Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-02-2009

UBS повысил рейтинг Costco с Neutral » Buy
Citigroup повысил рейтинг Total S.A. сHold » Buy
Citigroup повысил рейтинг Talbots с Sell » Hold

После достижения полугодового пика в районе отметки $930 за тройскую унцию цена золота на рынке спот стабилизировалось в связи с желанием инвесторов зафиксировать прибыль после серьезного укрепления металла, а также, возможно, со стремлением высвободить часть капитала для участия в ралли, наметившемся на фондовых рынках в связи с оптимизмом по поводу принятия в самом ближайшем времени парламентом США плана по поддержке экономики стоимостью $900 млрд.. Многие полагают, что рост безработицы до максимальной отметки с 1992 года станет серьезной демонстрацией масштабов проблем в крупнейшей мировой экономике и послужит весомым аргументом для американских законодателей не откладывать дело в долгий ящик.
В пользу некоторого оживления аппетитов к рискам - фактора традиционно негативного для золота- является также и ослабление доллара и иены против европейских и валют товарной группы.

Тем не менее, устойчивость данного процесса вызывает сомнения. Более того, несмотря на возможность временного отката, как техническая картина, так и фундаментальные факторы свидетельствуют скорее в пользу продолжения роста золота. В частности, масштабные вливания в экономику денежных средств, в условиях повсеместного снижения процентных ставок мировыми центральными банками в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут вызвать рост инфляции и, таким образом, поддержат спрос на золото, как на инструмент сохранения капитала.
Взятие отметки $930 откроет дорогу в область $945/950 (вершина границы Боллинджера на дневных интервалах) и 76.4% $1032.50-$682.50, соответственно ) и к пику 22 июля 2008 года $976.00.

Трендовая линия, проведенная из области январского минимума, которая в настоящее время проходит на $908.80, является ближайшим уровнем поддержки наряду с 10- дневной скользящей средней, приходящейся на данный момент на отметку $898.80 и сдерживавшей откаты на протяжении последних двух недель. Ниже располагается верхняя граница бывшей зоны сопротивления $866/$875. В целом бычий настрой сохраняется до преодоления 21-дневной скользящей средней, располагающейся в настоящее время в области $872.50.

Индексы остаются в районах сессионных пиков. Сегодняшними лидерами роста стали бывшие аутсайдеры, более других пострадавшие в ходе недавних продаж: сектор жилищного строительства (+16%), сегмент универсальных финансовых компаний (+14%), региональных банков (+14%), универсальных банков (+12%), а также производители автомобильных запчастей и оборудования (+12%).

После продолжительной консолидации энергетический сектор начал укреплять свои позиции (+1.7%) благодаря восстановлению цен на нефть. Потери "черного золота" достигали в районе сессионного минимума 6.2%, однако, в настоящее время цена по сравнению с открытием дня выросла на 2.6%. Покупатели активизировались после того, как цена нефти впервые за последние две недели снизилась под отметку $39 за баррель. За прошедшую неделю стоимость "черного золота" выросла на 1%, однако, с начала года потери составляют 5.7% в связи с сохранением опасений снижения спроса в условиях ослабления мировой экономики.

В ходе активизации покупателей основные фондовые индексы обновили сессионные пики. Финансовый сектор сохраняет лидирующие позиции и к настоящему моменту прибавил уже 7.2%.
Рост каждого из 10 основных отраслевых секторов S&P 500 в настоящее время составляет по крайней мере 1%.

Оптимизм на рынке сохраняется и в настоящее время акции более 80% компаний, входящих в S&P 500 торгуются на положительной территории. Все 30 компонентов Dow продолжают укреплять свои позиции.
Акции Exxon Mobil (XOM 79.61, +0.23), крупнейшей по капитализации компании США, которые ранее несли потери, в настоящее время демонстрируют неплохие результаты, даже несмотря на падение цен на нефть на 4% до 39.50 за баррель. Все 10 основных экономических секторов в настоящее время торгуются на положительной территории.

