Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-02-2009

Barrington Research повысил рейтинг Patterson Companies PDCO с Mkt Perform до Outperform.
Pali Research повысил рейтинг Whole Foods WFMI с Sell до Buy.
Collins Stewart повысил рейтинг Comcast CMCSA с Hold до Buy.
Bernstein повысил рейтинг Noble Corp NE с Underperform до Mkt Perform.
Barclays Capital повысил рейтинг Suncor Energy SU с Equal Weight до Overweight.

Квартальная прибыль Amerigroup Corp увеличилась на 20% до $37.3 млн. или 70 центов из расчета на акцию, при этом выручка выросла на 9% до $1.2 млрд.

Barnes Group Inc по итогам IV квартала показал убытки в размере $10 млн. или 19 центов из расчета на акцию по сравнению с прибылью в размере $17.6 млн. годом ранее. Выручка сократилась на 25% до $265.4 млн.

Квартальная прибыль CBS Corp New упала на 52%. Кроме того, компания заявила, что понизит квартальный дивиденд на 81%.

Чистая годовая прибыль Nestle S A взлетела на 69% на фоне сильных продаж.

Квартальная прибыль Priceline Com Inc выросла до $33.3 млн. или 73 цента на акцию по сравнению с $32.9 млн. или 68 центов на акцию. Выручка увеличилась до $406 млн. против $334.9 млн.

Убытки Swift Energy Company по итогам IV квартала составили $452.7 млн., в выручка сократилась на 26% до $145.4 млн.

Волатильность торгов снова привела индекс S&P 500 ниже нулевой отметки. В целом сегодня на Wall Street торги напоминают перетягивание каната, четкой динамики нет.

Профсоюз предприятий металлообрабатывающей отрасли Германии IG Metall готов к сотрудничеству с руководством американского концерна GM ради спасения рабочих мест на его дочернем предприятии - немецкой фирме Opel. На заводах Opel в ФРГ занято 25 тысяч человек. Представитель профсоюза заявил, что IG Metall готов обсудить предложения о сокращении расходов при условии гарантий занятости. Накануне GM объявил, что не планирует закрывать заводы в Германии.

Мартовский фьючерс на нефть марки WTI сохраняет рост после того, как опубликованный отчет показал меньший рост запасов, чем прогнозировали аналитики. Котировки находятся на $37.35 за баррель (+$2.73).

Фондовый рынок Европы завершил торги в четверг смешанно: индекс DAX закрылся на 4,215.21 (+10.25); индекс FTSE 100 завершил торги на 4,022.06 (+15.23); индекс CAC 40 – на 2,872.60 (-1.47).

В соответствии с опубликованными данными число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе не изменилось и составило 627,000.
Индекс цен производителей (PPI), являющийся индикатором инфляции на уровне оптовых цен, в январе вырос на 0.8% против прогноза в + 0.3%. В декабре показатель снизился на 1.9%.
Базовый индекс (core PPI), который не учитывает изменения цен на продукты питания и энергоносители, прибавил 0.4% против ожидавшихся 0.1% и роста на 0.2% в предыдущем периоде.
Индекс основных экономических индикаторов (index of leading economic indicators) вырос в январе на 0.4% против 0.2% в декабре и прогноза в 0.1%.
Индекс Philadelphia Fed index, оценивающий состояние производственной активности в регионе ФРБ Филадельфии, снизился в феврале до минимальной с 1990 года отметки - 41.3 против -24.3 в январе. Экономисты ожидали показатель на уровне -25.
Кроме того, инвесторы продолжают оценивать подробности подписанного во вторник Президентом Обамой плана стимулирования экономики стоимостью $787 млрд., а также представленного на прошлой неделе Секретарем Казначейства США плана поддержки банковской системы страны.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 2.83% против 2.75% в среду.
Нефть марки U.S. light crude oil с поставкой в марте выросла в цене на 92 цента до $35.54 за баррель.
Апрельское золото на COMEX выросло в цене на $3.80 до $982 за унцию.

