Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-03-2009

Аудиторы, работающие c компанией General Motors, заявили, что существуют "большие сомнения" в том, что автогиганту удастся удержаться на плаву.
По мнению специалистов компании Deloitte&Touche, убытки компании и сложности с продажами заставляют поставить под вопрос ее будущее.
Эти выводы повторяют опасения, уже высказывавшиеся аудиторами раньше, относительно глубины проблем, с которыми столкнулась General Motors.
На прошлой неделе GM выпустила отчет, согласно которому убытки автопроизводителя за 2008 год составили 30,9 млрд. долларов. В этом же документе говорится, что 2009 год будет "полон вызовов" для компании.
Руководство GM планирует сократить 47 тыс. рабочих мест и не исключает возможности обращения за дополнительной помощью к американскому правительству.
Компания уже получила заем в размере 13,4 млрд. долларов, и ей может понадобиться еще 22,6 млрд. долларов.
В начале этой недели руководство GM предупредило, что европейские подразделения компании могут прекратить свое существование в течение нескольких недель, если им не помогут власти ЕС. В этом случае без работы может остаться 300 тыс. человек.
По мнению менеджеров компании, европейские правительства должны немедленно вмешаться, чтобы не допустить разорения предприятий GM в Европе, что может наступить уже в ближайшие месяцы.

Индексы активизировали снижение и в настоящее время направляются к многолетним минимумам, установленным в начале недели. тем временем, ситуация на товарно-сырьевых рынках остается неоднозначной.
Нефть подешевела на 2.1% до $44.40 за баррель. С начала года "черное золото" потеряло в цене лишь 0.5%, однако, по сравнению с историческим пиком цена упала на 70%.
Цена природного газа достигла минимальной отметки за сегодняшний день после сообщения о том, что запасы топлива по сравнению с предыдущей неделей снизились лишь незначительно. Цена газа составляет $4.24 за контракт.
Драгоценные металлы восстанавливаются в цене после снижения в ходе предыдущих сессий. Золото подорожало на 0.6% до $911.70 за унцию, а серебро прибавило в цене 0.8% до $13.02 за унцию.

Индексы углубились на отрицательную территорию, однако, S&P 500 получил поддержку на подходе к отметке 695 и торгуется в настоящее время неподалеку от многолетнего минимума, установленного во вторник в районе 692.
Телекоммуникационный сектор в настоящее время единственный из основных находится на положительной территории ( +1.3%) благодаря укреплению интегрированных телекоммуникационных компаний Verizon (VZ 28.83, +0.68) и AT&T (T 23.42, +0.42) после того, как рейтинг их акций был повышен аналитиками UBS.

Представители нефтяного сектора оказывают давление на "голубые фишки" из-за ослабления цен на нефть. Лидерами продаж в данном сегменте являются Total SA (FP) и Royal Dutch Shell (RDSA). Представители финансового сектора также несут потери, так в Лондоне только продажи акций HSBC (HSBA) вызвали снижения FTSE на 11 п.п. Обвал акций Aviva (AV.) на данный момент составил 30.0% после сообщения о получени убытков по итогам года и пересмотре их рейтинга с уровня 'buy' до 'hold' аналитиками Deutsche Bank.
FTSE-100 -88 п.п. (-2.4%), CAC-40 -67 п.п. (-2.5%), а Хetra-DAX -118 п.п. (-3.0%).

Лидеры роста: GVHR +86.7%, MIDD +19.1%, OMGI +18.5%, ARII +14.7%, CIEN +13.2%, CSR +12.9%, SONE +12.3%, WTW +10.8%, EDZ +10.5%, FAZ +10%, FDO +9.8%, ADBE +9.2%.
Лидеры снижения: GYMB -35.5%, DAR -21%, BCS -15%, ING -14.1%, AEG -13.8%, IBN -13.2%, SFL -12.3%, LYG -11.9%, TXT -11.9%, EXM -11.7%, HTZ -11.1%, WFC -11.1%, SBCF -10.9%, CCRN -10.7%, AINV -10.4%, FAS -10.2%, HIG -10.1%.

Как и предполагалось, фондовый рынок открылся с потерями и к настоящему моменту свел на нет все свои вчерашние достижения.
Финансовый сектор является главным аутсайдером, потеряв с начала дня 4.0%. Bank of America (BAC 3.45, -0.14), Wells Fargo (WFC 8.86, -0.80), и JPMorgan Chase (JPM 18.66, -0.64) несут самые серьезные потери после сообщения о том, что Moody's пересматривает рейтинги BAC и WFC с целью возможного их понижения. Ранее агентство уже понизило рейтинг JPM. Акции WFC сегодня достигли нового многолетнего минимума.

