Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-02-2009

Рейтинг телекоммуникационной компании AT&T Inc был повышен аналитиками JPMorgan до уровня “overweight” с “neutral”.

AMBAC Inc сократил свои квартальные убытки до $2.34 млрд. с $3.27 млрд..

Страховая компания Allstate Corporation снизила квартальный дивиденд до 20 центов на акцию с 41 цента.

Dreamworks Animation Skg Inc сообщил о падении чистой прибыли по итогам четвертого квартала до $51.6 млн., или 58 центов на акцию против $94.1 млн. и 98 центов годом ранее. В 2009 DreamWorks основные надежды возлагает на успешный прокат “Madagascar: Escape 2 Africa” и “Monsters vs. Aliens.”

Квартальные результаты Ormat Technologies приятно удивили аналитиков, J.M. Smucker также опубликовал позитивный отчет, а Papa Johns к тому же и оптимистичный прогноз.

С другой стороны, результаты Wynn Resorts и Saks не оправдали ожиданий экспертов.

Основные индексы смогли восстановиться и торгуются в настоящее время в районах максимальных значений дня, хотя все еще остаются на отрицательной территории. Лидерами восстановления стали энергетический (+1.2%), телекоммуникационный (+0.9%), и технологический (+0.3%) сектора.
Рост энергетического сектора, который на данный момент является лидером, вызван резким, на 6.1% скачком цен на нефть. "Черное золото" в настоящее время торгуется в районе отметки $42.30 за баррель.

Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать более слабые по сравнению с ожиданиями данные о запасах сырья в США.

В виду отсутствия позитивного катализатора основные индексы остаются в районах сессионных минимумов. Корпоративные результаты сегодня оказались неоднозначными: Ormat Technologies (ORA 28.02, -1.40) приятно удивил аналитиков, J.M. Smucker (SJM 38.80, -2.34) также опубликовал позитивный отчет, а Papa Johns (PZZA 21.93, +2.05) к тому же и оптимистичный прогноз. С другой стороны, результаты Wynn Resorts (WYNN 22.59, -3.21) и Saks (SKS 2.08, +0.23) не оправдали ожиданий экспертов.

Цена на февральский фьючерс по золоту выросла к $976.30 за тройскую унцию. Минимум сессии составил $953.10, аналитики предполагают дальнейшее укрепление "желтого металла.

Ведущие индексы продолжают торговаться с потерями, падение составило 2%. Лидером снижения является финансовый сектор - 5.4%. Серьезные потери несут акции банков и компаний финансовых услуг. В частности JPMorgan Chase, Bank of America, and Wells Fargo.

Фондовые площадки США открылись снижением на фоне опасений усугубления финансового кризиса и рецессии в экономике. Накануне после завершения торгов президент США Барак Обама в своем первом обращении к Конгрессу заявил, что уже выделенных на поддержание финансовой системы средств может не хватить. Кроме того, банк Merrill Lynch & Co сообщил об убытках в размере $15,84 млрд. по итогам IV квартала, что оказалось на $533 млн. больше, чем было объявлено ранее поглотившим его Bank of America.
Не добавила оптимизма инвесторам и опубликованная сегодня статистика: продажи жилья на вторичном рынке США снизились в ах вторичного жилья в США в январе на 5,3%.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что ведущие индексы в ходе торгов могут продемонстрировать снижение(фьючерс S&P -4.10, фьючерс Nasdaq -1.50). Влияние на ход торгов окажут корпоративные новости, среди которых финансовые отчеты Ambac Financial Group Inc. и Wynn Resorts Ltd. Так, страховщик облигаций Ambac Financial Group Inc. сообщил, что в IV квартале 2008г. убытки компании снизились до $2,34 млрд. с $3,27 млрд., однако данный показатель не оправдал ожидания аналитиков, превысив их прогнозы. Также понижением котировок может отметиться оператор игорных заведений Wynn Resorts Ltd., который сообщил об убытках за IV квартал минувшего года в размере $159,6 млн., что оказалось выше прогнозов аналитиков. Кроме того, сегодня будут опубликованы данные по продажам вторичного жилья в стране за январь. Ожидается, что этот показатель увеличился до 4,8 млн. единиц с 4,74 млн. единиц месяцем ранее.

