Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-02-2009

Квартальные убытки Assured Guaranty Ltd составили $243.8 млн. или $2.68 из расчета на акцию против прошлогодних убытков в размере $260.1 млн. или $3.77 на акцию.

Bank Of America Corporation надеется продать частный банк First Republic Bank, унаследованный от Merrill Lynch, сообщает Wall Street Journal reported. Merrill купил First Republic за $1.8 млрд. в 2007 году.

Прибыль Salesforce.com, Inc в IV квартале составила $13.8 млн. или 11 центтов на акцию против $7.4 млн. годом ранее. Отчет превысил прогнозы аналитиков.

Ожидается, что Dell Inc в своем квартальном отчете сообщит о прибыли в размере 26 центов на акцию.

Прибыль Fluor Corp New сократилась до $190 млн. или $1.04 на акцию по сравнению с показателем предыдущего года в $259 млн. или $1.41 на акцию. Выручка за три месяца выросла до $6.07 млрд. с $4.71 млрд.

Квартальные убытки General Motors Corporation превысили ожидания и достигли $9.6 млрд.

Аналитики прогнозируют, что прибыль The Gap, Inc в IV квартале составила 32 цента из расчета на акцию.

Royal Bk Scotland Group Plc сообщил о крупнейших убытках в истории банковского сектора Британии в размере около $35 млрд. в 2008 году.

Фондовый рынок Европы завершил т оргии в плюсах в четверг: индекс DAX закрылся на отметке 3,955.33 (+109.12), индекс FTSE 100 – на 3,920.37 (+71.39), а CAC 40 – на 2,749.76 (+52.84).

В четверг, 26 февраля, в Вашингтон на совещание с представителями администрации США прибыли руководители автостроительного гиганта General Motors. Визит сопровождался новым тревожным сообщением. В четвертом квартале 2008 года убытки до недавнего времени крупнейшей в мире автомобилестроительной компании составили 9 миллиардов 600 миллионов долларов. Концерн фактически балансирует на грани банкротства. Чтобы удержаться на плаву, General Motors попросил предоставить ему дополнительные финансовые вливания.
Для автостроительного концерна General Motors итоги 2008 года прозвучали, как предисловие к некрологу. Убытки эти лишь немного не дотянули до суммы в 31 миллиард долларов. В конце года Вашингтон протянул компании руку помощи, ссудив 13 миллиардов 400 миллионов долларов, но и из этих, поистине колоссальных, средств она уже потеряла 6 миллиардов 200 миллионов долларов.
На фондовой бирже Wall Street курс акций General Motors продолжает затяжное падение и не далее как неделю назад опустился до самого низкого за последние семь десятилетий уровня - один доллар 52 цента за акцию. Именно столько давали за обесценившиеся ценные бумаги компании в июле 1934 года, в период Великой депрессии. А ведь всего год назад стоимость одной акции этого предприятия доходила до 20 долларов. Правда, курс ценных бумаг концерна несколько поднялся, когда заговорили о возможности новых кредитов для General Motors.

Лидером роста является банковский сектор, в частности в Лондоне акции Lloyds Banking Group (LLOY) прибавили в цене 26.0%, а Royal Bank of Scotland (RBS) выросли на 22.0% после подтверждения участия в программе британского Казначейства по защите активов (UK Treasury's Asset Protection Scheme) номинальной стоимостью Stg325 млрд. и сообщения о получении квартальных убытков в размере Stg24.1 млрд.. Во Франкфурте Allianz SE (ALV) прибавил 14.0%, после заявления представителя страховой компании о стабильности ее финансового положения несмотря на чистый убыток по итогам года в размере E2.4 млрд.. Среди негативных новостей следует отметить падение акций Vallourec SA (VK) на 6.0% после снижения SocGen их рейтинга с уровня 'buy' до 'hold', и пересмотра аналитиками ODDO прогноза до 'reduce' с 'add'. Deutsche Post (DPW) также несет существенные потери (-6.3%) после сообщения о получении в четвертом квартале убытка в размере E3.16 млрд..
FTSE-100

CAC-40Xetra-DAX.