В Лондоне акции банков значительно укрепили свои позиции. Royal Bank of Scotland (RBS), Lloyds Banking Group (LLOY) и Barclays (BARC) выросли на +20.0%, +12.0% и +10.0%, соответственно. AXA SA (CS) несет потери (-6.0%) после заявления о падении чистой прибыли по итогам года на 84%. Кроме того, WestLB снизил рейтинг акций страховой группы до уровня 'neutral' с 'add'. Крупнейшим аутсайдером на рынках остается производитель материалов для упаковки Rexam plc (REX), (-9.0%), который несет потери после того, как стало известно, что квартальные результаты оказались значительно слабее прогнозов, а a S&P снизил долгосрочный кредитный рейтинг компании до уровня BBB- с BBB. Среди позитивных новостей следует отметить рост акций Deutsche Post (DPB) на 5.5% после лучших по сравнению с ожиданиями результатов компании и позитивных комментариев ее управляющего в отношении ближайших перспектив.
FTSE-100

CAC-40Xetra-DAX

Показатель находится выше верхней границы диапазона средних значений для данного периода времени.

Индексы не смогли удержаться в районах сессионных максимумов и вернулись в настоящее время в район нулевых отметок. Торги проходят без определенной тенденции. Крупнейший в составе S&P 500 технологический сектор остается главным аутсайдером (-1.4%). Слабость в среде крупнейших технологических компаний оказывает давление на Nasdaq 100, потери которого составляют уже 0.3%.
Финансовый сектор также торгуется на отрицательной территории (-0.3%) в связи с продажами акций Bank of America (BAC 4.11, -0.46) и Citigroup (C 2.74, -0.17).

Как и предполагалось, фондовые индексы начали день уверенным ростом.
В настоящее время лишь технологический сектор (-0.5%) торгуется на отрицательной территории в связи с продажами в сегменте компаний, производящих компьютерную технику и комплектующие (-3.1%). Акции Hewlett-Packard (HPQ 31.30, -2.78) несут потери после того, как HP прибыль оказалась на уровне ожиданий, однако, прогноз оказался не однозначным.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что в четверг торги на фондовом рынке США откроются ростом основных индексов: S&P futures vs fair value: +5.40. Nasdaq futures vs fair value: +5.50.

В среду, индексы закрылись практически без изменений после того, как ФРС пересмотрел с понижением прогнозы основных экономических индикаторов, а Президент США Барак Обама представил план поддержки рынка жилья стоимостью $75 млрд..
В Азии фондовые индексы закрылись ростом, Nikkei прибавил 0.3%. Европейские рынки также укрепляют свои позиции.В соответствии с опубликованными данными число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе не изменилось и составило 627,000.
Индекс цен производителей (PPI), являющийся индикатором инфляции на уровне оптовых цен, в январе вырос на 0.8% против прогноза в + 0.3%. В декабре показатель снизился на 1.9%.
Базовый индекс (core PPI), который не учитывает изменения цен на продукты питания и энергоносители, прибавил 0.4% против ожидавшихся 0.1% и роста на 0.2% в предыдущем периоде.
Корпоративные новости: Hewlett-Packard, входящий в состав Dow пересмотрел с понижением свой прогноз на текущий год, после того, как квартальная прибыль компании не оправдала прогнозов. Акции HP до открытия регулярной сессии упали в цене на 4%.
Sprint Nextel сообщил, что убыток по итогам квартала составил 1 цент на акцию. Показатель оказался лучше прогнозов, в соответствии с которыми убыткителекома должны были составить 3 цента. Акции компании выросли в цене на 2%.
Нефть выросла в цене на $1.21 до $35.83 за баррель в ходе электронной сессии. Отчет Energy Information Administration о запасах сырья в США на прошлой неделе, выйдет сегодня 1600GMT. Аналитики, опрошенные агентством Platts прогнозируют рост показателя запасов нефти на 3.5 млн. баррелей. запасы бензина по всей вероятности сократятся на 1 млн. баррелей.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -111.07 -1.45% 7,534.44
Topix - 7.27 -1.00% 749.2
FTSE -27.30 -0.68% 4,006.83
DAX -11.64 -0.28% 4,204.96
CAC -1.16 -0.04% 2,874.07
Dow +3.03 +0.04% 7,555.63
NASDAQ -2.69 -0.18% 1,467.97
S&P -0.75 -0.10% 788.42
10yr Note +0.6500 +0.244% 2.727%
NYMEX Crude Oil -0.31 -0.89% 34.62
Gold +10.70 +1.11% 978.20