Отскок на американском фондовом рынке, продлил коррекцию на рынке золота, цена которого снизилась вчера до 960 долларов за унцию. Тем не менее, европейские фондовые игроки продолжают демонстрировать высокий спрос на золото, основываясь на убеждении, что мировая экономика все еще далека от восстановления роста, что будет и дальше формировать высокий спрос на золото как альтернативу акциям.
Таким образом, цена на золото восстанавливает рост. В данный момент апрельский фьючерс на COMEX на нефть марки WTI составляет $958.70

Апрельский фьючерс на нефть держится у максимумов среды $40.86 за баррель , после четырехпроцентного ралли накануне, поскольку акции выросли, а инвесторы ждут данных о запасах в США. Рост цен во вторник был вызван повышением на американском фондовом рынке, причиной которого стали комментарии главы ФРС Бена Бернанке.
"Ралли акций поддерживает рынок", - сказал Тони Мачасек из Bache Commodities Ltd. Позже внимание рынка будет приковано к данным о запасах нефти в США на прошлой неделе. Управление по энергетической информации США опубликует информацию о запасах сегодня в 15:30 GMT, и ожидается, что они увеличились на 1,4 миллиона баррелей.
В данный момент на NYMEX цена на уровне $40.26

Нефть дорожает в среду, укрепившись на 41 цент до $40.37 за баррель, оставаясь в диапазоне $39.40 - $40.37. Сегодня в 1530GMT Минтоплива США опубликуе традиционный еженедельный отчет о запасах топлива в стране. Аналитики прогнозируют:
1.рост запасов нефти на 2.25 млн. баррелей
2.снижение запасов бензина на 300,000 баррелей
3.снижение запасов дистиллятов на 1.8 млн. баррелей

Рост цен на золото достиг экстремумов, при этом котировки откатили от недавних максимумов, что можно вполне рассматривать как техническую коррекцию в рамках восходящего тренда, при этом быки контролируют ситуацию пока золото находится выше 21-дневной МА на $936.63 и, что более важно, выше максимума предыдущего канала на $930.00. Ближайшая поддержка - на $945.21 (трендовая линия с минимума января), а сопротивление – на $965.86 (10-дневная МА).

На утренних торгах цены на «черное золото» незначительно снизились, однако позже вернулись в область сессионного максимума. На данный момент апрельский фьючерс торгуется в области $39,96 за баррель.

Индекс Nikkei по итогам сессии среды укрепился на 192,66 пунктов или на 2.65% и достиг отметки 7461.22, незначительно отступив к концу сессии от достигнутых максимумов. Индекс TOPIX добавил 15.34 пункта до 745.62. Обьем торгов на Nikkei составил 1.441 млрд акций. 151 компонент Nikkei завершили торги ростом, 58 снизились в цене и 16 остались на неизменном уровне.

Фондовый рынок Японии падает 3-й день подряд.

Акции Nomura, крупнейшей национальной брокерской компании, упали в цене на 9.3%.
Акции Orix Corp., крупнейшей национальной небанковской финансовой организации, снизились минимум на 10% после банкротства ипотечной компании SFCG Co.
Акции Nintendo Co., между тем, прибавили в цене 6.4% после того, как KBC Securities Japan повысил свой рейтинг компании, а курс иены упал.
Nomura планирует продать акции на сумму 291.2 млрд. иен (или $3.1 млрд.) в целях повышения капитала после того, как компания 4-ре квартала подряд получала убытки. Nikko Citigroup Ltd. Понизил ценовой ориентир по акциям компании более чем на треть до 530 иен.
Акции Shinko Securities Co. откатили на 4.7%.
В 2009 году индекс Nikkei потерял 18%, при этом прибыли ипотечных и брокерских компаний упали более чем на 35%.

