Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-03-2009

Убытки A D C Telecommunications по итогам I квартале увеличились до $442.8 млн. или $4.45 из расчета на акцию по сравнению с $46 млн. или 40 центами на акцию годом ранее. Выручка сократилась до $254.3 млн. с $329.1 млн.

Чистая прибыль Big Lots Inc в IV квартале, который завершился 31 января, упала до $78.8 млн. или 97 центов на акцию против $92 млн. или $1.05 на акцию. Продажи снизились на 3% до $1.37 млрд.

Квартальная прибыль BJ's Wholesale Club, Inc. выросла до $52.7 млн. или 91 центов на акцию против $50.2 млн. или 80 центов на акцию годом ранее. Общая выручка увеличилась до $2.56 млрд. с $2.48 млрд.

Квартальная прибыль Costco Whsl Corp New упала на 27% из-за спада в экономике.

Представитель оборонной промышленности - компания Lockheed Martin Corporation (Holding Company) – получил 10-летний контракт стоимостью в $5 млрд. по предоставлению услуг по сопровождению войск США особого назначения по всему миру.

Palm Inc New прогнозирует выручку в III квартале в размере $85 - $90 млн. Снижение по сравнению с предыдущим кварталом и прошлым годом связано с общим сокращением спроса на смартфоны.

Квартальные убытки U S Concrete Inc увеличились до $132.3 млн. или $3.63 из расчета на акцию против $80.1 млн. или $2.09 на акцию годом ранее. Выручка сократилась на 13% до $173.3 млн.

Золото торгуется в области $905.60/унц., у нижней границы диапазона $905.60/$923.00. Технические трейдеры отмечают поддержку на $904.48 (50% Фибо от $802.95/$1006 движения) и $893.65 (55-дневная МА).

Основные индексы демонстрируют солидный рост, хотя финансовый сектор отступает (-2.2%). Поддержку рынку оказала публикация «Бежевой Книги», которая традиционно выходит перед очередным заседанием ФРС и дает оценку ситуации в 12 регионах страны. Документ предполагает, что до конца 2009 и начала 2010 годов не стоит рассчитывать на улучшение экономической ситуации. Сектор недвижимости по-прежнему очень слаб, причем потребительские расходы также сокращаются.

На заводах концерна Opel в Германии должно быть сокращено 3500 рабочих мест. Кроме того, концерн намерен уменьшить заработную плату оставшихся сотрудников.

Акции на Wall Street подорожали в среду на фоне улучшения в экономике Китая, а также раскрытия американскими политиками деталей плана Обамы в $75 млрд.

Китай: В среду представители Китая заявили об улучшении ситуации в промышленном секторе страны, что происходит 3-й месяц подряд. Азиатские фондовые рынки поддержали также сообщения о том, что Пекин увеличит программу стимулирования экономики на $585 млрд. Фондовый индекс Shanghai Composite Index вырос на 6.1%. Японский Nikkei завершил торги с повышением примерно на 1%.
Европейские фондовые рынки также укрепили свои позиции в среду: французский индекс CAC вырос более чем на 2.5%, британский FTSE-100 прибавил 2.4%, а немецкий DAX – более чем на 3%.
План Обамы: План по поддержке финансового сектора президента Обамы, оцениваемый в $75 млрд., направлен на реструктуризацию ипотечных кредитов, при этом ежемесячные выплаты по кредитам не могут превышать 31% ежемесячного чистого дохода.
Рынок труда: Опубликованные в среду данные по рынку труда США показали дальнейшее ослабление общей тенденции. Частная компания ADP заявила, что безработица в частном секторе в феврале выросла примерно до 700,000 человек, что превысило прогноз аналитиков в -630,000.
В целом внимание инвесторов уже обращено к пятничному отчету по занятости. Аналитики прогнозируют сокращение занятости на 650,000 американцев в феврале, что выше январского показателя в 598,000. Также ожидается, что уровень безработицы вырос до 7.9% с 7.6%.
В среду вышел отчет Института Управления поставками, который показал падение индекса активности в сервисном секторе в феврале на 1.3% до 41.6.

