Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-02-2009

Deutsche Securities повысил рейтинг Palm с Hold до Buy
Pali Research повысил рейтинг Time Warner с Neutral до Buy
Credit Suisse повысил рейтинг Motorola с Underperform до Neutral
Jefferies & Co повысил рейтинг Cadbury Schweppes с Underperform до Hold
Deutsche Securities повысил рейтинг ConocoPhillips с Sell до Hold
Deutsche Securities повысил рейтинг Exxon Mobil с Hold до Buy

Апрельский фьючерсный контракт на нефть марки crude в начале дня достиг отметки $41.49 за баррель, после чего находился под давлением и завершил сессию в области $38.20 за баррель, потеряв в цене 4.6%.
Природный газ с поставкой в марте сегодня вырос в цене на 1% до $4.05 за контракт. Торги проходили в диапазоне $4.16 - $4.01.
Апрельское золото закрылось на уровне $995.50 (- 0.7%), восстановившись из области сессионного минимума $976.20 за тройскую унцию. С начала месяца золото подорожало уже на 7.3%.

S&P 500 торгуется на отметке 747.12, после того, как провел день в пределах 746.79-777.23. Ранее индекс практически достиг 12-летнего минимума, установленного 21 ноября в районе отметки 740.61. Технические аналитики CitiFX отмечают, что закрытие в пятницу S&P на 770.05 оказалось "значительно ниже недельного закрытия в области 800" в ноябре 2008 и сентябре 2002. Таким образом, цена закрытия прошлой недели оказалась минимальной за последние 12 лет," отмечают в CitiFX . Аналитики придерживаются мнения, что поведение рынка акций в феврале станет ключем для определения тенденции на ближайшие месяцы.

Администрация Барака Обамы потребовала провести дополнительный анализ заявления General Motors Corporation на получение дополнительной помощи в размере $21 млрд.

Производитель GPS-навигаторов Garmin Ltd заявил, что прибыль по итогам четвертого квартала прошлого года сократилась почти в два раза и составила $157.8 млн., или 78 центов на акцию против $307 млн. и $1.39 на акцию, причем продажи упали на 14% до $1.05 млрд..

Rio Tinto Plc планирует предложить институциональным акционерам собственные облигации на тех же, или близких условиях тем, в соответствии с которыми было сделано предложение китайской компании Chinalco, сообщает Sydney Morning Herald.

Телекоммуникационная компания AT&T Inc планирует потратить $1млрд. в 2009 году на строительство собственных сетей, в частности традиционных сервисов, мобильных услуг и приложений, а также продолжить процесс интеграции с IBM в соответствии с заключенным в 2007 соглашением.

Toyota Motor Corp в текущем году планирует сократить мировое производство своей продукции до 6.5 млн. автомобилей, что на 20% ниже 8.21 млн. авто, произведенных в 2008.

Deutsche Bank повысил рейтинг нефтяной компании Exxon Mobil Corp до уровня "buy" с "hold", отметив, что Exxon Mobil имеет самый низкий по сравнению со своими основными конкурентами уровень безубыточности цен на нефть и в 2009 году доходы компании в два раза превысят средние показатели по отрасли. Кроме того, Exxon является единственной нефтяной компанией, продолжающей выкупать собственные акции.

Новый исполнительный директор Yahoo! Inc Carol Bartz планирует на будущей неделе представить планы по реорганизации работы компании.

S&P 500 недавно преодолел отметку 750, однако, получил поддержку и к настоящему моменту вернулся выше данного уровня. S&P 500 находится менее чем на 10 пунктов выше ноябрьского минимума 741.
Все 10 основных экономических сектора составляющих индекс остаются на отрицательной территории.
Сектор потребительских товаров первой необходимости (-1.7%) и индустриальный сектор (-3.3%) в настоящее время находятся в районах своих новых 52-недельных минимумов.

Основные индексы остаются в районах сессионных минимумов, несмотря на некоторое снижение давления продаж. Тем не менее, более 80% входящих в листинг S&P 500 компаний торгуются в настоящее время с потерями.
Даже акции Honeywell (HON 28.23, -0.61) несут снижаются, несмотря на публикацию оптимистического прогноза квартальной прибыли, которая, как ожидается, составит от $0.50 до $0.60 на акцию. Компания снизила прогноз по итогам всего года до $3.20 -$3.55 на акцию, тем не менее, результат оказался все же выше текущих ожиданий аналитиков $3.10 на акцию.

Индекс FTSE 100 упал на 1% до 3850,73 пункта под давлением негативной динамики на фондовом рынке США, где акции дешевеют в связи с неопределенностью перспектив банковской системы. Рынки остаются заложниками спора о том, нужно ли национализировать банки, считает Дэвид Эванс из BetOnMarkets.com. “В Великобритании, США и других странах вопрос национализации оказывает давление на попытки роста котировок акций и является катализатором падений”, - отметил он. Тем не менее, акции финансовых компаний выросли в цене благодаря развитию событий вокруг Citigroup. Акции Legal & General выросли в цене на 5,1%, Barclays – на 3,6%, Royal Bank of Scotland – на 9,8%.