Акции на фондовом рынке Европы также во вторник откатили.
Акции Basilea Pharmaceutica AG рухнули в цене на 37% после того, как швейцарская компания по разработке противоинфекционных препаратов сообщил об убытках по итогам года.
Акции другой фармацевтической компании Novartis AG подешевели на 1.9%. Исполнительный директор Даниель Васелла заявил, что давление на цены на медикаменты и патенты в этом году вырастет.
На 7.5% подешевели акции Georg Fischer AG после того, как компания сообщила о падении годовой прибыли на 72% до 69 млн. франков (или $59 млн.).
Акции BMW упали на 4.6% после того, как рейтинг автопроизводителя был понижен до “underweight” с “overweight” со стороны Morgan Stanley.
На 2% подешевели акции Norsk Hydro ASA, что произошло также после снижения рейтинга до “underweight” с “overweight”.
Кроме того, Deutsche Bank AG понизил рейтинг KBC Group NV до “sell” с “hold.”
Опубликованные во вторник статистические данные показали, что индекс делового оптимизма Германии Ifo упал в феврале до 26-летнего минимума, поскольку крупнейшая рецессия со времен Второй Мировой Войны привела к сворачиванию производства многими крупными компаниями, а также к сокращению штата. Индекс Ifo упал до 82.6 пп против 83 в январе.

«Голубые фишки» Wall Street во вторник восстановились после того, как накануне рухнули к 12-летним минимумам после комментариев главы ФРС Бена Бернанке. Среди опубликованных фундаментальных данных стоит отметить падение индекса цен на жилье на 18.2% в IV квартале (максимальное квартальное падение индекса за последние 21 год).
Отдельный отчет показал, что индекс потребительского оптимизма упал к историческому минимуму до 25.0 пп после 37.4 пп в январе.
Корпоративные новости: страховая компания American International Group Inc заявила, что оценивает новые альтернативы сотрудничества с ФРБ Нью-Йорка для решения проблем компании. Заявление AIG последовало за сообщением CNBC о том, что в будущий понедельник компания отчитается об убытках в размере $60 млрд.
Квартальные убытки Home Depot Inc составили 3 цента на акцию, при этом выручка снизилась на 17% до $14.6 млрд.
Прибыль Medco Health Solutions Inc по итогам IV квартала о прибыли в размере $274.4 млн. или 54 центов на акцию, что выше $207.6 млн. или 38 центов на акцию за аналогичный период 2007 года.
Micron Technology Inc планирует сократить 500 сотрудников в ближайшее время и может в дальнейшем сократить штат до 2,000 человек к концу года в рамках снижения производственных объемов.
Чистая прибыль Target Corp в IV квартале упала на 41% до $609 млн. или 81 цент из расчета на акцию против $1.03 млрд. годом ранее.

Основной австралийский фондовый индекс индекс S&P/ASX 200 не смог закрепится возле достигнутых уровней и упал по итогам сегодняшних торгов на 6.40 пункта или на 0.20% до 3325.2 пунктов; сессионный максимум был установлен на уровне 3382.9.

Change % Change Last
Nikkei -107.60 (-1.5%) 7268.56
Topix -5 (-0.7%) 730.28
FTSE -34.29 (-0.89%) 3816.44
DAX -40.70 (-1.03%) 3895.75
CAC -19.82 (-0.73%) 2708.05
Dow +236.16 (+3.32%) 7350.94
NASDAQ +54.11 (+3.90%) 1441.83
S&P +29.81 (+4.01%) 773.14
10yr Note -11/32 2.79% 99 19/32
NYMEX Crude Oil +0.14 (+0.35%) $40.10

07:00 Германия ВВП (предварительное значение), 4 кв, -2,1% -2,1%
07:00 Германия ВВП (предварительное значение), г/г, 4 кв, -1,7% -1,7%
09:30 Великобритания ВВП (пересмотренное значение), 4 кв, -1,6% -1,5%
09:30 Великобритания ВВП (пересмотренное значение), г/г, 4 кв, -1,9% -1,7%
15:00 США Продажи домов на вторичном рынке, млн, Январь, 4,80 4,74
15:00 США Продажи домов на вторичном рынке, м/м, Январь, 1,7% 6,5%
15:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн, неделя по 20 февраля, 7,2

Nikkei -107.60 (-1.5%) 7268.56
Topix -5 (-0.7%) 730.28
FTSE -34.29 (-0.89%) 3816.44
DAX -40.70 (-1.03%) 3895.75
CAC -19.82 (-0.73%) 2708.05
Dow +236.16 (+3.32%) 7350.94
NASDAQ +54.11 (+3.90%) 1441.83
S&P +29.81 (+4.01%) 773.14
10yr Note -11/32 2.79% 99 19/32
NYMEX Crude Oil +0.14 (+0.35%) $40.10

Фондовый рынок Японии падает 3-й день подряд.

