Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-02-2009

Основные индексы США вернули большую часть утраченных позиций. Причиной восстановления на фондовом рынке является заявление Белого Дом о том, что финансовая система находится на "правильном пути".
Финансовый сектор сократил свои потери с -9,0% до -2,5%. Компоненты сектора продолжают привлекать к себе покупателей.

Апрельский фьючерс на золото на COMEX подорожал более на 2% и торгуется в диапазоне $971,50-$1,000,30 за тройскую унцию, что является самым высоким значением за последние 7 месяцев. Исторический рекорд на уровне $1033,90 за унцию, достигнутый в апреле 2008 года, пока не пробит, однако, по мнению большинства аналитиков это произойдет в самое ближайшее время. "Я твердо уверен, что в ближайшие несколько лет будет становиться все дороже и дороже, до уровней, которые некоторые считают невообразимыми", говорит управляющий директор компании AMERICAN PRECIOUS METALS ADVISORS Джэффри Николс.
Инвесторы рассматривают "желтый металл" как практически единственное, наряду с облигациями американского казначейства, средство сохранения своих сбережений в момент самого серьезного кризиса со времен Великой депрессии 30-х годов. Они опасаются, что массированная помощь государства экономике и банкам может ослабить доллар и усилить инфляцию. В данный момент на NYMEX цена на февральский фьючерс составляет $997.00 за тройскую унцию.

"Вчерашнее пробитие уровней поддержки по индексу Dow посеяло панику на рынке, и сегодня это отдается за рубежом, - говорит Мэтт Макколл, президент Penn Financial Group. - Это все опасения по поводу того, что мы национализируем банки, и это убьет рынок".

Фондовые площадки США открылись снижением на фоне опасений по поводу судьбы ведущих национальных банков и сохраняющихся страхов углубления рецессии.
Инвесторы продолжают опасаться, что план администрации президента Барака Обамы спасения финансовой системы может повлечь национализацию банков. А опасения ухудшения экономической ситуации подталкивает их выходить их акций и вкладываться в казначейские обязательства США и золото.
Мартовские контракты на нефть марки WTI понизились в цене на 4.3% к $37.80 за баррель. Сегодня наступил срок экспирации. Контракты на апрель месяц также находятся под влянием снижения и торгуются по $39.80 за баррель.

Чистая прибыль компании в 4-м квартале снизилась на 43%. Котировки акций выросли на 14% до 15,01 долл после закрытия регулярной сессии, поскольку результаты превысили прогнозы аналитиков.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что в четверг торги на фондовом рынке США откроются с возможным падением основных индексов: S&P futures vs fair value: -12.50. Nasdaq futures vs fair value: +5.50.
Ожидается, что на рынке будет преобладать пессимизм относительно состояния экономики и тех мер, которых, по мнению инвесторов, может быть недостаточно для ее поддержания. Серия плохих новостей может заставит инвесторов занять выжидательную позицию в преддверии выходных. Dow Jones Industrial Average упал в четверг на 89,68 пункта до 7465,95, минимального уровня с 9 октября 2002 г. В лидерах падения оказался финансовый сектор, в частности акции Citigroup Inc. и Bank of America Corp., котировки которых рухнули на фоне опасений, что усилия правительства по спасению финансовой системы могут оказаться недостаточными.
Вследствие этого не слишком благоприятно торговая сессия может пройти для финансовых компаний США, в частности Citigroup и J.P.Morgan Chase & Co.
Сегодня ожидается выход очередной серии неутешительных новостей.
Котировки акций Bank of America Corp. снизились на 4% на торгах во Франкфурте на фоне сообщений в Wall Street Journal, что председатель совета директоров и генеральный директор Кеннет Льюис был вызван для дачи показаний к главному прокурору штата Нью-Йорк. Прокуратура штата расследует дело о предоставлении инвесторам недостоверной информации о покупке Merrill Lynch & Co.
В автомобильном секторе также отмечалось снижение котировок акций после того, как Saab, подразделение General Motors Corp. , подала иск о защите от кредиторов. GM в начале недели отмечала возможность такого шага со стороны шведской компании в отчете Конгрессу США.
"В минусе" торги могут начаться для производителя автомобильных покрышек Goodyear, рекомендации по акциям которого были понижены с уровня "нейтральный" до "продавать"
Котировки акций горнодобывающей компании Anglo American PLC рухнули в Европе после того, как компания сообщила о падении прибыли на 29%, отмене дивидендов и сокращении 19 000 рабочих мест в целях борьбы с проявлениями экономического кризиса.
Стоимость мартовских нефтяных фьючерсов снизилась на $1,68 долл до $37,80 долл за баррель, стоимость контрактов с исполнением в апреле также снизилась более чем на 1 долл за баррель.