Динамика индексных фьючерсов (S&P futures vs fair value: -18.40. Nasdaq futures vs fair value: -17.80. ) свидетельствует о том, что после впечатляющего ралли накануне сегодня торги откроются существенным снижением индексов.
В среду Dow вырос почти на 150 пунктов, а рост S&P и Nasdaq превысил 2% в ходе восстановления Dow из района минимума апреля 1997 года. S&P перед восстановлением находился в районе минимальной отметки с октября 1996 года.
Сегодня давление на рынок могут оказать как слабые данные по продажам крупнейших ритейлеров, так и негативные экономические новости.
Jobless claims снизились на 31k до 639k, производительность труда (без учета с/х сектора) в четвертом квартале составила -0.4% против предварительной оценки +3.2%
Затраты на рабочую силу в расчете на единицу выпущенной продукции (Unit labor costs) в четвертом квартале составила +5.7% против предварительной оценки +1.8%.
Цена нефти снизилась на $1.20 до $44.18 за баррель.
Торги на азиатских рынках завершились без определенной тенденции- Nikkei прибавил почти 2%. Европейские рынки в настоящее время несут потери.

По данным WSJ продажи Macy составили -8.5% г/г, Target -4.1% г/г, а Abercrombie & Fitch -30% г/г.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +61.24 (+0.9%) 7290.96
Topix +5.24 (+0.7%) 732.04
FTSE +133.78 (+3.81%) 3645.87
DAX +200.22 (+5.42%) 3890.94
CAC +121.13 (+4.74%) 2675.68
Dow +149.82 (+2.23%) 6875.84
NASDAQ +32.73 (+2.48%) 1353.74
S&P +16.53 (+2.37%) 712.86
10yr Note -26/32 (2.98%) 98
NYMEX Crude Oil +3.73 (+9.01%) $45.14

Фондовый рынок Японии вырос в среду впервые за последние 3 дня на спекуляциях, что новые вливания в экономику Китая усилят спрос на товары машиностроительной отрасли и сырье.
Акции Hitachi Construction Machinery Co. взлетели в цене на 7.4% после того, как бывший глава статистического бюро Китая Ли Дешуи сказал, что премьер-министр Китая Вен Джабао в четверг огласит пакет мер по поддержке экономики в размере дополнительного вливания 4 трлн. юаней ($585 млрд.).

Акции Inpex подорожали на 4.4%, а акции Japan Petroleum прибавили в цене 4.6%. акции производителя меди Nippon Mining Holdings Inc. подорожали на 3.8%.
Фондовый индекс Nikkei в 2009 году снизился на 18%, что меньше, нежели потери S&P, которые с начала года составили 23%.

Восстановление также наблюдалось на фондовом рынке Европы, где акции укрепились из области 12-летних минимумов, а Dow Jones Stoxx 600 Index показал максимальный рост в 2009 году.
Акции BHP Billiton Ltd. и Xstrata Plc взлетели более чем на 13%, поскольку медь, никель и алюминий выросли в цене на оптимистических ожиданиях, что восстановление экономики Китая приведет к росту спроса на сырье.Акции Volkswagen AG выросли на 7.4%, а акции Standard Chartered Plc укрепились на 15% после позитивных отзывов UBS AG, который повысил рейтинг по акциям компании до “покупать” с “нейтрального”.
На 2.9% подорожали акции France Telecom после того, как компания повысила годовой дивиденд до Е1.40 на акцию с Е1.30 в 2007 году.
Акции Metro AG прибавили 4.1%. Bank of America Corp. повысил рейтинг компании до “покупать”.

