Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-01-2009

Exxon Mobil Corp
Крупнейшая в мире нефтяная компания, зарегистрированная на бирже объявила о получении самой большой прибыли за прошедший год в истории США, которая составила$45.22B, однако опубликованный отчет за IV квартал показал уменьшение на 33% к $7.82B.

Amazon.com, Inc
Лидер и крупнейшая фирма онлайновых продаж в мире преподнесла сюрприз увеличением прибыли по отчету за IV квартал 2008 года. Прибыль выросла до $225M или $0.52 ценат на акцию, что стало больше чем прибыль за тот же период прошлого года.

Honeywell Intl Inc
Промышленный конгломерат Honeywell International Inc сообщил о небольшом росте прибыли (+2,6%), к $707М или $0.97 центов на акцию,что совпало с прогнозам. Однако квартальные продажи компании сократились, оказавшись ниже прогнозов.

The Procter & Gamble Company
Квартальная прибыль производителя потребительских товаров Procter & Gamble Co выросла на 53% благодаря продаже кофейного бизнеса Folgers, однако продажи компании снизились и оказались хуже прогнозов.

Dow -105.54 на 8043.87, Nasdaq -21.16 на 1486.68, S&P -11.84 на 833.30

Фондовый рынок пытается компенсировать свои потери понесенные ранее после того как индекс S&P 500 встретил поддержку на уровне 830. Часть аналитиков склонна считать, что это второй уровень поддержки, который соответствует 65% движения от максимума прошлой недели и минимума текущей недели. Сектор энергетики переместился в «зеленую зону» несмотря на снижение цен на нефть до уровня $41.70 за баррель. Напомним, что рост в начале сессии составил 2.5%, но на текущий момент находится на отметке не выше 0.6%.

Начав последнюю торговую сессию месяца ростом на фоне лучших чем ожидалось данных по ВВП позже основные индексы упали ниже нулевой отметки на фоне обеспокоенности участников рынка рецессией.
Статистика показала, что согласно предварительным расчетам ВВП США в четвертом квартале упал на 3,8%. Аналитики прогнозировали снижение на 5,5%. Тем не менее данное снижение является самым большим с первого квартала 1984 года, когдаВВП страны сократился на 6,4%.
Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго в январе снизился до уровня 33,3 против прогнозов 34,3. Также хуже прогнозов вышел и индекс настроений потребителей Мичиганского университета (61,2 против 61,9).
Сдерживали падение индексов сообщения о квартальных доходах компаний. Так, финансовый результат Amazon.com оказался выше прогнозов аналитиков. Компания сообщила, что за 2008г. прибыль выросла выросла на 36% и составила $645 млн против прибыли в $473 млн долл., полученной годом ранее. Чистая прибыльAmazon.com за IV квартал увеличилась на 9%.
Также дорожают в цене сегодня акции крупнейшая в мире нефтяной компании Exxon, которая снизила чистую прибыль в четвертом квартале на 33% - до $7,82 млрд, или $1,55 в расчете на акцию. По итогам всего 2008 года компания получила рекордную прибыль на сумму $45,22 млрд, или $8,69 в расчете на акцию, что на 11% выше показателя 2007 года. Аналитики оценивали прибыль в среднем на уровне $ 1,45 на акцию за четвертый квартал и $8,38 на акцию - за 2008 год.
О результатах за квартал также сообщили компоненты Dow Honeywell (доходы выросли, совпали с прогнозами) и Procter & Gamble (доходы выросли однако оказались хуже прогнозов).
Цены на казначейские облигации выросли, снизив тем самым доходность последних до 2.82% с 2.86% (для 10-летних облигаций).
Выросли ставки на кредитных рынках: 3-х месячная долларовая ставка Libor повысилась до 1,18% с 1,17%.
Золота на COMEX для поставок апреля добавило в цене $ 9.50 до уровня $916 за унцию.

Установив сессионные максимумы в области $43,20 за баррель цены на нефть снова снизились к рамкам утреннего диапазона и на данный момент торгуются в области $41,55 за баррель (+$0,11).

