Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-02-2009

Страховая компания AFLAC Incorporated сообщила о чистой прибыли по итогам IV квартала в размере $197 млн. или 42 цента из расчета на акцию, что на 48% ниже прошлогоднего показателя, когда прибыль составила $382 млн. или 78 центов на акцию.

Косметическая компания Avon Products Inc сообщила о росте квартальной прибыли до $232 млн. или 54 цента на акцию против $129 млн. или 30 центов на акцию в прошлом году. Квартальная выручка составила $2.81 млрд. против $3.01 млрд., на что повлияло резкое колебание курса валют.

Квартальные убытки химической компании Dow Chemical Company составили $1.55 млрд. или $1.68 на акцию. Около $1 млрд. Убытков компания списывает на расходы, связанные с реконструкцией производственных мощностей, пострадавших в результате разрушительных действий ураганов Густав и Айк, а также с рядом других факторов.

Прибыль Emerson в I квартале упала на 19% до $458 млн. или 60 центов на акцию по сравнению с $565 млн. или 71 центов.

Убытки Motorola Inc по итогам IV квартала составили $3.6 млрд. или $1.57 из расчета на акцию.

Фармацевтическая компания Merck & Co. Inc сообщила о квартальной прибыли, которая превысила $1.6 млрд. в IV квартале, в то время как в аналогичном периоде прошлого года компания сообщала об убытках. Отчет превысил прогнозы аналитиков.

Мартовский фьючерс на нефть марки WTI торгуется в области $40.32 за баррель (-$0.24), у нижней границы дневного диапазона $39.65/41.17.

Фондовые индексы Европы завершили торги во вторник в плюсах: DAX 4,374.96 (+103.92); FTSE 100 4,164.46 (+86.68); CAC 40 2,982.39 (+52.34)

После борьбы на ранних торгах фондовые площадки уверено вошли в «зеленую зону». Рост продолжается, но многие аналитики отмечают, что отсутствует катализатор движения. Вряд ли продавцы решатся бросить вызов покупателям без серьезных оснований. Продолжающийся прогресс переместил индекс DOW в положительную зону впервые за последние три сессии.
Европейские индексы закрылись с повышением. CAC поднялся на 1.8%, FTSE увеличился на 2.0%. В лидерах DAX рост составил 2.3%.

Торги на фондовых площадках США продолжают носить изменчивый характер между положительной и отрицательной зоной. Диапазон торгов остается достаточно узким с незначительными потерями. Компании с малой и средней капитализацией несут небольшие потери. Индексы 2000 Russell и S&P 400 потеряли 0.4%. Десятилетние казначейские бонды снизились на 23 тика, что увеличило доходность до 2.80% Goldman Sachs понизил рекомендацию по акциям Qualcomm до "нейтральной" с "покупать"
Dow Chem хотели бы отложить закрытие сделки с Rohm пока ситуация в экономике не улучшится.Выдвинули иск против кувейтских партнеров; рассчитывая на возмещение на уровне более 2,5 млрд евро
Дивиденд Enel по итогам 2008 г составит 0,49 евро, как и в 2007 г.Аналитики ожидали, что Ebitda Enel в 2008 г составит 14,1 млрд евро
По предварительным оценкам, Ebitda Enel в 2008 г превысила 14,2 млрд евро по сравнению с 9,8 млрд евро годом ранее Рост Ebitda по преимуществу обусловлен консолидацией Endesa
Чистая задолженность Enel на конец декабря 50 млрд евро против 51,4 млрд евро на конец сентября. На текущий момент основные индексы переместились в "зеленую зону".
Золото торгуется на уровне $910.00 за тройскую унцию
Нефть марки WTI – остается на $40.08.

«Незавершенные сделки по продаже жилья увеличились в декабре на 6.3% это долгожданное повышение после трех снижений подряд, хоть индекс снизился, в общем, на 6% от уровней до событий с Lehman, но восстановление должно же начаться на каком то уровне!»

Dow +0.71 на 7937.54, Nasdaq -7.71 на 1486.72, S&P +0.38 на 825.82
Фондовые площадки открылись понижением, но потом мягко перешли в зеленую зону. Сектор энергетики торгуется с подъемом на 0.6%. Золото поднялось на 0.3% к $909.00 за тройскую унцию.
Материальный сектор повысился на 0.9%

Ранние торги на площадке NYMEX показали небольшой подъем нефти марки WTI – на $0.20 к $40.28.
Цена на фьючерс остается в диапазоне $39.65 - $40.87 за баррель. Внимание участников рынка направлено на решения ОПЕК по сокращению добычи нефти. В январе сокращение составило 1.05 m/bpd во всех странах ОПЕК, кроме Ирака – страны, которая находится вне системы квот. Ожидается хорошее равновесие между добычей и запасами нефти. Рынок ожидает выход данных по запасам завтра в 15:30 GMT

