Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-02-2009

Акции представителей нефтяных и энергетических компаний, таких, в частности как BP (BP.), E.ON AG (EOAN) и Total SA (FP) продолжают нести потери в связи с сохраняющимся ослаблением цен на нефть. Активные продажи отмечаются во влиятельном финансовом секторе. Так, акции Legal & General (LGEN) обвалились на 8.3%, Prudential Plc (PRU) потеряли 6.6%, Commerzbank (CBK) упали на 5.3%, а AXA SA (CS) снизились на -3.3%. Одним из немногих исключений стал лондонский Lloyds Banking Group (LLOY). Акции компании восстановились и торгуются в районе нулевой отметки, после того, как в начале дня потери их достигали 22% в ходе возобновления продаж после сообщения в минувшую пятницу новостей касательноHBOS.
FTSE-100

CAC-40
Хetra-DAX

Котировки акций Lloyds Banking Group смогли частично отыграть падение пятницы и выросли на 3,3%. Правительство Великобритании не подтвердило планы по полной национализации банка. Финансовый секретарь британского Казначейства Стивен Тимз заявил радиослужбе BBC: "В настоящий момент мы не рассматриваем такой вариант".
В пятницу бумаги Lloyds Banking Group рухнули на 32,5% после того, как группа опубликовала отчетность. Убытки HBOS за 2008 г превысили прогнозы аналитиков.
"Я считаю, что в британский банковский сектор инвестировать пока рано, - отметил Грэм Секер, стратег Morgan Stanley. – Слишком высока неопределенность в отношении перспектив отрасли".

От минимумов сессии, ведущие европейские индексы немного укрепились, но продолжат торговлю с потерями. Крупные потери понес финансовый сектор из-за падения акций Lloyds Banking Group, потери составили около 22%

FTSE 100 -25.18 ; -0.60% 4,164.41
XETRA-DAX -25.40 -0.58% 4,387.99
CAC 40 -19.23 -0.64% 2,978.63

На рынке нефти наблюдается разнонаправленное движение котировок. Фьючерсы на WTI растут на 0,4%, тогда как фьючерсы на Brent, напротив, снижаются, хоть и незначительно – менее чем на 0,1%. Поводом для покупок WTI стало заявление Международного энергетического агентства о том, что с начала следующего года можно ожидать недостатка в поставках на фоне роста спроса на энергоносители. Предполагается, что спрос может возрасти на 1 млн. баррелей в день. По словам исполнительного директора МЭА Нобуо Танаки, в настоящее время спрос очень невысокий в связи с неблагоприятной экономической ситуацией, однако когда экономика начнет расти, мир может столкнуться с недостаточностью поставок "черного золота", если не будут осуществлены капитальные инвестиции.
Участники торгов также ожидают новости из США – сегодня президент Барак Обама должен подписать план стимулирующих мер, которые должны оказать поддержку экономическому росту и одолеть рецессию.
Мартовский фьючерс на нефть марки Light Sweet обозначила диапазон цен $37.20 - $38.49. Текущая цена $37.79

Количество длинных позиций на товарной бирже Comex за неделю, завершившуюся 10 февраля, достигло 6-месячного пика, причем рост наблюдается 4-ю неделю подряд, увеличившись на 8,316 контрактов до 163,622. В то же время позиции на продажу сократились незначительно – на 438 контрактов до 25,276, впервые за месяц.

Фондовый рынок Европы начал новую торговую неделю на пессимистической ноте. Падение цен на нефть оказывает давление на акции представителей энергетического сектора, что заметно влияет на основные индексы. В Британии заметным продажам подверглись акции компаний, входящих в банковский сектор, включая Lloyds Banking Group (-10%). Также среди аутсайдеров находится сектор автопроизводителей, включая Renault и Daimler AG. В настоящий момент FTSE-100 торгуется со снижением на 14 пп (-0.3%), CAC-40 -18 пп (-0.6%), Xetra-DAX -25 пп (-0.6%).

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили разно направлено.
Индекс Topix вырос на 5.51 пунктов или на 0.7% до 770.10. В то время как индекс Nikkei по итогам сессии упал на 29.23 пункта или на 0.4% до 7,750.17.
На фоне выходного дня в США объем торгов на фондовых рынках Японии сегодня был минимальным с 19 января.

