Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-01-2009

Нефть закрылась ростом на 1% до $42.03 за баррель, восстановившись после того, как в середине дня потери составляли 2.4%. Рост цены "черного золота" наряду с общим оптимизмом, отмечавшимся на фондовом рынке в течение всего дня, оказал поддержку энергетическому сектору (+1.2%).
Природный газ подешевел на 0.7% до $4.47 за февральский контракт. Мартовский фьючерсный контракт также находился под давлением и в итоге снизился в цене на на 2% до $4.44.
Золото подешевело на1.2% до $888.30 за тройскую унцию, а серебро упало в цене на 1.8% до $11.96 за унцию. Снижение цен на металлы оказало давление на акции представителей горно-добывающего сектора, таких, как Newmont Mining (NEM 38.51, -3.20) курс которых сегодня обвалился на 8%.

AT&T Inc сообщил л падении квартальной прибыли на 23.3%. Тем не менее, телекоммуникационному гиганту удалось пополнить свою абонентскую базу на 2.1 млн. человек, в том числе 1.9 млн. пользователей iPhone.

Total S A предложил C$617 млню за канадскую компанию UTS Energy Corp.

Банковский гигант Wells Fargo & Company сообщил о квартальных убытках в размере $2.6 млрд., а в качестве основной их причины назвал списания потерь от операций на кредитных рынках, а также убытки недавно купленного Wachovia. Тем не менее, результаты компании оказались лучше прогнозов. Кроме того, Wells Fargo заявил о сохранении дивидендов на прежнем уровне и сообщил, что не намерен в дальнейшем обращаться за средствами в рамках программы TARP.

Чистый убыток Yahoo! Inc составил в прошлом квартале $303 млн., или 22 цента на акцию против прибыли в $206 млн., или 15 центов в прошлом году. Чистый доход компании сократился на 2% до $1.38 млрд..

После непродолжительного снижения основные индексы возобновили рост. В течение всего дня поддержку рынку оказывал устойчивый рост представителей банковского и сектора универсальных финансовых компаний. Интерес покупателей к акциям крупнейших представителей технологического сегмента рынка стал основной причиной лидерства Nasdaq.
Кроме того, следует отметить впечатляющие результаты сектора компаний с низким уровнем капитализации: индекс Russell 2000 вырос сегодня на 3.9%.

Снижение после публикации еженедельных данных о запасах сырья в США оказалось непродолжительным и нефть смогла восстановить понесенные ранее потери: + $0.24 на $41.82 за баррель.

Основные индексы обновили сессионные максимумы в ходе активизации роста финансового сектора (+11.3%).
Все основные отраслевые сектора составляющие S&P 500 находятся в настоящее время на положительной территории, как и почти 90% акций компаний, входящих в S&P 500.

Nasdaq продолжает опережать S&P 500 и Dow благодаря солидным достижением крупнейших представителей технологического сектора, в частности Google (GOOG 347.25, +15.77), Microsoft (MSFT 18.02, +0.36), и Apple (AAPL 94.19, +3.46). Благодаря им Nasdaq 100 с начала дня вырос уже на 3.1%. Технологический сектор S&P 500 прибавил сегодня 2.8%.

С начала недели рост индексов составил уже 4%, причем большая его часть была отмечена именно сегодня.
Как это было и ранее, основной движущей силой роста рынка является укрепление влиятельного финансового сектора (+10.5%), который с начала недели прибавил уже 12%. Тем не менее, в январе потери сектора все еще составляют почти 20%.

Перспективы вывода проблемных активов с балансов банков, а также лучшие чем ожидалось квартальные результаты некоторых компаний оказывают поддержку основным индексам США.
Несмотря на то, что по итогам 4 квартала 2008 года большинство отчитавшихся компаний получили убытки либо сообщили о снижении прибили, однако в большинстве случаев представленные показатели оказались лучше мрачных ожиданий рынка, в результате чего котировки акций большинства компаний показали уверенный рост.
Лидером роста в начале сессии стал банк Wells Fargo, сообщивший о чистых убытках по итогам IV квартала 2008 г. на уровне $2,55 млрд. Несмотря на это, банк не намерен отказываться от выплаты дивидендов, а также не нуждается в обращении за дополнительным капиталом выделяемым в рамках программыTARP.
Свои квартальные результаты также опубликовал компонент Dow AT&T. Чистая прибыль американского телекоммуникационного гиганта в 2008 г. выросла на 7,7% - до 12,87 млрд долл. против 11,95 млрд долл. в 2007 г. При этом операционная выручка компании увеличилась на 4,3%, составив 124,03 млрд долл. (в 2007 г. - 118,93 млрд долл.), а операционная прибыль AT&T выросла на 13% и составила 23,06 млрд долл. против 20,4 млрд долл., полученных годом ранее. По итогам IV квартала 2008 г., чистая прибыль телекоммуникационной компании сократилась на 23,3%, составив 2,4 млрд долл. против 3,13 млрд долл., полученных за аналогичный период годом ранее.
Ожидается что сегодня Палата представителей будет голосовать за $ 825 миллиардный пакет стимулирования экономики, предложенный Президентом, из которого $550 млрд предусмотрено на расходы и $275 млрд на снижение налогов. Ввиду большинства демократов в Палате представителей прогнозируют быстрое принятие данного законопроекта, после чего он будет оправлен на рассмотрение Сенату.
Упали в цене казначейские облигации, повышая тем самым доходность последних до уровня 2,53% с 2,52% (для 10 летних облигаций).
Цены на «черное золото» снизились после публикации данных по запасам сырой нефти, которые на прошлой недели выросли на 6,2 млн баррелей.
Золота на COMEX для поставок в апреле упало на $2,60 до уровня $ 898,80 за унцию.

