Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-02-2009

Страховая компания American International Group Inc заявила, что оценивает новые альтернативы сотрудничества с ФРБ Нью-Йорка для решения проблем компании. Заявление AIG последовало за сообщением CNBC о том, что в будущий понедельник компания отчитается об убытках в размере $60 млрд.

Европейский комитет по медицинским препаратам для людей отложил свое решение по одобрению препарата Zevtera.

Квартальные убытки Home Depot Inc составили 3 цента на акцию, при этом выручка снизилась на 17% до $14.6 млрд.

JPMorgan Chase & Co заявил о намерениях понизить дивиденд на 87% до 5 центов на акцию.

Квартальная прибыль Macy's, Inc. упала на 59% до $310 млн. или 73 центов из расчета на акцию, что ниже прошлогоднего показателя в $750 млн. или $1.73 на акции.

Прибыль Medco Health Solutions Inc по итогам IV квартала о прибыли в размере $274.4 млн. или 54 центов на акцию, что выше $207.6 млн. или 38 центов на акцию за аналогичный период 2007 года.

Micron Technology Inc планирует сократить 500 сотрудников в ближайшее время и может в дальнейшем сократить штат до 2,000 человек к концу года в рамках снижения производственных объемов.

Чистая прибыль Target Corp в IV квартале упала на 41% до $609 млн. или 81 цент из расчета на акцию против $1.03 млрд. годом ранее.

Фондовый рынок Европы завершил торги во вторник с понижением: индекс DAX закрылся на уровне 3,895.75 (-40.70), индекс FTSE 100 - на 3,816.44 (-34.29), а индекс CAC 40 – на отметке 2,708.05 (-19.82).

Потери британских банков от невыплаченных кредитов или невозвратных инвестиций на сумму в 750 млрд. долларов могут быть покрыты за счет налогоплательщиков.
В настоящее время министерство финансов ведет переговоры с Royal Bank of Scotland и Lloyds TSB в рамках так называемой "Схемы защиты активов", которая подразумевает страхование банков от будущих потерь.
Чиновники хотят таким образом добиться сразу двух целей: избежать полной национализации банков в случае, если их потери будут и дальше увеличиваться, и высвободить внутренние ресурсы этих банков на сумму в 45-60 млрд. долларов, чтобы они могли предоставлять новые ссуды компаниям и домовладельцам.

После позитивного начала торгов в связи с желанием инвесторов покупать сильно подешевевшие в последнее время акции, основные индексы США снизились, однако продолжают торговаться выше нулевой отметки.
Одной из причин отступления индексов от сесcионных максимумов являются слабіе макроэкономические данные, а именно - индекс уверенности потребителей в феврале упал до нового исторического минимума 25 пунктов против ожиданий 36,2 и значения за январь на уровне 37,7.
Не поддержало фондовый рынок и выступление председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе. Бернанке был не сильно оптимистичным в своем выступлении. Кроме того, не было указано даты начала кредитования по программе TALF и ничего не сказано о том, когда правительство может начать закупки облигаций.
Сегодня после закрытия торговой сессии также должно состоятся выступление президента Обамы в Сенате по вопросу реализации $787 миллиардного пакета стимулирующих мер.
Среди корпоративных сообщений, которые оказали влияние на динамику торгов, стоит отметить слабые данные по финансовым результатам за квартал компонента Dow HomeDepot , которые тем не менее оказались лучше прогнозов. Акции сети выросли на 7%.
Второй по величине в США банк J.P.Morgan Chase & Co. заявил о сокращении дивидендов на 87% до уровня 5 центов на акцию. Данный шаг поможет компании сохранить около $5 млрд в год.
Выросли в цене казначейские облигации, снижая тем самым доходность последних до уровня 2.70% с 2.75% (для 10 летних облигаций).
Незначительно выросла в цене нефть: +$0,06 до уровня $38.50 за баррель на Nymex.
Золота на COMEX для поставок апреля упало в цене на $9 до уровня $986 за унцию.