Динамика фьючерсов позволяет говорить, что основные фондовые индексы ( S&P +0.30. Nasdaq +1.25)начнут день разнонаправленными движениями.Инвесторы опасаются, что мировой экономический спад продолжит негативно сказываться на прибылях компаний, что уже отражается во многих отчетах.
В частности, негативную динамику могут продемонстрировать акции крупнейшего в мире производителя карт памяти SanDisk Corp., объем продаж которого за минувший квартал оказался ниже, чем ожидали аналитики.
В центре внимания участников рынка могут оказаться сообщения от банковской компании Citigroup, которая намерена потратить $35,6 млрд. на расширение кредитования. Также не исключен подъем на ожидании более положительного отчета о продажах автопроизводителей. Некоторые аналитики не исключают , что представители автомобильного сектора США могут оказаться "в минусе" по объему продаж автомобилей на территории страны за январь, который может опуститься до 27-летнего минимума.
Среди корпоративных отчетов сегодня также ожидается сообщение от американского производителя сотовых телефонов и телекоммуникационного оборудования Motorola Inc.
Цена нефти остается в узком диапазоне на уровне $40.24 за баррель.

Цены на мартовский фьючерс Light Sweet Crude на NYMEX остаются в узком диапазоне $40.01 - $40.87
В данный момент цена на уровне $40.22

Среди сегодняшних аутсайдеров следует отметить представителей энергетического, прежде всего нефтедобывающего сектора, таких как Royal Dutch Shell (RDSA RDSB), Total SA (FP) после того, как BP (BP.) объявил об убытках по итогам прошлого квартала в размере $3.3 млрд.. В Германии потери несут представители сектора автомобилестроения, в частности Daimler AG (DAI) и Volkswagen (VOW). Лидером роста в Европе на данный момент является Vodafone (VOD). Курс акций компании подскочил на 7.0% после сообщения о росте продаж в Q4 на 14% до Stg10.47 млрд., благодаря ослаблению курса стерлинга.
FTSE-100 -14 п.п. (-0.3%), CAC-40 -13 п.п. (-0.4%), а Xetra-DAX -22 п.п. (-0.5%).

Проблема избыточного спроса/предложения снова находится в фокусе рынка. Принимая во внимание результаты опроса Bloomberg, в соответствии с которыми объемы добычи сырья OPEC снизятся на 1.05 млн. баррелей в день в течение января, инвесторы полагают, что данный факт в среднесрочной перспективе начнет учитываться ценами на нефть.
В настоящее время цена WTI Nymex crude не изменилась по сравнению с уровнем открытия дня и составляет $40.08 за баррель.

Цены на нефть в течении азиатской сессии выросли на $0,52 и в данный момент торгуются в области сессионных максимумов на $40,60 за баррель. Однако, учитывая сохраняющееся давление, сегодня можно ожидать дальнейшего снижения цен на нефть. Не исключено падение к уровню $38,80 за баррель (61,8% FIBO роста $32,90-$48,25).

Основные фондовые индексы Японии завершили сегодняшнюю сессию на негативной территории. Индекс Nikkei упал на 48.47 или 0.6% до 7,825.51, индекс Topix потерял 4.06 или 0.5% до 773.79.

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник падением. Акции падают вторую сессию подряд на опасениях дальнейшего сокращения прибылей компаний региона и углубления мировой рецессии. Лидерами падения стали акции финансовых и технологических компаний. Сводный индекс MSCI Asia Pacific, отслеживающий ситуацию на 14 рынках, опустился в понедельник на 2,3% - до 81,18 пункта. Падение зафиксировано на большинстве фондовых площадок региона. Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.290 (не изменилась по сравнению с предыдущим закрытием).

Европейские фондовые индексы в понедельник упали и торги завершились падением котировок акций. В лидерах снижения оказались акции банков. Кроме того, среди инвесторов не снижается обеспокоенность за перспективы корпоративных прибылей в условиях экономического кризиса.
Акции банков продолжали нести потери в понедельник в связи с не снижающимися опасениями за возможность их национализации. Аналитики все еще не исключают такую возможность, так как на балансах банков находится большое количество проблемных активов, и им придется и дальше списывать их стоимость и обращаться за помощью к национальным правительствам.
Акции Barclays упали на 10,6%. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный кредитный рейтинг банка Barclays Plc. с уровня Аа1 до Аа3. Как говорится в сообщении агентства, понижение рейтинга отражает возможность дальнейших убытков банка в результате списаний по вложениям в кредитно-денежные рынки и обесценения активов. Также Moody's учитывает, что ситуация в экономике Великобритании может ухудшаться.
Экономические данные свидетельствуют о слабости европейской экономики. Активность в производственном секторе зоны обращения единой европейской валюты в январе 2009 года продемонстрировала рост, отойдя от исторического минимума.
Между тем, акции некоторых компаний закрылись с плюсе.
Бумаги Rio Tinto подорожали на 6,6%.Компания ведет переговоры с китайской компанией Chinalco о продаже конвертируемых долговых обязательств с целью погашения части задолженности в размере $38,9 млрд.
Премьер-министр Франции Francois Fillon обнародовал пакет экономических мер стоимостью в 26 млрд. евро ($33,1 млрд.), предназначенный для "оживления" французской экономики.

