Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-02-2009

Фил Рот из Miller Tabak отмечает, что "промежуточной поддержкой для основных индексов выступает в настоящее время область минимальных значений третьей недели января- 7900-7950 для DJIA, 804-810 для S&P 500 и 1434-1440 для NASDAQ Composite...Основной зоной поддержки представляется основание 20-21 ноября - 7450-7700 для DJIA, 740-770 для S&P 500 и 1300-1350 для NASDAQ Composite."

Dow -39.02 на 7961.84, Nasdaq +13.97 на 1490.39, S&P +0.83 на 826.71

Основные индексы продолжают торговаться с подъемом
Индекс S&P 500 перешел в положительную зону, но остается еще под сопротивлением.
Фондовые площадки сократили свои потери и в данный момент торгуются с небольшой прибылью.
Падение в секторе S&P 500 составило 3.5% в течение сессии, но в данный момент находится выше минимума сессии.
Dow, однако, торгуется на негативной территории

Основные индексы начали день с потерями, однако, смогли восстановиться после публикации несколько лучшего по сравнению с ожиданиями отчета о состоянии производственного сектора экономики США.
Индекс ISM в январе вырос до 35.6 против пересмотренного значения декабря 32.9 и консенсус-прогноза 32.5.
Тем не менее, в соответствии с другими отчетами ситуация в крупнейшей мировой экономике остается весьма сложной: в частности, сохраняется тенденция ослабления потребительских расходов. Так, личные расходы американцев в прошлом месяце снизились на 1% после падения на 0.8% в предыдущем периоде. Личные доходы упали на 0.2% против снижения на 0.4% в декабре.
Следует отметить также более серьезное чем ожидалось - на 1.4% падение расходов на строительство. Экономисты ожидали снижение показателя в декабре на 1.2%.
Цены на рынке казначейских обязательств выросли, понизив тем самым доходность 10-летних облигаций до 2.81% против 2.85% в пятницу. Доходность 2-летних, 10-летних и 30-летних Treasurys в прошлом месяце упала до рекордных минимумов.
Мартовский фьючерсный контракт на поставку нефти U.S. light crude oil упал в цене на $1.16 до $40.52 за баррель.
Апрельское золото на COMEX подешевело на $14.40 до $914 за тройскую унцию.

Промышленный сектор (-2.9%) остается основным аутсайдером среди всех основных экономических секторов в составе S&P 500. General Electric (GE 11.59, -0.54) несет наиболее серьезные потери в данном сегменте рынка. Акции компании достигли сегодня минимума за последние 13 лет. Давление наGE оказало напоминание The Wall Street Journal инвесторам о сохраняющихся рисках в сфере коммерческого и потребительского кредитования для капитала компании.
Давление продаж сохраняется также и в финансовом секторе (-1.5%) в связи с неуверенностью в отношении состояния банковской системы.

Основные фондовые индексы смогли восстановиться из районов своих сессионных минимумов. Nasdaq смог закрепиться на положительной территории благодаря восстановлению акций крупнейших представителей технологического сектора (+1.1%), таких как Microsoft (MSFT 17.75, +0.65), Intel (INTC 13.33, +0.43), и Cisco (CSCO 15.16, +0.19). Nasdaq 100 (+0.8%) в настоящее время является лидером среди основных индексов.

Динамика фьючерсов позволяет говорить, что основные фондовые индексы начнут день с потерями: (S&P futures vs fair value: -14.30. Nasdaq futures vs fair value: -18.80).
Экономические новости: в декабре личные доходы снизились на 0.2% (ожидалось падение на 0.4%), а расходы упали на 1% (против - 0.9%).
Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США будет опубликован в 1500GMT. В это же время выйдут данные по расходам на строительство.
Цена нефти снизилась на 85 центов до $40.83 за баррель.

Нефть продолжает дешеветь под давлением спекуляций о замедлении глобальной экономики, что неминуемо отразится на потреблении «черного золота», а следовательно и спросе на него.
Цены на нефть протестировали уровень $40 за баррель ($40,03 сессионный минимум) после чего повысились в область $40,35 (-$1,19).

Цены на нефть снижаются на утренних торгах в понедельник на фоне растущих опасений углубления мировой рецессии, что может привести к сокращению спроса на топливо. Котировки упали в цене на 62 цента до $41.06 за баррель, что ниже пятничной цены закрытия на $41.68 за баррель.

Sunday Times сообщает, что на этой неделе Glaxo Smith Kline пополнит список британских «голубых фишек» в плане сокращения рабочей силы. Ожидается, что без работы останутся 6,000 человек.

Change % Change Last
Nikkei -247.81 (-3.1%) 7994.05
Topix -23.8 (-3%) 794.03
FTSE-100 -40.47 (-0.97%) 4149.64
CAC-40 0.0 (0.0%) 2973.92
DAX -89.76 (-2.03%) 4338.35
Dow -148.15 (-1.82%) 8000.86
Nasdaq -31.42 (-2.08%) 1476.42
S&P -19.26 (-2.28%) 825.88
10YR +3/32 2.84% 107 20/32
OIL WTI +0.06 (+0.14%) $41.74

00:30 Австралия Индекс цен на жилье кв/кв 4кв, -1.0% -1.8%
00:30 Австралия Индекс цен на жилье г/г декабрь, 2.8%
05:30 Австралия Индекс цен на сырье, данные Банка Австралии г/г, январь, 34.4%
08:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME, январь, 36.9
08:55 Германия Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в сфере производства, январь, 32.7
09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе, январь, 34.5 33.9
09:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе, январь, 34.5 34.9
13:30 США Базовый индекс личных расходов потребителей м/м, декабрь, 0% 0%
13:30 США Базовый индекс личных расходов потребителей г/г, декабрь, 1.9%
13:30 США Индекс-дефлятор расходов на личное потребление, декабрь, 1.4%
13:30 США Личные доходы, м/м, декабрь, -0.4% -0.2%
13:30 США Личные расходы, декабрь, -0.9 -0.6
15:00 США Личные расходы, м/м, декабрь, -0.9 -0.6
15:00 США Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США, январь, 33.0 32.4
23:30 Япония Изменение денежной базы (г/г), 1.8%