Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-01-2009

Barclays PLC
Британский банк заверяет инвесторов, что не нуждается в дополнительных инвестициях.

Wyeth
Pfizer Inc сообщила о слиянии с Wyeth. По условиям сделки, Pfizer приобретет Wyeth, исходя из стоимости $50,19 за акцию. Совокупная стоимость сделки составит $68 млрд., что повлечет сокращение рабочих мест на несколько тысяч.
McDonald's Corporation
Гигант быстрого питания сообщил, что чистый доход за четвертого квартала упал на 23 % к $985.3M от $1.27B по сравнению с тем же периодом год назад. Продажи в гиганта сократились на 3 % к $5.67B.

Bnp Paribas
Французский банк сообщил, что потребуется больше наличных денег от правительства после потери1.4B евро ($1.8B) в четвертом квартале.

Dow +22.94 на 8100.50, Nasdaq +8.65 на 1483.36, S&P +3.93 на 834.36
Фондовый рынок развернулся на 180°. С начала сессии акции выросли на 4.3%, но в данный момент торгуются с потерями 1.5%. Причиной разворота стали различные компании в секторе финансовых услуг. Их потери составляют 0.4% . Также снизились на 1% котировки акций инвестиционных банков и брокеров. Лидерами падения являются потребительские инвестиционные компании. Индекс S&P 500 резко снизился, предварительно поднявшись на 2.5%.

Золото на NYMEX скорректировалось к $904.30 после установленного максимума $911.60. Февральский фьючерс торгуется по $907.80. Текущая цена на $904.30

Мартовский фьючерс сырой нефти на NYMEX вырос к максимуму сессии $48.59. Основное сопротивление - $50,20 - максимум января. Изменение составило +1.75%. На данный момент «черное золото» находится на отметке $48.22

Основные индексы США продолжают оставаться выше нулевой отметки хотя на данный момент значительно отступили от сессионных максимумов.
Влияние на динамику торгов оказало заявление фармацевтической компании Pfizer Inc, которая сообщила о слиянии с Wyeth. По условиям сделки, Pfizer приобретет Wyeth, исходя из стоимости $50,19 за акцию. Совокупная стоимость сделки составит $68 млрд. Дополнительным фактором для обращения внимания ккотировкамPfizer станет ее обнародованный одновременно с новостью о слиянии финансовый отчет за IV квартал 2008г. Согласно отчету, чистая прибыль компании снизилась в 10 раз - до $266 млн. по сравнению с $2,72 млрд., полученных за аналогичный период годом ранее.
На фоне сообщений Pfizer не оказала негативного влияния на рынок информация о сокращении рабочих Caterpillar, Sprint Nextel и Home Depot.
В частности, производитель строительной техники Caterpillar сообщил о планах сокращения 20000 рабочих. Также компания опубликовала финансовые результаты за 4 квартал, согласно которым чистая прибыль компании снизилась на 32% - до $661 млн. по сравнению с $975 млн. за аналогичный период годом ранее.
Sprint Nextel и Home Depot сообщили о сокращении 8000 и 7000 сотрудников соответственно.
McDonaldэ's сообщила, что в IV квартале 2008г. чистая прибыль снизилась на 22,5% - до 985 млн долл. против 1,24 млрд долл. за аналогичный период годом ранее.
Поддержку индексам также оказала вышедшая статистика, согласно которой в декабре увеличились на 6,5% продажи домов на вторичном рынке. Также неожиданно вырос на 0,3% индекс лидирующих индикаторов (прогнозировали снижение на 0,3%).
Снизились в цене казначейские облигации повышая тем самым доходность последних до 2,66% с 2,61% (для 10-летних облигаций).
Незначительно выросли ставки на кредитном рынке. 3-месячная долларовая ставка Libor повысилась до 1,18% с 1,17%.
Выросли цены на нефть. Контракт на нефть WTI Nymex для поставки в марте повысился в цене $1.48 до $47.95 за баррель.
Золота на COMEX для поставок апреля укрепилось на $9.30 до уровня $907 за унцию.

Цены на нефть показали сессионные максимумы на уровне $48,17, после чего отступили в область $47,70 (+$1,25), где продолжают находится в текущий момент. Препятствием на пути дальнейшего роста может стать уровень $50,20 - максимум января.

После выхода данных по продажам домов на вторичном рынке основные индексы США расширили свои достижения.
Поддержку индексам оказывает рос цен на нефть, которые на данный момент торгуются в области $47,35 за баррель (+4%).