Nasdaq в начале дня отставал от роста S&P 500, однако, к настоящему моменту ускорил укрепление благодаря восстановлению акций таких крупнейших представителей технологического сектора, как Intel (INTC 13.58, +0.55), Cisco (CSCO 15.11, +0.34), и Google (GOOG 350.99, +9.35).
Акции технологического гиганта IBM (IBM 89.93, +4.03) также демонстрируют позитивную динамику после того, как стало известно о том, что компания подтвердила свой прогноз на 2009 год.IBM ожидает получить прибыль в размере не менее $9.20 на акцию, в то время как консенсус-прогноз экономистов составляет на данный момент $9.05.
IBM также активизировал инвестиции для того, чтобы увеличить свое присутствие на развивающихся рынках, а также намеревается сфокусироваться на увеличении производительности труда и снижении расходов.

Как и предполагалось, торги на фондовом рынке открылись ростом основных индексов. В настоящее время S&P 500 является лидером торгов в значительной мере благодаря укреплению финансового сектора. Благодаря росту сегмента универсальных банков (+8.1%), диверсифицированных финансовых компаний (+7.9%), и сегменту региональных банков (+6.8%), влиятельный финансовый сектор прибавил с начала дня уже 4.7%. Среди индивидуальных акций лидерами роста являются Goldman Sachs (GS 91.10, +1.18), Citigroup (C 2.65, +0.13), и MetLife (MET 22.55, +0.50).

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что в четверг торги начнутся уверенным ростом основных индексов несмотря на то, что опубликованные недавно данные о числе заявок на получение пособия по безработице (jobless claims), достигли 26-летнего максимума. Кроме того, стало известно, что заказы на товары долговременного использования в январе упали на 5.2%

Оптимизм инвесторов поддерживает рост фондовых рынков в Европе, вызванный принятием в Великобритании правительственного плана страхования банковских активов.
По данным Financial Times в рамках плана будут застрахованы активы на сумму 600 млрд. фунтов.Среди негативных моментов, способных повлиять на ход торгов отметим больший по сравнению с ожиданиями убыток GM, возможность сообщения об увеличении доли правительства США в Citigroup, и отчет о продажах на первичном рынке жилья, который будет опубликован в 1500GMT.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +192.66 +2.65% 7,461.22
Topix +15.34 +2.10% 745.62
FTSE +32.54 +0.85% 3,848.98
DAX -49.54 -1.27% 3,846.21
CAC -11.13 -0.41% 2,696.92
Dow -80.05 -1.09% 7,270.89
NASDAQ -16.40 -1.14% 1,425.43
S&P -8.25 -1.07% 764.89
10yr Note +1.4600 +0.522% 2.945%
NYMEX Crude Oil +2.54 +6.36% 42.50
Gold -3.30 -0.34% 966.20

Фондовый рынок Японии в среду смог восстановиться из области 25-летнего минимума.
Падение курса иены до минимального с ноября уровня против доллара США несколько снизило опасения по поводу того, что максимальный с 1980 года дефицит торгового баланса послужит причиной углубления экономического спада.

Акции Honda Motor Co., которая получает более половины своих доходов от продаж на территории Северной Америки, подскочили в итоге на 8.1%, поскольку ослабление национальной валюты позитивно влияет на перспективы прибылей экспортеров. Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd. и Yokohama Rubber Co. прибавили по 5% после того, как Nomura Securities Co. опубликовал прогноз в соответствии с которым низкие цены на сырье станут основным фактором роста прибылей производителей автомобильных покрышек. Акции Advantest Corp., крупнейшего в мире производителя тестовых систем для чипов памяти, выросли на 5.4% после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co. повысили рейтинг акций компании до уровня “overweight.”


Торги на европейских фондовых рынках в среду снова завершились снижением.
Основные индексы не смогли удержать достижений первой половины дня после того, как снижение S&P кредитного рейтинга Украины, ряд слабых корпоративных результатов и неожиданное падение продаж на вторичном рынке жилья США спровоцировали активизацию опасений по поводу углубления кредитного кризиса.
CAC
Акции Novartis AG потеряли в цене 1.5% после заявления четвертой крупнейшей фармацевтической компании региона, что результаты первого квартала будут слабее ожиданий из-за роста курса доллара и увеличения расходов на исследовательскую работу.
Акции Accor SA снизились на 6.2% после того, как прибыль крупнейшего в Европе оператора сети отелей оказалась ниже прогнозов.
E.ON AG, потерял в цене 4.6% после падения цен на электроэнергию до минимальной отметки в текущем году в связи с сообщением о росте в Германии мощностей, использующих для генерирования электричества энергию ветра. Акции RWE AG снизились в цене на 2.3%.
Следует отметить прогресс в банковском секторе. Акции крупнейшего в Германии банка Deutsche Bank AG прибавили 5.5%, французского BNP Paribas SA выросли на 5.2%, швейцарского UBS AG укрепились на 2.5%, а Royal Bank of Scotland Group Plc на 4.5% после сообщения, что последний подпишет обязательство увеличить кредитование малого бизнеса и домашних хозяйств по крайней мере на 20 млрд. фунтов ($29 млрд.)для каждого направления в обмен на получение правительственных гарантий кредитов и инвестиций на сумму 500 млрд.. Акции Lloyds выросли на 6.5%.