После фиксации длинных позиций по золоту на COMEX, семидневное снижение обрело поддержку поблизости от $904.48.
Апрельский фьючерс снизился сегодня на 0.18% и минимум сессии на данный момент составляет $909.00 за тройскую унцию. В ходе торгов котировки поднимались к уровню $923.00.Дальнейшие продажи золотых слитков были обусловлены, как считают эксперты, дефицитом наличности у крупных игроков, необходимой для того, чтобы компенсировать потери на других рынках, в первую очередь на рынке акций. В данный момент цена составляет $912.00 за тройскую унцию

Фондовые площадки США начали сессии уверенным ростом. на фоне данных о замедлении спада производственной активности в Китае и ожиданиях увеличения американскими властями расходов на развитие инфраструктуры. Набирают силу предприятия с крупной капитализацией, такие как Cisco, Intel, and Apple.
В тоже время лидер экономики General Electric обновил годовой минимум, на текущий момент потери акций фирмы составили 0.81 цент.

Американские индексные фьючерсы укрепили свои позиции и позволяют прогнозировать, что на Wall Street день начнется ростом акций: S&P futures vs fair value: +15.30. Nasdaq futures vs fair value: +17.25.
Положительное влияние на ход торговой сессии могут оказать ожидания инвесторов относительно того, что власти Китая могут предпринять дополнительные меры для стимулирования экономического роста, в то время как рост цен на металлы и нефть может привести к повышению котировок компаний сырьевого сектора.Таким образом, не исключается, что в ходе торгов могут подорожать бумаги производитея алюминия Alcoa Inc. и производителя меди Freeport- McMoRan Copper & Gold Inc.Среди нефтяных компаний ростом котировок могут отметиться ConocoPhillips и Exxon.

"Участники рынка, вероятно, могут прийти к заключению, что худшее в отношении дальнейшего снижения цен уже позади", - считают аналитики.
Апрельские фьючерсы на нефть марки Light Sweet выросли на $1,57 до $43,22 за баррель. В данный момент цена составляет $43.05
Еженедельные данные о запасах нефти от Управления энергетической информации США выйдут сегодня в 15:30 GMT.
Аналитики ожидают, что запасы выросли на 1,2 миллиона баррелей.

На электронных торгах, перед открытием регулярной сессии цены на нефть продолжают укрепляться. Апрельский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $42,70 за баррель (+$1.09). Влияние на ход торгов могут оказать публикуемые во второй половие дня данные по запасам сырой нефти в США. Ожидается рост запасов на 900К баррелей.

Nikkei 225 по итогам дня вырос на 61.24 п.п., или 0.85%, до7290.96. Объем торгов компонентов Nikkei составил 1.480 млрд. акций, 160 наименований которых выросли, 50 снизились, а 15 остались без изменений.

TOPIX прибавил 5.24 п.п., до 732.04.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -50.43 (-0.69%) 7,229.72
Topix (1,06%) 726,8
FTSE -113.74 (-3.14%) 3,512.09
DAX -19.35 (-0.52%) 3,690.72
CAC (-1,04%) 2 554,55
Dow -37.27 (-0.55%) 6,726.02
NASDAQ -1.84 (-0.14%) 1,321.01
S&P -4.49 (-0.64%) 696.33
10yr Note -5/32 (2.88%) 98 26/32
NYMEX Crude Oil +1.50 (+3.74%) 41.65
Gold -26.40 (-2.81%) 913.60

Фондовый рынок Японии закрылся падением ведущих биржевых индикаторов. Давление на рынок оказали обострившиеся опасения инвесторов относительно углубления рецессии мировой экономики и соответственного увеличения убытков финансовых компаний. "В минусе" оказались акции нефтяных компаний Японии, на динамику которых негативно повлияло снижение цен на "черное золото". Подешевели акции практически во всех секторах японской экономики. Наиболее сильный удар получили три ведущие банковские группы страны: Mitsubishi UFJ, Mizuho и Sumitomo Mitsui. Ослабили свои позиции автомобильные концерны, несущие колоссальные убытки из-за снижения мирового спроса на их продукцию.