На торгах в Европе котировки акций снижаются. В лидерах падения – банковский сектор. Индекс Dow Jones Stoxx 600 опустился более чем на 2%. На торгах в Азии отмечалось резкое падение котировок акций. Японский индекс Topix достиг по итогам дня минимального значения за последние 20 лет.
Котировки акций горнодобывающей компании Anglo American PLC рухнули в Европе после того, как компания сообщила о падении прибыли на 29%, отмене дивидендов и сокращении 19 000 рабочих мест в целях борьбы с проявлениями экономического кризиса.

Мартовский фьючерс на NYMEX на нефть марки Light Sweet от максимума $39.09 опустилась к минимуму $37.80, где в данный момент и зафиксировано последнее предложение.

Акции Anglo American обвалились на 8.3% после того, как компания, которая контролирует крупнейшего в мире производителя платины приостановила выплату дивидендов в связи с падением прибыли. Акции Saint-Gobain, крупнейшего в Европе поставщика строительных материалов, потеряли в цене 12% после того, как стало известно о снижении квартальной прибыли и планах компании эмитировать новые акции. Bridgestone, крупнейший производитель автомобильных покрышек, потерял 7.4% стоимости своих акций после того, как представитель компании заявил, что прибыль по итогам года снизится на 71%.
разочаровывающие новости относительно Anglo American (AAL) и тот факт, что накануне индекс Dow Jones закрылся в районе 6-летнего минимума стали главной причиной медвежьих настроений на фондовых рынках. Как выразился один эксперт: "в настоящее время просто нет никаких оснований для того, чтобы покупать акции."
FTSE-100

CAC-40
Xetra-DAX

Цены на нефть находятся выше сессионных минимумов – мартовские фьючерсы сегодня истекают. В настоящий момент нефть торгуется на 79 центов ниже, чем при открытии, ослабев до уровня $38.69 за баррель (сессионный минимум на $38.64).

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу снижением по всем фронтам. Индекс Nikkei 225 упал на 141.27 пп или 1.87% до 7416.38. Индекс TOPIX отступил на 12.06 пп до 751.90 (минимум с 1984 года).

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei + 23.21 (+0.3%) 7557.65
Topix +2.33 (+0.3%) 751.59
FTSE +11.54 (+0.29%) 4018.37
DAX +10.25 (+0.24%) 4215.21
CAC -1.47 (-0.05%) 2872.60
Dow -89.68 (-1.19%) 7465.95
NASDAQ -25.15 (-1.71%) 1442.82
S&P -9.48 (-1.20%) 778.94
10yr Note -27/32 2.85% 99 3/32
NYMEX Crude Oil +4.86 (+14.27%) $38.91

Фондовый рынок Японии восстановился в четверг, при этом рост Nikkei 225 наблюдался впервые за последние 4 дня. Причиной оптимизма инвесторов послужило то, что ослабление курса иены улучшило перспективы корпоративных прибылей для автопроизводителей, а также для компаний, специализирующихся на производстве электроники.
Акции Toyota Motor Corp. подорожали на 2%.

На 12% взлетели в цене акции Funai Electric Co. после того, как Credit Suisse Group повысил ценовой ориентир акций компании на 75%. Credit Suisse повысил рейтинг Funai до “outperform” с “neutral”.
Однако акции West Japan Railway Co. отступили на 2.3%, поскольку UBS AG порекомендовал инвесторам продавать акции компании.
На 5.3% выросли в цене акции производителя автозапчастей Denso Corp.. Акции Nissan Motor Co. поднялись в цене на 2.8%.
Индекс Topix снизился в этом году на 13%, приблизившись к минимумам 1984 года, когда Япония находилась в самом жестком со времен нефтяного кризиса в 1974 году экономическом шоке.

