Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-02-2009

Argus повысил рейтинг SAP AG SAP с Sell до Buy.
UBS повысил рейтинг Texas Instruments TXN с Neutral до Buy.
UBS повысил рейтинг United Micro UMC с Neutral до Buy.
Deutsche Securities повысил рейтинг ASML Holding ASML с Hold до Buy.
UBS повысил рейтинг STMicroelectronics STM с Sell до Neutral.

Прибыль биотехнологической компании Cephalon Inc по итогам IV квартала упала до $11.6 млн. или 15 центов из расчета на акцию по сравнению с $41.8 млн. или 53 цента из расчета на акцию за аналогичный период предыдущего года.

Чистая прибыль Commtouch Software Ltd в IV квартале выросла до $112.3 млн. или 38 центов на акцию, что выше прошлогоднего результата в $96.3 млн. или 32 цента на акцию.

Microsoft Corporation принял на должность корпоративного вице-президента отдела розничных продаж бывшего сотрудника Wal-Mart Stores Inc с 25-летним стажем Девида Портера.

Квартальная прибыль PepsiCo Inc сократилась на 43% до $719 млн. или 46 центов на акцию, что ниже показателя за аналогичный квартал 2007 года в $1.26 млрд. или 77 центов на акцию.

В связи с последствиями мирового экономического кризиса крупнейший немецкий сталелитейный концерн ThyssenKrupp не исключает возможности увольнений по сокращению штатов. В последние месяцы на его предприятиях по всему миру уже было сокращено 2700 рабочих мест. Об этом в пятницу, 13 февраля, заявил в Дюссельдорфе председатель правления компании Эккехард Шульц. При этом он отметил, что, в особенности, в области производства стали и нержавеющей стали объемы заказов сократились на 36 и 55 процентов соответственно.

Фондовый рынок Европы завершил торги разнонаправлено: индекс DAX закрылся на 4,408.42 (+0.86); индекс FTSE 100 закрылся на 4,188.71 (-13.53); индекс CAC 40 завершил неделю на 2,995.21 (+30.87).

Золото торгуется в области $939.25 за унцию, оставаясь в рамках диапазона $933.40/$946.65. В среду котировки достигли 7-месячного максимума в области $953.30. Закрытие выше максимумов октября/января на $931 сделает целью роста максимум 15 июля на $987.75.

Сокращение мирового спроса на нефть в текущем году окажется сильнее, чем ожидалось ранее, из-за усиления экономического кризиса, заявила в пятницу Организация стран- экспортеров нефти - ОПЕК. Эта новость позволяет ожидать очередного сокращения картелем квот на добычу нефти.
ОПЕК сообщила, что мировой спрос сократится в 2009 году на 580.000 баррелей в сутки и в среднем составит 85,13 миллиона баррелей в сутки. Прежний прогноз предусматривал сокращение на 180.000 баррелей в сутки."Мировой спрос на нефть продолжает стабильно сокращаться с прошлого года, и ожидается, что эта негативная тенденция сохранится, как минимум, в течение первых трех кварталов текущего года", - говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.
"Высокие и постоянно растущие запасы, особенно сырой нефти, судя по всему, продолжат подрывать стабильность на рынке", - говорится в заявлении.
В январе 11 членов ОПЕК, связанные обязательствами о сокращении квот, снизили добычу на 956.000 баррелей в сутки до 26,33 миллиона баррелей в сутки, ссылается картель на данные из вторичных источников. Тем не менее, объемы превысили установленный ОПЕК с 1 января потолок в 24,84 миллиона баррелей в сутки. Это означает, что степень выполнения соглашений составила 65 процентов.
В данный момент мартовский фьючерс на нефть марки Light Sweet находится на отметке $35.64

Следующее заседание ОПЕК состоится в Вене 15 марта.

NASDAQ опережает остальные индексы. Лидером роста среди компаний входящих в индекс является компания Microsoft, рост составил 19.42 пункта. Рост Nasdaq оказывает поддержку остальным ведущим индексам Dow and S&P 500. Рост акций компании Microsoft вызвало сообщение об открытии нескольких магазинов розничных продаж совместно с компанией Apple.