Основные индексы США продолжают удерживать свои позиции.
Лидерами роста на данный момент является энергетический сектор (+2,16%). Внутри сектора максимальный рост показывают акции Exxon Mobil (+2,6%).
Также повышаются в цене акции производителя нефтяного оборудования Schlumberger (+3,5%). В предыдущие сессии акции компании упали до минимальных за последние годы уровней.
Однако стоит отметить, что повышение компонентов энергетического сектора не поддержано ростом цен на нефть. Апрельский фьючерс WTI Nymex на данный момент торгуется всего лишь на 0,4% выше в области $38.60 за баррель. На сегодня падение цен на «черное золото» за текущий год составляет 13,5%.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на Wall Street (фьючерс S&P +4.20, фьючерс Nasdaq +8.80).
Причиной роста станет желание инвесторов покупать сильно подешевевшие в последнее время акции.
Кроме того, поддержку рынкам могут оказать компоненты финансового сектора после сообщений о том, что второй по величине в США банк J.P.Morgan Chase & Co. заявил о сокращении дивидендов на 87%. Также могут подорожать акции Citigroup Inc. и Bank of America Corp., значительно подешевевшие на прошлых торгах. инвесторов.
Также влияние на ход торгов сегодня может оказать публикуемая статистика. В частности, сегодня выйдет индекс потребительского доверия в США за февраль, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board. Согласно ожиданиям, в текущем месяце значение показателя составит 35,5.
Не стоит упускать из виду также полугодовому отчету в Банковском комитете Сената США Председателя ФРС Бена Бернанке. Выступление, основной темой которого станет монетарная политика центрального банка, начнется в 1500 GMT.

Торги в Лондоне во вторник, как ожидается, откроются понижением котировок акций на фоне опасений относительно ситуации в банковском секторе. Мартин Слэйни из GFT Global прогнозирует, что FTSE 100 понизится на открытии сессии на 60 пунктов до 3790,7 пункта вслед за падением фондовых индексов на американских торговых площадках накануне. “Предположение о возможной национализации финансовых институтов и скептицизм в отношении правительственных планов помощи привели к постепенному размыванию стоимости акций”, - отмечает Бакленд.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -40.22 -0.54% 7,376.16
Topix -4.25 -0.60% 735.28
FTSE -38.33 -0.99% 3,850.73
DAX -78.21 -1.95% 3,936.45
CAC -22.68 -0.82% 2,727.87
Dow -250.73 -3.40% 7,114.94
NASDAQ -53.51 -3.71% 1,387.72
S&P -26.72 -3.47% 743.33
10yr Note +0.0500 +0.018% 2.777%
NYMEX Crude Oil -1.59 -3.97% 38.44
Gold -7.20 -0.72% 995.00

Фондовый рынок Японии в понедельник закрылся с потерями после того, как банкротство SFCG Corp., специализирующегося на кредитовании малого бизнеса, спровоцировало опасения в отношении разрастания кредитного кризиса.
Акции Orix Corp., крупнейшего в Японии не-банковского кредитного учреждения, обвалились на 13%, а компании потребительского кредитования Aiful Corp. упали на 16%. Toshiba Corp. потерял 6.5% стоимости своих акций после сообщения о намерении продать их часть для привлечения дополнительного капитала.
С другой стороны, Sumitomo Metal Mining Co. прибавил 6.5% после того, как цена золота впервые с марта прошлого года превысила отметку $1,000 за тройскую унцию. Поддержку рынку в конце дня оказало сообщение в Wall Street Journal о том, что правительство США может увеличить свою долю в Citigroup Inc.

Акции на фондовых рынках Европы в понедельник также понесли потери.
Dow Jones Stoxx 600 обновил шестилетний минимум в связи с сомнениями инвесторов в том, что правительственные меры по поддержке финансовой системы смогут воспрепятствовать углублению глобальной рецессии.
Акции Renault SA и Fiat SpA потеряли более чем по 5% после того, как кредитный рейтинг автопроизводителей был снижен до спекулятивного уровня Moody’s Investors Service. Сектор производителей автомобилей в совокупности снизился на 5.1%.
Банковский сектор снизился на 1.4%, после того, как в середине рост его достигал 3.7%. Акции Dexia, крупнейшего в мире учреждения, кредитующего местные органы власти, упали на 12%, а UBS, который более других европейских банков пострадал от кредитного кризиса, снизились на 9.1%.


Dow Jones и S&P 500 в понедельник закрылись на минимальных уровнях с 1997 года.