Фондовые площадки США после роста к максимумам сессии взяли передышку. Лидером роста продолжает оставаться финансовый сектор. Рост в пяти секторах составил 6.1%.
Финансовый сектор за текущую торговую сессию смог укрепиться больше чем за неделю. Рост от минимумов предыдущей сессии составил более чем 12%. Рынок укрепляется благодаря надеждам инвесторов на скорые действия Вашингтона в отношении плана экономических стимулов. План правительства будет опубликован в понедельник 9го февраля.

Торги по «желтому металлу» проходят немногим выше сопротивления предыдущего консолидационного коридора, по $914.00 за унцию. Инвестора отмечают, что золото не может развить ралли предыдущей торговой сессии. На этой неделе цена на золото снизилась более чем на 1%. Последняя цена на февральский фьючерс составляла $914.90 за тройскую унцию.

На фоне вышедших макроэкономических данных в США цена на мартовский фьючерс ползет вниз. уровень безработицы в США в январе 2009г. увеличился по сравнению с показателем предыдущего месяца на 0,4% и составил 7,6%, что стало самым высоким показателем с 1992г.
На текущий момент нефть марки WTI подешевела на 4,76% и опустилась с отметке $39.28 за баррель.

"Январский отчет по уровню занятости по платежным ведомостям в не сельскохозяйственном секторе был действительно ужасным. На сегодняшние данные рынок не обращает особого внимания на ужасающие данные по рынку труда в США, поскольку все предшествующие ему индикаторы весьма прозрачно намекали на подобный исход."
Аналитики RBC также уверены, что сегодняшний отчет указывает на крайнюю степень ослабленности рынка труда. В целом, это может вылиться в существенное снижение ВВП в 1 квартале и заставить ФРС и далее придерживаться аккомодационной политики.

Фондовые площадки США открылись значительным подъемом. Лидирует финансовый сектор, прибыль уже составляет 4.3% . Значительное влияние оказали данные по рынку труда, которые составили -598К, намного хуже ожидавшихся накануне.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P на 841,9, фьючерс Nasdaq на 1241,0).
Инвесторы с оптимизмом ожидают, что планы правительства США по поддержке финансовой системы помогут стимулировать кредитование и оживить экономику. Однако данные по безработице оказались гораздо хуже прогнозов.Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора сократилось в январе 2009 года на 598 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону сокращением на 577 тыс. человек в декабре.
Ожидается, что рост продемонстрируют финансовые компании США, в частности, такие представители сектора как Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Morgan Stanley.
В минусе могут начаться торги для производителя оборудования для тестирования телекоммуникационных сетей JDS Uniphase, который сообщил, что ожидает, что объем продаж в III квартале текущего финансового года составит не более $300 млн. при том, что аналитики ожидают его значение на уровне $357,4 млн.
Популярный интернет-поисковик Google запустил мобильную версию своего сервиса Book Search, предоставляющему доступ к более чем полутора миллионам книг, являющимися общественным достоянием.

Цена на нефть на электронных торгах на текущий момент$39.70
Золото находится на уровне $913.10 за тройскую унцию

После роста в четверг к $41.17 мартовский фьючерс Light Sweet на электронных торгах показывает понижательную динамику. От максимума $41.07 цена опустилась на $39.76. На данный момент нефть торгуется на уровне $39.84 за баррель.

В пятницу фондовый рынок Японии ростом. Индекс Nikkei вырос на 126.97 пунктов или на 1.6% до 8076.62. Индекс TOPIX добавил 4.43 пунктов до 790.84. Объем торгов на Nikkei составил 1.320 млрд акций. 139 компонентов индекса по итогам сессии выросли, 77 снизились и 9 остались не именными.

Фондовый рынок Японии остался под давлением в четверг на фоне выхода слабых квартальных отчетов.
Инвесторы были разочарованы финансовыми показателями Kraft и Sara Lee.

