Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-02-2009

Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI завершили торговую сессию вторника с потерями в $1.72 на отметке $37.83 за баррель

Настроение на рынке остается пессимистичным. Трейдеры полагают, что причиной снижения «голубых фишек» происходит по причине отсутствия деталей по плану восстановления банковской сферы, разработанному Казначейством США.

Фондовый рынок Европы завершил торговую сессию во вторник с потерями: DAX 4,509.79 (-157.03); FTSE 100 4,213.08 (-94.53); CAC 40 3,020.75 (-114.12).

Основные фондовые индексы США начав сессию ростом после выступления министра финансов страны Тимоти Гейтнера, который огласил новую программу п поддержке финансовых рынков, резко ускорили свое падение.
Причиной продаж стала разочарованность инвесторов, поскольку в оглашенной программе отсутствовали новые идеи, а детали программы будут оглашены в ближайшие недели.
Гейтнер поведал некоторые основные принципы новой программы, среди которых есть увеличение TALF до $1 трлн за счет программы выкупа проблемных активов TARP. Также стало известно о возможном расширении диапазона подходящего обеспечения.
Сегодня рынок также ожидает результатов голосования в Сенате относительно плана президента Обамы по стимулированию экономики.
С корпоративных новостей, которые влияют на ход сегодняшних торгов, стоит отметить сообщение General Motors о планах сокращения 10000 рабочих мест или 14% от общего количества персонала компании. Треть из данного сокращения приходится на заводи компании в США.
UBS опубликовал свои квартальные результаты, согласно которым убыток компании за последние три месяца составил $7 млрд. Аналитики ожидали значительно меньшего значения. Также банк сообщил о планах сокращения 2000 сотрудников. АкцииUBS снизились в цене на 10%.
Выросли в цене казначейские облигации, снижая тем самым доходность последних до уровня 2,91% с 2,99% (для 10 летних облигаций).
Незначительно улучшилась ситуация на кредитных рынках. 3-х месячная долларовая ставка Libor упала до уровня 1,22% с 1,23%.
Цены на нефть сначала сессии показывали рост, однако позже не смогли удержать свои достижения и рухнули в область $39 за баррель.

Начав сессию ниже нулевой отметки основные индексы США частично сократили свои убытки, однако продолжают торговаться без определенной тенденции.
Ограничивает снижение индексов рост цен на нефть, которая за сегодня выросла в цене более чем на 5% и в данные момент торгуется в области $41,50 за баррель. Причиной роста цен на нефть на данный момент является сообщение вWSJ о тот, что в связи с падением цен на нефть ОПЕК вынужден заморозить часть своих проектов, что неминуемо приведет к снижению предложения сырья на рынках.
В начале сегодняшней сессии максимальный рост показывают акции SKH +18.8%, PPDI +10.9%, AFG +9.2%, UBS +9%, HERO +8.5%, MBT +8.1%. В то время как лидерами падения выступают акции PFG -25.4%, LDSH -21%, LGF -18.8%, CBST -17.5%, VRGY -17%, CXW -14.8%, TTI -11.5%, STSA -9%

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на Wall Street (фьючерс S&P -11.40, фьючерс Nasdaq -16.30).
Рынок ожидает сегодняшнего выступления министра финансов США в 16:00 GMT. Тимоти Гейтнер обнародует план спасения банков - программу новой американской администрации по поддержке финансового сектора, серьезно пострадавшего из-за ипотечного кризиса. Он, в частности, предложит схему партнерства государства с частным капиталом.
Рост цен на нефть может поддержать энергетический сектор. На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на «черное золото» укрепились на $1,84 и достигли отметки $41,40 за баррель.
В центре внимания сегодня также будут акции Pepsi Bottling, которая опубликовала свои финансовые результаты за квартал, согласно которым компания получила прибылm по итогам квартала в размере $0,30 на акцию против ожиданий $0,25 на акцию.
Тем временем PBG ожидает доход по итогам 2009 года в размере $2,15-$2,25 на акцию. Прогнозы аналитиков были на уровне $2,26 на акцию.
Лучше чем ожидалось оказались также финансовые результаты за квартал Qwest: +$0.11 на акцию против прогнозов +$0,10 на акцию.

