Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-02-2009

Производитель оборудования для производства компьютерных микрочипов Applied Materials Inc во вторник вечером предупредил, что производители чипов в текущем году сократят расходы на приобретение продукции компании на 50%. Кроме того, Applied Materials сообщил о получении квартального убытка в размере почти $133 млн и намерен сократить 14% своего персонала, что составляет около 2,000 рабочих мест.

Крупнейший в мире брокер по продаже коммерческой недвижимости Richard Ellis Group Inc сообщил о получении квартальной прибыли в размере 37 центов на акцию, что выше прогнозов аналитиков.

Убытки Coca-Cola Enterprises Inc в четвертом квартале составили $1.45 млрд., или $2.99 на акцию по сравнению с прибылью в $158 млн. или 33 цента на акцию годом ранее.

Credit Suisse Group сообщил об убытках в размере 6.02 млрд. швейцарских франков ($5.2 млрд.) в связи с крупными потерями подразделения инвестиционного банкинга. Тем не менее, Credit Suisse отмечает, что 2009 год начался уверенным ростом.

Крупнейшая в США компания, занимающаяся переработкой молока - Dean Foods Co New сообщил об удвоении квартальной прибыли благодаря снижению стоимости сырья.

Крупнейший в мире производитель стали Arcelormittal Sa Luxembourg получил убытки по итогам четвертого квартала в размере $2.6 млрд. после того, как был вынужден списать $4.4 млрд. на расходы по обеспечению контрактов на поставку сырья, формирование фондов для финансирования сокращения рабочих мест и расходы на судебные процессы. По заявлению компании поставки готовой продукции снизились на 33%, а продажи упали до $22.1 млрд. по сравнению с $28B в связи с "обвалом" спроса и резким снижением цен.

NIKE, Inc заявил, что в ходе глобальной реструктуризации компании может быть сокращено 1,400 рабочих мест, или 4% всего персонала компании.
Research in Motion Limited, производящий мобильные устройства BlackBerry, ожидает, что прибыль в расчете на акцию по итогам квартала окажется в районе нижней границы ранее объявленного прогнозного диапазона.

Сенатор Рид официально объявил о достижении согласия между Сенатом и Палатой представителей США в отношении принятия законопроекта пакета мер стимулирования экономики в размере $789.5 млрд.. По данным CNBC, Палата представителей проголосует закон уже в четверг, а голосование в Сенате может состояться в ближайшую пятницу с тем, чтобы президент Обама смог подписать закон до выходных. После сообщения фондовые индексы обновили сессионные максимумы, причем рост носит широкий характер и все 10 основных отраслевых секторов в составе S&P 500 в настоящее время торгуются на положительной территории.

В ходе активизации продаж фондовые индексы снизились на отрицательную территорию. Исключение составляет финансовый сектор, который сохраняет большую часть своих сегодняшних достижений (+2.6%).
Следует также отметить сектор потребительских товаров первой необходимости (+0.2%), который сохраняет свои позиции в значительной мере благодаря росту акций Pepsico (PEP 50.38, +0.85) и Coca Cola (KO 41.13, +0.46). До конца недели обе компании опубликуют свои квартальные результаты.
На положительной территории остается также и сектор здравоохранения (+0.5%), поддержку которому оказывает рост акций таких крупнейших его представителей как Pfizer (PFE 14.28, +0.21) и Merck (MRK 29.59, +0.57).

Золото продолжает опережать рост на рынке акций в течение второй сессии кряду. Драгоценный металл торгуется в настоящее время в районе отметки $944 за унцию, +3.3% с начала дня, а в области сессионного пика рост достигал 3.7%.
За два последних торговых дня золото подорожало почти на 6%, достигнув максимальной отметки с прошлого июля.

Сектор коммунального хозяйства несет потери в размере 1%. Слабость сектора вызвана продажами акций Allegheny Energy (AYE 29.37, -3.45), после того, как квартальные результаты компании не оправдали ожиданий. Крупнейшие электро-генерирующие компании Exelon (EXC 55.24, -0.23), Duke Energy (DUK 14.93, -0.05), и Dominion (D 35.02, -0.48) также несут существенные потери.
Следует обратить внимание на акции Duke Energy, которые с точки зрения оценки являются в настоящее время самыми дешевыми. DUK торгуется ниже своей учетной стоимости $16.50 за акцию, на уровне 12.2-кратной прибыли по итогам последних кварталов, что ниже среднего за 5 лет показателя в 13.4-крат.

