Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-03-2009

Золото дорожает в ходе пятничных торгов после обновления Уолл-стрит 12-летнего минимума, приведшего к падению интереса инвесторов к рынкам акций, и вслед за ослаблением американской валюты перед выходом февральских данных о состоянии рынка труда США. Аналитики говорят, что уставшие от волатильности на валютных и фондовых рынках инвесторы скупают "желтый металл" в качестве "тихой гавани".
Cпотовые цены на золото выросли до $936,70/938,70 за унцию против $932,00 по итогам торгов четверга, достигая в течение сегодняшнего дня отметки $941,90.
"Именно золото сейчас рассматривается как основной страховой взнос и "тихая гавань", - сказал аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг. - Рынок гонят верх фондовые биржи и неприятие риска".

«Голубые фишки» в пятницу не смогли сохранить утренний рост и отступили, поскольку слабый отчет по занятости в США усилил опасения относительно перспектив американской экономики, что привело индексы Wall Street к новым 12-летним минимумам.
Экономика: Американская экономика продолжает ужасать темпами падения, лишив в феврале без работы 651,000 человек, при этом за последние полгода количество безработных достигло более чем 3.3 млн., а уровень безработицы вырос до 25-летнего максимума в 8.1%. Аналитики прогнозировали снижение занятости на 650,000. Январский показатель был пересмотрен с понижением до -655,000, а декабрьский – до -681,000 (в разрезе одного месяца максимальное количество безработный за последние 59 лет).
Рост безработицы наблюдается по всей стране: от промышленного сектора до строительного, затронув также сферу финансов и торговли.
Представители Белого Дома заявили, что отчет о ситуации на рынке занятости говорит о том, что пройдет еще много времени, прежде чем экономика страны начнет восстанавливаться.
С момента закрытия на исторических максимумах 09 октября 2007 года, индекс Dow упал на 53%, а S&P 500 – на 56%.

После сильного роста после открытия рынка, основные фондовые индексы начали откатывать. Nasdaq полностью развернулся вниз, отыграв утренний рост и продолжает торговаться ниже нулевой отметки.
Основное давление на индекс оказывает снижение акций Apple. Аналитики JPMorgan понизили ценовой ориентир по акциям компании.
Также давление на Nasdaq оказывают другие представители технологического сект ора, включая Qualcomm и Google. В целом сектор упал уже на 1.1%.

Каждый второй житель Германии выступает против оказания государственной поддержки автомобильному концерну Opel. 50% из 1319 респондентов высказались против поддержки концерна с помощью средств налогоплательщиков, 44% - "за", 6% воздержалось от ответа.

Фондовый рынок может открыться в пятницу нейтрально: несмотря на разочаровывающие данные с рынка труда США, отчетв, в целом, оправдал ожидания аналитиков.
Экономика: Американская экономика продолжает ужасать темпами падения, лишив в феврале без работы 651,000 человек, при этом за последние полгода количество безработных достигло более чем 3.3 млн., а уровень безработицы вырос до 25-летнего максимума в 8.1%. Аналитики прогнозировали снижение занятости на 650,000. Январский показатель был пересмотрен с понижением до -655,000, а декабрьский – до -681,000 (в разрезе одного месяца максимальное количество безработный за последние 59 лет).

Рост безработицы наблюдается по всей стране: от промышленного сектора до строительного, затронув также сферу финансов и торговли. Корпоративные новости: В пятницу компонент Dow компания Coca-Cola сообщила, что намерена инвестировать дополнительные $2 млрд. в развитие рынка Китая.
Нефть: Нефть в пятницу выросла в цене на 48 центов до $44.09 за баррель.

Апрельский фьючерс WTI Nymex на электронных торгах перед открытием регулярой сессии торгуется в области $44,07 за баррель (+$0,46). Для дальнейшего роста ценам необходимо преодолеть отметку сессионного максимума $44,57. Выше расположен месячный максимум на уровне $45,50 за баррель.

Мартовский контракт на S&P снизился на 0.10 п.п., до 686.00, а Nasdaq потерял 0.7 п.п., до 1082.25.

Nikkei 225 не смог сохранить свои вчерашние достижения и завершил день в области 4-месячного минимума и лишь на 10 пунктов выше своего 25-летнего минимума. Nikkei 225 потерял сегодня 260.39 п.п., или 3.5%, до 7173.1.

TOPIX снизился на 20.16 п.п., до 722.3r.