Согласно динамике фьючерсов указывает на то, что основные индексы США начнут сессию понедельника разно направлено (фьючерс S&P +1,0, фьючерс Nasdaq -3.00).
Основное влияние на ход торгов окажут корпоративные новости.
Внимание инвесторов будет сосредоточено на акциях фармацевтической компании Pfizer Inc, которая сообщила о слиянии с Wyeth. По условиям сделки, Pfizer приобретет Wyeth, исходя из стоимости $50,19 за акцию. Совокупная стоимость сделки составит $68 млрд. Дополнительным фактором для обращения внимания к котировкамPfizer станет ее обнародованный одновременно с новостью о слиянии финансовый отчет за IV квартал 2008г. Согласно отчету, чистая прибыль компании снизилась в 10 раз - до $266 млн. по сравнению с $2,72 млрд., полученных за аналогичный период годом ранее.
Не меньше внимания уделят участники рынка и другим компонентам индексов. Так, McDonaldэ's сообщила, что в IV квартале 2008г. чистая прибыль снизилась на 22,5% - до 985 млн долл. против 1,24 млрд долл. за аналогичный период годом ранее.
О финансовых результатах за последний квартал также сообщил производитель строительной техники Caterpillar. Чистая прибыль компании в IV квартале 2008г. снизилась на 32% - до $661 млн. по сравнению с $975 млн. за аналогичный период годом ранее. Также Caterpillar сообщил о сокращении 20тысяч сотрудников.

FTSE-100 является лидером роста среди основных европейских фондовых индексов, прибавив к настоящему моменту 56 п.п. (+1.4%).

Золото на рынке спот выросло сегодня в цене более чем на 6 долларов за тройскую унцию и, после преодоления ключевых уровней сопротивления, сохраняет позитивный настрой. В настоящее время металл торгуется на отметке $906.05 (+$6.30). В случае взятия ближайшего сопротивления в области $912.50 можно ожидать тестирования октябрьского пика $930.25. Выше находится $950.00 (76.4% $1032.50-$682.50).

Рост цен на нефть на прошлой неделе оказал поддержку акциям таких представителей энергетического сектора, как BP (BP), Total SA (FP) и E.ON AG (EOAN). После серьезных потерь в течение последних сессий банковский сектор привлекает внимание покупателей, в особенности после публикации лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Barclays (BARC) и BNP Paribas (BNP). Акции Barclays подскочили в цене на +37.0%, а BNP Paribas выросли на +4.9%.
FTSE-100 +50 п.п. (+1.2%)

Фондовые индексы Японии за текущую неделю понесли потери. Индекс Nikkei потерял за эту неделю 5,9%, в то время как индекс Topix упал на 5,4%.
В пятницу торги на фондовых площадках также проходили на негативной территории. Причиной продаж стал финансовый прогноз одного из крупнейших японских производителей потребительской электроники Sony Corp., дающий основания в ближайшей перспективе ожидать не слишком хороших финансовых отчетов от других крупных японских компаний.
В пятницу индекс Nikkei потерял 306.49 пунктов или 3.8% завершив неделю на уровне 7,745.25, индекс Topix упал на 22.36 пункта или на 2.8% до 773.55.
Накануне Sony опубликовала прогноз на 2008-2009 финансовый год, завершающийся 31 марта 2009г. Согласно прогнозу, по итогам года компания ожидает понести чистые убытки в размере 150 млрд иен (1,7 млрд долл.), тогда как еще в октябре 2008г. Sony ожидала получить чистую прибыль в таком же размере.
За сегодня акции Sony подешевели на 7%.
На фоне снижения укрепления иены подешевели акции крупных компаний-экспортеров. В частности, на 2,3% по итогам торгов подешевели акции крупнейшего в Японии производителя автомобилей Toyota Motor, а ценные бумаги его ближайших конкурентов Honda Motor и Nissan Motor - на 1,7% и 4,4% соответственно.
В то же время на 7,9% по итогам торгов упали котировки акций третьей в мире по величине сталелитейной компании JFE Holdings Inc., поскольку участники рынка ожидают падения спроса на сталь со стороны Китая в связи с экономическим кризисом.

