Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-02-2009

Сегодня Wal-Mart Stores опубликовал отчет с итоговыми показателями за IV квартал, где отражены продажи на сумму $107.996 млрд. (+1.7% по сравнению с показателем за IV квартал 2007 года). В сопроводительном заявлении представители компании заявили: «Компания находится в прекрасном положении и наш баланс достаточно стабильный» Кроме того, компания создала по всему миру 63,000 рабочих мест, включая более 33,000 в США. Укрепление доллара оказало, однако, негативное влияние на показатели. Международные продажи в целом оставили $24.7 млрд. в IV квартале, при этом было потеряно около $4.7 млрд. из-за колебаний курса доллара, что в итоге привело к снижению общих квартальных продаж на 8.4%.

Фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в области $34.96 за баррель (-$2.55 с начала торгов). Торговый диапазон во вторник был ограничен уровнями $34.45 - $38.49. В прошлый четверг котировки закрыли день в районе $33.98 (минимум с 15 января). Поддержка отмечается на $32.40/$32.70 (5-летние минимумы, достигнутые 19 декабря и 20 января.

Фондовый рынок Европы завершил торги во вторник с потерями: индекс DAX закрылся на 4,216.60 (-150.04); индекс FTSE 100 – на 4,034.13 (-100.62); индекс CAC 40 – на 2,875.23 (-86.99)

Американская автомобилестроительная корпорация General Motors, согласно плану реструктуризации, намерена существенно сократить производство машин в Европе. Как сообщают агентства, обсуждается возможность закрытия или продажи ряда заводов Opel и Saab. Обе эти марки принадлежат американской корпорации. Проект направлен министру финансов США Тиму Гайтнеру в соответствии с условиями предоставления автостроителям госкредитов на сумму 13 миллиардов 400 миллионов долларов.
Планы руководства концерна General Motors предусматривают закрытие заводов Opel в немецком Бохуме и в бельгийском Антверпене, а также продажу завода в немецком Айзенахе. Кроме того, General Motors планирует полностью отказаться от производства автомобилей марки Saab в Швеции и Vauxhall в Великобритании.
Никогда еще за всю столетнюю историю компания General Motors, до последнего времени крупнейшая в мире, не находилась в таком глубоком кризисе. Сейчас она балансирует на грани банкротства и вынуждена просить помощи в Белом доме. А там потребовали предоставить план реструктуризации производства.
Между тем, в Детройте, в штаб-квартире General Motors, стало известно, что власти тех немецких земель, где расположены заводы Opel, рассматривают возможность их выкупа с целью спасения от ликвидации. Сама корпорация заявила в сообщении для прессы, что, с одной стороны, "General Motors не собирается комментировать слухи на тему возможного закрытия заводов", но с другой, подчеркнула, что "принимаемые меры могут включать неординарные и агрессивные шаги для сокращения издержек в Европе".

Акции банковских компаний торгуются у минимумов: Bank of America (BAC) -10% на $5.00, Morgan Stanley (MS) -10% на $20.74, PNC Financial (PNC) -10% на $25.47.

Wall Strett упал к минимальным уровня за последние три месяца
Ожидания инвесторов относительно того, что новый пакет экономических стимулов на $787 млрд, который вступит в силу с сегодняшнего дня, не поможет стране остановитьрецессию является основной причиной продаж на рынке.
В центре внимания рынка также находятся автогиганты General Motors и Chrysler, которые должны представить представят во вторник в Минфин США программу реформ. Это является условием предоставления отрасли новых кредитов со стороны государства.
Крупнейший мировой ритейлер Wal-Mart Stores Inc во вторник опубликовал отчет о прибыли за IV квартал 2008 г., которая превзошла ожидания аналитиков Уолл-стрит. Причиной роста стали продажи на американском внутреннем рынке, особенно в магазинах типа "дискаунтер".
Прибыль за квартал составила $3,79 млрд. Год назад этот показатель составил $4,096 млрд. Прибыль на акцию без учета единовременных издержек составила $1,03. Аналитики ожидали результата в $0,99.
Wal-Mart в I квартале нового финансового года ожидает чистую прибыль в размере 72-77 центов на акцию. За весь год - от $3,45 до $3,60.
Акции Wal-Mart стали единственным компонентом Dow который показывает сегодня рост.
Среди экономических данных, которые оказали влияние на рынок стоит отметить выход индекса деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке, который в феврале упал до исторического минимума -34.65 (прогноз -30, значение за январь -22,2).
Данные по притоку капитала оказались лучше ожиданий.
На фоне роста фондовых индексов выросли цены на казначейские облигации, доходность которых упала до уровня 2.67% с 2.89% (для 10 летних облигаций).