Фондовый рынок Европы завершился серьезным падением котировок акций под давлением банковского сектора. Индекс Dow Jones Stoxx 600 опустился до шестилетнего минимума. Инвесторы активно сбрасывали акции банков после того, как HSBC сообщил о том, что он привлекает дополнительный капитал и сокращает размер дивидендов. Британский банк HSBC Holdings Plc планирует привлечь средства в размере 12,5 млрд. фунтов стерлингов ($17,7 млрд.) за счет проведения дополнительной эмиссии среди своих акционеров, а также закрытия американских подразделений и сокращения персонала. Кроме того, банк закроет в США два своих основных подразделения потребительского кредитования: HFC и Beneficial, сократив 6 тыс. 100 рабочих мест. Банк также сообщил, что его чистая прибыль за 2008 год упала до $5,73 млрд. по сравнению с $19,1 млрд. в 2007-м, или на 70%. Между тем, аналитики ожидали, что показатель прибыли HSBC не опустится ниже $13,6 млрд. Кроме того, банк снизил прогноз по дивидендам на 29% - до 64 центов на акцию. Акции банка на таком фоне упали на 19%. Котировки акций BNP Paribas снизились на 9,3%, бумаги Deutsche Bank потеряли 5,1%. А вот бумаги банка Allied Irish Banks подорожали на 16%. Прибыль банка в 2008 году упала, но в целом совпала с ожиданиями аналитиков.
Макроэкономические данные оказали давление на рынки. Сокращение промышленного производства в Европе в феврале продолжалось рекордными темпами. Главной причиной этого стало падение спроса на экспортные товары из ЕС. Индекс производственной активности снизился до отметки 33,5 пункта с январского показателя 34,4 и недотянул до первоначального прогноза в 33,6 пункта. Индекс основан на исследовании Markit Economics, его значение ниже отметки в 50 пунктов указывает на сжатие экономики. Пессимизма добавило и обращение известного инвестора Уоррена Баффетта. Баффет считает, что в этом году в американской экономике сохранится хаос. Он отметил, что сейчас в экономике наблюдается самый сильный упадок, который он когда-либо видел в финансовой системе. В то же время Баффет отметил, что даже не предполагает, как будут развиваться события на рынках акций, упадут ли они или вырастут.


Ведущие индексы Wall Street расширили потери причем S&P 500 закрылся ниже отметки 700 пунктов впервые с октября 1996 года.
В начале сессии в США торги проходили на положительной территории на фоне ожиданий увеличения спроса на сырье со стороны Китая и вслед за сообщением о новой программе Федеральной резервной системы США и минфина кредитования потребителей.

Среди экономических публикаций: ФРС и минфин США сообщили, что они запустят с 25 марта программу кредитования для потребителей, которая может быть со временем расширена до $1 трлн. Между тем, давление на рынок оказали мрачные прогнозы главы Федеральной резервной системы Бена Бернанки. Выступая перед комитетом Сената по финансам и бюджету, Бернанке призвал власти страны к активным действиям, которые позволят вывести экономику из пике даже ценой увеличения госдолга. По мнению главы ФРС, если необходимые меры не будут предприняты, стране грозит длительная экономическая стагнация, которая в итоге может привести к сокращению объемов производства, росту безработицы и снижению доходов.

Корпоративные новости: Акции автомобилестроительных компаний подешевели на фоне разочаровывающих результатов февральских продаж в США. Продажи компании Ford Motor Co. в США в прошлом месяце обвалились на 48% по сравнению с прошлогодним показателем, Toyota Motor Corp. – на 39,8%, Honda Motor Co. - на 38%.
Продажи General Motors Corp., которая в последнее время отчаянно борется за свое выживание, обращаясь за помощью к мировым правительствам, рухнули в феврале на 53% до 126 170 автомобилей. Акции Ford упали на 3,7%, Toyota – на 0,5%.

Апрельский фьючерсный контракт Nymex WTI Apr 2009 снизился в цене на 21 цент до $41.44 за баррель, ранее достигнув сессионного минимума $41.04.

Индекс Shanghai Composite Index завершил утреннюю сессию ростом на 2.66% до 2,126.55.

FTSE +30 п.п., DAX +23 п.п., а Eurostoxx 50 +5 п.п..

Change % Change Last
Nikkei -50.43 (-0.69%) 7,229.72
Topix (1,06%) 726,8
FTSE -113.74 (-3.14%) 3,512.09
DAX -19.35 (-0.52%) 3,690.72
CAC (-1,04%) 2 554,55
Dow -37.27 (-0.55%) 6,726.02
NASDAQ -1.84 (-0.14%) 1,321.01
S&P -4.49 (-0.64%) 696.33
10yr Note -5/32 (2.88%) 98 26/32
NYMEX Crude Oil +1.50 (+3.74%) 41.65
Gold -26.40 (-2.81%) 913.60

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -50.43 (-0.69%) 7,229.72
Topix (1,06%) 726,8
FTSE -113.74 (-3.14%) 3,512.09
DAX -19.35 (-0.52%) 3,690.72
CAC (-1,04%) 2 554,55
Dow -37.27 (-0.55%) 6,726.02
NASDAQ -1.84 (-0.14%) 1,321.01
S&P -4.49 (-0.64%) 696.33
10yr Note -5/32 (2.88%) 98 26/32
NYMEX Crude Oil +1.50 (+3.74%) 41.65
Gold -26.40 (-2.81%) 913.60

Фондовый рынок Японии закрылся падением ведущих биржевых индикаторов. Давление на рынок оказали обострившиеся опасения инвесторов относительно углубления рецессии мировой экономики и соответственного увеличения убытков финансовых компаний. "В минусе" оказались акции нефтяных компаний Японии, на динамику которых негативно повлияло снижение цен на "черное золото". Подешевели акции практически во всех секторах японской экономики. Наиболее сильный удар получили три ведущие банковские группы страны: Mitsubishi UFJ, Mizuho и Sumitomo Mitsui. Ослабили свои позиции автомобильные концерны, несущие колоссальные убытки из-за снижения мирового спроса на их продукцию.