День начался на позитивной ноте благодаря лидерству финансового сектора после того, как финансовые регуляторы США заявили о своем намерении влить дополнительные средства в банковскую систему страны. Более чем на 9% выросли акции Citigroup на фоне спекуляций, что правительство может преобразовать привилегированные акции Citi в простые.
Конгресс США одобрил план по выделению национальным автопроизводителям из так называемой "Детройтской тройки" - General Motors, Ford и Chrysler - 17 млрд долл. в качестве кредитов. Средства должны пойти на реструктуризацию компаний и налаживание новых, высокотехнологичных производств.
У автогигантов США осталось не так много времени, ведь до 31 марта 2009 г. их обязали предоставить программу реструктуризации. Если она покажется правительству США неубедительной, General Motors, Ford и Chrysler могут лишиться кредитной поддержки.
В середине дня пессимистические настроения взяли вверх и все 10 основных экономических сектора составляющих индекс S&P 500 закрылись на отрицательной территории.
Сектор потребительских товаров первой необходимости (-1.7%) и индустриальный сектор (-3.3%) завершили день в районах своих новых 52-недельных минимумов.
Апрельский фьючерсный контракт на нефть марки crude в начале дня достиг отметки $41.49 за баррель, после чего находился под давлением и завершил сессию в области $38.20 за баррель, потеряв в цене 4.6%.
Природный газ с поставкой в марте сегодня вырос в цене на 1% до $4.05 за контракт. Торги проходили в диапазоне $4.16 - $4.01.
Апрельское золото закрылось на уровне $995.50 (- 0.7%), восстановившись из области сессионного минимума $976.20 за тройскую унцию. С начала месяца золото подорожало уже на 7.3%.

Индекс Nikkei упал на 1,5% до 7268,56 пункта. Индекс широкого рынка Topix потерял 0,7% и составил 730,28 пункта.
В центре внимания инвесторов оказалась новость о том, что Nomura Holdings Inc распродает свои акции. Эта новость возродила опасения о том, что подобные действия компаний могут весьма негативно сказаться на стоимости акционерного капитала. Между тем, достаточно благоприятно складывалась ситуация на торговых площадках для компаний ориентированных на реализацию своей продукции за пределами страны, котировкам которых оказало поддержку ослабление курса национальной валюты. Бумаги производителя популярных игровых консолей Nintendo Co подорожали также на фоне повышения по ним инвестиционных ожиданий аналитиками KBC Securities Japan.

Падение было вызвано тем, что инвесторы утратили веру в то, что правительство страны сможет стабилизировать финансовую систему.
Индексы S&P 500 и Dow достигли минимальных уровней закрытия с весны 1997 года, несмотря на новость о том, что правительство может увеличить свою долю в Citigroup за счет конвертации привилегированных акций в обыкновенные. Акции самого Citi, резко упавшие в пятницу, вчера выросли на 9,7 процента, однако первоначальный энтузиазм по поводу намерений властей быстро сошел на нет, поскольку участники торгов решили, что этих мер недостаточно для того, чтобы уладить проблемы крупных банков.
"Рынок проголосовал против того, что мы получаем от Вашингтона", - говорит Хэнк Смит, инвестиционный директор Haverford Trust Co, о реакции на новость о Citigroup.
"Естественно, пробитие многолетних минимумов не вдохновляет, и это добавляется к негативному циклу экономики, который мы сейчас наблюдаем".

Change % Change Last
Nikkei -40.22 -0.54% 7,376.16
Topix -4.25 -0.60% 735.28
FTSE -38.33 -0.99% 3,850.73
DAX -78.21 -1.95% 3,936.45
CAC -22.68 -0.82% 2,727.87
Dow -250.73 -3.40% 7,114.94
NASDAQ -53.51 -3.71% 1,387.72
S&P -26.72 -3.47% 743.33
10yr Note +0.0500 +0.018% 2.777%
NYMEX Crude Oil -1.59 -3.97% 38.44
Gold -7.20 -0.72% 995.00

08:15 Швейцария Уровень безработицы 4 кв 3,96%
09:00 Е15 Платежный баланс (с учетом сезонных поправок), млрд Декабрь -16
09:00 Е15 Платежный баланс (без учета сезонных поправок), млрд Декабрь -13,9
09:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах IFO Февраль 83
09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Февраль 79,4
09:30 Великобритания Данные по одобренным ипотечным кредитам от Ассоциации Британских Банкиров Январь 22,1К
09:30 Великобритания Общий объём деловых инвестиций, кв/кв 4 кв -1,3%
09:30 Великобритания Общий объём деловых инвестиций, г/г 4 кв -0,1%
10:00 Е15 Производственные заказы Декабрь -4,5%
10:00 Е15 Производственные заказы, г/г Декабрь -26,2%
11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным CBI Февраль -54% -47%
15:00 США Индекс уверенности потребителей Февраль 36,2 37,7
15:00 США Выступление Председатлея ФРС Бена Бернанке
15:00 США Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности Ричмонда Февраль -49
23:50 Япония Торговый баланс, трлн Январь -0,321