Ралли на Wall Street в среду ускорилось во второй половине дня, при этом индекс Dow взлетел почти на 150 пунктов.Китай: В среду представители Китая заявили об улучшении ситуации в промышленном секторе страны, что происходит 3-й месяц подряд. Азиатские фондовые рынки поддержали также сообщения о том, что Пекин увеличит программу стимулирования экономики на $585 млрд. Фондовый индекс Shanghai Composite Index вырос на 6.1%. Японский Nikkei завершил торги с повышением примерно на 1%.
Европейские фондовые рынки также укрепили свои позиции в среду: французский индекс CAC вырос более чем на 2.5%, британский FTSE-100 прибавил 2.4%, а немецкий DAX – более чем на 3%.
План Обамы: План по поддержке финансового сектора президента Обамы, оцениваемый в $75 млрд., направлен на реструктуризацию ипотечных кредитов, при этом ежемесячные выплаты по кредитам не могут превышать 31% ежемесячного чистого дохода.
Рынок труда: Опубликованные в среду данные по рынку труда США показали дальнейшее ослабление общей тенденции. Частная компания ADP заявила, что безработица в частном секторе в феврале выросла примерно до 700,000 человек, что превысило прогноз аналитиков в -630,000.
В целом внимание инвесторов уже обращено к пятничному отчету по занятости. Аналитики прогнозируют сокращение занятости на 650,000 американцев в феврале, что выше январского показателя в 598,000. Также ожидается, что уровень безработицы вырос до 7.9% с 7.6%.
В среду вышел отчет Института Управления поставками, который показал падение индекса активности в сервисном секторе в феврале на 1.3% до 41.6.

Второй день подряд преобладание покупок на торговых площадках обеспечили новости из Китая. Сегодня инвесторы отыгрывали заявление премьера Госсовета КНР Вэня Цзябао о том, что на поддержку экономики страны выделяется $585 млрд., обещанные еще в ноябре. Не исключено, что в течение года эта цифра будет увеличена. Он также сказал, что китайские власти надеются на экономический рост в текущем году не ниже поставленной планки в 8%. Кроме того, Вэнь Цзябао пообещал бороться с безработицей.
Японские инвесторы сочли, что подобные заявления дают основания ожидать устойчивости роста спроса на оборудование, которое экспортируется в Китай японскими компаниями, и на сырьевые товары. На этом фоне участники торгов активно пополняли свои портфели бумагами машиностроительных компаний. Котировки акций "нефтянки" поддержал рост цен на "черное золото" по итогам торгов накануне.
В результате индекс Nikkei прибавил 1,95% до 7433,49 пункта. Индекс Topix вырос на 1,30% до 741,55 пункта.

Апрельский фьючерсный контракт Nymex WTI Apr 2009 снизился в цене на 53 цента до $44.85 за баррель, ранее достигнув сессионного минимума $44.80.

Change % Change Last
Nikkei +61.24 (+0.9%) 7290.96
Topix +5.24 (+0.7%) 732.04
FTSE +133.78 (+3.81%) 3645.87
DAX +200.22 (+5.42%) 3890.94
CAC +121.13 (+4.74%) 2675.68
Dow +149.82 (+2.23%) 6875.84
NASDAQ +32.73 (+2.48%) 1353.74
S&P +16.53 (+2.37%) 712.86
10yr Note -26/32 (2.98%) 98
NYMEX Crude Oil +3.73 (+9.01%) $45.14

00:30 Австралия Количество разрешений на строительство новых домов (м/м), Январь, 1.0% -2.9%
00:30 Австралия Количество разрешений на строительство новых домов (г/г), Январь, -30.4% -32.9%
00:30 Австралия Сальдо торгового баланса (в австралийских долларах), Январь, 1.100B 589M
05:00 Великобритания Изменение объема регистраций новых автомобилей( (г/г), Февраль, -30.9%
07:45 Франция Уровень безработицы ILO, 4 кв, 7.7%
07:50 Франция Индекс цен производителей (м/м), Январь, -1.4%
07:50 Франция Индекс цен производителей (г/г), Январь, 0.0%
10:00 Еврозона Сезонно-скорректированные данные по ВВП (кв/кв), 4 кв, -1.5% -1.5%
10:00 Еврозона Сезонно-скорректированные данные по ВВП (г/г), 4 кв, -1.2% -1.2%
10:00 Еврозона Расходы домашних хозяйств (кв/кв), 4 кв, 0.0%
10:00 Еврозона Государственные расходы в Еврозоне (кв/кв), 4 кв, 0.7%
12:00 Великобритания Решение банка Англии по процентной ставке, март, 0.5% 1.0%
12:45 Еврозона Решение Европейского Центробанка по процентной ставке, Март, 1.50% 2.00%
13:30 Канада Разрешения на строительство (м/м), Январь, -3.9%
13:30 США Производительность труда (без учета с/х сектора), 4 кв, 1.6% 3.2%
13:30 США Затраты на рабочую силу в расчете на единицу, 4 кв, 3.4% 1.8%
13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, Неделя, 667K
13:30 США Количество повторных обращений за пособиями по безработице, Неделя, 5112K
15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey, Февраль, 37.5 36.1
15:00 США Выступление Гейтнера по вопросам бюджета
15:00 США Производственные заказы, Январь, -3.0% -3.9%
22:30 Австралия Индекс деловой активности в строительном секторе, Февраль, 34.1

