Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-01-2009

AmTech Research повысил рейтинг Nokia с Sell до Neutral
JP Morgan повысил рейтинг BT Group PLC с Underweight до Neutral
Deutsche Securities повысил рейтинг Macy's с Hold до Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Lowe's с Hold до Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Best Buy с Hold до Buy

К завершению регулярной сессии основные индексы смогли укрепить свои позиции и обновили сессионные максимумы.
Благодаря росту акций Apple (AAPL 89.89, +7.06) и Google (GOOG 306.31, +3.23), Nasdaq 100 смог ненадолго закрепиться на положительной территории.
Nasdaq Composite, тем не менее, продолжает нести потери в связи с продажами Fifth Third (FITB 2.84, -1.15) и Popular Inc (BPOP 2.92, -2.06).

Apple Inc. Производитель iPod и компьютеров Macintosh получил прибыль по итогам четвертого квартала в размере $1.61 млрд. или $1.78 на акцию против $1.58 млрд. или $1.76 на акцию в прошлом году. результат превысил ожидания Wall Street. Продажи выросли до $10.17 млрд. с $9.6 млрд..

Burlington Northern Santa Fe Corporation получил квартальную прибыль в размере $615 млн., или $1.79 на акцию против $517 млн. и $1.46 на акцию в прошлом году.

Intel Corporation остановит производство на пяти своих предприятиях с целью оптимизации производственных процессов. В результате будут сокращены от 5,000 до 6,000 рабочих мест.

Lockheed Martin Corporation (Holding Company) пересмотрел прогноз финансовых результатов на 2009 года, незначительно повысив ожидания результатов продаж и снизив прогноз чистой прибыли на акцию.

Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов Nokia Corp сообщает о падении квартальной прибыли на 69% до 576 млн. евро против 1.84 млрд. евро в прошлом году. результат оказался слабее ожиданий экспертов.

"Черное золото" торгуется в районе отметки $43.40 за баррель, - $0.15 с начала дня.

Слабость на фондовом рынке сохраняется и все 10 основных экономических секторов продолжают нести потери. Следует отметить, что в наибольшей степени сегодня пострадали акции компаний с низким уровнем капитализации. Так, индекс данного сектора рынка Russell 2000 потерял сегодня 3.3%, причем более 90% его компонентов торгуются на отрицательной территории.
Абсолютными аутсайдерами являются Eclipsys (ECLP 8.01, -3.33), First Midwest (FMBI 9.80, -4.33), и Amcore (AMFI 1.68, -0.82).

Финансовый сектор демонстрирует повышенную волатильность и в настоящее время остается под давлением (- 8%) после роста на 15% накануне и падения на 17% во вторник. В течение месяца лишь один раз потери или рост сектора по итогам дня не превысил 1%.
Акции Bank of America (BAC 5.51, -1.17), например сегодня упали в цене на 14% после роста на 31% в среду и обвала на 29% днем ранее. Рост или падение BAC по итогам последних четырех сессий составлял как минимум 10%.
В соответствии с сообщением CNBC бывший босс Merrill Lynch Джон Тэйн (John Thain) покинет Bank of America.

Dow -183.03 at 8045.07, Nasdaq -44.24 at 1462.83, S&P -19.24 at 821.00:
Торговля на фондовых площадках США началась разнонаправленными движениями. Слабость наблюдается практически по всему спектру рынка. Больше чем 80% компаний S&P 500 несут потери, также в красной зоне торгуются все компоненты индекса DOW. Относительно ограничены потери в секторе здравоохранения и его составляющих. Существенную поддержку сектору оказывает компания UnitedHealth акции, которой поднялись на 8% после положительного квартального отчета.
Хотя ядерный гигант Exelon, после небольшого роста в начале сессии несет небольшие потери -0.09 акции показывают доходность на уровне $1.07 за акцию, незначительно превышая прогнозы, по которым ожидалось $1.03 за акцию.

Золото на текущих торгах показывает рост, так как фондовые площадки торгуются в отрицательной зоне. Подъем за сессию составил 1.3% к уровню $861.00 за тройскую унцию. Рост золота способствовал росту акций компании Newmont Mining на 1.6%
После выхода данных по запасам нефти, которые составили +6,1 млн. баррелей, что я является намного больше ожидаемых 1.4 млн. баррелей фьючерс на сырую нефть снизился на 6.4% к $40.80 за баррель. Снижение цен на нефть отрицательно влияет на такие компании как Exxon Mobil

Фондовые площадки открылись понижением основных индексов и продолжают нести потери. Dow упал на 185 пунктов, Nasdaq понизился на 45 пунктов.

