Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-03-2009

American International Group Inc
Крупнейшая американская страховая компания AIG объявила, что потеряла в четвертом квартале 2008 года 61,7 миллиарда долларов, что является рекордным показателем в экономике США.Решение американского правительства выделить компании новый 30-миллиардный пакет финансовой помощи после того, как AIG получила в прошлом году помощь в размере 150 млрд, не добавило инвесторам оптимизма.

Berkshire Hathaway Inc
Инвестиционный фонд Berkshire Hathaway американского миллиардера Уоррена Баффета приступил к сокращениям штата сотрудников в принадлежащих ему компаниях, чтобы минимизировать расходы. В частности, число сотрудников компании Clayton Homes, принадлежащей фонду, в 2008 году было снижено на 16 процентов до 11998 человек. В Shaw Industries, предприятии по производству ковров, работы лишились 6,2 процента сотрудников.

Cellcom Israel Ltd
Оператор сотовой связи №1 в Израиле сообщил о увеличение чистой прибыли в 4кв 2008 года на 32%

Freddie Mac
Дэвид Моффетт по собственному желанию уходит с поста руководителя и члена совета директоров Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредита . Предприниматель приступил к исполнению этих должностных обязанностей только в сентябре 2008 г, когда гигант ипотечного рынка США фактически разорился и перешел под внешнее управление государства.

Toyota Motor Corp
Производство автомобилей Toyota в январе по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилось на 43 процента - до 413 тысяч 285 машин. Финансовый кризис и последующее падение спроса на автомобили привели к тому, что объем выпуска машин практически сравнялся с уровнем 1987 года,Руководство компании Toyota впервые за 71 год прогнозирует к концу финансового года, который закончится 31 марта, убытки в размере 4,95 миллиарда долларов. Фирма планирует сократить мировое производство продукции на 12% в следующем финансовом году, который начнется в следующем месяце.

Апрельский фьючерс на нефть марки WTI после подъема к максимуму сессии $42.07 на NYMEX, опустился к $39.44, но затем немного укрепился и в данный момент торгуется на $40.57 Поставки ОПЕК сократились в феврале шестой месяц подряд, поскольку члены картеля реализуют соглашение, направленное на поддержание цен. Однако аналитики ожидают нового снижения добычи на ближайшем заседании группы 15 марта.
"Учитывая недавнюю слабость цен на нефть... мы подозреваем, что ОПЕК не может позволить себе ничего не делать, и ей придется снова сократить добычу", - сказал Эдвард Мейр из MF Global.

Основные индексы снизились на отрицательную территорию, причем давление продаж привело S&P 500 и Dow Jones Industrial Average к новым многолетним минимумам. S&P 500 находится в настоящее время несколькими пунктами ниже отметки 700, и в настоящее время интересным представляется дальнейшее развитие ситуации, а именно: следует ли ожидать новой волны продаж, или же индекс получит поддержку и начнет восстановление.
Тем временем снижение на рынке носит повсеместный характер. День начался солидным ростом - все 10 основных секторов S&P 500 торговались на положительной территории, однако, в настоящее время выше нулевой отметки находятся лишь энергетический (+0.6%), материальный (+0.7%), и технологический (+0.2%) сектора.

Фондовые индексы несут потери после публикации разочаровывающего январского индекса незавершенных продаж на рынке жилья.
Показатель в январе снизился на 7.7% м/м, что значительно хуже ожидавшегося падения на 3.5%. Кроме того, декабрьский индекс был пересмотрен до +4.8% и, таким образом, остается единственным с августа прошлого года положительным показателем.
Лидеры торгов: BRKR +15.4%, TYPE +14.6%, FR +12.4%, PDLI +11.8%, THO +11.5%, BPOP +11.3%, DDR +11.1%, CBG +11.1%, DCT +11%, AZO +10.7%, SOL +9.5%.
Аутсайдеры: ICTG -20.5%, IMMR -18.2%, PRX -16.6%, SNTA -11.8%, HTE -9.8%, MTW -8%, MGM -7.9%.

Акции нефтяных компаний продолжают оказывать давление на "голубые фишки", в частности в Лондоне, где продажи BP (BP.), BG Group (BG.) и Royal Dutch Shell (RDSA RDSB), в общей сложности стали причиной снижения FTSE на 20 пунктов. Крупнейшим лидером сегодня является Standard Chartered (STAN), акции которого подскочили на 8.3% после сообщения о росте чистой прибыли по итогам 2008 года на 19%. Представители банковского сектора смогли восстановить понесенные ранее потери и торгуются в настоящее время в районе нулевой отметки.
FTSE-100 -33 п.п. (-0.9%)

, CAC-40 +26 п.п. (+1.0%), а Xetra-DAX +36 п.п. (+1.0%)

Пострадавшие более других в течение прошлой сессии сектора сегодня находятся в числе лидеров роста. Финансовый прибавил 1.6% после обвала на 6.8% в понедельник, материальный укрепился на 1.9%, после того, как вчера потерял 6.9%, а энергетический вырос на 1.6% против снижения на 6.4% накануне. Тем не менее, рост на рынке остается весьма ограниченным.

