Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-02-2009

Основные индексы несколько снизились после того, как Президент США Барак Обама начал свое выступление, основной темой которого станет план мер по ограничению лишений заемщиков права на выкуп ипотечных закладных.
Частью предлагаемых мер является увеличение финансирования Fannie Mae и Freddie Mac с целью обеспечения устойчивости рынка ипотечного кредитования, доступности ипотечных кредитов и поддержания низкого уровня процентных ставок.
В 2008 году практически три четвертых всех ипотечных кредитов на покупку нового жилья были профинансированы или гарантированы Fannie Mae и Freddie Mac.
Кроме того, Казначейство США продолжит покупку ценных бумаг Fannie Mae и Freddie Mac, обеспеченных ипотечными обязательствами с целью стабилизации и поддержания ликвидности на рынке.

На фондовом рынке США возобладал пессимизм, вызванный опубликованными незадолго до открытия рынка макроэкономическими данными, свидетельствующими об углублении рецессии.
На более чем 2% дешевеют акции промышленных гигантов Alcoa Inc., Caterpillar Inc. и United Technologies Corp. после публикации данных о снижении промпроизводства в январе. На 4% обвалились котировки акций производителя сельскохозяйственной техники Deere & Co., сообщившего о снижении чистой прибыли за минувший квартал на 45% и понизившего прогноза на текущий год. Дешевеют также бумаги компаний финансового сектора, дорожавшие в самом начале торгов.
Интенсивное снижение наблюдается среди компаний с малой и средней капитализацией. Индекс Russell 2000 потерял 1.0%, индекс S&P 400 спустился на 1.2%.
Однако не смотря на потери в 4кв акции компании La-Z-Boy пользуются спросом и прибавили в цене $0.20
Компания Fidelity National лидирует среди компаний со средней капитализацией, акции компании прибавили $1.51

Лидером падения стал энергетический сектор, однако в банковском секторе акции Commerzbank показали рост на 4.0% после публикации данных потерь за 4кв которые оказались ниже ожидаемых на уровне €809.00м
FTSE-100 -1.2 %, CAC-40 -0.7 %), и Xetra-DAX снизился на -0.9 %.

Фондовые площадки, при открытии показали незначительный рост, но на данный момент прибыли полностью "испарились" и ведущие индексы торгуются с понижением.
Золото продолжает пользоваться спросом и торгуется на уровне $970.00 за тройскую унцию. Рост составил 2.7%

Динамика фьючерсов указывает, что ведущие индексы в ходе торгов могут продемонстрировать повышение(фьючерс S&P +6.20,фьючерс Nasdaq +11.50).
Некоторый позитив рынку может добавить план, который сегодня озвучит президент США Барака Обама.Президент намерен рассказать о выделении $50 млрд. в целях борьбы с растущим количеством потерь прав выкупа недвижимости. Инвесторы надеются, что данная программа позитивно повлияет на общее состояние экономики США. На этом фоне "в плюсе" торговая сессия может пройти для финансовых компаний США, в частности Citigroup и J.P.Morgan Chase & Co.
Между тем, не слишком удачно торги могут сложиться для Johnson & Johnson, ведущего производителя предметов гигиены. Ранее Фонд Berkshire Hathaway Inc., принадлежащий миллиардеру Уоррену Баффету, снизил свою долю участия в компании на 54% до 28,6 млн. акций.
Основное внимание участников рынка направлено на на выступление Бернанке в 17:30 GMT и протокол FOMC в 19:00 GMT

Мартовский фьючерс на NYMEX на нефть марки Light Sweet обозначил минимум сессии на $34.43 и в данный момент торгуется у максимума сессии на $35.12

Нефть марки WTI в среду торгуется практически без изменений, оставаясь в рамках диапазона $35.15 - $34.43. Мартовские контракты находятся под небольшим давлением, поскольку трейдеры спекулируют тем, что срок действия контрактов исполняется в пятницу. Внимание на отчет по запасам нефти. Аналитики прогнозируют:
1.Запасы нефти выросли на 3.5 млн. баррелей
2.Запасы бензина сократились на 1 млн. баррелей
3.Запасы дистиллятов снизились на 1.5 млн. баррелей

На утренних торгах нефтяные фьючерсы WTI Nymex для поставок в марте незначительно подешевели в цене (-$0,43) и достигли отметки $34,51 за баррель.
Цены на «черное золото» сегодня консолидируются в диапазоне $38,85-$34,15, после того как вчера упали почти на 7%.

Основные фондовые индексы Японии завершили сессию среды ниже нулевой отметки. Индекс Nikkei упал по итогам сегодняшних торов на 111.07 пункта или на 1.5% до 7,534.44, достигнув таки образом минимального значения с 27 октября.
Индекс Topix потерял 7.27 пункта или 1% до 749.26.