Акции Citigroup (C 3.55, +0.20) и Bank of America (BAC 6.05, +0.49) находятся в числе наиболее активно торгующихся сегодня, что связано с ожиданиями инвесторов позитивного влияния на данные бумаги реализации плана спасения финансовой системы страны.
Следует отметить, что озабоченность данным вопросом отразилась на финансовом секторе в целом. В настоящее время отношение акций растущих к снижающимся бумагам в составе финансового сектора S&P 500 составляет 7/1.
Среди аутсайдеров следует отметить акции Charles Schwab (SCHW 13.24, -0.03), Simon Property (SPG 41.45, -0.45), и Principal Financial (PFG 11.74, -0.25).

Давление на Уолл-стрит, и особенно технологический сектор, может оказать разочаровывающий финансовый прогноз компании Research In Motion.
Research In Motion, производитель смартфонов BlackBerry, сообщила, что ее прибыль и валовая маржа в четвертом квартале окажутся ближе к нижней границе предыдущего прогнозного диапазона. Акции компании снизились в начале торгов на 12,2 процента.
Кроме того, инвесторов продолжает беспокоить то, что министр финансов США Тимоти Гейтнер, представивший вчера новый план поддержки финансового сектора, не рассказал в деталях, как именно правительство освободит банки от проблемных активов.
Тем не менее в начале торгов сегодня акции финансовых компаний выросли, восстанавливаясь после вчерашнего падения.
Котировки Wells Fargo поднялись на 4,7 процента, Bank of America - на 5,9 процента.
"Может произойти небольшой отскок в преддверии сегодняшнего отчета руководства банков в Вашингтоне", - говорит Питер Кардильо, экономист Avalon Partners.

В данный момент финансовый комитет Палаты представителей Конгресса США слушает отчет руководителей восьми американских банков о том, как они распорядились средствами, выделенными в рамках $700- миллиардной программы помощи финансовому сектору TARP.

В данный момент февральский фьючерс на нефть марки WTI торгуется на уровне $37.77 за баррель

Фондовые площадки США начали торговую сессию подъемом. Финансовый сектор во вторник спустился почти на 11%, но уже выше максимумов предыдущей сессии на 3.2%. В лидерах начальных торгов – региональные банки +5.3% и компании, предоставляющие различные финансовые услуги +4.5%
Инвесторы ожидают выступления министра финансов США Тимоти Гейтнера в конгрессе, а также отчетов руководителей ведущих американских банков о том, как они распорядились средствами, выделенными в рамках $700- миллиардной программы помощи финансовому сектору TARP перед финансовым комитетом Палаты представителей.

Сокращение дефицита торгового баланса произошло за счет большего понижения объемов импорта, чем понижение объемов экспорта. Последние 5 месяцев наблюдалось стойкое сокращение импорта и экспорта. Реальный торговый дефицит умеренно расширился. Однако эти данные намного хуже в плане окончательных данных по ВВП за 4кв, так как они добавят отрицательных 0.9 %. Экономисты считают, что « данные торгового баланса подчеркивают крах мировой торговли. Данные по ВВП за 4кв будут пересмотрены приблизительно до -5%.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что ведущие индексы в ходе торгов могут продемонстрировать повышение(фьючерс S&P +2.90, фьючерс Nasdaq 00.00). Ожидается, что после падения накануне, индексы могут начать восстанавливать утраченные позиции. Необходимо обратить внимание, что фондовые площадки Азии (На японских рынках сегодня выходной) снизились в среду вслед за бумагами финансовых и энергетических компаний из-за скептицизма в отношении нового плана поддержки американских банков.Министерство финансов США сообщило вчера, что готово потратить до $2 триллионов на выкуп у банков проблемных активов и поддержку потребительского кредитования. Однако инвесторы сочли представленный план недостаточно конкретным, и это оказало давление на фондовые рынки многих стран.
Рынки акций Европы снизились в начале торгов в среду вслед за Уолл-стрит, поскольку инвесторы считают, что нового плана спасения банков США будет недостаточно для того, чтобы оздоровить американскую финансовую систему.
В плюсе" торги могут начаться для представителей финансового сектора США. В частности, в ходе торгов не исключается рост стоимости акций Bank of America Corp. и Citigroup Inc. Представители крупнейших финансовых институтов сегодня должны отчитаться по поводу расхода средств, ранее предоставленных по программе по поддержке финансового сектора США.
Ростом котировок может отметиться компания American International Group, которая ведет активные переговоры о продаже своего американского подразделения автострахования компании Zurich Financial Services. Цена сделки может составить $2 млрд.
Цены на нефть демонстрируют незначительный рост, фьючерсы на WTI подорожали на 0,21% и выросли до отметки $37,63 за баррель