Динамика фьючерсов указывает на резкое снижение Wall Street в начале сессии (фьючерс S&P -28.90, фьючерс Nasdaq -42.00).
Причиной столь негативного начала торгов будут ожидания инвесторов относительно того, что новый пакет экономических стимулов на $787 млрд, который вступит в силу с сегодняшнего дня, не поможет стране остановитьрецессию. На этом фоне под давлением окажутся акции компонентов финансового сектора. В частности, могут подешеветь акции банков Citigroup Inc. и J.P.Morgan Chase & Co.
Также под наплывом предложений на продажу могут оказаться акции крупнейшего американского производителя автомобилей General Motors Corp., который в ближайшее время собирается обратиться к государству за новой финансовой поддержкой.
Более оптимистично обстоятельства складываются для крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart Stores Inc., которая опубликовала свои финансовые результаты за IV квартал 2008г. Согласно отчету, выручка компании за минувший квартал составила $109,1 млрд, что является рекордным показателем в истории компании. В расчете на акцию прибыль компании составила $1,03, аналитики ожидализначения на уровне $0,99. В первом квартале текущего года компания планирует получить прибыль на уровне $0,72-$0,77 на акцию.

На торгах в Европе котировки акций снижаются в связи с возможными рисками, связанными с инвестициями западноевропейских банков в банки стран Восточной Европы. Индекс FTSE 100 упал на 1,5%, а DAX – на 1,9%.Ввиду роста нервозности на рынках, фьючерсы на золото взлетели на 21 долл за унцию.Торги в Азии завершились снижением индексов на фоне обеспокоенности по поводу отчетности гонконгских и китайских банков. Nikkei 225 упал на 1,4%, а Shanghai Composite – на 2,9%.

Moody’s Investors Service понизило кредитные рейтинги страховщиков ипотечных кредитов MGIC Investment Corp., Radian Group Inc. и Genworth Financial Inc. в связи с ростом убытков по ипотечным кредитам из-за рецессии и спада на рынке жилья. Рейтинги MGIC и

Мартовский нефтяной фьючерс на NYMEX марки Light Sweet торгуется в диапазоне между минимумом $36.40 и максимумом $38.49. На текущий момент цена на уровне $37.20

Гендиректор Daimler подверг критике правительственную помощь автомобильной индустрии во Франции и Испании Ожидаем, что государственная помощь может спровоцировать дестабилизацию автомобильного рынка

Nikkei 225 потерял 104.66 п.п., или 1.35%, и закрылся в области 4месячного минимума 7645.51.

TOPIX снизился на 13.57 п.п., до 756.53. По предварительным оценкам объемы торгов на Nikkei составили 1.033 млрд. акций, 180 наименований которых по итогам дня понесли потери, 33 выросли, а 12 завершили день без изменений.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -29.23 -0.40% 7,750.17
Topix +5.51 +0.70% 770.10
FTSE -54.84 -1.31% 4,134.75
DAX -46.75 -1.06% 4,367
CAC -35.64 -1.19% 2,962.22


Торги на фондовом рынке Японии в понедельник завершились без определенной тенденции
Рост в страховом секторе и в секторе железно-дорожного транспорта компенсировал потери производителей автомобилей после сообщения о том, что темпы падения экономического роста в прошлом квартале оказались самыми значительными за более чем три десятилетия.
Nikkei 225