Во вторник фондовые рынки упали от Токио до Лондона и Нью-Йорка, поскольку опасения углубления мировой рецессии привели к снижению индекса MSCI World Index шестой день подряд до 7-месячного минимума.
А Японии, фондовый индекс Nikkei 225 упал на 1.4% до 7,645.51, а индекс Topix – на 1.8% до 756.53.

Снова под давлением оказались акции финансовых компаний.
На 4% подешевели акции Mitsubishi UFJ Financial Group. Крупнейшее подразделение банка Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ заявило, что продаст субординированные бонды на сумму Y350 млрд. вместо Y200 млрд., как изначально планировалось.
Представители сектора потребительского кредитования тоже оказались среди аутсайдеров, включая Takefuji, которая на прошлой неделе спрогнозировала годовые убытки. Во вторник акции Takefuji потеряли в цене 10%, а ее конкурент – Acom – 2.9%.

Европейский фондовый рынок также закрылся в минусах. Акции Swedbank AB и UniCredit SpA упали в цене более чем на 7.3%, а евро снизился под отметку в $1.26 впервые с начала декабря прошлого года после того, как рейтинговое агентство Moody’s заявило, что может понизить рейтинги некоторых подразделений банков западной Европы.

Акции шведского Swedbank, крупнейшего банка среди стран Балтики, рухнули на 8.4%. Акции итальянского UniCredit, который является владельцем польского банка Bank Pekao SA, а также имеет подразделения на Украине, в Казахстане и России, подешевели на 7.3%. Акции Bank Pekao отступили на 19%. Акции австрийского Raiffeisen International Bank-Holding AG упали на 14%.
Акции представителей металлургической отрасли, а также энергетических компаний во вторник снизились до минимальных уровней с 2002 года на опасениях, что глобальная рецессия приведет к заметному падению спроса на сырье.
Акции BHP Billiton Plc подешевели на 4.5%, Exxon Mobil Corp. – на 4.4%.

«Голубые фишки» Wall Street также последовали на заокеанскими площадками и завершили торговый день с потерями на опасениях, что усилий правительства США будет недостаточно для того, чтобы замедлить темпы развития рецессии в стране даже после того, как президент Обама подписал во вторник программу по поддержке экономики на сумму в $787 млрд. На прошлой неделе как Палата представителей, так и Сенат одобрили Ожидается, что в среду президент официально объявит и планах по модернизации ипотечных кредитов – основной линии нового проекта, которая, предположительно, должна помочь решить вопрос кризиса на рынке ипотеки США.

Внимание инвесторов во вторник также было привлечено к Wal-Mart Stores, который опубликовал свой отчет за IV квартал. Несмотря на то, что финансовые показатели оказались несколько хуже, они все же превысили прогнозы аналитиков, что привело к росту курса акций на 4%.
Среди аутсайдеров можно отметить следующие банки: American Express (-11%), Bank of America (-10%), Citigroup (-10%) и JPMorgan Chase (-9%).
Снижение цен на нефть привело к продажам акций энергетических компаний, включая Chevron и Exxon Mobil. Акции обеих компаний подешевели примерно на 4%.
Среди экономических отчетов дня стоит отметить падение индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка до рекордного минимума в -34.65 пп в феврале против -22.2 пп месяцем ранее.
Отдельный отчет показал рост объема иностранных инвестиций в долгосрочные американские активы в декабре до $34.8 млрд. против -$25.6 млрд. месяцем ранее.

Американский автогигант General Motors обратился во вторник к правительству США с просьбой о выделении ему дополнительной помощи в размере $16,6 млрд. Начало 2009 года оказалось для компании значительно хуже, чем предполагалось в конце 2008 г, когда автогиганту был выделен государственный кредиты. В первые месяцы текущего года уровень продаж машин продолжил катастрофически падать, что стало причиной потребности дополнительного ассигнования.
Также General Motors сообщил, что в рамках сокращения производства и рабочих мест будет уволено 47 тыс сотрудников и закрыто в США еще 5 заводов.