Фондовый рынок Европы завершился серьезным падением котировок акций под давлением банковского сектора. Индекс Dow Jones Stoxx 600 опустился до шестилетнего минимума. Инвесторы активно сбрасывали акции банков после того, как HSBC сообщил о том, что он привлекает дополнительный капитал и сокращает размер дивидендов. Британский банк HSBC Holdings Plc планирует привлечь средства в размере 12,5 млрд. фунтов стерлингов ($17,7 млрд.) за счет проведения дополнительной эмиссии среди своих акционеров, а также закрытия американских подразделений и сокращения персонала. Кроме того, банк закроет в США два своих основных подразделения потребительского кредитования: HFC и Beneficial, сократив 6 тыс. 100 рабочих мест. Банк также сообщил, что его чистая прибыль за 2008 год упала до $5,73 млрд. по сравнению с $19,1 млрд. в 2007-м, или на 70%. Между тем, аналитики ожидали, что показатель прибыли HSBC не опустится ниже $13,6 млрд. Кроме того, банк снизил прогноз по дивидендам на 29% - до 64 центов на акцию. Акции банка на таком фоне упали на 19%. Котировки акций BNP Paribas снизились на 9,3%, бумаги Deutsche Bank потеряли 5,1%. А вот бумаги банка Allied Irish Banks подорожали на 16%. Прибыль банка в 2008 году упала, но в целом совпала с ожиданиями аналитиков.
Макроэкономические данные оказали давление на рынки. Сокращение промышленного производства в Европе в феврале продолжалось рекордными темпами. Главной причиной этого стало падение спроса на экспортные товары из ЕС. Индекс производственной активности снизился до отметки 33,5 пункта с январского показателя 34,4 и недотянул до первоначального прогноза в 33,6 пункта. Индекс основан на исследовании Markit Economics, его значение ниже отметки в 50 пунктов указывает на сжатие экономики. Пессимизма добавило и обращение известного инвестора Уоррена Баффетта. Баффет считает, что в этом году в американской экономике сохранится хаос. Он отметил, что сейчас в экономике наблюдается самый сильный упадок, который он когда-либо видел в финансовой системе. В то же время Баффет отметил, что даже не предполагает, как будут развиваться события на рынках акций, упадут ли они или вырастут.


Ведущие индексы Wall Street расширили потери причем S&P 500 закрылся ниже отметки 700 пунктов впервые с октября 1996 года.
В начале сессии в США торги проходили на положительной территории на фоне ожиданий увеличения спроса на сырье со стороны Китая и вслед за сообщением о новой программе Федеральной резервной системы США и минфина кредитования потребителей.

Среди экономических публикаций: ФРС и минфин США сообщили, что они запустят с 25 марта программу кредитования для потребителей, которая может быть со временем расширена до $1 трлн. Между тем, давление на рынок оказали мрачные прогнозы главы Федеральной резервной системы Бена Бернанки. Выступая перед комитетом Сената по финансам и бюджету, Бернанке призвал власти страны к активным действиям, которые позволят вывести экономику из пике даже ценой увеличения госдолга. По мнению главы ФРС, если необходимые меры не будут предприняты, стране грозит длительная экономическая стагнация, которая в итоге может привести к сокращению объемов производства, росту безработицы и снижению доходов.

Корпоративные новости: Акции автомобилестроительных компаний подешевели на фоне разочаровывающих результатов февральских продаж в США. Продажи компании Ford Motor Co. в США в прошлом месяце обвалились на 48% по сравнению с прошлогодним показателем, Toyota Motor Corp. – на 39,8%, Honda Motor Co. - на 38%.
Продажи General Motors Corp., которая в последнее время отчаянно борется за свое выживание, обращаясь за помощью к мировым правительствам, рухнули в феврале на 53% до 126 170 автомобилей. Акции Ford упали на 3,7%, Toyota – на 0,5%.