Change % Change Last
Nikkei +142.53 (+2%) 7433.49
Topix +9.51 (+1.3%) 741.55
FTSE -116.01 (-3.18%) 3529.86
DAX -195.45 (-5.02%) 3695.49
CAC -106.05 (-3.96%) 2569.63
Dow -281.40 (-4.09%) 6594.44
NASDAQ -54.15 (-4.00%) 1299.59
S&P -30.32 (-4.25%) 682.55
10yr Note +1 13/32 (2.81%) 99 13/32
NYMEX Crude Oil -1.77 (-3.90%) $43.55

05:30 Австралия Объем золотовалютных резервов (в австралийских долларах), Февраль, 47.784B
07:00 Германия Индекс цен производителей (м/м), Январь, -0.3% -1.0%
07:00 Германия Индекс цен производителей (г/г), Январь, 3.1% 4.3%
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен (м/м), Февраль, -0.2% -0.8%
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен (г/г), Январь, 0.1%
09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей(м/м), Февраль, 1.5%
09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей (г/г), Февраль, 1.2% 2.3%
09:30 Великобритания Основной индекс отпускных цен производителей (м/м), Февраль, 0.4%
09:30 Великобритания Основной индекс отпускных цен производителей (г/г), Февраль, 4.1%
13:30 США Количество новых рабочих мест вне с/х сектора, Февраль, -625K -598K
13:30 США Уровень безработицы, Февраль, 7.9% 7.6%
13:30 США Количество рабочих мест в промышленности, Февраль, -170K -207K
13:30 США Средняя почасовая заработная плата (м/м), Февраль, 0.3% 0.3%
13:30 США Средняя почасовая заработная плата (г/г), Февраль, 3.9%
13:30 США Средняя продолжительность рабочей недели, Февраль, 33.3 33.3

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +142.53 (+2%) 7433.49
Topix +9.51 (+1.3%) 741.55
FTSE -116.01 (-3.18%) 3529.86
DAX -195.45 (-5.02%) 3695.49
CAC -106.05 (-3.96%) 2569.63
Dow -281.40 (-4.09%) 6594.44
NASDAQ -54.15 (-4.00%) 1299.59
S&P -30.32 (-4.25%) 682.55
10yr Note +1 13/32 (2.81%) 99 13/32
NYMEX Crude Oil -1.77 (-3.90%) $43.55

Фондовый рынок Японии вырос на фоне отступления иены, что усилило оптимизм относительно корпоративных прибылей.
Акции Mazda Motor Corp. взлетели на 10% после того, как иена упала к 4-месячному минимуму против доллара.
Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Подорожали на 7%, а Komatsu Ltd. – на 3.8% после того, как премьер-министр Китая Вен Дзябао заявил, что Китай потратит больше средств на поддержку инфраструктуры.

Акции Inpex Corp. прибавили в цене 4.7%, поскольку цены на нефть остаются в области 6-недельных максимумов.
Акции Nippon Yusen K.K. укрепились на 4.9%, продемонстрировав первый рост за последние 5 дней.
Между тем, акции Hitachi Construction Machinery Co. выросли на 2.7%, продолжая 7.4%-й рост среды.
На 4% подорожали акции Nippon Yusoki Co.

Между тем, дела в Европе обстояли не столь оптимистично: акции упали после того, как крупнейшая страховая компания Британии Aviva Plc сообщила об убытках.
Акции Aviva рухнули на 33%: компания сохранила дивиденд, но в то же время сообщила об убытках по итогам прошлого года. Падение фондовых индексов продолжилось после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что центральный банк может продолжить цикл снижения процентных ставок после того, как в четверг банк понизил ставку до рекордного минимума на 1.5%.
В свою очередь, Банк Англии также по итогам заседания в четверг понизил ставку на 50% и заявил, что начнет покупать активы на сумму до 75 млрд. фунтов ($105 млрд.) путем печатания денег в целях борьбы с рецессией.
Акции Prudential Plc упали в цене на 20%, акции ING Groep NV – на 18%, акции Friends Provident Plc снизились в цене на 14%.

Акции на Wall Street в четверг обновили 12-летние минимумы после очередной просьбы о помощи со стороны автоконцерна GM, а также по причины падения акций Citigroup.
Среди основных аутсайдеров дня стоит отметить финансовый сектор, включая Bank of America, Citigroup, Wells Fargo и Morgan Stanley.
Индекс KBW Bank (BKX) упал на 10%.Акции Citigroup рухнули до исторического минимума в 97 центов за акцию.
Также пострадали некоторые страховые компании: Allstate, MetLif, Chubb, Progressive и Hartford Financial Services.
Среди экономических новостей в четверг традиционно свой отчет по заявкам на пособие по безработицы показал снижение до 639,000 на прошлой неделе против 670,000 неделей ранее.
Заводские заказы упали в цене на 1.9% после падения на 4.9% месяцем ранее. Экономисты же прогнозировали снижение до 3.5%.