Фондовые индексы Европы продолжают находится на негативной территории. Однако стоит отметить, что на фоне царящих продаж в плюсе торгуются акции банковских учреждений, среди которых акцииUBS (+5.8%), Deutsche Bank (+1.8%) и Credit Suisse (+0.2%).

Давление на "голубые фишки" оказывают продажи в нефтяном и энергетическом сегменте рынка, в частности акций таких крупнейших их представителей как Royal Dutch Shell (RDSA RDSB) и BP (BP.), снижение которых послужило причиной падения FTSE на 15 пунктов. Продажи Тotal SA (FP) отняли 9 пунктов от CAC, а E.ON AG (EOAN) 5 п.п. от DAX после заявления представителя компании, что единовременные расходы снизят консолидированную чистую прибыль по итогам 2008 года. Тем не менее. В Великобритании следует также отметить продажи в горно-добывающем секторе, в частности акций BHP Billiton (BLT), BG Group (BG.) и Rio Tinto (RIO).
FTSE-100 -72 п.п. (-1.7%), CAC-40 -49 п.п. (-1.6%), а Xetra-DAX -79 п.п. (-1.7%).

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -107.59 -1.33% 7,969.03
Topix -11.94 -1.50% 778.90
CAC +12.08 +0.39% 3,134.87
FTSE +15.74 +0.37% 4,307.61
DAX +22.19 +0.48% 4,666.82
Dow -9.72 -0.12% 8,270.87
NASDAQ -0.15 -0.01% 1,591.56
S&P +1.29 +0.15% 869.89
10yr Note +0.4800 +0.161% 3.027%
NYMEX Crude Oil -0.61 -1.52% 39.56
Gold -21.50 -2.35% 892.80


Японские фондовые индексы начали новую неделю с потерями после того, как план увеличения капитала Nomura Holdings Inc. спровоцировал опасения по поводу размывания собственности, а Asahi Glass Co. заявил о том, что получит убытки по итогам года.
Акции Nomura, крупнейшего брокерского дома в Японии, понесли самые серьезные потери за 34 года после заявления компании о возможности продаж своих простых акций. Акции Daiwa Securities Group Inc. потеряли 3.6% после того, как агентство Moody’s Investors Service заявило о возможности пересмотра рейтинга компании.
Asahi Glass, крупнейший в Азии производитель стекла, потерял 10% стоимости своих акций после публикации прогноза в соответстсвии с которым компания впервые за семь лет завершит отчетный год с убытками.
Акции Toyota Motor Corp. подскочили на 3.2% после того, как Credit Suisse Group AG заявил, что снижение доходов автопроизводителей достигнет своего дна в текущем квартале.


Европейские фондовые индексы второй день подряд укрепили свои позиции после того, как квартальные результаты Barclays Plc превысили прогнозы, а сообщение о предоставлении правительственной помощи вызвало резкий рост акций французских автопроизводителей.
Чистая прибыль Barclays PLC по итогам 2008 снизилась лишь на 1% после того, как ряд крупных единовременных поступлений помог компенсировать списание активов на сумму более 8 млрд. фунтов ($11.8 млрд.).
Акции Barclays в итоге подскочили на 11%, а Royal Bank of Scotland Group Plc выросли на протяжении пяти сессий кряду.
PSA Peugeot Citroen прибавил 3.9%, а акции Renault подскочили на 7.2% после того, как сегодня французские производители автомобилей получили правительственную помощь в размере 6 млрд. евро ($7.8 млрд..)



Акции на Wall Street в понедельник закрылись без определенной тенденции.
Секретарь Казначейства США Тимоти Гейтнер представит план спасения финансовой системы завтра, во вторник в 1600GMT, а в понедельник, как это ранее предполагалось. Причиной переноса срока является желание дать возможность администрации Президента Обамы сфокусироваться на получении одобрения Сената пакета мер фискального стимулирования.
В этой связи инвесторы предпочли закрыть часть позиций на покупку американской валюты и дождаться публикации подробностей плана прежде чем предпринимать новые торговые решения.
По некоторым данным частью плана Гейтнера является привлечение средств частных инвесторов для поддержки финансовой системы и освобождения балансов банков от "токсичных активов".