Акции Elpida, тем временем, выросли в цене на 4.6% вслед за сообщением в Тайваньском издании о том, что Национальный Центр Развития не исключает вариант инвестирования в зарубежные компании, включая японскую Elpida.
На 11.6% взлетели в цене акции Sumitomo Metal Industries после того, как компания порадовала участников рынка положительными квартальными показателями и повысила прогноз по прибыли на весь год.

Европейский фондовый рынок завершил торги смешанно после того, как ЕЦБ оставил свою учетную ставку неизменной на уровне 2%, а Банк Англии понизил свою ставку до 1%. Акции Swiss Reshares упали к 17-летнему минимуму в четверг после выхода слабого квартального отчета, а также сообщения о том, что американский и нвестор Уоррен Баффет влил в компанию $2.6 млрд. Чистые убытки компании по итогам 2008 года составили примерно SFr1 млрд.. Однако на этом беды Swiss Re не закончились – рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило свой рейтинг по акциям компании до «негативного». Акции Swiss Re упали на 28% (минимум с декабря 1992 года).
Пострадали также другие представители сектора страхования, включая Zurich Financial (-3.5%), которая сообщила о падении операционной прибыли на 23%. На 3% подешевели акции Vienna Insurance и на 1% снизились акции Generali Deutschland.

Акции на Wall Street в четверг выросли на фоне новой версии правительства относительно «плана спасения экономики» и улучшенных продаж от Wal-Mart Stores.

Утром акции упали после того, как опубликованный правительственный отчет показал рост количества обращений американцев за пособием по безработице на 35,000 до 626,000 (26-летний максимум). Однако вскоре инвесторы скорнцентрировали свое внимание на позитивной отчетности розничных компаний, а также на обсуждении нового пакета мер в верхних эшелонах власти США.
Ожидается, что администрация Обамы в понедельник сообщит о том, как она намеревается потратить оставшиеся $350 млрд. из ранее одобренного плана Казначейства.
Спросом пользовались акции компаний банковского сектора, включая American Expres, Citigroup, JPMorgan Chase и Goldman Sachs.
Акции Bank of America смогли слегка восстановиться после падения к 20-летним минимума.
Корпоративные новости: Январские продажи Wal-Mart Stores выросли на 2.1%, что превысило собственный прогноз компании.
В то же время, продажи Gap в аналогичном периоде упали на 20%, что оказалось значительно хуже прогнозов. Однако компания повысила прогноз на весь год, что привело к росту курса акций.

Change % Change Last
Nikkei -89.29 (-1.1%) 7949.65
Topix -6.29 (-0.8%) 786.41
FTSE +0.33 (+0.01%) 4228.93
DAX +17.70 (+0.39%) 4510.49
CAC -2.70 (-0.09%) 3066.29
Dow +106.41 (+1.34%) 8063.07
NASDAQ +31.19 (+2.06%) 1546.24
S&P +13.62 (+1.64%) 845.85
10yr Note +5/32 2.92% 106 31/32
NYMEX Crude Oil +0.85 (+2.12%) $40.88

00:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике,
05:00 Япония Индекс ведущих экономических показателей, декабрь, 79.0 81.3
05:30 Австралия Объем золотовалютных резервов, январь, 46.702
06:45 Швейцария Уровень безработицы, январь, 3.2% 3%
06:45 Швейцария Сезонно-скорректированный уровень безработицы, январь, 2.9% 2.8%
09:30 Великобритания Объем промышленного производства (м/м), декабрь, -1.2% -2.3% 09:30 Великобритания Объем промышленного производства (г/г), декабрь, -7.8% -6.9%
09:30 Великобритания Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью, м/м, декабрь, -1.2% -2.9%
09:30 Великобритания Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью, г/г, декабрь, -8.5% -7.4%
11:00 Германия Сезонно-скорректированный объем промышленного производства (м/м), декабрь, -2.5% -6.4%
11:00 Германия Сезонно-скорректированный объем промышленного производства (г/г), декабрь, -9.6% -6.4%
12:00 Канада Изменение числа занятых, январь, -40К -34K
12:00 Канада Уровень безработицы, январь, 6.8% 6.6%
13:30 США Средняя почасовая заработная плата, м/м, январь, 0.3% 0.3%
13:30 США Средняя почасовая заработная плата, г/г, январь, 3.7%
13:30 США Средняя продолжительность рабочей недели, январь, 33.3 33.3
13:30 США Количество новых рабочих мест вне с/х сектора, январь, -500К -524K
13:30 США Уровень безработицы, январь, 7.5% 7.2%
20:00 США Потребительский кредит, декабрь, -$2.3B -$7.9В