Цена на золото сегодня в четверг снизилась на $7.50 и пройдя минимумы европейской сессии, в районе $836.10, достигла текущего минимума $831.70.
«Желтый металл" под давлением на фоне укрепления доллара. В настоящее время цена находится на отметке $834.10.

Динамика фьючерсов указывает на негаивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -2.20, фьючерс Nasdaq +5.75). До начала торговой сессии были публикованы данные по занятости и по рынку недвижимости, которые стали новыми доказательствами усугубляющейся рецессии. Министерство торговли США обнародовало сегодня доклад об изменении объема строительства новых домов в США в минувшем месяце. В ноябре этот показатель обрушился на 18,9% до 625 тыс. единиц, оказавшись хуже самых пессимистичных прогнозов. Сейчас объем строительства новых домов снизился до 550 тыс. единиц. , что намного хуже ожиданий аналитиков.
Не самый позитивное настроение придал доклад и другого ведомства - Министерства труда США. За предыдущую неделю показатель по безработице подскочил на 54 тыс. до 524 тыс. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 11-17 января +62 000 до 589 000, прогноз -23 000 Подобные данные отнюдь не добавляют оптимизма участникам торгов, кроме того, пока нет оснований ожидать от новой порции макроэкономической статистики приятных сюрпризов. Не лучше обстоят дела и с корпоративными новостями. Новый сезон финансовый отчетности уже принес много разочарований, не исключается, что и другие игроки, которые только готовятся представить свои отчеты, могут рапортовать о снижении прибылей и убытках на фоне рецессии.
Между тем, не все так печально может сложиться на торговых площадках для производителя компьютерной техники Apple. Apple сообщила о том, что чистая прибыль за I квартал текущего года выросла на 1,5% до 1,61 млрд., а объем продаж увеличился на 5,8% до 10,17 млрд. в минувшем финансовом квартале. Инвесторы вполне могут заинтересоваться бумаги компании, продукция которой продолжает пользоваться неизменным спросом даже в условиях финансового кризиса.

Цена на нефть снизилась на 81 цент к $44.36 за баррель

В четверг цены на нефть выросли почти на доллар до $44.52 за баррель. Все внимание обращено к возможному сокращению добычи ОПЕК после того, как ливийский лидер Муаммар Гаддафи дал намекнул, что его страна может отказаться продавать нефть по текущим ценам и будет не в состоянии выполнить квоты ОПЕК. В 16:00 GMT выйдет отчет министерства топлива США (на день позднее из-за празднования в понедельник Дня Мартина Лютера Кинга). Аналитики прогнозируют:
-запасы нефти выросли на 1.4 млн. баррелей
-запасы бензина увеличились на 1.6 млн. баррелей
-запасы дистиллятов упали на 469,000 баррелей

Технические аналитики отмечают, что откат от вчерашнего минимума на 2,841 привел к формированию двойного дна на дневных графиках, при этом вполне вероятен рост выше 5-дневной МА и выше. Не стоит исключать возможность тестирования сопротивления на 3,269 (линия сопротивления от 02 сентября 2008 года).

Сессию четверга основные индексы Японии завершили ростом на фоне некоторого падения йены против доллара. Индекс Nikkei вырос на 150.10 пунктов или 1.9% до 8051.74. Индекс TOPIX добавил 8.76 пункта до 795.91. Обьем торгов на Nikkei составил 1.309 мнл акций. 130 компонент индекса завершили сессию ростом, 86 снизились в цене и 9 остались на неизменном уровне.

Индексы фондового рынка Японии упали к семинедельному минимуму, что обусловлено опасениями инвесторов относительно того, что затяжной спад экономики негативно повлияет на капитал банков и движение наличных средств у производителей. На этом фоне в минусе тоги завершились для представителей финансового сектора Японии. В частности, на 3,8% снизилась стоимость ценных бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group, на 2,3% - Mizuho Financial Group, на 5,7% - Sumitomo Mitsui Financial Group.Понижением котировок отметились японские компании, ориентированные на экспорт, что обусловлено продолжающимся укреплением курса иены по отношению к доллару, евро. Акции компании Toyota Motor Corp., потеряли в цене 4,2%.
Индекс Nikkei обвалился на 2% и закрылся на 7901,64


Европейские фондовые индексы падают третью торговую сессию подряд.Рост акций в высокотехнологичном секторе не смог компенсировать падение котировок акций фармацевтических и энергетических компаний. Британский FTSE 100 сократился до 4059,88 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 вырос до 4261,15 пункта. Французский CAC 40 закрылся до отметке 2905,57 . Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 потерял 1,18 пунктадо 184,52 пункта. Акции британского банка Barclays Plc., отклонившего государственную финансовую помощь в прошлом году, упали на 11%.Ситуация с другими банками также складывается неблагоприятным образом. Швейцарский банк Credit Suisse может сообщить о чистом убытке в 6 млрд. швейцарских франков по итогам 2008 года. В экономической сфере новости также не внушают оптимизма. А вот акции технологичных компаний, таких как International Business Machines, Ericsson выросли в цене.