Основные индексы на Wall Street в среду не смогли удержать своих достижений и завершили день с потерями.
Фондовые площадки США открылись снижением на фоне опасений усугубления финансового кризиса и рецессии в экономике. Накануне после завершения торгов президент США Барак Обама в своем первом обращении к Конгрессу заявил, что уже выделенных на поддержание финансовой системы средств может не хватить. Кроме того, банк Merrill Lynch & Co сообщил об убытках в размере $15,84 млрд. по итогам IV квартала, что оказалось на $533 млн. больше, чем было объявлено ранее поглотившим его Bank of America.
Не добавила оптимизма инвесторам и опубликованная сегодня статистика: продажи жилья на вторичном рынке США снизились в ах вторичного жилья в США в январе на 5,3%.

Рынок акций в Японии закрылся незначительным понижением ведущих биржевых индикаторов, которые в начале торговой сессии демонстрировали рост. По итогам торгов индекс Nikkei упал на 0,04% до 7457,93 пункта. Индекс широкого рынка Topix потерял 0,41% и составил 742,53 пункта.

Индекс Nikkei 225 торгуется в "красной" зоне. Потери составили 24.12 пункта или 0.32% к 7434.84.

Change % Change Last
Nikkei +192.66 +2.65% 7,461.22
Topix +15.34 +2.10% 745.62
FTSE +32.54 +0.85% 3,848.98
DAX -49.54 -1.27% 3,846.21
CAC -11.13 -0.41% 2,696.92
Dow -80.05 -1.09% 7,270.89
NASDAQ -16.40 -1.14% 1,425.43
S&P -8.25 -1.07% 764.89
10yr Note +1.4600 +0.522% 2.945%
NYMEX Crude Oil +2.54 +6.36% 42.50
Gold -3.30 -0.34% 966.20

08:55 Германия Изменение числа безработных (с учетом сезонных поправок) Февраль +56К
08:55 Германия Количество безработных (с учетом сезонных поправок), млн Февраль 3,267
08:55 Германия Уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) Февраль 7,8%
08:55 Германия Количество безработных (без учета сезонных поправок), млн Февраль 3,489
08:55 Германия Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Февраль 8,3%
09:00 Е15 Денежный агрегат М3, г/г Январь 7,3%
09:00 Е15 Денежный агрегат М3, г/г 3 мес по январь 7,9%
10:00 Е16 Индекс уверенности потребителей Февраль -31 -31
10:00 Е16 Индикатор экономической уверенности Февраль 69,2 68,9
10:00 Е16 Индекс доверия в промышленности Февраль -33 -34
13:30 США Количество повторных заявок на пособие по безработице 21.02 627К
13:30 США Заказы на товары длительного пользования Январь -2,3% -3,0%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Январь -3,6%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением заказов оборонной промышленности) Январь -4,9%
14:45 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение) Февраль -0,5%
14:45 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение), г/г Февраль 0,9%
14:45 Германия Базовое индекса потребительских цен (предварительное значение), г/г Февраль 0,9%
15:00 США Продажи домов на первичном рынке Январь 330К 331К
21:30 США Денежный агрегат М2, млрд 16.02 +11,2
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен Январь -0,4%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г Январь 0,4%
23:30 Япония Базовое значение общенационального индекса потребительских цен, г/г Январь 0,2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио Февраль -0,6%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Февраль 0,5%
23:30 Япония Базовое значение индекса потребительских цен в регионе Токио, г/г Февраль 0,5%
23:30 Япония Уровень безработицы Январь 4,4,%
23:30 Япония Расходы домохозяйств Январь -4,6%
23:50 Япония Выпус продукции промышленности Январь -9,8%
23:50 Япония Выпус продукции промышленности, г/г Январь -20,8%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +192.66 +2.65% 7,461.22
Topix +15.34 +2.10% 745.62
FTSE +32.54 +0.85% 3,848.98
DAX -49.54 -1.27% 3,846.21
CAC -11.13 -0.41% 2,696.92
Dow -80.05 -1.09% 7,270.89
NASDAQ -16.40 -1.14% 1,425.43
S&P -8.25 -1.07% 764.89
10yr Note +1.4600 +0.522% 2.945%
NYMEX Crude Oil +2.54 +6.36% 42.50
Gold -3.30 -0.34% 966.20