Торги на фондовом рынке в этой связи проходили без определенной тенденции и основные индексы большую часть сессии торговались вокруг нулевых отметок. Следует отметить, что относительное затишье на рынке наблюдается после того, как впервые за последний месяц индексы по итогам недели смогли укрепить свои позиции, прибавив более 5%; 2.7% роста пришлось на пятничную сессию. Многие наблюдатели выражают мнение, что сегодняшняя сессия может расцениваться позитивно поскольку акции смогли удержать достижения предыдущих пяти дней и инвесторы не торопятся фиксировать прибыль.
Незначительные потери широкого рынка которые компенсировались ростом влиятельного финансового и индустриального секторов.
Квартальный убыток строительной компании Beazer Homes USA, Inc составил $80.3 млн., или $2.08 на акцию по сравнению с убытком в $138.2 млн., или $3.59 на акцию годом ранее. По данным компании заказы на строительство нового жилья упали на 57% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
General Motors Corporation ведет переговоры о покупке части акций производителя автомобильных запчастей Delphi, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания данный шаг позволит GM получить дополнительную правительственную помощь.
McDonald's Corporation сообщил о росте мировых продаж в январе на 7.1%.
Индексы до конца дня не вышли за пределы узких дневных диапазонов в связи с чем потери оказались минимальными.
Сектор потребительских товаров повседневного спроса стал абсолютным аутсайдером в составе S&P 500 в связи с продажами акций Procter & Gamble, Pepsico, и Coca Cola. Pepsi и Coca Cola в конце текущей недели представят свои квартальные результаты.

Фондовые площадки Японии закончили торги понижением, не удержавшись в положительной зоне.
Индекс TOPIX опустился на 0.80 пункта к 778.10. Индекс Nikkei упал 0.29% к 7945.94

Мартовский фьючерс на нефть марки Light Sweet на азиатской сессии торгуется с небольшой прибылью, но цена держится ниже $40.00 за баррель. Максимум сессии обозначен на $39.95, текущая цена на $39.91

Change % Change Last
Nikkei -107.59 -1.33% 7,969.03
Topix -11.94 -1.50% 778.90
CAC +12.08 +0.39% 3,134.87
FTSE +15.74 +0.37% 4,307.61
DAX +22.19 +0.48% 4,666.82
Dow -9.72 -0.12% 8,270.87
NASDAQ -0.15 -0.01% 1,591.56
S&P +1.29 +0.15% 869.89
10yr Note +0.4800 +0.161% 3.027%
NYMEX Crude Oil -0.61 -1.52% 39.56
Gold -21.50 -2.35% 892.80

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -107.59 -1.33% 7,969.03
Topix -11.94 -1.50% 778.90
CAC +12.08 +0.39% 3,134.87
FTSE +15.74 +0.37% 4,307.61
DAX +22.19 +0.48% 4,666.82
Dow -9.72 -0.12% 8,270.87
NASDAQ -0.15 -0.01% 1,591.56
S&P +1.29 +0.15% 869.89
10yr Note +0.4800 +0.161% 3.027%
NYMEX Crude Oil -0.61 -1.52% 39.56
Gold -21.50 -2.35% 892.80


Японские фондовые индексы начали новую неделю с потерями после того, как план увеличения капитала Nomura Holdings Inc. спровоцировал опасения по поводу размывания собственности, а Asahi Glass Co. заявил о том, что получит убытки по итогам года.
Акции Nomura, крупнейшего брокерского дома в Японии, понесли самые серьезные потери за 34 года после заявления компании о возможности продаж своих простых акций. Акции Daiwa Securities Group Inc. потеряли 3.6% после того, как агентство Moody’s Investors Service заявило о возможности пересмотра рейтинга компании.
Asahi Glass, крупнейший в Азии производитель стекла, потерял 10% стоимости своих акций после публикации прогноза в соответстсвии с которым компания впервые за семь лет завершит отчетный год с убытками.
Акции Toyota Motor Corp. подскочили на 3.2% после того, как Credit Suisse Group AG заявил, что снижение доходов автопроизводителей достигнет своего дна в текущем квартале.


