Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-02-2009

Citigroup Inc
Банк достиг соглашения с правительством США о конвертации принадлежащих государству привилегированных акций банка в обыкновенные. Сумма сделки составит до 25 млрд долл. и после ее завершения доля государства в Citigroup может увеличиться до 30-40%, тогда как сейчас государству принадлежит менее 8% акций банка. При этом, по условиям сделки, Citigroup не получит от государства новых денежных средств и должен будет договориться с частными инвесторами, владеющими привилегированными акциями Citigroup, о конвертации их доли в обыкновенные акции.

Dell Inc
Чистая прибыль "Dell" в четвертом квартале ее финансового года, завершившемся 30 января, упала на 48%, до $351 млн., или 18 центов на акцию, по сравнению с $679 млн., или 31 центом на акцию, за аналогичный период предыдущего года

Ford Motor Company
Автопроизводитель сообщил о переоснащении завода в Кливленде для выпуска энерго сберегающих двигателей. Это позволит создать 250 новых рабочих мест.

Sony Corp
На должность президента Sony Corp. перейдет нынешний председатель правления и исполнительный директор Ховард Стрингер (Howard Stringer), который также оставит за собой эти посты.

Индекс Dow ненадолго вошел на позитивную территорию? после чего вернулся в красную зону и потерял около 40 пунктов. Nasdaq упал на 3 пункта и почти 8 пунктов потерял S&P500.

Индексы Dow и S&P 500 показали минимумы 1997 года в пятницу на опасениях роста доли правительства в Citigroup, а также после того, как статистика показала падение ВВП в IV квартале до минимумов за последние 26 лет.

Citigroup и Казначейство США сообщили о сделке, которая предусматривает перевод привилегированных акций на сумму в $25 млрд. в простые акции. Это автоматически увеличит долю правительства в банке до 36%. Также в рамках соглашения, Казначейство заменит большую часть состава Совета Директоров, однако исполнительный директор Викрам Пандит и председатель Совета Ричард Парсонс останутся на своих местах.
Акции Citi рухнули на 30% перед началом торгов, поскольку сделка усилила опасения относительно национализации банка.
Перед началом торгов правительство опубликовало пересмотренные оценки роста ВВП США в IV квартале, которые показали падение экономики на 6.2%, в то время как аналитики в среднем прогнозировали -5.4%.
Отдельный отчет показал рост индекса Ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго до 34.2 пп против 33.3 в январе. Аналитики прогнозировали снижение до 33.0.
Итоговый показатель потребительского доверия от Университета Мичиган вырос до 56.3 пп в феврале против изначального показателя в 56.2. Экономисты прогнозировали снижение до 56.
Корпоративные новости: Dell показал меньшие, чем ожидалось квартальные продажи в четверг. Компания также сообщила о намерениях сократить расходы на ближайшие 2 года на $1 млрд. Это привело к росту акций на 2%.

Wall Street откроется в пятницу снижением после того, как Citigroup и Казначейство США огласили о сделке на увеличение доли правительства в банке посредством приобретения дополнительного количества простых акций. Более того, опубликованный правительственный отчет показал большее, чем прогнозировалось, падение ВВП в IV квартале.

Citigroup и Казначейство США сообщили о сделке, которая предусматривает перевод привилегированных акций на сумму в $25 млрд. в простые акции. Это автоматически увеличит долю правительства в банке до 36%. Также в рамках соглашения, Казначейство заменит большую часть состава Совета Директоров, однако исполнительный директор Викрам Пандит и председатель Совета Ричард Парсонс останутся на своих местах.
Акции Citi рухнули на 30% перед началом торгов, поскольку сделка усилила опасения относительно национализации банка.
Представители банковского сектора останутся в центре внимания инвесторов в пятницу. Продажам до открытия рынка также подверглись акции Bank of America.
Перед началом торгов правительство опубликовало пересмотренные оценки роста ВВП США в IV квартале, которые показали падение экономики на 6.2%, в то время как аналитики в среднем прогнозировали -5.4%.
После начала торгов в распоряжение инвесторов поступит отчет Национальной Ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго о производственной активности на среднем западе. Ожидается, что индекс остался в феврале без изменений на уровне 33 пп.
Корпоративные новости: Ford Motor снова откроет завод в Кливленде, что приведет к созданию новых 250 рабочих мест.

FTSE-100 потерял с начала дня почти 100 пунктов. Одной из основных причин снижения индекса являются активные продажи во влиятельном банковском секторе. Так, акции Barclays (BARC) снизились на 11.0%, Royal Bank of Scotland (RBS) на 14.0%, а Lloyds Banking Group (LLOY) обвалились на -22.0%, после сообщения финансовых компаний о том, что соглашение с казначейством в отношении условий участия с программе поддержки банковских активов (Asset Protection Scheme) все еще не достигнуто. Падение цен на нефть оказывает давление на акции таких представителей энергетического сектора, как Royal Dutch Shell (RDSA RDSB). Среди позитивных моментов следует отметить рост British American Tobacco (BATS), который оказывает FTSE определенную поддержку после сообщения о росте прибыли на 22%. Кроме того, акции горно-добывающей группы Xstrata (XTA) укрепились на 3.0% после того, как Exane повысил их рейтинг с уровня 'outperform' до отметки 'neutral'.
FTSE-100 -97 п.п. (-2.5%)

, CAC-40 -51 п.п. (-1.9%), Xetra-DAX -88 п.п. (-2.2%)

Апрельский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $40,00 за баррель, ниже на -$1,22 с начала сегодняшней сессии.