Американские индексные фьючерсы укрепили свои позиции и позволяют прогнозировать, что на Wall Street день начнется ростом акций: S&P futures vs fair value: +12.70. Nasdaq futures vs fair value: +18.30.
Экономических новостей и корпоративных отчетов сегодня немного и данный факт сам по себе является достаточным основанием для восстановления рынка после крупных потерь накануне. Понедельник стал десятым днем падения индексов за последние 11 торговые сессии, причем были достигнуты новые многолетние минимумы.
Нефтяные фьючерсы растут в цене (+3.6% до $41.60 за баррель). Золото тем временем дешевеет (- 1.5% до $926.00 за тройскую унцию.)

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть вернулись выше отметки $40 за баррель и в данный момент торгуются в области $40,80 (+$0,65).

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -288.27 (-3.8%) 7280.15
Topix -22.12 (-2.9%) 734.59
FTSE -204.26 (-5.33%) 3625.83
DAX -133.67 (-3.48%) 3710.07
CAC -121.02 (-4.48%) 2581.46
Dow -299.64 (-4.24%) 6763.29
NASDAQ -54.99 (-3.99%) 1322.85
S&P -34.27 (-4.66%) 700.82
10yr Note +1 8/32 (2.86%) 98 31/32
NYMEX Crude Oil -4.61 (-10.30%) $40.15

Фондовый рынок Японии в понедельник ослабел, что в итоге привело к максимальному за последние 6 недель падению индекса Nikkei 225. Давление на рынок оказало падение экономики в США, снижение уровня зарплат в Японии, а также падение цен на сырье, что стало признаком углубления мировой рецессии.
Акции Canon Inc. упали в цене на 4.9%.

Акции Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. отступили на 7% после того, как правительственный отчет показал снижение зарплат третий месяц подряд. Статистика понедельника показала, что в январе уровень зарплат в Японии упал на 1.3% по сравнению с предыдущим годом.
На 6.8% упали в цене акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc..
Акции Inpex Corp. подешевели на 7.8%.
Индекс Nikkei снизился в 2009 году на 18%. Более 50 компаний, входящих в расчет индекса, «похудели» минимум в два раза.

Фондовый рынок Европы показал максимальное снижение с декабря, что привело индекс Dow Jones Stoxx 600 Index к 6-летнему минимуму после того, как Уоррен Баффет, - председатель правления Совета директоров компании Berkshire Hathaway Inc, для которой прошлый год стал самым ужасным за всю историю, - в воскресенье заявил, что экономика будет оставаться «слабой» на протяжении 2009 года. Акции HSBC Holdings Plc рухнули на 19% (максимальное падение как минимум с 1992 года).
Акции Royal Dutch Shell Plc подешевели более чем на 6%.
Акции Lloyds рухнули на 15%.
Индекс европейских банков упал на 10% (максимальное падение с октября).
Акции BNP Paribas SA, крупнейшего французского банка, упали на 1.9%, при этом снижение стоимости акций с начала года достигло уже 22%.

«Голубые фишки» Wall Street также рухнули в понедельник после того, как масштабные квартальные убытки страховой компании American International Group усилили опасения относительно перспектив сектора. Среди экономических публикаций: Институт Управления Поставками (ISM) опубликовал свой индекс производственной активности, который составил 35.8 пп против 35.6.
Также были опубликованы данные по личным доходам и расходам американцев. Доходы в январе выросли на 0.4% после -0.2% в декабре. Экономисты прогнозировали -0.2%. Отдельный отчет показал снижение расходов американцев на 3.3% в январе после -2.4% в декабре. Экономисты прогнозировали -1.5%.
Корпоративные новости: Квартальные убытки страхового гиганта American International Group Inc оказались значительно больше прогноза и составили $61.7 млрд.. Минфин и Федеральный резерв проинвестируют компанию на $30 млрд.
Уоррен Баффет заявил, что экономика будет оставаться «слабой» на протяжении 2009 года и далее, при этом он воздержался от прогнозов касательно ситуации на фондовых рынках.
Чистая прибыль Cellcom Israel Ltd выросла на 32%, при этом выручка снизилась на 0.8%.

Фондовый рынок Австралии завершил торги во вторник снижением, хотя и выше сессионных минимумов после решения Резервного Бнака Австралии оставить ставку неизменной на уровне 3.25%: индекс S&P/ASX 200 снизился на 30.90 пп или 0.95% до 3219.2.