Конгресс США одобрил план по выделению национальным автопроизводителям из так называемой "Детройтской тройки" - General Motors, Ford и Chrysler - 17 млрд долл. в качестве кредитов. Средства должны пойти на реструктуризацию компаний и налаживание новых, высокотехнологичных производств.
У автогигантов США осталось не так много времени, ведь до 31 марта 2009 г. их обязали предоставить программу реструктуризации. Если она покажется правительству США неубедительной, General Motors, Ford и Chrysler могут лишиться кредитной поддержки.

Основные индексы торгуются с понижением, но не смотря на это финансовый сектор продолжает наращивать прибыль и рост уже составил 1%. Акции банков с универсальными услугами укрепились на 8.7%, бумаги компаний с различными финансовыми услугами поднялись на 6.1%, а региональные банки укрепились на 2.7%
Среди регианальных банков лидируют PNC Financial and BB&T. Однако несут потери Huntington Bancshares, Regions Financial, and Zions, из-за снижения рейтинга аналитиками из Citigroup.

На открытии фондовых площадок США акции уверенно держатся в "зеленой зоне", несколько отступив от максимума начала торговли. На ранних торгах лидирует финансовый сектор показав рост на 1.8% после раннего падения почти на 4%. Более чем на 9% выросли акции Citigroup на фоне спекуляций, что правительство может преобразовать привелегированные акции Citi в простые.

"Американские автопроизводители предпринимают недостаточные меры для сокращения собственных затрат, - заявил лидер республиканцев в сенате США, сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл. Комментируя правительственный план по выделению национальным автопроизводителям дополнительных 22 млрд долл., М.Макконнелл отметил, что компании не спешат не только проводить необходимую реструктуризацию, но и сокращать собственные издержки.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что в понедельник торги на фондовом рынке США откроются ростом основных индексов: S&P futures vs fair value: +8.80. Nasdaq futures vs fair value: +10.75. Инвесторов вдохновило сообщение, что правительство страны может стать обладателем 40% доли в Citigroup. На этом фоне ожидается также рост котировок Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co.

Удачно может сложиться торговая сессия для представителей автомобильного сектора, так как советники в администрации президента США рекомендовали предоставить компаниям финансовую поддержку. На этом фоне в плюсе может завершиться биржевой день для Chrysler LLC и General Motors. Подорожать могут и акции американской многопрофильной компании Loews Corp. В среде инвесторов бытует мнение, что в случае если финансовые рынки стабилизируются, стоимость активов компании придет в норму.
Накануне Европейские и азиатские акции восстановились, а доллар подешевел, напомним что утром цены падали на опасениях об углубляющейся депрессии, после того, как на прошлой неделе советник президента США Барака Обамы Пол Волкер сказал, что мировая экономика, возможно, будет ухудшаться даже быстрее, чем во времена Великой депрессии.

Нефть сегодня превысила $40 за баррель, после сообщений о том, что правительство США может увеличить долю в Citigroup до 40 процентов. Однако сохраняющиеся опасения о состоянии мировой экономики и его влиянии на спрос на энергоносители ограничивают рост цен.
Апрельские фьючерс на нефть марки Light Sweet выросла на $0,28 до $40,31 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $0,41 до $42,30 за баррель.
"В ближайшее время нефтяной рынок, видимо, будет держаться в коридоре $32-50, - считают аналитики MF Global. - Потенциал роста выше $50 невелик, учитывая мрачную макроэкономическую ситуацию, тогда как падение будет сдерживаться попыткам ОПЕК сократить производство". На текущий момент цена на NYMEX составляет $40.56

Золото в пятницу показало максимумы выше $1000 за тройскую унцию, что произошло впервые с марта 2008 года. После переписи максимумов июля 2008 года, ситуацию на рынке контролирую быки, причем теперь сильным сопротивлением они называют историческую вершину на $1032.50.

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник снижением, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225снизился на 40.22 пп или 0.54% до 7376.16. Индекс TOPIX отступил на 4.25 пп до 735.28, завершив торги на новом 25-летнем минимуме.