На фоне снижения йены основные японский индексы завершили сессию ростом. Индекс Nikkei вырос на 110.49 пункта или на 1.48% до 7568.42, в то время как индекс TOPIX добавил 14.18 пунктов или 1,9% до 756.71.Обьем торгов на Nikkei составил 1.178 млрд акций. 149 компонентов индекса по итогам торгов повысились, 63 упали в цене и 13 остались на неизменном уровне.
Стоит также отметить, что индекс Nikkei завершил месяц потерями -5.32%, за текущий год потери индекса составили 14.6%.

Фондовый рынок Японии в четверг упал после того, как Standard & Poor’s спрогнозировал углубление рецессии в экономике Японии.

Акции Bridgestone Corp., крупнейшего в мире производителя шин, упали на 4.5%, в то время как акции Chugoku Electric Power Co. потеряли в цене 1.7% после того, как цены на нефть выросли до месячного максимума. Акции Advantest Corp. рухнули на 13% после того, как компания сообщила, что ожидает убытки. На 6.6% упали в цене акции Yamada Denki Co.
Акции Seven & I Holdings Co. падают 6-й день подряд, потеряв 1.3% (минимум с сентября 2005 года).
На 3% подешевели акции Aeon Co. после того, как рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг компании до Baa2.
Акции Nippon Steel Corp., между тем, подорожали на 2%.
В этом году индекс Nikkei снизился на 16%, поскольку мировая рецессия привела к снижению спроса на японские товары. Индекс падает 7-й день подряд после того, как правительственные данные показали падение экономики в IV квартале на 12.7%.

Впервые на этой неделе наблюдался в четверг рост европейских акций, при этом Dow Jones Stoxx 600 Index восстановился из области 6-летнего минимума после того, как UBS AG сменил исполнительного директора, а правительство Британии продлило гарантии по банковским активам.
Акции UBS выросли на 16%, поскольку швейцарский банк нанял на должность исполнительного директора бывшего исполнительного директора Credit Suisse Group AG Освальда Груэбеля.
На 26% взлетели акции RBS. Крупнейший британкский банк, управляемый правительством, сообщил о годовых убытках в размере stg24.1 млрд., что ниже среднего прогноза аналитиков в stg25.9 млрд.
RBS уплатит штраф в размере stg6.5 млрд. в виде превилегированных акций. Банк несет ответственность за первые stg19.5 млрд. убытков по застрахованным активам. RBS компенсирует 10% всех дополнительных убытков, а остальное – Казначейство. Казначейство Британии купит превилегированные акции на сумму в stg13 млрд.
Lloyds Banking Group Plc, который купил в прошлом месяце HBOS Plc, и Barclays Plc также могут участвовать в программе гарантирования. Акции Lloyds подорожали на 31%, а акции Barclays выросли в цене на 7%.

«Голубые фишки» Wall Street в четверг завершили торги в минусе, развернув общую динамику к концу торговой сессии.После завершения торгов Dell отчитался о квартальных результатах, показав разочаровывающую прибыль, что привело к падению курса акций на 3%.
Утром фондовый рынок укреплялся с заметным спросом на акции представителей банковского сектора. Однако во второй половине дня картина начала меняться.
Президент США Барак Обама представил бюджет на 2010 год в размере $3,6 трлн., призванный вывести Америку из экономического кризиса. При этом ожидается, что бюджетный дефицит в текущем году станет самым большим со времен Второй мировой войны и достигнет $1,75 трлн. Окончательные детали бюджета будут объявлены в апреле.
Среди экономических данных стоит отметить, что продажи жилья на первичном рынке упали в январе до исторического минимума, а количество обратившихся американцев за пособием по безработице достигло на прошлой неделе 26-летнего пика.
Корпоративные новости: Bank Of America Corporation надеется продать частный банк First Republic Bank, унаследованный от Merrill Lynch, сообщает Wall Street Journal reported. Merrill купил First Republic за $1.8 млрд. в 2007 году.
Квартальные убытки General Motors Corporation превысили ожидания и достигли $9.6 млрд.