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +61.24 (+0.9%) 7290.96
Topix +5.24 (+0.7%) 732.04
FTSE +133.78 (+3.81%) 3645.87
DAX +200.22 (+5.42%) 3890.94
CAC +121.13 (+4.74%) 2675.68
Dow +149.82 (+2.23%) 6875.84
NASDAQ +32.73 (+2.48%) 1353.74
S&P +16.53 (+2.37%) 712.86
10yr Note -26/32 (2.98%) 98
NYMEX Crude Oil +3.73 (+9.01%) $45.14

Фондовый рынок Японии вырос в среду впервые за последние 3 дня на спекуляциях, что новые вливания в экономику Китая усилят спрос на товары машиностроительной отрасли и сырье.
Акции Hitachi Construction Machinery Co. взлетели в цене на 7.4% после того, как бывший глава статистического бюро Китая Ли Дешуи сказал, что премьер-министр Китая Вен Джабао в четверг огласит пакет мер по поддержке экономики в размере дополнительного вливания 4 трлн. юаней ($585 млрд.).

Акции Inpex подорожали на 4.4%, а акции Japan Petroleum прибавили в цене 4.6%. акции производителя меди Nippon Mining Holdings Inc. подорожали на 3.8%.
Фондовый индекс Nikkei в 2009 году снизился на 18%, что меньше, нежели потери S&P, которые с начала года составили 23%.

Восстановление также наблюдалось на фондовом рынке Европы, где акции укрепились из области 12-летних минимумов, а Dow Jones Stoxx 600 Index показал максимальный рост в 2009 году.
Акции BHP Billiton Ltd. и Xstrata Plc взлетели более чем на 13%, поскольку медь, никель и алюминий выросли в цене на оптимистических ожиданиях, что восстановление экономики Китая приведет к росту спроса на сырье. Акции Volkswagen AG выросли на 7.4%, а акции Standard Chartered Plc укрепились на 15% после позитивных отзывов UBS AG, который повысил рейтинг по акциям компании до “покупать” с “нейтрального”.
На 2.9% подорожали акции France Telecom после того, как компания повысила годовой дивиденд до Е1.40 на акцию с Е1.30 в 2007 году.
Акции Metro AG прибавили 4.1%. Bank of America Corp. повысил рейтинг компании до “покупать”.

Ралли на Wall Street в среду ускорилось во второй половине дня, при этом индекс Dow взлетел почти на 150 пунктов.Китай: В среду представители Китая заявили об улучшении ситуации в промышленном секторе страны, что происходит 3-й месяц подряд. Азиатские фондовые рынки поддержали также сообщения о том, что Пекин увеличит программу стимулирования экономики на $585 млрд. Фондовый индекс Shanghai Composite Index вырос на 6.1%. Японский Nikkei завершил торги с повышением примерно на 1%.
Европейские фондовые рынки также укрепили свои позиции в среду: французский индекс CAC вырос более чем на 2.5%, британский FTSE-100 прибавил 2.4%, а немецкий DAX – более чем на 3%.
План Обамы: План по поддержке финансового сектора президента Обамы, оцениваемый в $75 млрд., направлен на реструктуризацию ипотечных кредитов, при этом ежемесячные выплаты по кредитам не могут превышать 31% ежемесячного чистого дохода.
Рынок труда: Опубликованные в среду данные по рынку труда США показали дальнейшее ослабление общей тенденции. Частная компания ADP заявила, что безработица в частном секторе в феврале выросла примерно до 700,000 человек, что превысило прогноз аналитиков в -630,000.
В целом внимание инвесторов уже обращено к пятничному отчету по занятости. Аналитики прогнозируют сокращение занятости на 650,000 американцев в феврале, что выше январского показателя в 598,000. Также ожидается, что уровень безработицы вырос до 7.9% с 7.6%.
В среду вышел отчет Института Управления поставками, который показал падение индекса активности в сервисном секторе в феврале на 1.3% до 41.6.