Фондовые площадки США открылись разнонаправленным движением индексов. Давление на рынок оказывают сообщения от британской банковской группы Lloyds, которая сообщила об убытках, которые оказались выше, чем ожидали аналитики. На этом фоне "в минусе" торги начались для представителей финансового сектора США. В частности, котировки Bank of America снизились на 3,8%, Citigroup - на 1,9%, J.P.Morgan - на 4,2%. Также дополнительный негативный импульс торгам придают макроэкономические данные. В частности, индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый Университетом Мичигана, в феврале 2009г. скатился до 56,2 пунктов с 61,2 пунктов месяцем ранее. Значение индекса оказалось значительно ниже, чем ожидали аналитики – прогнозировалось, что в феврале индекс составит 61 пункт.
Между тем, есть на рынке и позитивные новости. В частности, на 1,3% подорожали ценные бумаги PepsiCo Inc, квартальная прибыль которой совпала с прогнозами аналитиков. Однако в то же время компания сообщила, что укрепление доллара может негативно повлиять на ее дальнейшие результаты.

Инвесторы надеются, что правительства различных стран, включая Китай и Австралию, предпримут дополнительные меры для оживления экономики. Также некоторый оптимизм внушают сообщения о том, что администрация президента США Барака Обамы разрабатывает программу субсидирования ипотеки домовладельцев, столкнувшихся с трудностями при обслуживании кредита. Вследствие сообщений о том, что сегодня Конгресс США намерен принять законопроект о выделении $789 млрд. в помощь экономике США, в цене могут вырасти акции промышленных компаний. В частности, положительную динамику могут продемонстрировать котировки Caterpillar, а также котировки компаний финансового сектора, включая такие банки, как Citigroup и Bank of America. Могут укрепиться и другие компании, прибыльность которых зависит от состояния американской экономики, в частности, промышленный концерн General Electric и автопроизводитель General Motors.Скорее всего, внимание инвесторы в ходе торгов обратят на корпоративные новости, среди которых финансовый отчет PepsiCo Inc., показатели которго совпали с ожиданиями аналитиков.
Инвесторы ожидают выход новостей, среди которых публикация индекса доверия потребителей Мичиганского университета за февраль. Аналитики ожидают, что данный показатель снизится до 61 пункта с уровня 61,2 пункта.

Цена на мартовский фьючерс нефти марки Light Sweet снизилась до $33.81, но торги проходят в диапазоне $33.81 - $34.94 Внимание инвесторов по-прежнему направлено на окончательное решение по принятию плана Обамы. В данный момент цена находится на уровне $33.97

- Добыча нефти в ОПЕК в январе составила 26,33 млн баррелей в день без учета Ирака
- Меры по стабилизации ситуации на рынке очень важны в условиях волатильности и проблем в экономике
- Потребление нефти снижается из-за экономических проблем в странах ОЭСР
- Мировой спрос на нефть в 2008 г снизился на 0,2 млн баррелей в день
- Мировой спрос на нефть в 2009 г будет на 0,6 млн баррелей в день ниже, чем в 2008 г

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -240.58 (-3%) 7705.36
Topix -17.81 (-2.3%) 760.29
FTSE -32.02 (-0.76%) 4202.24
DAX -122.53 (-2.70) 4407.56
CAC -63.38 (-2.09%) 2964.34
Dow -6.77 (-0.09%) 7932.76
NASDAQ +11.21 (+0.73%) 1541.71
S&P +1.45 (+0.17%) 835.19
10yr Note +8/32 2.78% 99 21/32
NYMEX Crude Oil -1.96 (-5.41%) $34.25

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг у 3-месячного минимума, поскольку компании продолжают снижать прогнозы по прибыли. Дополнительное давление на рынок продолжают оказывать опасения относительно эффективности нового принятого плана по спасению финансового сектора крупнейшей экономики мира – США.