Основные фондовые индексы Европы в пятницу, 23 января, закрылись разнонаправлено на фоне публикации корпоративных отчетов и экономической статистики, а также на ожиданиях падения котировок в США. По итогам текущей недели индексы FTSE, CAC и DAX понесли убытки.
К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,01% - до отметки 4052,47 пункта, несмотря на то, что в пятницу правительство Великобритании официально подтвердило вхождение экономики страны в период рецессии. Германский DAX потерял 0,96% достигнув 4178,94 пункта. Французский CAC по итогам торгов упал на 0,71% - до 2849,14 пункта.
В пятницу упали 12 из 18 национальных фондовых рынков западной Европы.
Причиной снижения индексов стали ожидания дальнейшего сокращения корпоративных прибылей в условиях глобальной рецессии.
Акции BHP Billiton подешевели на в ходе торгов на 2,5%, акции конкурента Anglo American - на 1%. Аналитики Nomura Holdings понизили рекомендации для акций двух горнодобывающих компаний до "нейтрально" с "покупать".
Акции Ubisoft, крупнейшего в Европе производителя видеоигр, подешевели на 18%. Компания изменила целевой уровень для выручки в этом году до 1,04-1,06 млрд евро по сравнению с 1,05 млрд евро, запланированным ранее.
Слабая корпоративная отчетность, а также ожидания, что банкам может потребоваться привлечение дополнительного капитала для поддержки балансов, привели к падению индекса Stoxx 600 на 6% с начала этой недели. За прошлую неделю индекс потерял 7,2%
Цена акций Atlas Copco снизилась на 3,5%. Эксперты Morgan Stanley понизили рекомендации для бумаг крупнейшего в мире производителя воздушных компрессоров до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Завершив последнюю торговую сессию недели разнонаправлено, по итогам недели основные индексы США понесли потери около 3%.
Поддержку индексам в пятницу оказывал рост технологического, энергетического и финансового секторов. В первой половине сессии пятницы индексы несли потери около 2.5%, но позже смогли перекрыть практически все свои потери понесенные в течении сегодняшних торгов.

Акции Google (+$18,20) поддержали технологический сектор (1,6%). Согласно финансовому отчету компании, чистая прибыль за 2008 год выросла менее чем на 1% и составила $4,23 миллиарда (годом ранее - $4,2 миллиарда). Выручка корпорации за 2008 год увеличилась на 31% и достигла $21,8 миллиарда (годом ранее - $16,6 миллиарда). Операционная прибыль Google по итогам года выросла на 30% - до $6,63 миллиарда с $5,1 миллиарда. Годовой денежный поток Google составил около $25 за акцию, что более чем в два раза больше чем в Apple (+$0.00) или Microsoft (+$0,09).
Энергетический сектор (+2,2%) был поддержан ростом цен на нефть (+5% до $45.60 за баррель). Несмотря на некоторое повышение цен на нефть обеспокоенность относительно спроса на сырье остается в центре внимания рынка.
Разочаровал инвесторов финансовый отчет за квартал промышленной корпорации General Electric (-$1,45) .Чистая прибыль компании в IV квартале 2008г. снизилась до $3,72 млрд. по сравнению с $7 млрд. годом ранее.
Упали в цене акции производителя мотоциклов Harley-Davidson. Компания сообщила сегодня о намерении сократить 1,1 тыс. рабочих мест в течение двух лет по причине снижения объема операций и падения прибыли в IV квартале на фоне слабой конъюнктуры рынка мотоциклов.

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник снижением в районе 3-месячного минимума, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 отступил на 63.11 пп или 0.81% до 7682.14. Индекс TOPIX снизился на 5.27 пп до 768.28.

Цены на нефть падают в понедельник на спекуляциях относительно того, что глобальная рецессия приведет к сокращению спроса на топливо: утром котировки снизились на 76 центов до $45.71 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei -306.49 (-3.81%) 7745.25
Topix -22.36 (-2.9%) 773.55
FTSE +0.24 (+0.01%) 4052.47
DAX -40.48 (-0.96%) 4178.94
CAC -20.48 (-0.71%) 2849.14
Dow -45.24 (-0.56%) 8077.56
NASDAQ +11.80 (+0.81%) 1477.29
S&P +4.45 (+0.54%) 831.95
10yr Note -6/32 (+2.61%) 109 23/32
NYMEX Crude Oil -0.70 (-1.51%) $45.77
Gold +37.00 (+4.1%) $895.80

09:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты, Декабрь, 17.000К 17.773К
15:00 США Продажи домов на вторичном рынке, Декабрь, 4,42 4,49
15:00 США Индекс лидирующих индикаторов, Декабрь, -0,3% -0,4%