Основные индексы США начав сессию ростом упали ниже нулевой отметки. На данный момент все десять основных экономических секторов несут потери. Лидером падения является сектор материалов (-2,74%).

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +2.10, фьючерс Nasdaq +5.00).
Поддержку индексам окажет сообщение о квартальных результатах ExxonMobil, которые оказались лучше прогнозов. Чистая прибыль крупнейшей в мире нефтяной компании ExxonMobil в 2008 г. выросла на 11% - до $45,2 млрд по сравнению с $40,6 млрд полученными за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщается в распространенном сегодня финансовом отчете компании. Выручка компании увеличилась на 17,8% и составила $477,4 млрд против $404,5 млрд годом ранее.
Чистая прибыль ExxonMobil в IV квартале 2008 г. снизилась на 33% - до $7,82 млрд по сравнению с $11,66 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка компании за отчетный квартал снизилась на 27% и составила $84,7 млрд против $116,6 млрд годом ранее.
Свои квартальные результаты также опубликовала Chevron Corp. - вторая по величине нефтяная компания США. За 2008 г. чистая прибыль компании выросла на 28% - до $23,93 млрд по сравнению с $18,69 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщается в опубликованном сегодня финансовом отчете компании.
Основным фактором роста индексов сегодня может стать вышедшая статистика, согласно которой ВВП США за 4 квартал по предварительным оценкам упал на 3,8%. Большинство участников рынка ожидали боле резкого снижения (-5,5%).

Лучшие чем ожидалось данные по ВВП США и заявление генсека ОПЕК El-Badri о том, что реальная стоимость нефти должна составлять $70-$90 за баррель стали причиной роста цен на «черное золото». На данный момент мартовский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $42,92 за баррель (+$1,48).

Нефтяные котировки нейтральны в пятницу, установив сессионный максимум на $42.05 за баррель. Рост доллара оказывает давление на нефть. Сегодня в 13:30 GMT ожидается выход предварительных оценок роста ВВП США в IV квартале, что может повлиять на динамику доллара и фондового рынка. В настоящий момент нефтяные фьючерсы торгуются на отметке $41.44 за баррель.

Основные фондовые индексы Европы слегка выросли в пятницу, однако торгуются немногим ниже сессионных максимумов. Ситуация в секторах смешанная, однако спрос наблюдается по акциям банков, в частности Lloyds Banking group (LLOY) и BNP Paribas (BNP), акции которых выросли в цене на 7.4% и 5.9% соответственно. В настоящий момент FTSE-100 +25 пп (+0.6%), CAC-40 +10 пп (+0.3%) и Xetra-DAX +14 пп (+0.3%).

Принимаемые правительствами разных стран шаги по урегулированию ситуации в финансовых секторах экономики стимулируют рост спроса на золото. Напомнис, что в США Палата Представителей одобрила новый план по "спасению" экономики на сумму $819 млрд., в то время как Германия планирует выделить Е80.3 млрд. (или $104 млн) в ближайшие 2 года, а Китай намеревается потратить 4 трлн. юаней ($585 млрд.). Преодоление максимума 26 января на $915.60 откроет дорогу к октябрьскому пику на $930.25, а затем - к $950 (76.4% от $1032.50-$682.50), затем - к максимуму 22 июля на $976.00. Ближайший уровень поддержки находится на $866/$875, а также в области минимумов 21-22 января на $844.50. Четкий прорыв ниже этой зоны приведет к т естированию $825/30, а далее - $811.90 (100-дневный МА).

Мартовский контракт на поставку нефти Nymex WTI Mar 09 прибавил в цене 14 центов до $41.58 за баррель. Торги проходили в узком диапазоне $41.31/$41.86 за баррель.

Мартовский контракт на S&P прибавил 5.30 п.п., до 848.10, а аналогичный контракт на Nasdaq вырос на 2.75 п.п., до 1208.75.