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -89.29 (-1.1%) 7949.65
Topix -6.29 (-0.8%) 786.41
FTSE +0.33 (+0.01%) 4228.93
DAX +17.70 (+0.39%) 4510.49
CAC -2.70 (-0.09%) 3066.29
Dow +106.41 (+1.34%) 8063.07
NASDAQ +31.19 (+2.06%) 1546.24
S&P +13.62 (+1.64%) 845.85
10yr Note +5/32 2.92% 106 31/32
NYMEX Crude Oil +0.85 (+2.12%) $40.88

Фондовый рынок Японии остался под давлением в четверг на фоне выхода слабых квартальных отчетов.
Инвесторы были разочарованы финансовыми показателями Kraft и Sara Lee.

Акции Elpida, тем временем, выросли в цене на 4.6% вслед за сообщением в Тайваньском издании о том, что Национальный Центр Развития не исключает вариант инвестирования в зарубежные компании, включая японскую Elpida.
На 11.6% взлетели в цене акции Sumitomo Metal Industries после того, как компания порадовала участников рынка положительными квартальными показателями и повысила прогноз по прибыли на весь год.

Европейский фондовый рынок завершил торги смешанно после того, как ЕЦБ оставил свою учетную ставку неизменной на уровне 2%, а Банк Англии понизил свою ставку до 1%. Акции Swiss Reshares упали к 17-летнему минимуму в четверг после выхода слабого квартального отчета, а также сообщения о том, что американский и нвестор Уоррен Баффет влил в компанию $2.6 млрд. Чистые убытки компании по итогам 2008 года составили примерно SFr1 млрд.. Однако на этом беды Swiss Re не закончились – рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило свой рейтинг по акциям компании до «негативного». Акции Swiss Re упали на 28% (минимум с декабря 1992 года).
Пострадали также другие представители сектора страхования, включая Zurich Financial (-3.5%), которая сообщила о падении операционной прибыли на 23%. На 3% подешевели акции Vienna Insurance и на 1% снизились акции Generali Deutschland.

Акции на Wall Street в четверг выросли на фоне новой версии правительства относительно «плана спасения экономики» и улучшенных продаж от Wal-Mart Stores.

Утром акции упали после того, как опубликованный правительственный отчет показал рост количества обращений американцев за пособием по безработице на 35,000 до 626,000 (26-летний максимум). Однако вскоре инвесторы скорнцентрировали свое внимание на позитивной отчетности розничных компаний, а также на обсуждении нового пакета мер в верхних эшелонах власти США.
Ожидается, что администрация Обамы в понедельник сообщит о том, как она намеревается потратить оставшиеся $350 млрд. из ранее одобренного плана Казначейства.
Спросом пользовались акции компаний банковского сектора, включая American Expres, Citigroup, JPMorgan Chase и Goldman Sachs.
Акции Bank of America смогли слегка восстановиться после падения к 20-летним минимума.
Корпоративные новости: Январские продажи Wal-Mart Stores выросли на 2.1%, что превысило собственный прогноз компании.
В то же время, продажи Gap в аналогичном периоде упали на 20%, что оказалось значительно хуже прогнозов. Однако компания повысила прогноз на весь год, что привело к росту курса акций.