Фондовые индексы Японии завершили последнюю торговую сессию недели падением. Индекс Nikkei снизился на 141,27 пункта или на -1,9% до уровня 7416,38. Индекс Topix упал на 12.06 пункта или на 1.6 % до 739.53. Стоит также отметить, что по итогам пятничной сессии индекс Nikkei достиг минимального значения с октября прошлого года, в то время как индекс Topiх установил минимумы последних 25 лет.
За прошедшую неделю Nikkei потерял 4.7%, Topix -3.3%.
Причиной пессимистичного настроения инвесторов стали корпоративные новости, а именно: финансовый отчет производителя автомобильных покрышек Bridgestone показал, что чистая прибыль компании в 2008г. снизилась в 12,7 раза - до 10,4 млрд иен ($112 млн) по сравнению с 131,6 млрд иен ($1,4 млрд), полученными годом ранее. Это привело к снижению котировок акций компании на 7,4%.
Акции производителя микрочипов Elpida Memory обрушились в цене на 15%. Рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный рейтинг долговых обязательств компании до В+, ссылаясь на резкое снижение заказов на американском рынке. Это негативно отразилось на котировках и других компаний высокотехнологичного сектора, включая Toshiba Corp., ценные бумаги которой подешевели на 6,1%.
Обеспокоенность экономической ситуацией и состояния банковской системы в странах ЕС м Великобритании стала причиной продаж акций финансовых компаний Японии. Так, акции крупнейшего в стране банка Mitsubishi UFJ Financial Group подешевели на 2,3%, его ближайшего конкурента Mizuho Financial Group - на 4,1%, а Sumitomo Mitsui Financial Group - на 2,2%.

Основные фондовые индексы Европы завершили неделю существенными потерями: британский FTSE снизился на 7,17% (-301 пункт) до уровня 3 889, германский DAX упал на 9,03% (-399 пунктов) до отметки 4 015, потери французского СФС составили 8,25% (-47 пункта) до 2 751.
В пятницу потерями завершили сессию все 18 западноевропейских национальных индекса.
Причиной падения фондовых рынков Европы стало стремления инвесторов освободиться от ценных бумаг и вложить средства в золото и другие относительно белее надежные активы и пессимистичных прогнозов о том, что многие банки окажутся под угрозой национализации.
Лидерами падения стали финансовые организации. Акций UBS упали в цене на 14% после появления информации о том, что правительство США выдвинуло против этого швейцарского банка судебный иск, вынуждая его раскрыть информацию о более чем 52 тыс. счетах, которые, по мнению американских властей, были открыты в нем гражданами США без информирования об этом своих налоговых органов.
Акции британского Royal Bank of Scotland подешевели на 11,5%, французского Credit Agricole - на 9%, акции немецкого банка Commerzbank потеряли в цене 8,6%, а акции французско-бельгийского банка Dexia подешевели на 8,4%.
Акции горнодобывающей компании Anglo American Plc. потеряли в цене 19%. Компания объявила о том, что уволит 19 тыс. сотрудников с целью экономии средств в условиях падения мировых цен на металл.
Акции немецкого автомобильного концерна Porsche снизились в цене на 8,7% после того как Morgan Stanley назвал их "переоцененными" и предположил, что справедливая цена акций этого производителя престижных марок автомобилей должна быть на уровне 10 евро.

По итогам прошедшей недели основные индекс США потеряли около 7%.

Последнюю торговую сессию Wall Street провел в минусе, частично сумев компенсировать понесенные потери на фоне заявления Белого Дом о том, что финансовая система находится на "правильном пути". Ранее причиной продаж стала обеспокоенность инвесторов относительно того, что два крупнейшие банка страны - Bank of America (-0.14) и Citigroup (-0.56) - могут быть национализированы.
В этом свете финансовый сектор показал убытки -9% однако позже смог снова повысится выше нулевой отметки.
На фоне продолжающего кризиса в цене продолжило расти золото.
Апрельский фьючерс на золото на COMEX подорожал более на 2% и протестировал отметку $1,000 за тройскую унцию, что является самым высоким значением за последние 7 месяцев. Исторический рекорд на уровне $1033,90 за унцию, достигнутый в апреле 2008 года, пока не пробит, однако, по мнению большинства аналитиков это произойдет в самое ближайшее время.
В автомобильном секторе также отмечалось снижение котировок акций после того, как Saab, подразделение General Motors Corp. , подала иск о защите от кредиторов. GM в начале недели отмечала возможность такого шага со стороны шведской компании в отчете Конгрессу США.

Цены на нефть слегка выросли в понедельник, удерживаясь выше отметки в $40 за баррель. Апрельский контракт на нефть марки WTI подорожал на 38 центов до $40.38 (немногим ниже сессионных максимумов).

Change % Change Last
Nikkei -141.27 (-1.87%) 7416.38
Topix -12.06 (-1.6%) 751.90
FTSE -129.31 (-3.22%) 3889.06
DAX -200.55 (-4.76%) 4014.66
CAC -122.05 (-4.25%) 2750.55
Dow -100.28 (-1.36%) 7365.67
NASDAQ -1.59 (-0.11%) 1441.23
S&P -8.89 (-1.14%) 770.05
10yr Note +17/32 2.79% 99 20/32
NYMEX Crude Oil -0.54 (-1.37%) $38.94

13:30 Канада Розничные продажи, Декабрь, -2,4%
13:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей, Декабрь, -2,3%
17:40 США Выступление представителя ФРС Локхарда
23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии от 21-22 января, (21-22.01)