Фондовый рынок Японии вырос в пятницу впервые за неделю. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подорожали на 0.9% после того, как один из приближенных к администрации Обамы заявил, что президент планирует понизить проценты по закладным. На 3.8% выросли в цене акции Seven & I Holdings Co. Однако акции Pioneer Corp. рухнули на 20% после того, как компания понизила свой прогноз по годовым убыткам.

Pioneer также заявила о намерении сократить штат сотрудников на 10,000 человек после того, как прогнозы показали, что убытки компании в этом году могут достичь рекордного размера в 130 млрд. иен ($1.44 млрд.).
За последние 6 месяцев японские компании в общей сложности сократили минимум 130,000 человек по причине мирового кризиса.
По итогам недели индекс Nikkei откатил на 3.7%, в то время как Topix снизился на 3.3%, приблизившись к 23-летнему минимуму.
С начала текущего года индекс Nikkei 225 уже упал на 12% после рекордного падения в 2008 году. В настоящий момент японские компании прогнозируют, что по итогам финансового года, который завершится 31 марта, корпоративные прибыли сократятся на 84%.

Ситуация в Европе тоже слегка улучшилась в пятницу, когда рост фондовых индексов помог сократить недельные потери после того, как квартальный отчет Pernod Ricard SA превзошел прогнозы аналитиков, а рост нефтяных котировок поддержал энергетический сектор. Рост акций Pernod стал в пятницу максимальным в этом году, при этом акции крупнейшей в Норвегии нефтяной компании. StatoilHydro ASA прибавили в цене 3.5%.
Статистика показывает, что прибыль 599 компаний западной Европы с 12 января сократилась на 65%.
Опубликованная статистика также оказала определенное давление на рынок: ВВП Еврозоны упал на 1.5% кВ/кВ (максимальное падение за последние 13 лет). Это усиливает вероятность того, что на заседании в марте ЕЦБ может понизить основную учетную ставку, которая сейчас составляет 2%.
Под давлением на этой неделе оказались банки после того, как Lloyds заявил, что убытки HBOS в 2008 году могут оказаться больше прогнозов.
Акции Lloyds рухнули на 32%, Royal Bank of Scotland Group Plc – на 9.2%, а Barclays Plc – на 4.3%.

Акции на Wall Street по итогам недели снизились после того, как Wells Fargo & Co. заявил о больших, нежели ожидалось, квартальных убытках.
Акции Wells Fargo подешевели на 7.4%.Продажи акций Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. усилили давление на индекс Dow Jones Industrial Average после разочаровывающего прогноза Lloyds Banking Group Plc относительно финансовых результатов HBOS Plc.
Акции продолжили отступать после того, как стало известно, что Палата представителей одобрила план Обамы на поддержку экономики в размере $787 млрд..
В пятницу началась встреча стран Большой Семерки, на которой будут обсуждаться вопросы выхода из мировой рецессии.
За последние 5 дней потери индекса S&P 500 превысили 4%, при этом на протяжении последних 6-ти недель снижение наблюдалось 5 раз.
С начала года S&P 500 снизился на 8.2% вслкд за 38%-м падением в прошлом году (максимально падение с 1937 года.
В среднем прибыли 367 компаний, входящих в расчет индекса, упали на 34%.

Change % Change Last
Nikkei +74.04 +0.96% 7779.40
TOPIX +4.3 +0.57% 764.59
FTSE -12.65 -0.30% 4,189.59
DAX +5.83 +0.13% 4,413.39
CAC +33.52 +1.13% 2,997.86
Dow -82.35 -1.05% 7,850.41
NASDAQ -7.35 -0.48% 1,534.36
S&P -8.35 -1.00% 826.84
10yr Note +1.5500 +0.568% 2.882%
NYMEX Crude Oil +3.53 +9.41% 37.51
Gold -7.00 -0.74% 942.20

00:00 США День президента
00:01 Великобритания Индекс цен на жилье Rightmove, м/м Февраль -1,9%
00:01 Великобритания Индекс цен на жилье Rightmove, г/г Январь -7,3%
04:30 Япония Использование мощностей Декабрь -9,4%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Декабрь -16,6%
07:00 Германия Динамика оптовых цен Декабрь -2,0% -3,0%
07:00 Германия Динамика оптовых цен, г/г Декабрь -6,3% -3,3%
13:30 Канада Приток зарубежных инвестиций, млрд Декабрь -4,298
13:30 Канада Объем поставок в производственной сфере Декабрь -6,4%
23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг Декабрь -0,9%