Индексы Wall Street в среду показали рост, который практически полностью компенсировал серьезные потери понесенные накануне.
По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow поднялся на 279,01 пункт до 8228,10. Индекс S&P 500 закрылся ростом к отметке 840,24. Высокотехнологичный Nasdaq укрепился на 66,21 пункта, или на 4,6%, к отметке 1507,07. Акции финансовых компаний подорожали благодаря надеждам на план стимулирования экономики Барака Обамы.
Акции Bank of America подорожали на 31%. На текущей неделе крупнейший банк США по величине активов может объявить об увольнении около 1 тыс. сотрудников своего инвестиционно-банковского подразделения, сократив его численность примерно на одну треть. Также появились сообщения, что руководство банка активно скупает его акции на фоне падения их котировок.Основной рост трем ведущим индексам обеспечил отчет об увеличении чистой прибыли в октябре-декабре 2008 года фирмы IBM, крупнейшей в мире компьютерной компании. Прибыль превзошла прогнозы аналитиков. Стоимость акций увеличилась на 8% до $3.28 за акцию. IBM ожидает, что доход компании за 2009 позволит увеличиться цене до $9.20 за акцию.

Change % Change Last
Dow +279.01 +3.51% 8,228.10
NASDAQ +66.21 +4.60% 1,507.07
S&P +35.02 +4.35% 840.24
10yr Note 110 12/32 -1 17/32 2.54%
FTSE -31.52 -0.77% 4,059.88
DAX +21.30 +0.50% 4,261.15
Nikkei -164.15 -2.04% 7,901.64
Gold (CMX ) 850.10 -5.10
Light Crude +2.71 $43.55

03:30 Япония оглашение решения Банка Японии 0,1% 0,1%
06:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии январь
07:45 Франция Потребительские расходы, м/м декабрь 0,3% -0,2%
07:45 Франция Потребительские расходы, г/г декабрь 1,0% -0,6%
10:00 Е-15 Заказы в обрабатывающей промышленности, м/м ноябрь -4,7% -5,0%
10:00 Е-15 Заказы в обрабатывающей промышленности, г/г ноябрь -15,1%
11:00 Великобритания Баланс заказов в обрабатывающей промышленности от Конфедерации британских промышленников январь -35
13:30 Канада Розничные продажи ноябрь -0,9%
13:30 Канада Розничные продажи за искл-ем авто ноябрь -1,1%
13:30 США Кол-во обращений за пособием по безработице неделя по 17.01 524К
13:30 США Начало строительства, млн. декабрь 0,616 0,605
13:30 США Разрешение на застройку, млн. декабрь 0,616 0,610
23:50 Япония Протокол заседания банка Японии

Закрытие фондовых индексов:
Dow +279.01 +3.51% 8,228.10
NASDAQ +66.21 +4.60% 1,507.07
S&P +35.02 +4.35% 840.24
10yr Note 110 12/32 -1 17/32 2.54%
FTSE -31.52 -0.77% 4,059.88
DAX +21.30 +0.50% 4,261.15
Nikkei -164.15 -2.04% 7,901.64
Gold (CMX ) 850.10 -5.10
Light Crude +2.71 $43.55

Индексы фондового рынка Японии упали к семинедельному минимуму, что обусловлено опасениями инвесторов относительно того, что затяжной спад экономики негативно повлияет на капитал банков и движение наличных средств у производителей. На этом фоне в минусе тоги завершились для представителей финансовго сектора Японии. В частности, на 3,8% снизилась стоимость ценных бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group, на 2,3% - Mizuho Financial Group, на 5,7% - Sumitomo Mitsui Financial Group.Понижением котировок отметились японские компании, ориентированные на экспорт, что обусловлено продолжающимся укреплением курса иены по отношению к доллару, евро. Акции компании Toyota Motor Corp., потеряли в цене 4,2%.
Индекс Nikkei обвалился на 2% и закрылся на 7901,64