Основные индексы США продолжают показывать уверенный рост.
Все 10 основных экономических секторов находится на позитивной территории.
Лидером роста является финансовый сектор (+10,38%), который, поддержанный перспективой очистки балансов банков от проблемных активов, значительно опередил все остальные сектора.

Перспективы вывода проблемных активов с балансов банков продолжают оказывать поддержку основным индексам, которые продолжают наращивать свои достижения после позитивного начала торгов.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов (фьючерс S&P +17.80, фьючерс Nasdaq +19.30).
Поддержку индексам окажут отчеты о финансовых результатах некоторых участников рынка. ConocoPhillips,третьей по величине в США нефтяная компания, сообщила о финансовом результате за 4 квартал 2008 года, который составил +$1,28 на акцию, против ожиданий +$1,22 на акцию.
Цены на нефть продолжают оказывать давление на прибыль нефтяных компаний. Сегодня нефть подешевела в цене и достигла отметки $41,30 за баррель.
Квартальные результаты Wells Fargo составили -$0,74 на акцию, за исключением всех существенных элементов банк получил бы доход в размере $ 0.41 на акцию. Wall Street прогнозировал $0.33 на акцию. Также Wells Fargo сообщила о сохранении своих дивидендов и не планирует обращаться за выделение дополнительного капитала в рамках программы TARP.
На фоне спекуляции создания в США так называемого «Плохого банка» интерес инвесторов могут вызвать акции финансовых компаний («Плохой банк» - специализированный финансовый институт, на баланс которого будут переведены «токсичные» активы, выкупленные государством у коммерческих банков.).

«К концу января объемы добычи будут на 4,2 млн баррелей в день ниже чем в сентябре.» Также чиновник сообщил о продолжении снижения спроса на сырье однако отметил, что ситуация может исправиться во второй половине 2009 года.

Нефтяные котировки на азиатских торгах в среду поднялись выше $42 за баррель, отыграв отчасти произошедшее накануне девятипроцентное падение благодаря тому, что беспокойство инвесторов по поводу снижения спроса на "черное золото" несколько утихло.

Трейдеры ждут публикации данных Управления энергетической информации (EIA) о запасах нефти США на прошлой неделе. Они будут обнародованы в среду. Американский институт нефти (API) , обычно публикующий свои данные параллельно с EIA, на это раз решил его опередить. Во вторник он сообщил, что за минувшую неделю запасы "черного золота выросли на 800.000 баррелей. В данный момент мартовский фьючерс на уровне $42.34

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +378.93 +4.93% 8,061.07
Topix +37.21 +4.80% 805.49
FTSE -14.60 -0.35% 4,194.41
DAX -3.45 -0.08% 4,323.42
CAC -0.84 -0.03% 2,954.53
Dow +58.70 +0.72% 8,174.73
NASDAQ +15.44 +1.04% 1,504.90
S&P +9.13 +1.09% 845.70
10yr Note -1.2400 -0.469% 2.519%
NYMEX Crude Oil -2.38 -5.20% 43.35
Gold -9.30 -1.02% 901.40

Японские фондовые индексы во вторник резко выросли, причем достижения Topix оказались максимальными с ноября прошлого года. Позитивную динамику продемонстрировали все 33 отраслевые группы индекса благодаря ожиданиям, что в результате предпринятых правительством и центральным банком страны мер, компании, нуждающиеся в источниках дополнительного финансирования, получат необходимую поддержку.
Акции Sumitomo Realty & Development Co., третьего крупнейшего в Японии девелопера, подскочили на 9.7% после того, как Министерство Торговли предложило начать покупки акций компаний сектора, а Банк Японии дал понять, что намерен сфокусироваться на снижении стоимости кредита.
Nikkei 225 Stock Average вырос впервые за три последних дня.