Акции на фондовом рынке Европы также выросли.
Акции Nestle подорожали на 5.2%. Аналитики прогнозируют, что прибыль компании в 2009 году вырастет на 3.7% (минимум за последние 16 лет). Nestle также заявила, что планирует повысить дивиденд на 15%.
Акции Technip SA выросли на 7.8%. Компания сообщила о том, что прибыль по итогам IV квартала составила Е134 млн. после того, как годом ранее компания говорила об убытках.
На 10% взлетели в цене акции Raiffeisen International Bank-Holding AG. Банк также сообщил о росте годовой прибыли в 2008 году на 17%. На этой неделе акции Raiffeisen потерями 21% стоимости после того, как вначале недели рейтинговое агентство Moody’s сообщило о возможном снижении рейтингов ряда европейских банков.

Акции на Wall Street упали, причем Dow Jones упал в четверг до 6-летнего минимума на опасениях, что углубление рецессии в мире приведет к закрытию и инвесторами позиций.Среди экономических новостей: сегодня был опубликован отчет по ценам производителей, который показал рост в январе на 0.8% после -1.9% в декабре. Экономисты же прогнозировали +0.3%. Базовый индекс, исключающий цены на энергоносители и продовольственные товары, вырос на 0.4% после +0.2% в декабре. Экономисты прогнозировали рост на 0.1%.
Отдельный отчет показал снижение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии до -41.3 против -24.3 в январе. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до -25 (минимальное значение с 1990 года).
Среди корпоративных новостей: Квартальная прибыль Amerigroup Corp увеличилась на 20% до $37.3 млн. или 70 центов из расчета на акцию, при этом выручка выросла на 9% до $1.2 млрд.
Barnes Group Inc по итогам IV квартала показал убытки в размере $10 млн. или 19 центов из расчета на акцию по сравнению с прибылью в размере $17.6 млн. годом ранее. Выручка сократилась на 25% до $265.4 млн.
Квартальная прибыль CBS Corp New упала на 52%. Кроме того, компания заявила, что понизит квартальный дивиденд на 81%.
Чистая годовая прибыль Nestle S A взлетела на 69% на фоне сильных продаж.
Квартальная прибыль Priceline Com Inc выросла до $33.3 млн. или 73 цента на акцию по сравнению с $32.9 млн. или 68 центов на акцию. Выручка увеличилась до $406 млн. против $334.9 млн.
Убытки Swift Energy Company по итогам IV квартала составили $452.7 млн., в выручка сократилась на 26% до $145.4 млн.

Change % Change Last
Nikkei + 23.21 (+0.3%) 7557.65
Topix +2.33 (+0.3%) 751.59
FTSE +11.54 (+0.29%) 4018.37
DAX +10.25 (+0.24%) 4215.21
CAC -1.47 (-0.05%) 2872.60
Dow -89.68 (-1.19%) 7465.95
NASDAQ -25.15 (-1.71%) 1442.82
S&P -9.48 (-1.20%) 778.94
10yr Note -27/32 2.85% 99 3/32
NYMEX Crude Oil +4.86 (+14.27%) $38.91

07:45 Франция Индекс делового оптимизма, Февраль, 73 73
07:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, м/м, Декабрь, -0,2%
07:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, г/г, Декабрь, 0,7% 1,0%
07:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, Декабрь, 0,8% 1,2%
08:30 Германия Индекс производственной активности, предварительно, Февраль, 32,5 32,0
08:30 Германия Индекс сервисной активности, предварительно, Февраль, 45,0 45,2
08:50 Франция Индекс производственной активности, предварительно, Февраль, 37,9 37,9
08:50 Февраль Индекс сервисной активности, предварительно, Февраль, 42,8 42,6
09:00 Е-16 Индекс производственной активности, предварительно, Февраль, 35,0 34,4
09:00 Е-16 Индекс сервисной активности, предварительно, Февраль, 42,6 42,2
09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м, Январь, 0,2% 1,8%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г, Январь, 2,5% 4,6%
12:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м, Январь, -0,3% -0,4%
12:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г, Январь, 1,1% 1,2%
12:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, м/м, Январь, -0,1% 0,0%
12:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, г/г, Январь, 2,2% 1,5%
13:30 США Индекс потребительских цен, м/м, Январь, 0,3% -0,7%
13:30 США Индекс потребительских цен, г/г, Январь, -0,1% 0,1%
13:30 США Базовый индекс потребительских цен, м/м, Январь, 0,1% 0,0%
13:30 США Базовый индекс потребительских цен, г/г, Январь, 1,5% 1,8%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei + 23.21 (+0.3%) 7557.65
Topix +2.33 (+0.3%) 751.59
FTSE +11.54 (+0.29%) 4018.37
DAX +10.25 (+0.24%) 4215.21
CAC -1.47 (-0.05%) 2872.60
Dow -89.68 (-1.19%) 7465.95
NASDAQ -25.15 (-1.71%) 1442.82
S&P -9.48 (-1.20%) 778.94
10yr Note -27/32 2.85% 99 3/32
NYMEX Crude Oil +4.86 (+14.27%) $38.91

