоящее время -25 п.п. (-0.6%), CAC-40 -64 п.п. (-2.1%), а Xetra-DAX -66 п.п. (-1.5%).

Сектор автомобилестроения в настоящее время несет серьезные потери (-5.8%). Акции General Motors (GM 3.53, -0.40) упали более чем на 10%, а Ford (F 2.07, -0.12) потеряли больше 5%.
Последней новостью сектора стало сообщение, что Chrysler заключил соглашение о сотрудничестве с итальянским Fiat. Fiat получит 35% акций Chrysler, однако не будет инвестировать денежные средства, а предоставит доступ американской компании к своим технологиям и платформам.
В тоже время акции Toyota Motor (TM 67.32, +0.75) прибавили в цене более 1% после того, как стало известно о назначении Акио Тойода (Akio Toyoda) новым главой компании.

Давление продаж интенсифицировалось, в результате чего S&P 500 возобновил снижение. Интересным фактом является то, что продажи не ограничиваются рынком акций- на товарно-сырьевых рынках также отмечается падение цен.
Нефть с поставкой в феврале подешевела на 1.9% до $35.80 за баррель. Мартовский фьючерсный контракт снизился на 2.0% и торгуется на отметке $41.70 за баррель. Следует отметить, что до начала регулярных торгов потери контрактов составляли 10% и 5%, соответственно.
Контракт на природный газ в настоящее время торгуется на отметке $4.72, - $0.07 с начала дня. сессионный минимум был установлен в районе $4.57.
Заслуживает внимания рост на рынке ценных металлов: так золото подорожало сегодня на 1.9% до $856.00 за унцию, а серебро прибавило в цене 0.7% и торгуется на отметке $11.30 за унцию.
Среди лидеров роста на рынке акций следует отметить: FAZ +16.1%, PHK +12.8%, SKF +12.1%, IRIS +11.7%, ANDS +11.5%, FXP +6.9%, NBL +6.2%.
Аутсайдерами на данный момент являются: APPY -70.5%, RBS -66.9%, LYG -56.6%, STT -52.2%, BCS -37.4%, VSEC -26.8%, BK -22.7%, ING -19.9%, BABY -19.3%, PNC -19%, C-M -18.4%, VE -16.6%, BAC -16.6%, FAS -15.4%, NTRS -14.8%, HBC -14.6%, RKH -14.4%, C-P -14.2%, DB -14.2%, CS -14.2%.

FTSE-100 в настоящее время является лидером роста, демонстрируя, правда весьма скромные достижения в связи с продажами в банковском секторе. Акции Lloyds Banking Group (LLOY)потеряли в цене около 30.0% после того, как Merrill Lynch заявил о том, что компания не имеет достаточного капитала и снизил рейтинг акций банка до уровня 'underperform'. The Royal Bank of Scotland является исключением, в частности благодаря фиксации прибыли после массированных продаж накануне, акции банка прибавили сегодня около 8.0%. Энергетический сектор пытается укрепить свои позиции в ходе наметившегося восстановления цен на нефть. FTSE-100 +13 п.п. (+0.3%), CAC-40 -13 п.п. (-0.4%), а Xetra-DAX без изменений.

Как и предполагалось, основные индексы начали день с потерями, причем наиболее активные продажи отмечаются во влиятельном финансовом секторе (-8.5%). Слабость в наибольшей мере проявляется в сегменте универсальных банков (-11.5%), диверсифицированных компаний финансовых услуг (-12.6%), а также в среде компаний по управлению капиталами и трастов (-20.8%).
Свои позиции укрепляют ориентированные на "защиту" капитала сектора потребительских товаров каждодневного спроса (+0.5%), здравоохранения (+0.6%), и коммунального хозяйства (+0.2%).
Несмотря на рост интереса к безопасным активам, отмечается сохранение давления продаж на рынке Treasuries. Цена 10-летних обязательств Казначейства снизилась на 49 тиков, в результате чего доходность выросла до 2.49%.

Динамика фьючерсов на основные индексы свидетельствует о том, что торги во вторник начнутся с потерями: S&P futures vs fair value: -11.80.Nasdaq futures vs fair value: -16.00.
Напомним, что по итогам прошлой недели потери рынка составили около 4.5%. сегодня же индексы могут открыться на 1.5% ниже уровней закрытия предыдущей сессии.
Корпоративные новости: компонент Dow - Johnson & Johnson (JNJ) по итогам четвертого квартала получил прибыль в размере $0.94 на акцию и выручку в $15.2 млрд. Экономисты ожидали показатель на уровне $0.92 на акцию и продажи в $15.93 млрд.. Прибыль State Street (STT) составила $1.18 на акцию, что на $0.04 прогноза экспертов ($1.14). Продажи State Street составили $2.64 млрд., что почти на 6% выше показателя аналогичного периода прошлого года и значительно больше консенсус-прогноза аналитиков $2.42 млрд.. Компания прогнозирует, что доходы по итогам 2009 года составят около $10.69 млрд., как и в предыдущем периоде.
После продажи части своего брокерского подразделения Smith Barney, Citigroup (C) намеревается рассмотреть возможность продажи своего японского брокерского представительства Nikko Cordial Securities, сообщает сегодняшний The Wall Street Journal.
Следует отметить давление продаж на рынке нефтяных фьючерсов. Цена "черного золота" с поставкой в феврале снизилась на 7% до $33.95 за баррель. мартовский контракт, который после сегодняшнего закрытия становится основным контрактом, подешевел более чем на 5% до $40.32 за баррель.

Цены на «черное золото» на азиатских торгах опустились к $33.00 за баррель на фоне углубляющегося глобального спада в экономике и также на ожидании инвесторов снижения спроса на нефть. Согласно Goldman Sachs уменьшение напряженности на Ближнем Востоке, затяжной конфликт между Россией и Украиной по газовому вопросу и резкий спад спроса на нефть заставило падать цены на нефтяные фьючерсы. На 07:50 GMT цена понизилась на $2.85 к $33.65 за баррель.

Японские фондовые площадки закончили торги с понижением, хотя не на столь низких уровнях как предполагалось. Индекс 225 снизился на 191.06 пунктов к 8065.79, что составило 2.31%. В течение сессии индекс опускался ниже уровня 8000. Объем торгов предварительно составил 1.149 миллиардов акций.

Уровень сопротивления 3: $1.3240
Уровень сопротивления 2: $1.3180
Уровень сопротивления 1: $1.3050
Текущая цена: $ 1.2980
Уровень поддержки 1: $1.2940
Уровень поддержки 2: $1.2910
Уровень поддержки 3: $1.2880
Комментарий: Евро остается под давлением,при этом ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума на $1.2969.Ниже возможны потери к $1.2940.
Более важная поддержка остается в области минимума 10 декабря на $1.2880. Ближайшее сопротивление отмечено в области $1.3000 - 23% Фибо снижения $1.3102-$1.2969.Важное сопротивление расположено в области $1.3050(61,8% Фибо снижения $1.3102-$1.2969. Далее восстановление может продлиться до $1.3240.

Change % Change Last
Nikkei +26.70 +0.32% 8,256.85
Topix -0.16 -0.10% 817.73
FTSE -38.59 -0.93% 4,108.47
CAC -27.06 -0.90% 2,989.69
DAX -50.14 -1.15% 4,316.14
10yr Note +1.0300 +0.468% 2.304%
NYMEX Crude Oil -2.19 -6.00% 34.32
Gold +32.60 +3.88% 839.90