Акции Honda Motor Co., которая более половины прибыли получает от продаж на рынках Северной Америки, выросли на 9.3% после того, как накануне в США неожиданно вырос индекс опережающих индикаторов Conference Board. Акции Toyota Motor Corp. укрепились на 8.2%.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. прибавили 10% благодаря сохранению тенденции роста стоимости фрахта на перевозку сырьевых товаров.


Европейские фондовые индексы во вторник незначительно снизились.
Поддержку индексам оказал неожиданный рост деловых настроений в Германии, а также более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты гигантов технологического сектора Texas Instruments Inc. и Siemens AG, которые частично компенсировали негативное влияние отчета, засвидетельствовавшего падение потребительских настроений в США.
Индекс Ifo, рассчитываемый на основании данных опроса 7,000 руководителей крупнейших предприятий Германии, в январе вырос до 83 по сравнению с 82.7 в прошлом месяце и прогнозом экономистов в 81. Индекс Сonference Board в январе упал до 37.7 против пересмотренного до 38.6 показателя декабря. Экономисты ожидали восстановление показателя потребительских настроений до 39.

FTSE 100

DAX

CAC 40

Акции STMicroelectronics NV, крупнейшего в Европе производителя микрочипов и его основного конкурента Infineon Technologies AG в результате выросли более чем на 2%. Siemens AG прибавил 2.8% после того, как квартальные результаты компании превысили прогнозы аналитиков.
Производители химической продукции ограничили рост индексов после того, как JPMorgan Chase & Co. понизил прогноз роста прибыли отрасли в текущем году на 24%.
Акции Bayer AG и Syngenta AG потеряли в итоге более 2% стоимости.


Индексы на Wall Street во вторник закрылись с повышением благодаря позитивным квартальным результатам целого ряда компаний.
К завершению регулярной сессии основные индексы несколько снизились, однако, смогли закрепиться на положительной территории. Тем не менее, ниже уровня открытия дня оказались потребительский (consumer discretionary) и энергетический сектора.
Продажи в первом были вызваны слабостью розничного сегмента после сообщения Национальной федерации розничной торговли США о том, что продажи в текущем году снизятся на 0.5% по сравнению с 2008.
Падение цен на нефть на 8.9% до отметки $41.65 за баррель стало основной причиной слабости энергетического сектора.
Экономические новости дня: индекс потребительских настроений Сonference Board в январе упал до 37.7 против пересмотренного до 38.6 показателя декабря. Аналитики ожидали восстановление показателя до 39.

Сегодня рост Nikkei был более умеренный к 8106.29, а индекс Topix, напротив, понизился и составил 804,33 пункта.
В лидерах роста держались крупнейшие банки, который отыгрывали новости из США. Кроме того, на площадках активно циркулируют спекуляции о том, что США создадут "плохой банк" институт, который поможет компаниям избавляться от "токсичных активов" на балансе. Поддержку экспортерам оказало ослабление национальной валюты.

Мартовский фьючерс нефти марки WTI поднялся в цене на $0.66 к $42.39

Согласно данным Cantor Index, филиала Американской брокерской конторы Cantor Fitzgerald, основные фондовые индексы Европы в среду начнут сессию незначительным подъемом: FTSE +31 пп, DAX +44 пп, CAC +73 пп и Eurostoxx +52 пп.
Однако стоит отметить, что некоторые азиатские игроки могут активизировать покупки,поддержку индексам может оказать позитивное закрытие вчера фондовых площадок США на фоне ожиданий по поводу открытия банка для "токсичных активов".

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв 4 кв -0,4% 1,2%
00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г 4 кв 5,0%
07:00 Германия Индекс доверия потребителей Gfk Январь 1,9 2,1
09:00 Е15 Денежный агрегат М3, г/г Декабрь 7,8%
09:00 Е15 Денежный агрегат М3, г/г 3 месяца до декабря 8,4%
14:00 Германия Индекс потребительских цен (предварительно) Январь 0,3%
14:00 Германия Индекс потребительских цен (предварительно), г/г Январь 1,1%
14:00 Германия Базовое значение индекса потребительских цен (предварительно). г/г Январь 1,1%
19:15 США Оглашение решения ФРС по учетной ставке 0,25% 0,25%
20:00 Новая Зеландия Оглашение решения ФРС по учетной ставке 4,00% 5,00%
23:50 Япония Розничные продажи. г/г Декабрь -1,6% -0,9%