Торги на фондовом рынке Японии в среду снова завершились с потерями.
Nikkei 225 Stock Average снижается третью сессию подряд в связи с опасениями, что углубление рецессии мировой экономики станет причиной падения корпоративных прибылей в связи со снижающимся спросом как на конечную продукцию, так и на сырьевые ресурсы.
Акции Sony Corp. упали на 3.6% после сообщения накануне, что сокращение производственной активности в регионе ФРБ Нью-Йорка в прошлом месяце достигло рекордных темпов.
Inpex Corp., крупнейшая нефтедобывающая компания Японии, потеряла 2.8% стоимости своих акций после того, как падение цен на нефть оказалось самым значительным за последние три недели.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., третьего по показателю активов японского банка, обвалились на 4.6% в связи со спекуляциями по поводу роста расходов на обслуживание проблемных кредитов.


Европейские фондовые индексы также завершили день снижением.
Главной причиной пессимизма инвесторов стали разочаровывающие квартальные результаты ряда компаний, в частности Safran SA и Puma AG. Кроме того, слабые данные по промышленному производству и рынку жилья США стали еще одним подтверждением углубления рецессии крупнейшей мировой экономики.
Акции Safran, французского партнера крупнейшего мирового производителя авиационных двигателей, обвалились на 11% после того, как представитель компании заявил, что ее ожидает "год испытаний." Puma снизились на 4.4% после того, как квартальная прибыль и продажи компании оказались слабее ожиданий аналитиков.
Акции Millennium & Copthorne Hotels Plc понесли самые серьезные потери за последние 13 лет после того, как компания в два раза снизила дивиденды и представила более слабые квартальные результаты.
Не удовлетворили инвесторов и квартальные отчеты Electricite de France SA и Diageo Plc.


Фондовые рынки США в среду закрылись с потерями.
Фондовые площадки США, при открытии показали незначительный рост, однако, к завершению дня прибыли полностью "испарились", поскольку возобладал пессимизм, вызванный опубликованными незадолго до открытия рынка макроэкономическими данными, свидетельствующими об углублении рецессии.
На более чем 2% упали акции промышленных гигантов Alcoa Inc., Caterpillar Inc. и United Technologies Corp. после публикации данных о снижении промпроизводства в январе. На 4% обвалились котировки акций производителя сельскохозяйственной техники Deere & Co., сообщившего о снижении чистой прибыли за минувший квартал на 45% и понизившего прогноза на текущий год. Подешевели также бумаги компаний финансового сектора, дорожавшие в самом начале торгов.
Интенсивное снижение отмечалось также среди компаний с малой и средней капитализацией.
Основные индексы снизились после того, как Президент США Барак Обама начал свое выступление, основной темой которого станет план мер по ограничению лишений заемщиков права на выкуп ипотечных закладных.
Частью предлагаемых мер является увеличение финансирования Fannie Mae и Freddie Mac с целью обеспечения устойчивости рынка ипотечного кредитования, доступности ипотечных кредитов и поддержания низкого уровня процентных ставок.
В 2008 году практически три четвертых всех ипотечных кредитов на покупку нового жилья были профинансированы или гарантированы Fannie Mae и Freddie Mac.
Кроме того, Казначейство США продолжит покупку ценных бумаг Fannie Mae и Freddie Mac, обеспеченных ипотечными обязательствами с целью стабилизации и поддержания ликвидности на рынке.