Индексы Wall Street в понедельник закрылись разно-направлено.
После значительных потерь, понесенных в январе, инвесторы открыли новый месяц довольно неуверенно. Накануне новый президент США Барак Обама заявил, что экономике еще предстоит пережить тяжелый период, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, прежде чем начнется ее восстановление. Не исключено, что фондовый рынок продолжит нести потери в феврале. В отсутствии существеных макроэкономических новостей торговля протекала достаточно спокойно в узком диапазоне.
Ведущие индексы понесли скромные потери на уровне 1% от утренних торгов, только NASDAQ закончил торги в зеленной зоне, благодаря спросу на акции технологичных компаний. Лидером роста в данном секторе стала компанияMicrosoft.

Стоит отметить, что в целом сегодняшние данные в США неоднозначные. На рынке также наблюдалось падение цен на акции финансового сектора.
Сегодня в Сенате США обсуждается антикризисный план правительства США, который на прошлой неделе был одобрен в Палате представителей. Стоит отметить, что тогда за него проголосовало только демократическое большинство, республиканцы проголосовали против принятия этого плана. На следующей неделе может быть предложен на обсуждение очередной план поддержки банковского сектора в США.
Акции крупнейшего автопроизводителя Ford Motor Companyбыли понижены до ""ниже среднерыночного" со "среднерыночного" Barclays Capital на опасениях, что автогиганту потребуется помощь федеральных фондов.
Цена на нефть 2 февраля упала до двухнедельного минимума. Причиной падения стали опубликованные макроэкономические данные, которые обещают дальнейшие проблемы в экономике и снижение спроса на черное золото.
По итогам торгов на NYMEX мартовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали до $40,08 за баррель.
Цена на золото снизилась под давлением укрепившегося доллара. Февральские фьючерсы на поставку золота подешевели до $906,70 за тройскую унцию.

Change % Change Last
Nikkei 225 -120.07 -1.50% 7,873.98
FTSE 100 -71.86 -1.73% 4,077.78
DAX -67.31 -1.55% 4,271.04
CAC -43.87 -1.48% 2,930.05
Dow -64.11 -0.80% 7,936.75
NASDAQ +18.01 +1.22% 1,494.43
S&P -0.44 -0.05% 825.44
10yr Note 108 26/32 +1 6/32 2.71%
Light Crude (NYM) -1.60 40.80
Gold (CMX) 907.20 -21.20

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, декабрь 1.050B 1.448B
01:30 Япония Изменение уровня оплаты труда г/г, декабрь -1.5% -1.9%
03:30 Австралия Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке 3.75 4.25%
07:15 Швейцария Сальдо торгового баланса, декабрь 1.74B 2.25B
09:30 Великобритания Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства, январь 28.8 29.3
10:00 Еврозона Индекс цен производителей,м/м, январь -1.2% -1.9%
10:00 Еврозона Индекс цен производителей,г/г, декабрь 2.1% 3.3%
15:00 США Незавершенные продажи на рынке недвижимости. декабрь 0% -4%
21:45 Новая Зеландия Количество прибывших туристов, декабрь 0.8%
22:00 США Индикатор потребительской уверенности от ABC/Washington Post, февраль -54

Закрытие фондовых индексов:

Dow -64.11 -0.80% 7,936.75
NASDAQ +18.01 +1.22% 1,494.43
S&P -0.44 -0.05% 825.44
10yr Note 108 26/32 +1 6/32 2.71%
FTSE 100 -71.86 -1.73% 4,077.78
DAX -67.31 -1.55% 4,271.04
CAC -43.87 -1.48% 2,930.05
Nikkei 225 -120.07 -1.50% 7,873.98
Light Crude (NYM) -1.60 40.80
Gold (CMX) 907.20 -21.20

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник падением. Акции падают вторую сессию подряд на опасениях дальнейшего сокращения прибылей компаний региона и углубления мировой рецессии. Лидерами падения стали акции финансовых и технологических компаний. Сводный индекс MSCI Asia Pacific, отслеживающий ситуацию на 14 рынках, опустился в понедельник на 2,3% - до 81,18 пункта. Падение зафиксировано на большинстве фондовых площадок региона. Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.290 (не изменилась по сравнению с предыдущим закрытием).