Change % Change Last
Nikkei -104.66 (-1.35%) 7645.51
Topix -13.61 (-1.8%) 756.53
FTSE -100.62 (-2.43%) 4034.13
DAX -150.04 (-3.44%) 4216.60
CAC -86.99 (-2.94%) 2875.23
Dow -297.81 (-3.79%) 7552.60
NASDAQ -63.70 (-4.15%) 1470.66
S&P -37.67 (-4.56%) 789.17
10yr Note +2 3/32 2.65% 100 27/32
NYMEX Crude Oil -2.58 -6.88% $34.90

00:30 Австралия Розничные продажи, 4 кв, 0,1%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, окончательное значение, Декабрь, 79,8
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, окончательное значение, Декабрь, 92,3
09:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии (04-05.02)
11:00 Великобритания Баланс заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников, Февраль, -45 -48
13:30 США Количество новостроек, млн., Январь, 0,530 0,550
13:30 США Количество разрешений на строительство, млн., Январь, 0,528 0,549
13:30 США Цены на импорт, Январь, -1,5% -4,2%
13:30 США Цены на экспорт, Январь, -2,3%
14:15 США Промышленное производство, Январь, -1,3% -2,0%
14:15 США Коэффициент использования мощностей, Январь, 72,4 73,6

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -104.66 (-1.35%) 7645.51
Topix -13.61 (-1.8%) 756.53
FTSE -100.62 (-2.43%) 4034.13
DAX -150.04 (-3.44%) 4216.60
CAC -86.99 (-2.94%) 2875.23
Dow -297.81 (-3.79%) 7552.60
NASDAQ -63.70 (-4.15%) 1470.66
S&P -37.67 (-4.56%) 789.17
10yr Note +2 3/32 2.65% 100 27/32
NYMEX Crude Oil -2.58 -6.88% $34.90

Во вторник фондовые рынки упали от Токио до Лондона и Нью-Йорка, поскольку опасения углубления мировой рецессии привели к снижению индекса MSCI World Index шестой день подряд до 7-месячного минимума.
А Японии, фондовый индекс Nikkei 225 упал на 1.4% до 7,645.51, а индекс Topix – на 1.8% до 756.53.

Снова под давлением оказались акции финансовых компаний.
На 4% подешевели акции Mitsubishi UFJ Financial Group. Крупнейшее подразделение банка Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ заявило, что продаст субординированные бонды на сумму Y350 млрд. вместо Y200 млрд., как изначально планировалось.
Представители сектора потребительского кредитования тоже оказались среди аутсайдеров, включая Takefuji, которая на прошлой неделе спрогнозировала годовые убытки. Во вторник акции Takefuji потеряли в цене 10%, а ее конкурент – Acom – 2.9%.

Европейский фондовый рынок также закрылся в минусах. Акции Swedbank AB и UniCredit SpA упали в цене более чем на 7.3%, а евро снизился под отметку в $1.26 впервые с начала декабря прошлого года после того, как рейтинговое агентство Moody’s заявило, что может понизить рейтинги некоторых подразделений банков западной Европы.

Акции шведского Swedbank, крупнейшего банка среди стран Балтики, рухнули на 8.4%. Акции итальянского UniCredit, который является владельцем польского банка Bank Pekao SA, а также имеет подразделения на Украине, в Казахстане и России, подешевели на 7.3%. Акции Bank Pekao отступили на 19%. Акции австрийского Raiffeisen International Bank-Holding AG упали на 14%.
Акции представителей металлургической отрасли, а также энергетических компаний во вторник снизились до минимальных уровней с 2002 года на опасениях, что глобальная рецессия приведет к заметному падению спроса на сырье.
Акции BHP Billiton Plc подешевели на 4.5%, Exxon Mobil Corp. – на 4.4%.

«Голубые фишки» Wall Street также последовали на заокеанскими площадками и завершили торговый день с потерями на опасениях, что усилий правительства США будет недостаточно для того, чтобы замедлить темпы развития рецессии в стране даже после того, как президент Обама подписал во вторник программу по поддержке экономики на сумму в $787 млрд. На прошлой неделе как Палата представителей, так и Сенат одобрили Ожидается, что в среду президент официально объявит и планах по модернизации ипотечных кредитов – основной линии нового проекта, которая, предположительно, должна помочь решить вопрос кризиса на рынке ипотеки США.

Внимание инвесторов во вторник также было привлечено к Wal-Mart Stores, который опубликовал свой отчет за IV квартал. Несмотря на то, что финансовые показатели оказались несколько хуже, они все же превысили прогнозы аналитиков, что привело к росту курса акций на 4%.
Среди аутсайдеров можно отметить следующие банки: American Express (-11%), Bank of America (-10%), Citigroup (-10%) и JPMorgan Chase (-9%).
Снижение цен на нефть привело к продажам акций энергетических компаний, включая Chevron и Exxon Mobil. Акции обеих компаний подешевели примерно на 4%.
Среди экономических отчетов дня стоит отметить падение индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка до рекордного минимума в -34.65 пп в феврале против -22.2 пп месяцем ранее.
Отдельный отчет показал рост объема иностранных инвестиций в долгосрочные американские активы в декабре до $34.8 млрд. против -$25.6 млрд. месяцем ранее.