Коммерческие запасы сырой нефти в США выросли за период с 7 по 13 февраля с.г. на 1,576 млн барр. до 345,827 млн барр. С пессимизмом ожидается сегодня публикация данных по запасам нефти Министерством энергетики.Также давление на стоимость "черного золота" оказывают макроэкономические данные и прогнозы относительно сотояния экономики США. Кроме того, директор Национального экономического совета Лоренс Саммерс выразил мнение, что рецессия в США, вероятно, продлится, по меньшей мере, еще несколько месяцев, и станет самым долгим спадом со времен Великой депрессии.
Мартовский фьючерс на нефть марки WTI вырос до отметки $34,75 за баррель.

- Чистые убытки Deutsche Postbank в 2008 г 821 млн евро против прибыли 856 млн евро годом ранее
- Торговые убытки Deutsche Postbank в 2008 г 389 млн евро против прибыли 281 млн евро годом ранее
- Аналитики прогнозировали торговые убытки Deutsche Postbank в 2008 г 153 млн евро
- Чистые процентные доходы Deutsche Postbank в 2008 г 2,50 млрд евро против 2,24 млрд евро годом ранее
- Резервы Deutsche Postbank на покрытие убытков по кредитам в 2008 г 408 млн евро против 338 млн евро
- Коэффициент достаточности капитала первого уровня Deutsche Postbank в конце 2008 г 7,4% против 5,5% в конце 3-го кв

В центре внимания участников торгов оказалась ситуация на валютном рынке - ослабление иены оказало поддержку котировкам акций крупнейших японских экспортеров. Ослабление национальной валюты оказалось особенно на руку экспортерам-автопроизводителям, например, Toyota Motor. Между тем, повышение инвестиционных ожиданий аналитиками Credit Suisse Group позитивно сказалось на бумагах Funai Electric Co.
Индекс Nikkei повысился на 0,31% до 7557,65, индекс Topix прибавил столько же, 0,31%, и составил 751,59 пункта.

Change % Change Last
Nikkei -111.07 -1.45% 7,534.44
Topix - 7.27 -1.00% 749.2
FTSE -27.30 -0.68% 4,006.83
DAX -11.64 -0.28% 4,204.96
CAC -1.16 -0.04% 2,874.07
Dow +3.03 +0.04% 7,555.63
NASDAQ -2.69 -0.18% 1,467.97
S&P -0.75 -0.10% 788.42
10yr Note +0.6500 +0.244% 2.727%
NYMEX Crude Oil -0.31 -0.89% 34.62
Gold +10.70 +1.11% 978.20

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии 0,1% 0,1%
06:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Февраль
09:30 Великобритания Денежная масса М4, м/м Январь 1,4%
09:30 Великобритания Денежная масса М4, г/г Январь 16,1%
09:30 Великобритания PSNCR, млрд. Январь -16,0 44,2
13:30 США Количество обращений за пособием по б/р неделя по 14.02 623К
13:30 США Индекс цен производителей, м/м Январь 0,2% -1,9%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г Январь -2,6% -0,9%
13:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м Январь 0,1% 0,2%
13:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г Январь 3,8% 4,3%
15:00 США Индекс основных экономических индикаторов Январь 0,1% 0,2%
15:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии Февраль -25,1 -24,3
21:30 США Денежная масса М2, млрд. 09.02 -27,8
23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии 21-22.01

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -111.07 -1.45% 7,534.44
Topix - 7.27 -1.00% 749.2
FTSE -27.30 -0.68% 4,006.83
DAX -11.64 -0.28% 4,204.96
CAC -1.16 -0.04% 2,874.07
Dow +3.03 +0.04% 7,555.63
NASDAQ -2.69 -0.18% 1,467.97
S&P -0.75 -0.10% 788.42
10yr Note +0.6500 +0.244% 2.727%
NYMEX Crude Oil -0.31 -0.89% 34.62
Gold +10.70 +1.11% 978.20