Европейские фондовые индексы второй день подряд укрепили свои позиции после того, как квартальные результаты Barclays Plc превысили прогнозы, а сообщение о предоставлении правительственной помощи вызвало резкий рост акций французских автопроизводителей.
Чистая прибыль Barclays PLC по итогам 2008 снизилась лишь на 1% после того, как ряд крупных единовременных поступлений помог компенсировать списание активов на сумму более 8 млрд. фунтов ($11.8 млрд.).
Акции Barclays в итоге подскочили на 11%, а Royal Bank of Scotland Group Plc выросли на протяжении пяти сессий кряду.
PSA Peugeot Citroen прибавил 3.9%, а акции Renault подскочили на 7.2% после того, как сегодня французские производители автомобилей получили правительственную помощь в размере 6 млрд. евро ($7.8 млрд..)



Акции на Wall Street в понедельник закрылись без определенной тенденции.
Секретарь Казначейства США Тимоти Гейтнер представит план спасения финансовой системы завтра, во вторник в 1600GMT, а в понедельник, как это ранее предполагалось. Причиной переноса срока является желание дать возможность администрации ПрезидентаОбамы сфокусироваться на получении одобрения Сената пакета мер фискального стимулирования.
В этой связи инвесторы предпочли закрыть часть позиций на покупку американской валюты и дождаться публикации подробностей плана прежде чем предпринимать новые торговые решения.
По некоторым данным частью плана Гейтнера является привлечение средств частных инвесторов для поддержки финансовой системы и освобождения балансов банков от "токсичных активов".

Торги на фондовом рынке в этой связи проходили без определенной тенденции и основные индексы большую часть сессии торговались вокруг нулевых отметок. Следует отметить, что относительное затишье на рынке наблюдается после того, как впервые за последний месяц индексы по итогам недели смогли укрепить свои позиции, прибавив более 5%; 2.7% роста пришлось на пятничную сессию. Многие наблюдатели выражают мнение, что сегодняшняя сессия может расцениваться позитивно поскольку акции смогли удержать достижения предыдущих пяти дней и инвесторы не торопятся фиксировать прибыль.
Незначительные потери широкого рынка которые компенсировались ростом влиятельного финансового и индустриального секторов.
Квартальный убыток строительной компании Beazer Homes USA, Inc составил $80.3 млн., или $2.08 на акцию по сравнению с убытком в $138.2 млн., или $3.59 на акцию годом ранее. По данным компании заказы на строительство нового жилья упали на 57% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
General Motors Corporation ведет переговоры о покупке части акций производителя автомобильных запчастей Delphi, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания данный шаг позволит GM получить дополнительную правительственную помощь.
McDonald's Corporation сообщил о росте мировых продаж в январе на 7.1%.
Индексы до конца дня не вышли за пределы узких дневных диапазонов в связи с чем потери оказались минимальными.
Сектор потребительских товаров повседневного спроса стал абсолютным аутсайдером в составе S&P 500 в связи с продажами акций Procter & Gamble, Pepsico, и Coca Cola. Pepsi и Coca Cola в конце текущей недели представят свои квартальные результаты.

UBS повысил рейтинг Pfizer с Neutral до Buy
Oppenheimer повысил рейтинг Adobe Systems с Perform до Outperform
Jefferies & Co повысил рейтинг Neustar с Underperform до Hold

HSBC Securities снизил рейтинг Dow Chemical с Neutral до Underweight
Needham снизил рейтинг Western Digital с Strong Buy до Buy
Barclays Capital снизил рейтинг Biogen Idec с Equal Weight до Underweight
Citigroup снизил рейтинг Lennar с Buy до Hold