Цена на электронных торгах NYMEX на мартовский фьючерс на нефти марки Light Sweet спустилась на минимум $37.61, предварительно обозначив максимум на $38.44. Однако надо отметить, что в ходе европейских торгов мартовские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на $0,28 до $37,82 за баррель. Фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на $0,11 до $44,72 за баррель. Поддержку нефтяным ценам обеспечили данные о снижении запасов нефти в США и ожидания, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снова сократит квоты на добычу "черного золота".
"Сокращения добычи ОПЕК начинают приводить к стабильности, чему способствует также незначительное сокращение запасов в США", - сказал брокер Bache Commodities Кристофер Беллью.
На данный момент цена на NYMEX находиться на уровне $37.69

План финансовой стабильности нового министра финансов США Тимоти Гейтнера разочаровал инвесторов отсутствием деталей, они сомневаются в эффективности заявленных мер. В результате во вторник индекс Dow Jones обвалился на 4,6% до 7888 пунктов – самого низкого показателя на момент закрытия торгов за почти три месяца.
Остальные биржевые показатели также пошли вниз. Индекс S&P-500 снизился на 4,9% до 827 пунктов, а индекс биржи высокотехнологичных компаний Nasdaq – на 4,2% до 1524 пунктов. Перед сообщением о новых планах министерства финансов США снижение основных индексов составило примерно один процент.
Падение Dow Jones повлекло за собой и снижение индекса DAX на франкфуртской бирже – он упал на 3,5% до 4505 пунктов.

Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали с начала открытия торгов на 28 центов до $37.83 за баррель, оставаясь в пределах утреннего диапазона $37.78 - $38.44. Торги довольно волатильны, причем участники рынка отмечают закрытие позиций после вчерашнего снижения котировок.

Котировки сегодня находятся под давлением после того, как Международное Энергетическое Агентство с понижением пересмотрело свой прогноз спроса на нефть на 2009 год, который будет на 1.4% ниже, чем в 2008 году. Внимание рынка приковано к запланированному на 15:30 GMT выходу отчета минтоплива США о еженедельных запасах нефти. Ожидается рост запасов нефти на 2 млн. баррелей:
-рост запасов бензина на 900k баррелей
-рост запасов дистиллятов на 1.8 млн. баррелей

Фондовый рынок Японии падает второй день подряд на фоне снижения прогнозов по прибылям компаний Orix Corp. и Japan Steel Works Ltd., что затмило позитивный эффект от нового плана спасения американской экономики, направленный на ослабление негативных тенденций в кредитном секторе США.

Акции крупнейшей финансовой небанковской организации Японии – Orix – рухнули на 8.9%, в то время как акции Japan Steel Works упали на 7.5%.
В то же время стоит отметить, что по некоторым акциям наблюдался рост. Так, на 6.8% подорожали акции T&D Holdings Inc., а акции Nissan Motor Co. прибавили в цене 7.3%.
В прошлом году индекс Nikkei рухнул на рекордные 42%.

Падение европейских фондовых индексов во вторник стало максимальным за месяц. Акции Kazakhmys Plc подешевели на 9.5%, акции Daimler AG – более чем на 3%. На 4.1% снизились в цене акции Nordea Bank AB. Однако акции UBS AG выросли на 5.7% после того, как банк сообщил о позитивном старте нового финансового года. В то же время, UBS отрапортовал о своих квартальных результатах: по итогам IV квартала банк зафиксировал убытки в размере 8.1 млрд. швейцарских франков (или $6.9 млрд.).

Акции на Wall Street также завершили день в минусах, при этом падение индекса Standard & Poor’s 500 стало максимальным с момент инаугурации Барака Обамы.
Акции Bank of America Corp. и Citigroup Inc. подешевели более чем на 15% после того, как министр финансов США Тимоти Гейтнер заявил, что «все еще допускает различные поправки к его программе» с целью поддержки рынка кредитования. На 30% рухнули акции Principal Financial Group Inc. на опасениях, что страховщике понадобится привлеченный капитал.
Акции Alcoa Inc. потеряли в цене 10% после того, как S&P понизил рейтинг производителя алюминия.
Финансовый подиндекс S&P 500 Financials упал на 11%: акции Bank of America подешевели на 19%, а Citigroup – на 15%.
Региональные банки также оказались под давлением: Regions Financial Corp., SunTrust Banks Inc., KeyCorp, Marshall & Ilsley Corp., Huntington Bancshares Inc., Fifth Third Bancorp и Zions Bancorporation подешевели более чем на 19%.

Основной австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 начав сессию падением позже получил поддержку от роста котировок акций золотодобывающих компаний в результате чего сократилбольшую часть потерял всего 15.20 пунктов или 0.44% и достиг отметки 3473.50.