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -40.22 -0.54% 7,376.16
Topix -4.25 -0.60% 735.28
FTSE -38.33 -0.99% 3,850.73
DAX -78.21 -1.95% 3,936.45
CAC -22.68 -0.82% 2,727.87
Dow -250.73 -3.40% 7,114.94
NASDAQ -53.51 -3.71% 1,387.72
S&P -26.72 -3.47% 743.33
10yr Note +0.0500 +0.018% 2.777%
NYMEX Crude Oil -1.59 -3.97% 38.44
Gold -7.20 -0.72% 995.00

Фондовый рынок Японии в понедельник закрылся с потерями после того, как банкротство SFCG Corp., специализирующегося на кредитовании малого бизнеса, спровоцировало опасения в отношении разрастания кредитного кризиса.
Акции Orix Corp., крупнейшего в Японии не-банковского кредитного учреждения, обвалились на 13%, а компании потребительского кредитования Aiful Corp. упали на 16%. Toshiba Corp. потерял 6.5% стоимости своих акций после сообщения о намерении продать их часть для привлечения дополнительного капитала.
С другой стороны, Sumitomo Metal Mining Co. прибавил 6.5% после того, как цена золота впервые с марта прошлого года превысила отметку $1,000 за тройскую унцию. Поддержку рынку в конце дня оказало сообщение в Wall Street Journal о том, что правительство США может увеличить свою долю в Citigroup Inc.

Акции на фондовых рынках Европы в понедельник также понесли потери.
Dow Jones Stoxx 600 обновил шестилетний минимум в связи с сомнениями инвесторов в том, что правительственные меры по поддержке финансовой системы смогут воспрепятствовать углублению глобальной рецессии.
Акции Renault SA и Fiat SpA потеряли более чем по 5% после того, как кредитный рейтинг автопроизводителей был снижен до спекулятивного уровня Moody’s Investors Service. Сектор производителей автомобилей в совокупности снизился на 5.1%.
Банковский сектор снизился на 1.4%, после того, как в середине рост его достигал 3.7%. Акции Dexia, крупнейшего в мире учреждения, кредитующего местные органы власти, упали на 12%, а UBS, который более других европейских банков пострадал от кредитного кризиса, снизились на 9.1%.


Dow Jones и S&P 500 в понедельник закрылись на минимальных уровнях с 1997 года.

День начался на позитивной ноте благодаря лидерству финансового сектора после того, как финансовые регуляторы США заявили о своем намерении влить дополнительные средства в банковскую систему страны. Более чем на 9% выросли акции Citigroup на фоне спекуляций, что правительство может преобразовать привилегированные акции Citi в простые.
Конгресс США одобрил план по выделению национальным автопроизводителям из так называемой "Детройтской тройки" - General Motors, Ford и Chrysler - 17 млрд долл. в качестве кредитов. Средства должны пойти на реструктуризацию компаний и налаживание новых, высокотехнологичных производств.
У автогигантов США осталось не так много времени, ведь до 31 марта 2009 г. их обязали предоставить программу реструктуризации. Если она покажется правительству США неубедительной, General Motors, Ford и Chrysler могут лишиться кредитной поддержки.
В середине дня пессимистические настроения взяли вверх и все 10 основных экономических сектора составляющих индекс S&P 500 закрылись на отрицательной территории.
Сектор потребительских товаров первой необходимости (-1.7%) и индустриальный сектор (-3.3%) завершили день в районах своих новых 52-недельных минимумов.
Апрельский фьючерсный контракт на нефть марки crude в начале дня достиг отметки $41.49 за баррель, после чего находился под давлением и завершил сессию в области $38.20 за баррель, потеряв в цене 4.6%.
Природный газ с поставкой в марте сегодня вырос в цене на 1% до $4.05 за контракт. Торги проходили в диапазоне $4.16 - $4.01.
Апрельское золото закрылось на уровне $995.50 (- 0.7%), восстановившись из области сессионного минимума $976.20 за тройскую унцию. С начала месяца золото подорожало уже на 7.3%.