Торги на фондовом рынке Японии в среду снова завершились с потерями.
Nikkei 225 Stock Average снижается третью сессию подряд в связи с опасениями, что углубление рецессии мировой экономики станет причиной падения корпоративных прибылей в связи со снижающимся спросом как на конечную продукцию, так и на сырьевые ресурсы.
Акции Sony Corp. упали на 3.6% после сообщения накануне, что сокращение производственной активности в регионе ФРБ Нью-Йорка в прошлом месяце достигло рекордных темпов.
Inpex Corp., крупнейшая нефтедобывающая компания Японии, потеряла 2.8% стоимости своих акций после того, как падение цен на нефть оказалось самым значительным за последние три недели.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., третьего по показателю активов японского банка, обвалились на 4.6% в связи со спекуляциями по поводу роста расходов на обслуживание проблемных кредитов.


Европейские фондовые индексы также завершили день снижением.
Главной причиной пессимизма инвесторов стали разочаровывающие квартальные результаты ряда компаний, в частности Safran SA и Puma AG. Кроме того, слабые данные по промышленному производству и рынку жилья США стали еще одним подтверждением углубления рецессии крупнейшей мировой экономики.
Акции Safran, французского партнера крупнейшего мирового производителя авиационных двигателей, обвалились на 11% после того, как представитель компании заявил, что ее ожидает "год испытаний." Puma снизились на 4.4% после того, как квартальная прибыль и продажи компании оказались слабее ожиданий аналитиков.
Акции Millennium & Copthorne Hotels Plc понесли самые серьезные потери за последние 13 лет после того, как компания в два раза снизила дивиденды и представила более слабые квартальные результаты.
Не удовлетворили инвесторов и квартальные отчеты Electricite de France SA и Diageo Plc.


Фондовые рынки США в среду закрылись с потерями.
Фондовые площадки США, при открытии показали незначительный рост, однако, к завершению дня прибыли полностью "испарились", поскольку возобладал пессимизм, вызванный опубликованными незадолго до открытия рынка макроэкономическими данными, свидетельствующими об углублении рецессии.

На более чем 2% упали акции промышленных гигантов Alcoa Inc., Caterpillar Inc. и United Technologies Corp. после публикации данных о снижении промпроизводства в январе. На 4% обвалились котировки акций производителя сельскохозяйственной техники Deere & Co., сообщившего о снижении чистой прибыли за минувший квартал на 45% и понизившего прогноза на текущий год. Подешевели также бумаги компаний финансового сектора, дорожавшие в самом начале торгов.
Интенсивное снижение отмечалось также среди компаний с малой и средней капитализацией.
Основные индексы снизились после того, как Президент США Барак Обама начал свое выступление, основной темой которого станет план мер по ограничению лишений заемщиков права на выкуп ипотечных закладных.
Частью предлагаемых мер является увеличение финансирования Fannie Mae и Freddie Mac с целью обеспечения устойчивости рынка ипотечного кредитования, доступности ипотечных кредитов и поддержания низкого уровня процентных ставок.
В 2008 году практически три четвертых всех ипотечных кредитов на покупку нового жилья были профинансированы или гарантированы Fannie Mae и Freddie Mac.
Кроме того, Казначейство США продолжит покупку ценных бумаг Fannie Mae и Freddie Mac, обеспеченных ипотечными обязательствами с целью стабилизации и поддержания ликвидности на рынке.

Sun Trust Rbsn Humphrey повысил рейтинг Capital One с Reduce до Neutral
Keefe Bruyette повысил рейтинг Pacific Capital Bancorp с Underperform до Mkt Perform
Keefe Bruyette повысил рейтинг East West Banc с Underperform до Mkt Perform
Keefe Bruyette повысил рейтинг Cathay Bancorp с Underperform до Mkt Perform
Friedman Billings повысил рейтинг Sprint Nextel с Mkt Perform до Outperform
Deutsche Securities повысил рейтинг Deutsche Telekom с Hold до Buy