Change % Change Last
Nikkei - 23.09 (-0.3%) 7945.94
Topix - 0.80 (-0.1%) 778.10
FTSE -94.53 (-2.19%) 4213.08
DAX -161.28 (-3.46%) 4505.54
CAC -114.12 (-3.64%) 3020.75
Dow -381.99 (-4.62%) 7888.88
NASDAQ -66.83 (-4.20%) 1524.73
S&P -42.73 (-4.91%) 827.16
10yr Note +1 15/32 2.81% 28/32
NYMEX Crude Oil +0.54 (+1.44%) $38.09

00:00 Япония День Нации
00:30 Австралия Инвестиционное кредитование, декабрь, -6.1%
00:30 Австралия Кредиты на приобретение жилья, декабрь, 1.3%
07:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, январь, 0.9% 0.9%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г, январь, 0.9% 0.9%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, январь, -0.5% -0.5%
09:30 Великобритания Средние доходы, г/г, 3 мес. до декабря, 3.1%
09:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO, 3 мес. до декабря, 6.1%
09:30 Великобритания Уровень безработицы, январь, 3.8% 3.6%
09:30 Великобритания Изменение числа безработных, январь, 88,000 77,900
09:30 Великобритания Квартальный отчет Банка Англии
13:30 США Импорт, млрд., декабрь, 183.3
13:30 США Экспорт, млрд., декабрь, 142.8
13:30 США Торговый баланс, млрд., декабрь, -36.5 -40.4
13:30 Канада Индекс цен на жилье, г/г, декабрь, 0.7%
13:30 Канада Торговый баланс, млрд., декабрь, $1.28
19:00 США Федеральный бюджет, млрд., январь, -73.0 -83.6
23:50 Япония Индекс оптовых цен, г/г, январь, -1.1%
23:50 Япония Индекс оптовых цен, январь, -1.2%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei - 23.09 (-0.3%) 7945.94
Topix - 0.80 (-0.1%) 778.10
FTSE -94.53 (-2.19%) 4213.08
DAX -161.28 (-3.46%) 4505.54
CAC -114.12 (-3.64%) 3020.75
Dow -381.99 (-4.62%) 7888.88
NASDAQ -66.83 (-4.20%) 1524.73
S&P -42.73 (-4.91%) 827.16
10yr Note +1 15/32 2.81% 28/32
NYMEX Crude Oil +0.54 (+1.44%) $38.09

Фондовый рынок Японии падает второй день подряд на фоне снижения прогнозов по прибылям компаний Orix Corp. и Japan Steel Works Ltd., что затмило позитивный эффект от нового плана спасения американской экономики, направленный на ослабление негативных тенденций в кредитном секторе США.

Акции крупнейшей финансовой небанковской организации Японии – Orix – рухнули на 8.9%, в то время как акции Japan Steel Works упали на 7.5%.
В то же время стоит отметить, что по некоторым акциям наблюдался рост. Так, на 6.8% подорожали акции T&D Holdings Inc., а акции Nissan Motor Co. прибавили в цене 7.3%.
В прошлом году индекс Nikkei рухнул на рекордные 42%.

Падение европейских фондовых индексов во вторник стало максимальным за месяц. Акции Kazakhmys Plc подешевели на 9.5%, акции Daimler AG – более чем на 3%. На 4.1% снизились в цене акции Nordea Bank AB. Однако акции UBS AG выросли на 5.7% после того, как банк сообщил о позитивном старте нового финансового года. В то же время, UBS отрапортовал о своих квартальных результатах: по итогам IV квартала банк зафиксировал убытки в размере 8.1 млрд. швейцарских франков (или $6.9 млрд.).

Акции на Wall Street также завершили день в минусах, при этом падение индекса Standard & Poor’s 500 стало максимальным с момент инаугурации Барака Обамы.
Акции Bank of America Corp. и Citigroup Inc. подешевели более чем на 15% после того, как министр финансов США Тимоти Гейтнер заявил, что «все еще допускает различные поправки к его программе» с целью поддержки рынка кредитования. На 30% рухнули акции Principal Financial Group Inc. на опасениях, что страховщике понадобится привлеченный капитал.
Акции Alcoa Inc. потеряли в цене 10% после того, как S&P понизил рейтинг производителя алюминия.
Финансовый подиндекс S&P 500 Financials упал на 11%: акции Bank of America подешевели на 19%, а Citigroup – на 15%.
Региональные банки также оказались под давлением: Regions Financial Corp., SunTrust Banks Inc., KeyCorp, Marshall & Ilsley Corp., Huntington Bancshares Inc., Fifth Third Bancorp и Zions Bancorporation подешевели более чем на 19%.