Change % Change Last
Nikkei -3.29 (-0.1%) 7457.93
Topix -3.09 (-0.4%) 742.53
FTSE +66.66 (+1.73%) 3915.64
DAX +96.41 (+2.51%) 3942.62
CAC +47.92 (+1.78%) 2744.84
Dow -88.81 (-1.22%) 7182.08
NASDAQ -33.96 (-2.38%) 1391.47
S&P -12.07 (-1.58%) 752.83
10yr Note -18/32 2.99% 97 30/32
NYMEX Crude Oil +2.72 (+6.40%) $45.22

00:01 Великобритания Индекс уверенности потребителей от Gfk Февраль -39 -37
05:00 Япония Начала строительств Январь -5,8%
05:00 Япония Заказы на Строительство Январь -27,8%
10:00 Е16 Базовое значение индекса потребительских цен (предварительно) Январь 1,1%
10:00 Е15 Уровень безработицы Февраль 8,0% 8,0%
13:30 США Пересмотренное значение ВВП, г/г 4 кв -5,2% -3,8%
13:30 США Ценовой дефлятор 4 кв -5,5%
13:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продов-ия и энерг-ов 4 кв 0,6%
14:45 США Индекс активности Менеджеров по закупкам Чикаго Февраль 33,9 33,3
14:55 США Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета Февраль 56,4 56,2

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -3.29 (-0.1%) 7457.93
Topix -3.09 (-0.4%) 742.53
FTSE +66.66 (+1.73%) 3915.64
DAX +96.41 (+2.51%) 3942.62
CAC +47.92 (+1.78%) 2744.84
Dow -88.81 (-1.22%) 7182.08
NASDAQ -33.96 (-2.38%) 1391.47
S&P -12.07 (-1.58%) 752.83
10yr Note -18/32 2.99% 97 30/32
NYMEX Crude Oil +2.72 (+6.40%) $45.22

Фондовый рынок Японии в четверг упал после того, как Standard & Poor’s спрогнозировал углубление рецессии в экономике Японии.

Акции Bridgestone Corp., крупнейшего в мире производителя шин, упали на 4.5%, в то время как акции Chugoku Electric Power Co. потеряли в цене 1.7% после того, как цены на нефть выросли до месячного максимума. Акции Advantest Corp. рухнули на 13% после того, как компания сообщила, что ожидает убытки. На 6.6% упали в цене акции Yamada Denki Co.
Акции Seven & I Holdings Co. падают 6-й день подряд, потеряв 1.3% (минимум с сентября 2005 года).
На 3% подешевели акции Aeon Co. после того, как рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг компании до Baa2.
Акции Nippon Steel Corp., между тем, подорожали на 2%.
В этом году индекс Nikkei снизился на 16%, поскольку мировая рецессия привела к снижению спроса на японские товары. Индекс падает 7-й день подряд после того, как правительственные данные показали падение экономики в IV квартале на 12.7%.

Впервые на этой неделе наблюдался в четверг рост европейских акций, при этом Dow Jones Stoxx 600 Index восстановился из области 6-летнего минимума после того, как UBS AG сменил исполнительного директора, а правительство Британии продлило гарантии по банковским активам.

Акции UBS выросли на 16%, поскольку швейцарский банк нанял на должность исполнительного директора бывшего исполнительного директора Credit Suisse Group AG Освальда Груэбеля.
На 26% взлетели акции RBS. Крупнейший британкский банк, управляемый правительством, сообщил о годовых убытках в размере stg24.1 млрд., что ниже среднего прогноза аналитиков в stg25.9 млрд.
RBS уплатит штраф в размере stg6.5 млрд. в виде превилегированных акций. Банк несет ответственность за первые stg19.5 млрд. убытков по застрахованным активам. RBS компенсирует 10% всех дополнительных убытков, а остальное – Казначейство. Казначейство Британии купит превилегированные акции на сумму в stg13 млрд.
Lloyds Banking Group Plc, который купил в прошлом месяце HBOS Plc, и Barclays Plc также могут участвовать в программе гарантирования. Акции Lloyds подорожали на 31%, а акции Barclays выросли в цене на 7%.

«Голубые фишки» Wall Street в четверг завершили торги в минусе, развернув общую динамику к концу торговой сессии.

После завершения торгов Dell отчитался о квартальных результатах, показав разочаровывающую прибыль, что привело к падению курса акций на 3%.
Утром фондовый рынок укреплялся с заметным спросом на акции представителей банковского сектора. Однако во второй половине дня картина начала меняться.
Президент США Барак Обама представил бюджет на 2010 год в размере $3,6 трлн., призванный вывести Америку из экономического кризиса. При этом ожидается, что бюджетный дефицит в текущем году станет самым большим со времен Второй мировой войны и достигнет $1,75 трлн. Окончательные детали бюджета будут объявлены в апреле.
Среди экономических данных стоит отметить, что продажи жилья на первичном рынке упали в январе до исторического минимума, а количество обратившихся американцев за пособием по безработице достигло на прошлой неделе 26-летнего пика.
Корпоративные новости: Bank Of America Corporation надеется продать частный банк First Republic Bank, унаследованный от Merrill Lynch, сообщает Wall Street Journal reported. Merrill купил First Republic за $1.8 млрд. в 2007 году.
Квартальные убытки General Motors Corporation превысили ожидания и достигли $9.6 млрд.