Change % Change Last
Nikkei -288.27 (-3.8%) 7280.15
Topix -22.12 (-2.9%) 734.59
FTSE -204.26 (-5.33%) 3625.83
DAX -133.67 (-3.48%) 3710.07
CAC -121.02 (-4.48%) 2581.46
Dow -299.64 (-4.24%) 6763.29
NASDAQ -54.99 (-3.99%) 1322.85
S&P -34.27 (-4.66%) 700.82
10yr Note +1 8/32 (2.86%) 98 31/32
NYMEX Crude Oil -4.61 (-10.30%) $40.15

00:30 Австралия Розничные продажи (м/м), Январь, 3.8%
00:30 Австралия Тренд розничных продаж (м/м), Январь, 0.0%
03:30 Австралия Решение резервного банка Австралии по процентной ставке, Март, 3.00% 3.25%
06:45 Швейцария Данные по ВВП (кв/кв), 4 кв, -1.1% 0.0%
06:45 Швейцария Данные по ВВП (г/г), 4 кв, 0.1% 1.6%
09:30 Великобритания Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства, Февраль, 34.5
14:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке, Март, 0.75% 1.00%
15:00 США Незавершенные продажи на рынке недвижимости (м/м), Январь, -3.0% 6.3% 15:00 США Отчет Б. Бернанке перед Бюджетным комитетом Сената
22:00 США Индикатор потребительской уверенности от АВС, -48
22:30 Австралия Индекс деловой активности в сфере услуг, Февраль, 41

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -288.27 (-3.8%) 7280.15
Topix -22.12 (-2.9%) 734.59
FTSE -204.26 (-5.33%) 3625.83
DAX -133.67 (-3.48%) 3710.07
CAC -121.02 (-4.48%) 2581.46
Dow -299.64 (-4.24%) 6763.29
NASDAQ -54.99 (-3.99%) 1322.85
S&P -34.27 (-4.66%) 700.82
10yr Note +1 8/32 (2.86%) 98 31/32
NYMEX Crude Oil -4.61 (-10.30%) $40.15

Фондовый рынок Японии в понедельник ослабел, что в итоге привело к максимальному за последние 6 недель падению индекса Nikkei 225. Давление на рынок оказало падение экономики в США, снижение уровня зарплат в Японии, а также падение цен на сырье, что стало признаком углубления мировой рецессии.
Акции Canon Inc. упали в цене на 4.9%.

Акции Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. отступили на 7% после того, как правительственный отчет показал снижение зарплат третий месяц подряд. Статистика понедельника показала, что в январе уровень зарплат в Японии упал на 1.3% по сравнению с предыдущим годом.
На 6.8% упали в цене акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc..
Акции Inpex Corp. подешевели на 7.8%.
Индекс Nikkei снизился в 2009 году на 18%. Более 50 компаний, входящих в расчет индекса, «похудели» минимум в два раза.

Фондовый рынок Европы показал максимальное снижение с декабря, что привело индекс Dow Jones Stoxx 600 Index к 6-летнему минимуму после того, как Уоррен Баффет, - председатель правления Совета директоров компании Berkshire Hathaway Inc, для которой прошлый год стал самым ужасным за всю историю, - в воскресенье заявил, что экономика будет оставаться «слабой» на протяжении 2009 года. Акции HSBC Holdings Plc рухнули на 19% (максимальное падение как минимум с 1992 года).
Акции Royal Dutch Shell Plc подешевели более чем на 6%.
Акции Lloyds рухнули на 15%.
Индекс европейских банков упал на 10% (максимальное падение с октября).
Акции BNP Paribas SA, крупнейшего французского банка, упали на 1.9%, при этом снижение стоимости акций с начала года достигло уже 22%.

«Голубые фишки» Wall Street также рухнули в понедельник после того, как масштабные квартальные убытки страховой компании American International Group усилили опасения относительно перспектив сектора. Среди экономических публикаций: Институт Управления Поставками (ISM) опубликовал свой индекс производственной активности, который составил 35.8 пп против 35.6.
Также были опубликованы данные по личным доходам и расходам американцев. Доходы в январе выросли на 0.4% после -0.2% в декабре. Экономисты прогнозировали -0.2%. Отдельный отчет показал снижение расходов американцев на 3.3% в январе после -2.4% в декабре. Экономисты прогнозировали -1.5%.
Корпоративные новости: Квартальные убытки страхового гиганта American International Group Inc оказались значительно больше прогноза и составили $61.7 млрд.. Минфин и Федеральный резерв проинвестируют компанию на $30 млрд.
Уоррен Баффет заявил, что экономика будет оставаться «слабой» на протяжении 2009 года и далее, при этом он воздержался от прогнозов касательно ситуации на фондовых рынках.
Чистая прибыль Cellcom Israel Ltd выросла на 32%, при этом выручка снизилась на 0.8%.