Акции Nomura, крупнейшей национальной брокерской компании, упали в цене на 9.3%.
Акции Orix Corp., крупнейшей национальной небанковской финансовой организации, снизились минимум на 10% после банкротства ипотечной компании SFCG Co.
Акции Nintendo Co., между тем, прибавили в цене 6.4% после того, как KBC Securities Japan повысил свой рейтинг компании, а курс иены упал.
Nomura планирует продать акции на сумму 291.2 млрд. иен (или $3.1 млрд.) в целях повышения капитала после того, как компания 4-ре квартала подряд получала убытки. Nikko Citigroup Ltd. Понизил ценовой ориентир по акциям компании более чем на треть до 530 иен.
Акции Shinko Securities Co. откатили на 4.7%.
В 2009 году индекс Nikkei потерял 18%, при этом прибыли ипотечных и брокерских компаний упали более чем на 35%.

Акции на фондовом рынке Европы также во вторник откатили.

Акции Basilea Pharmaceutica AG рухнули в цене на 37% после того, как швейцарская компания по разработке противоинфекционных препаратов сообщил об убытках по итогам года.
Акции другой фармацевтической компании Novartis AG подешевели на 1.9%. Исполнительный директор Даниель Васелла заявил, что давление на цены на медикаменты и патенты в этом году вырастет.
На 7.5% подешевели акции Georg Fischer AG после того, как компания сообщила о падении годовой прибыли на 72% до 69 млн. франков (или $59 млн.).
Акции BMW упали на 4.6% после того, как рейтинг автопроизводителя был понижен до “underweight” с “overweight” со стороны Morgan Stanley.
На 2% подешевели акции Norsk Hydro ASA, что произошло также после снижения рейтинга до “underweight” с “overweight”.
Кроме того, Deutsche Bank AG понизил рейтинг KBC Group NV до “sell” с “hold.”
Опубликованные во вторник статистические данные показали, что индекс делового оптимизма Германии Ifo упал в феврале до 26-летнего минимума, поскольку крупнейшая рецессия со времен Второй Мировой Войны привела к сворачиванию производства многими крупными компаниями, а также к сокращению штата. Индекс Ifo упал до 82.6 пп против 83 в январе.

«Голубые фишки» Wall Street во вторник восстановились после того, как накануне рухнули к 12-летним минимумам после комментариев главы ФРС Бена Бернанке.

Среди опубликованных фундаментальных данных стоит отметить падение индекса цен на жилье на 18.2% в IV квартале (максимальное квартальное падение индекса за последние 21 год).
Отдельный отчет показал, что индекс потребительского оптимизма упал к историческому минимуму до 25.0 пп после 37.4 пп в январе.
Корпоративные новости: страховая компания American International Group Inc заявила, что оценивает новые альтернативы сотрудничества с ФРБ Нью-Йорка для решения проблем компании. Заявление AIG последовало за сообщением CNBC о том, что в будущий понедельник компания отчитается об убытках в размере $60 млрд.
Квартальные убытки Home Depot Inc составили 3 цента на акцию, при этом выручка снизилась на 17% до $14.6 млрд.
Прибыль Medco Health Solutions Inc по итогам IV квартала о прибыли в размере $274.4 млн. или 54 центов на акцию, что выше $207.6 млн. или 38 центов на акцию за аналогичный период 2007 года.
Micron Technology Inc планирует сократить 500 сотрудников в ближайшее время и может в дальнейшем сократить штат до 2,000 человек к концу года в рамках снижения производственных объемов.
Чистая прибыль Target Corp в IV квартале упала на 41% до $609 млн. или 81 цент из расчета на акцию против $1.03 млрд. годом ранее.