Акции Daikin Industries Ltd. Упали в цене на 5.6% после того, как компания понизила прогноз по прибыли более чем на 50%.
На 14% рухнули акции Yokogawa Electric Corp. после того, как компания сообщила об убытках по итогам 9-ти месяцев.
Акции Nomura Holdings Inc. подешевели на 5.9% до 26-летнего минимума на опасениях, что новый план Обамы не принесет облегчения финансовому сектору.
Японские компании предвидят снижение корпоративных прибылей в текущем году на 83%, о чем говорят оценки Shinko Research Institute Co. Резкое падение корпоративных прибылей является одной из причин, по которой темпы роста экономики Японии, возможно, упадут на 11.7% г/г в последнем отчетном квартале (максимальное сокращение ВВП со времен нефтяного кризиса в 1974 году.


Европейские фондовые индексы также сдали позиции, что наблюдается 3-й день подряд на фоне разочаровывающих квартальных данных Electricite de France SA и Diageo Plc.
Акции EDF, крупнейшего оператора ядерными реакторами, и Diageo, крупнейшего производителя ликеров, упали в цене более чем на 3%. Чистая прибыль EDF упала до Е3.4 млрд. (или $4.39 млрд.) в 2008 году.
Diageo заявила о том, что по итогам года операционная прибыль увеличится на 4%-6%, что ниже предварительного прогноза роста на 9%.
На 16% обвалились акции Fortis.
Крупнейшим аутсайдером среди автопроизводителей в четверг стал Volkswagen AG, акции которого пострадали после выхода слабых данных Министерства труда США об увеличении количества обращений за пособием по безработице, а министр финансовТимоти Гейтнер заявил, что ему нужно больше времени для доработки деталей своего «плана спасения».


Акции на Wall Street смогли сократить потери к концу торговой сессии, завершив день смешанной динамикой. Nasdaq укрепил свои позиции вслед за сообщением о том, что администрация Обамы планирует в рамках новой программы по спасении экономики решить вопросов сложившейся ситуация на рынке ипотечного кредитования. Однако неясности в отношении деталей плана оказывали давление на рынок на протяжении всей сессии.
Перед началом торгов Министерство т руда опубликовало отчет по заявкам на получение пособия по безработице, который показал снижение обращений на прошлой неделе, но в целом показатель продолжает оставаться у 26-летнего максимума в районе 623,000.
Министерство торговли предоставило свои данные по розничным продажам, которые показали рост продаж в январе на 1% после 6-ти месяцев снижения подряд. Экономисты же прогнозировали снижение показателя на 0.8%. Продажи за исключением авто выросли на 0.9% против прогноза в -0.4%.
Акции крупных банков в четверг оказались под давлением, включая American Express, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo.

Индекс S&P/ASX 200 закрылся в районе сессионного максимума, прибавив 44.80 п.п., или 1.27%, до 44.80.

The Nikkei 225 прибавил 74.04 п.п., или 0.96%, до 7779.40.

TOPIX укрепился на 4.3 п.п., до 764.59. Объемы торгов компонентов Nikkei составили по предварительным оценкам 1.358 млрд. акций, 149 наименований которых выросли, 63 снизились, а 13 по итогам дня не изменились в цене.

Мартовский контракт S&P снизился на 0.6 п.п., до 834.8, а аналогичный контракт на Nasdaq прибавил в цене 0.25 п.п. до 1245.0. DJIA Mar упал на 29 п.п., до 7908.

Оптимизм инвесторов вызван ралли, наметившемся вчера на Wall Street к завершению регулярной сессии. FTSE +65 п.п., DAX +68 п.п., CAC +51 п.п., а Eurostoxx 50 +42 п.п..

Change % Change Last
Nikkei -240.58 (-3%) 7705.36
Topix -17.81 (-2.3%) 760.29
FTSE -32.02 (-0.76%) 4202.24
DAX -122.53 (-2.70) 4407.56
CAC -63.38 (-2.09%) 2964.34
Dow -6.77 (-0.09%) 7932.76
NASDAQ +11.21 (+0.73%) 1541.71
S&P +1.45 (+0.17%) 835.19
10yr Note +8/32 2.78% 99 21/32
NYMEX Crude Oil -1.96 (-5.41%) $34.25