Change % Change Last
Nikkei +378.93 +4.93% 8,061.07
Topix +37.21 +4.80% 805.49
FTSE -14.60 -0.35% 4,194.41
DAX -3.45 -0.08% 4,323.42
CAC -0.84 -0.03% 2,954.53
Dow +58.70 +0.72% 8,174.73
NASDAQ +15.44 +1.04% 1,504.90
S&P +9.13 +1.09% 845.70
10yr Note -1.2400 -0.469% 2.519%
NYMEX Crude Oil -2.38 -5.20% 43.35
Gold -9.30 -1.02% 901.40

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +378.93 +4.93% 8,061.07
Topix +37.21 +4.80% 805.49
FTSE -14.60 -0.35% 4,194.41
DAX -3.45 -0.08% 4,323.42
CAC -0.84 -0.03% 2,954.53
Dow +58.70 +0.72% 8,174.73
NASDAQ +15.44 +1.04% 1,504.90
S&P +9.13 +1.09% 845.70
10yr Note -1.2400 -0.469% 2.519%
NYMEX Crude Oil -2.38 -5.20% 43.35
Gold -9.30 -1.02% 901.40

Японские фондовые индексы во вторник резко выросли, причем достижения Topix оказались максимальными с ноября прошлого года. Позитивную динамику продемонстрировали все 33 отраслевые группы индекса благодаря ожиданиям, что в результате предпринятых правительством и центральным банком страны мер, компании, нуждающиеся в источниках дополнительного финансирования, получат необходимую поддержку.
Акции Sumitomo Realty & Development Co., третьего крупнейшего в Японии девелопера, подскочили на 9.7% после того, как Министерство Торговли предложило начать покупки акций компаний сектора, а Банк Японии дал понять, что намерен сфокусироваться на снижении стоимости кредита.
Nikkei 225 Stock Average вырос впервые за три последних дня.

Акции Honda Motor Co., которая более половины прибыли получает от продаж на рынках Северной Америки, выросли на 9.3% после того, как накануне в США неожиданно вырос индекс опережающих индикаторовConference Board. Акции Toyota Motor Corp. укрепились на 8.2%.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. прибавили 10% благодаря сохранению тенденции роста стоимости фрахта на перевозку сырьевых товаров.


Европейские фондовые индексы во вторник незначительно снизились.
Поддержку индексам оказал неожиданный рост деловых настроений в Германии, а также более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты гигантов технологического сектора Texas Instruments Inc. и Siemens AG, которые частично компенсировали негативное влияние отчета, засвидетельствовавшего падение потребительских настроений в США.
Индекс Ifo, рассчитываемый на основании данных опроса 7,000 руководителей крупнейших предприятий Германии, в январе вырос до 83 по сравнению с 82.7 в прошлом месяце и прогнозом экономистов в 81. Индекс Сonference Board в январе упал до 37.7 против пересмотренного до 38.6 показателя декабря. Экономисты ожидали восстановление показателя потребительских настроений до 39.

FTSE 100

DAX

CAC 40

Акции STMicroelectronics NV, крупнейшего в Европе производителя микрочипов и его основного конкурента Infineon Technologies AG в результате выросли более чем на 2%. Siemens AG прибавил 2.8% после того, как квартальные результаты компании превысили прогнозы аналитиков.
Производители химической продукции ограничили рост индексов после того, как JPMorgan Chase & Co. понизил прогноз роста прибыли отрасли в текущем году на 24%.
Акции Bayer AG и Syngenta AG потеряли в итоге более 2% стоимости.


Индексы на Wall Street во вторник закрылись с повышением благодаря позитивным квартальным результатам целого ряда компаний.
К завершению регулярной сессии основные индексы несколько снизились, однако, смогли закрепиться на положительной территории. Тем не менее, ниже уровня открытия дня оказались потребительский (consumer discretionary) и энергетический сектора.
Продажи в первом были вызваны слабостью розничного сегмента после сообщения Национальной федерации розничной торговли США о том, что продажи в текущем году снизятся на 0.5% по сравнению с 2008.
Падение цен на нефть на 8.9% до отметки $41.65 за баррель стало основной причиной слабости энергетического сектора.
Экономические новости дня: индекс потребительских настроений Сonference Board в январе упал до 37.7 против пересмотренного до 38.6 показателя декабря. Аналитики ожидали восстановление показателя до 39.

Stifel Nicolaus понизил рейтинг Kohl's с Buy до Hold
Argus понизил рейтинг US Bancorp с Buy до Hold
BB&T Capital Mkts понизил рейтинг Peoples Bank (NC) с Buy до Hold