Европейские фондовые индексы в понедельник упали и торги завершились падением котировок акций. В лидерах снижения оказались акции банков. Кроме того, среди инвесторов не снижается обеспокоенность за перспективы корпоративных прибылей в условиях экономического кризиса.
Акции банков продолжали нести потери в понедельник в связи с не снижающимися опасениями за возможность их национализации. Аналитики все еще не исключают такую возможность, так как на балансах банков находится большое количество проблемных активов, и им придется и дальше списывать их стоимость и обращаться за помощью к национальным правительствам.
Акции Barclays упали на 10,6%. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный кредитный рейтинг банка Barclays Plc. с уровня Аа1 до Аа3. Как говорится в сообщении агентства, понижение рейтинга отражает возможность дальнейших убытков банка в результате списаний по вложениям в кредитно-денежные рынки и обесценения активов. Также Moody's учитывает, что ситуация в экономике Великобритании может ухудшаться.
Экономические данные свидетельствуют о слабости европейской экономики. Активность в производственном секторе зоны обращения единой европейской валюты в январе 2009 года продемонстрировала рост, отойдя от исторического минимума.
Между тем, акции некоторых компаний закрылись с плюсе.
Бумаги Rio Tinto подорожали на 6,6%.Компания ведет переговоры с китайской компанией Chinalco о продаже конвертируемых долговых обязательств с целью погашения части задолженности в размере $38,9 млрд.
Премьер-министр Франции Francois Fillon обнародовал пакет экономических мер стоимостью в 26 млрд. евро ($33,1 млрд.), предназначенный для "оживления" французской экономики.

Индексы Wall Street в понедельник закрылись разно-направлено.
После значительных потерь, понесенных в январе, инвесторы открыли новый месяц довольно неуверенно. Накануне новый президент США Барак Обама заявил, что экономике еще предстоит пережить тяжелый период, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, прежде чем начнется ее восстановление. Не исключено, что фондовый рынок продолжит нести потери в феврале. В отсутствии существеных макроэкономических новостей торговля протекала достаточно спокойно в узком диапазоне.
Ведущие индексы понесли скромные потери на уровне 1% от утренних торгов, только NASDAQ закончил торги в зеленной зоне, благодаря спросу на акции технологичных компаний. Лидером роста в данном секторе стала компанияMicrosoft.

Стоит отметить, что в целом сегодняшние данные в США неоднозначные. На рынке также наблюдалось падение цен на акции финансового сектора.
Сегодня в Сенате США обсуждается антикризисный план правительства США, который на прошлой неделе был одобрен в Палате представителей. Стоит отметить, что тогда за него проголосовало только демократическое большинство, республиканцы проголосовали против принятия этого плана. На следующей неделе может быть предложен на обсуждение очередной план поддержки банковского сектора в США.
Акции крупнейшего автопроизводителя Ford Motor Companyбыли понижены до ""ниже среднерыночного" со "среднерыночного" Barclays Capital на опасениях, что автогиганту потребуется помощь федеральных фондов.
Цена на нефть 2 февраля упала до двухнедельного минимума. Причиной падения стали опубликованные макроэкономические данные, которые обещают дальнейшие проблемы в экономике и снижение спроса на черное золото.
По итогам торгов на NYMEX мартовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали до $40,08 за баррель.
Цена на золото снизилась под давлением укрепившегося доллара. Февральские фьючерсы на поставку золота подешевели до $906,70 за тройскую унцию.

Ford Motor Company
Акции крупнейшего автопроизводителя были понижены до ""ниже среднерыночного" со "среднерыночного" Barclays Capital на опасениях, что автогиганту потребуется помощь федеральных фондов.

General Electric Company
Телерадиовещательный конгломерат NBC-TV объявил, что доходы от коммерческой рекламы составили рекордные $206M.

Mattel, Inc
Известный изготовитель кукол Барби заявил, что продажи в 4кв упали на 11% к $1.94B., это на 46% хуже чем прогнозировалось.

Rio Tinto Plc
Компания RIo Tinto, являющееся одной из крупнейших горнодобывающих компаний в мире, собирается продать часть своих акций китайской компании Aluminium Corporation of China (Chinalco).Сделка позволит китайской компании довести свою долю в Rio Tinto до 15 процентов, заплатив за нее около 9 миллиардов долларов.

Ryanair Hldgs Plc
Ирландская авиа-компания дешевых перевозок объявила, что годовой доход фирмы лучше ожидавшегося.