Акции Tokio Marine Holdings Inc., крупнейшей страховой компании страны и West Japan Railway Co. прибавили более чем по 4% в связи с увеличением спроса на "защитные активы"- акции компаний, чьи прибыли в меньшей степени зависят от темпов роста экономики.
Mazda Motor Co. потерял 5.4% стоимости своих акций после публикации правительственного отчета в соответствии с которым ВВП Японии по итогам прошлого квартала снизился на 12.7% г/г в связи, как отмечается в заявлении правительства, с падением экспорта из-за рецессии мировой экономики. Экономисты ожидали падение показателя на 11.6%..
Акции одной из крупнейших компаний, занимающихся потребительским кредитованием, Takefuji Corp., обвалились на 9.5% после пересмотра прогноза финансовых результатов по итогам года. Компания в данном периоде по всей вероятности понесет убытки.


Основные фондовые индексы в Европе также понесли серьезные потери после сообщения о самом серьезном с 1974 года падении ВВП в Японии и предупреждения CBI по поводу того, что Великобритания переживает самую глубокую рецессию за последние 30 лет.
Кроме того, инвесторы были разочарованы неспособностью представителей стран большой семерки представить убедительный план по восстановлению роста мировой экономики.
Акции представителей нефтяных и энергетических компаний, таких, в частности как BP (BP.), E.ON AG (EOAN) и Total SA (FP) продолжили нести потери в связи с сохраняющимся ослаблением цен на нефть. Активные продажи отмечались во влиятельном финансовом секторе. Так, акции Legal & General (LGEN) обвалились на 8.3%, Prudential Plc (PRU) потеряли 6.6%, Commerzbank (CBK) упали на 5.3%, а AXA SA (CS) снизились на -3.3%. Одним из немногих исключений стал лондонский Lloyds Banking Group (LLOY). Акции компании восстановились к нулевой отметки, после того, как в начале дня потери их достигали 22% в ходе возобновления продаж после сообщения в минувшую пятницу новостей касательно HBOS.
Темпы снижения экономики Великобритании в 2009г. будут почти вдвое быстрее, чем прогнозировалось ранее. Такое мнение обнародовала Конфедерация британских промышленников. По мнению CBI, британский ВВП снизится в 2009г. на 3,3%. При этом, прогноз правительства, опубликованный в ноябре, предусматривал снижение на 1,7%. Кроме того, CBI прогнозирует нулевой рост в 2010 г.. Снижение экономики с начала рецессии в III квартале минувшего года составит 4,5%, что может стать рекордным с 1980гг. При этом конфедерация отмечает, что основной проблемой остается кредитование компаний, которое является необходимым условием оздоровления экономики.
Хetra-DAX

Фондовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с национальным праздником - Днем Президента в США.

Мартовский фьючерсный контракт на S&P снизился в цене на 12.70 п.п., до 807.40, а аналогичный контракт на Nasdaq потерял 22.50 п.п. до 1206.75.

Change % Change Last
Nikkei -29.23 -0.40% 7,750.17
Topix +5.51 +0.70% 770.10
FTSE -54.84 -1.31% 4,134.75
DAX -46.75 -1.06% 4,367
CAC -35.64 -1.19% 2,962.22

00:30 Австралия Протокол заседания РБА
06:00 Япония Заказы на машины и оборудование, г/г Январь -84,4%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен Январь -0,1 -0,4%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Январь 2,6% 3,1%
09:30 Великобритания Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Январь 1,0% 1,1%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен Январь -1,5% -1,4%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Январь -0,2% 0,9%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен без учёта процентных платежей по кредитам на приобретение недвижимости Январь 2 2,1% 2,8%
10:00 Е15 Торговый баланс, млрд Декабрь -7,0
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий немецкого исследовательского института ZEW Февраль -25 -31
13:30 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке Февраль -30 -22,2
14:00 США Отчет Казначейства США о притоке капитала, млрд. Декабрь +56,8
14:00 США Отчет Казначейства США о притоке капитала в долгосрочные активы, млрд. Декабрь -21,7
23:30 Австралия Индекс опережающих индикаторов от Westpac Декабрь -1%