Фондовый рынок Японии в среду смог восстановиться из области 25-летнего минимума.
Падение курса иены до минимального с ноября уровня против доллара США несколько снизило опасения по поводу того, что максимальный с 1980 года дефицит торгового баланса послужит причиной углубления экономического спада.

Акции Honda Motor Co., которая получает более половины своих доходов от продаж на территории Северной Америки, подскочили в итоге на 8.1%, поскольку ослабление национальной валюты позитивно влияет на перспективы прибылей экспортеров. Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd. и Yokohama Rubber Co. прибавили по 5% после того, как Nomura Securities Co. опубликовал прогноз в соответствии с которым низкие цены на сырье станут основным фактором роста прибылей производителей автомобильных покрышек. Акции Advantest Corp., крупнейшего в мире производителя тестовых систем для чипов памяти, выросли на 5.4% после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co. повысили рейтинг акций компании до уровня “overweight.”


Торги на европейских фондовых рынках в среду снова завершились снижением.
Основные индексы не смогли удержать достижений первой половины дня после того, как снижение S&P кредитного рейтинга Украины, ряд слабых корпоративных результатов и неожиданное падение продаж на вторичном рынке жилья США спровоцировали активизацию опасений по поводу углубления кредитного кризиса.
CAC
Акции Novartis AG потеряли в цене 1.5% после заявления четвертой крупнейшей фармацевтической компании региона, что результаты первого квартала будут слабее ожиданий из-за роста курса доллара и увеличения расходов на исследовательскую работу.
Акции Accor SA снизились на 6.2% после того, как прибыль крупнейшего в Европе оператора сети отелей оказалась ниже прогнозов.
E.ON AG, потерял в цене 4.6% после падения цен на электроэнергию до минимальной отметки в текущем году в связи с сообщением о росте в Германии мощностей, использующих для генерирования электричества энергию ветра. Акции RWE AG снизились в цене на 2.3%.
Следует отметить прогресс в банковском секторе. Акции крупнейшего в Германии банка Deutsche Bank AG прибавили 5.5%, французского BNP Paribas SA выросли на 5.2%, швейцарского UBS AG укрепились на 2.5%, а Royal Bank of Scotland Group Plc на 4.5% после сообщения, что последний подпишет обязательство увеличить кредитование малого бизнеса и домашних хозяйств по крайней мере на 20 млрд. фунтов ($29 млрд.)для каждого направления в обмен на получение правительственных гарантий кредитов и инвестиций на сумму 500 млрд.. Акции Lloyds выросли на 6.5%.



Основные индексы на Wall Street в среду не смогли удержать своих достижений и завершили день с потерями.
Фондовые площадки США открылись снижением на фоне опасений усугубления финансового кризиса и рецессии в экономике. Накануне после завершения торгов президент США Барак Обама в своем первом обращении к Конгрессу заявил, что уже выделенных на поддержание финансовой системы средств может не хватить. Кроме того, банк Merrill Lynch & Co сообщил об убытках в размере $15,84 млрд. по итогам IV квартала, что оказалось на $533 млн. больше, чем было объявлено ранее поглотившим его Bank of America.
Не добавила оптимизма инвесторам и опубликованная сегодня статистика: продажи жилья на вторичном рынке США снизились в ах вторичного жилья в США в январе на 5,3%.

Davenport снизил рейтинг First Capital Bancorp с Buy до Neutral
Caris & Company снизил рейтинг Dreamworks Animation с Above Average до Average
BB&T Capital Mkts снизил рейтинг Old Dominion с Buy до Hold

Argus повысил рейтинг Logitech Intl SA с Hold до Buy
Needham повысил рейтинг Alnylam Pharma с Underperform до Hold
Pali Research повысил рейтинг Mediacom Comm с Neutral до Buy
Keefe Bruyette повысил рейтинг Healthcare Realty с Mkt Perform до Outperform