Change % Change Last
Nikkei +144.95 +1.79% 8,251.24
FTSE -105.09 -2.45% 4,190.11
DAX -90.61 -2.01% 4,428.11
Dow -226.44 -2.70% 8,149.01
NASDAQ -50.50 -3.24% 1,507.84
S&P -28.95 -3.31% 845.14
Bonds Price Change Yield
5yr Note 98 17/32 -17/32 1.80%
10yr Note 107 17/32 -1 23/32 2.86%
NYMEX Crude Oil 41.44 -0.72
Gold 906.50 +16.50

00:01 Великобритания Индекс доверия потребителей Gfk, Январь -33 -34
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, Декабрь 1,7% 1,7%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, г/г, Декабрь 16,6% 16,6%
09:30 Великобритания Кредитование M4, млрд., Декабрь +6,1 +6,1
09:30 Великобритания Потребительское кредитование, млрд, Декабрь +0,75
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительно), г/г, Январь 1,6%
10:00 Е15 Уровень безработицы, Декабрь 7,8%
13:30 США ВВП (предварительное значение) г/г, 4 кв -0,5% -5,0%
13:30 США Ценовой индекс расходов на личное потребление (предварительное значение), 4 кв 5,0%
13:30 США Базовое значение ценового индекса расходов на личное потребление (предварительное значение), 4 кв 2,4%
13:30 США Индекс стоимости рабочей силы, 4 кв 0,7% 0,7%
14:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, Январь 35,1 34,3
14:45 США Индекс настроений потребителей Мичиганского университета

Закрытие фондовых индексов:

Dow -226.44 -2.70% 8,149.01
NASDAQ -50.50 -3.24% 1,507.84
S&P -28.95 -3.31% 845.14
Bonds Price Change Yield
5yr Note 98 17/32 -17/32 1.80%
10yr Note 107 17/32 -1 23/32 2.86%FTSE -105.09 -2.45% 4,190.11
DAX -90.61 -2.01% 4,428.11
Nikkei +144.95 +1.79% 8,251.24
NYMEX Crude Oil 41.44 -0.72
Gold 906.50 +16.50
Японские фондовые индексы в четверг выросли, поддержанные вчерашним укреплением Wall Street.
В лидерах роста оказались бумаги крупнейших финансовых компаний, которые стали более привлекательными на фоне новостей из США. Инвесторы настроены весьма оптимистично и надеются на то, что действия Федеральной резервной системы США помогут совладать с рецессией и стимулировать экономический рост. Кроме того, участники японских торгов позитивно оценили известия о том, что Палата представителей конгресса США одобрила план стимулирования экономики на $819 млрд.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., поднялись на 4.8%

Европейские фондовые индексы в четверг закрылись падением на фоне неутешительных новостей банковского и горнодобывающего секторов, а также прогнозов американских аналитиков об уменьшении прибылей корпораций из-за мирового экономического кризиса.
Лидерами понижения стали финансовые компании. Так, после распространившихся среди трейдеров слухов, что швейцарский банк UBS может объявить о потере 572 млн евро, стоимость его акций упала на 9,7%, котировки ценных бумаг британской финансовой группы Lloyds снизились на 12,2%.

Акции Banco Santander, Credit Suisse, Deutsche Bank и HSBC потеряли от 2,5% до 6,3% своей стоимости.
Акции компании мира BHP (ведущей горнодобывающей компании мира) упали в цене на 3,5%, а стоимость акций его конкурента, Rio Tinto, уменьшилась на 4%.
Акции фирмы Thomson (известный производитель электроники) упали в стоимости на 16%, причиной чего стали известия о намерениях этой французской компании продать часть своих активов в целях уменьшения долговых обязательств перед кредиторами, а также в рамках происходящей реструктуризации.
Акции BMW подешевели на 3,6% в то время как котировки крупнейшего производителя грузовиков Daimler снизились на 4%.
Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по итогам торгов 29 января 2009г. снизился на 1,8% и составил 796,40 пункта.
Британский индекс FTSE 100 опустился на 105,09 пункта (-2,45%) - до 4190,11 пункта,
Немецкий DAX - на 90,61 пункта (-2,01%) - до отметки 4428,11 пункта,
Французский CAC 40 - на 66,26 пункта (-2,15%) - до 3009,75 пункта,