Фондовый рынок Японии восстановился в четверг, при этом рост Nikkei 225 наблюдался впервые за последние 4 дня. Причиной оптимизма инвесторов послужило то, что ослабление курса иены улучшило перспективы корпоративных прибылей для автопроизводителей, а также для компаний, специализирующихся на производстве электроники.
Акции Toyota Motor Corp. подорожали на 2%.

На 12% взлетели в цене акции Funai Electric Co. после того, как Credit Suisse Group повысил ценовой ориентир акций компании на 75%. Credit Suisse повысил рейтинг Funai до “outperform” с “neutral”.
Однако акции West Japan Railway Co. отступили на 2.3%, поскольку UBS AG порекомендовал инвесторам продавать акции компании.
На 5.3% выросли в цене акции производителя автозапчастей Denso Corp.. Акции Nissan Motor Co. поднялись в цене на 2.8%.
Индекс Topix снизился в этом году на 13%, приблизившись к минимумам 1984 года, когда Япония находилась в самом жестком со времен нефтяного кризиса в 1974 году экономическом шоке.

Акции на фондовом рынке Европы также выросли.
Акции Nestle подорожали на 5.2%. Аналитики прогнозируют, что прибыль компании в 2009 году вырастет на 3.7% (минимум за последние 16 лет). Nestle также заявила, что планирует повысить дивиденд на 15%.

Акции Technip SA выросли на 7.8%. Компания сообщила о том, что прибыль по итогам IV квартала составила Е134 млн. после того, как годом ранее компания говорила об убытках.
На 10% взлетели в цене акции Raiffeisen International Bank-Holding AG. Банк также сообщил о росте годовой прибыли в 2008 году на 17%. На этой неделе акции Raiffeisen потерями 21% стоимости после того, как вначале недели рейтинговое агентство Moody’s сообщило о возможном снижении рейтингов ряда европейских банков.

Акции на Wall Street упали, причем Dow Jones упал в четверг до 6-летнего минимума на опасениях, что углубление рецессии в мире приведет к закрытию и инвесторами позиций.

Среди экономических новостей сегодня: сегодня был опубликован отчет по ценам производителей, который показал рост в январе на 0.8% после -1.9% в декабре. Экономисты же прогнозировали +0.3%. Базовый индекс, исключающий цены на энергоносители и продовольственные товары, вырос на 0.4% после +0.2% в декабре. Экономисты прогнозировали рост на 0.1%.
Отдельный отчет показал снижение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии до -41.3 против -24.3 в январе. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до -25 (минимальное значение с 1990 года).
Среди корпоративных новостей: Квартальная прибыль Amerigroup Corp увеличилась на 20% до $37.3 млн. или 70 центов из расчета на акцию, при этом выручка выросла на 9% до $1.2 млрд.
Barnes Group Inc по итогам IV квартала показал убытки в размере $10 млн. или 19 центов из расчета на акцию по сравнению с прибылью в размере $17.6 млн. годом ранее. Выручка сократилась на 25% до $265.4 млн.
Квартальная прибыль CBS Corp New упала на 52%. Кроме того, компания заявила, что понизит квартальный дивиденд на 81%.
Чистая годовая прибыль Nestle S A взлетела на 69% на фоне сильных продаж.
Квартальная прибыль Priceline Com Inc выросла до $33.3 млн. или 73 цента на акцию по сравнению с $32.9 млн. или 68 центов на акцию. Выручка увеличилась до $406 млн. против $334.9 млн.
Убытки Swift Energy Company по итогам IV квартала составили $452.7 млн., в выручка сократилась на 26% до $145.4 млн.