07:00 Германия ВВП, г/г, предварительно, без учета поправок, 4 кв., 1.3%
07:00 Германия ВВП, г/г, предварительно, 4 кв., 0.8%
07:00 Германия ВВП, предварительно, 4 кв., -0.5%
08:15 Швейцария Индекс оптовых и инпортных цен, г/г, январь, 0.4%
08:15 Швейцария Индекс оптовых и инпортных цен, январь, -0.7%
10:00 Е15 ВВП, г/г, предварительно, 4 кв., 0.6%
10:00 Е15 ВВП, предварительно, 4 кв., -0.2%
15:00 США Индекс потребительских настроений Reuters/Michigan, февраль, 61.5 61.2

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -240.58 (-3%) 7705.36
Topix -17.81 (-2.3%) 760.29
FTSE -32.02 (-0.76%) 4202.24
DAX -122.53 (-2.70) 4407.56
CAC -63.38 (-2.09%) 2964.34
Dow -6.77 (-0.09%) 7932.76
NASDAQ +11.21 (+0.73%) 1541.71
S&P +1.45 (+0.17%) 835.19
10yr Note +8/32 2.78% 99 21/32
NYMEX Crude Oil -1.96 (-5.41%) $34.25

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг у 3-месячного минимума, поскольку компании продолжают снижать прогнозы по прибыли. Дополнительное давление на рынок продолжают оказывать опасения относительно эффективности нового принятого плана по спасению финансового сектора крупнейшей экономики мира – США.

Акции Daikin Industries Ltd. Упали в цене на 5.6% после того, как компания понизила прогноз по прибыли более чем на 50%.
На 14% рухнули акции Yokogawa Electric Corp. после того, как компания сообщила об убытках по итогам 9-ти месяцев.
Акции Nomura Holdings Inc. подешевели на 5.9% до 26-летнего минимума на опасениях, что новый план Обамы не принесет облегчения финансовому сектору.
Японские компании предвидят снижение корпоративных прибылей в текущем году на 83%, о чем говорят оценки Shinko Research Institute Co. Резкое падение корпоративных прибылей является одной из причин, по которой темпы роста экономики Японии, возможно, упадут на 11.7% г/г в последнем отчетном квартале (максимальное сокращение ВВП со времен нефтяного кризиса в 1974 году.

Европейские фондовые индексы также сдали позиции, что наблюдается 3-й день подряд на фоне разочаровывающих квартальных данных Electricite de France SA и Diageo Plc.
Акции EDF, крупнейшего оператора ядерными реакторами, и Diageo, крупнейшего производителя ликеров, упали в цене более чем на 3%.Чистая прибыль EDF упала до Е3.4 млрд. (или $4.39 млрд.) в 2008 году.
Diageo заявила о том, что по итогам года операционная прибыль увеличится на 4%-6%, что ниже предварительного прогноза роста на 9%.
На 16% обвалились акции Fortis.
Крупнейшим аутсайдером среди автопроизводителей в четверг стал Volkswagen AG, акции которого пострадали после выхода слабых данных Министерства труда США об увеличении количества обращений за пособием по безработице, а министр финансов Тимоти Гейтнер заявил, что ему нужно больше времени для доработки деталей своего «плана спасения».

Акции на Wall Street смогли сократить потери к концу торговой сессии, завершив день смешанной динамикой. Nasdaq укрепил свои позиции вслед за сообщением о том, что администрация Обамы планирует в рамках новой программы по спасении экономики решить вопросов сложившейся ситуация на рынке ипотечного кредитования. Однако неясности в отношении деталей плана оказывали давление на рынок на протяжении всей сессии.
Перед началом торгов Министерство т руда опубликовало отчет по заявкам на получение пособия по безработице, который показал снижение обращений на прошлой неделе, но в целом показатель продолжает оставаться у 26-летнего максимума в районе 623,000.
Министерство торговли предоставило свои данные по розничным продажам, которые показали рост продаж в январе на 1% после 6-ти месяцев снижения подряд. Экономисты же прогнозировали снижение показателя на 0.8%. Продажи за исключением авто выросли на 0.9% против прогноза в -0.4%.
Акции крупных банков в четверг оказались под давлением, включая American Express, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo.