Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-03-2009

«Голубые фишки» продолжают свое уверенное ралли после падения накануне к многолетним минимумам. Сырье, в то же время, находится под давлением.
Апрельский контракт на нефть марки WTI достиг $48.32 за баррель, после чего снизился к $45.71 (-3.5% за сессию).

Wall Street Journal сообщает, что, по словам исполнительного директора Bank Of America Corporation Кена Льюиса, ситуация в банке не так печальна, как у Citi.

Исполнительный директор Citigroup Inc Викрам Пнадит сообщил, что первые 2 месяца этого года были довольно успешными для банка.

Рейтинг Walt Disney Company был понижен до ”sell” с “neutral” агентством Pali Capital.

Genentech Inc близка к заключению сделке о продаже швейцарской фармацевтической компании Roche Holding AG за $95 из расчета за акцию в рамках $46.7-миллиардной сделки, в результате которой доля Roche в активах Genentech составит 44%, сообщает Wall Street Journal.

Рейтинг Wal-Mart Stores Inc был понижен до “hold” с “buy” со стороны Citi.

Апрельский фьючерс на нефть марки WTI отступил на $0.14 до $46.92 за баррель, торгуясь в диапазоне $46.64 - $48.32. Ашраф Лаиди из CMC Markets отмечает, что с момента падения к минимумам 2009 года (20 января) котировки выросли более чем на 40% и находятся недалеко от 100-дневной МА на $47.98.

Сотрудники автомобильного концерна Opel, судьба которого решается в Берлине на правительственном уровне, готовы прибегнуть к более жестким мерам - вплоть до забастовок - в борьбе за сохранение компании. Совет трудовых коллективов Opel потребовал от властей ФРГ не оттягивать решение о предоставлении госпомощи до конца марта, как планировалось первоначально, а срочно приступить к переговорам.
В ближайшие выходные, 14-15 марта, министр экономики ФРГ Карл-Теодор цу Гуттенберг отправится в США, где проведет переговоры с руководством концерна General Motors, американского владельца Opel. Напомним, одним из важнейших условий для предоставления финансовой помощи со стороны немецкого правительства является получение большей или полной независимости Opel от материнского концерна. А 31 марта федеральный канцлер Ангела Меркель намерена пообщаться с работниками предприятия в Рюссельсхайме, где расположена штаб-квартира Opel.

Европейские фондовые индексы могут завершить торги во вторник резким ростом (+5.0 - 5.5%) на фоне укрепления банковского сектора. Поддержку рынку оказало сообщение о том, что у Citigroup сейчас самый удачный квартал с III квартала 2007 года. Акции Barclays Bank растут после того, как Credit Suisse повысил рейтинг акций банка до "outperform". Акции нефтяных компаний восстанавливаются, при этом заметным спросом пользуются акции Total, ENI, BP, Royal Dutch Shell и Repsol. В настоящий момент CAC-40 +144 пп (+5.73%), Xetra-DAX +194 пп (+5.28%) и FTSE-100 +173 пп (+4.88%).

После 13-летнего периода постоянного роста прибыли немецкий автомобильный концерн Audi в 2009 году столкнется с уменьшением этого показателя. В 2008 году оперативная прибыль Audi составила 2,8 миллиарда евро (+2,5%). В прошлом году в мире продано более миллиона автомобилей этой марки. В связи с финансовым кризисом в текущем году сбыт, согласно предварительным прогнозам, уменьшится на 10%.

Фондовые площадки США: резкий рост биржевых индексов на фоне сообщения Citigroup.
Исполнительный директор Citi Викрам Пандит сделал сегодня заявление, что после получения $45 млрд. помощи от государства, дела банка улучшились настолько, что текущий квартал можно назвать лучшим с 2007 года. На фоне сообщения котировки Citigroup подскочили сразу после открытия сессии на 25% и потянули за собой весь банковский сектор. Бумаги JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. and Bank of America Corp. подорожали на 10-20%. Оптимизма инвесторам добавило и заявление председателя ФРС Бена Бернанке, который пообещал пересмотреть политику регулирования финансового рынка. В числе лидеров роста: Apple Inc. (+5%), Texas Instruments Inc. (+4,8%) и Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (+6,5%).
Бернанке отметил, что слишком рано говорить о долгосрочных реформах, которые могли бы включать перенос ответственности за системные риски на один орган, например, ФРС. Фред Диксон, эксперт из D.A.Davidson, отмечает: “Бернанке сказал магические слова – ФРС рассматривает возможность пересмотра стандартов учета”.
“Вопрос о регуляторе системных рисков не стал сюрпризом, однако впервые о возможности такого органа была формально заявлено. Я думаю, что рынок ждал слов о подобной политике – и ее принятие может произойти раньше, чем можно было бы предположить”, - комментирует Диксон. По его словам, ситуация на кредитных рынках и, особенно, на рынках кредитных деривативов остается сложной. “До тех пор, пока не появится признаков восстановления стабильности здесь, периоды восстановления котировок акций будут короткими”.
Стоимость фьючерсов на поставку нефти держится возле отметки $47.00 за баррель. Фьючерсы на поставку золота подешевели на $6.00 за тройскую унцию. Курс доллара упал по отношению к основным конкурентам, особенно евро.

На торгах в США во вторник фондовые индексы растут после комментариев председателя ФРС Бена Бернанке, благотворно отразившихся на позициях финансового сектора. Поддержку рынку оказывает также активность в секторе M&A, где Dow Chemical предприняла шаги по осуществлению приостановленной сделки по покупке Rohm & Haas. Кроме того, появилась информация о том, что Genentech в скором времени будет полностью выкуплена компанией Roche.
Во время выступления перед Советом по внешней политике глава ФРС Бен Бернанке подчеркнул необходимость корректной оценки стоимости неликвидных активов. Впрочем, он заявил, что им не будет поддерживаться отмена правил корректировки стоимости активов по рынку. Банки по-прежнему хотели бы, чтобы правила учета стоимости активов, таких как ипотечные облигации, были изменены.Фред Диксон, эксперт из D.A.Davidson, отмечает: “Бернанке сказал магические слова – ФРС рассматривает возможность пересмотра стандартов учета”.

Организация стран- экспортеров нефти ОПЕК не станет вновь сокращать добычу нефти на заседании 15 марта, а вместо этого усилит контроль за соблюдением существующих квот, считают большинство аналитиков. Из 14 опрошенных девять не ожидают сокращения добычи, а остальные прогнозируют сокращение в среднем на 710.000 баррелей в сутки. "Думаю, очередное сокращение маловероятно, если только цены не упадут во второй половине недели", - сказал старший аналитик по энергетическому сектору Центра исследований в области мировой энергетики Джулиан Ли. "Мы только сейчас начинаем ощущать эффект от предыдущих сокращений, это связано со временем, необходимым для доставки нефти с Ближнего Востока в США и Европу. В ближайшие недели объем поставок в эти регионы продолжит снижаться".
Апрельский фьючерс на нефть марки Light Sweet от минимума сессии $46.64 поднялся к уровню $48.18 и затем немного откатился и в данный момент находится на уровне $47.88 за баррель

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что основные фондовые индексы США поддержат тенденцию укрепления мировых рынков и начнут день ростом: (S&Pfutures vs fair value: +13.20. Nasdaq futures vs fair value: +18.50).

Следует отметить рост банковского сектора в ходе восстановления акций HSBC. Также внимание покупателей привлекает Man Group (EMG) после того, как Citigroup повысил рейтинг акций компании до уровня "buy" с "sell". Растут акции представителей горно-добывающего сектора. Antofagasta повысил дивиденды несмотря на падение чистой прибыли на 39%. Акции Rio Tinto (RIO) прибавили 5%, а BHP Billiton (BLT) выросли на 2.0%. Рост в данных секторах компенсирует слабость в коммунальном секторе, где потери несут E.ON и RWE после сообщения E.ON о том, что прибыль в 2009 снизится на 10%. Нефтяной сектор несет потери в связи с фиксацией прибыли после впечатляющего роста цен на нефть накануне, в связи со спекуляциями, что OPEC снизит объемы добычи сырья на своей ближайшей встрече.
CAC-40

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили снижением. Индекс Nikkei обновил 26-летние минимумы упав на 31.05 пункта или на 0.44% до уровня 7054.98. Индекс TOPIX потерял 7.03 пункта до уровня 703.50, что является минимальной отметкой индекса за последние 25 лет. Объем торгов на Nikkei составил 1.168 млрд акций. 86 компонент индекса по итогам сегодняшней сессии повысились, 124 снизились и 15 остались на неизменном уровне.

Торги на фондовом рынке Японии завершились снижением Nikkei 225 Stock Average до 26-летнего минимума в связи с опасениями, что рост убытков заставит банки ужесточить кредитные условия, что приведет к росту банкротств в в среде девелоперов недвижимости.
Акции Shinsei Bank Ltd., обвалились на 8.8% после сообщения о намерении банка продать свои привилегированные акции, а Sumitomo Realty & Development Co. упали на 9.1% после того, как число корпоративных банкротств в феврале выросло девятый месяц подряд.
Акции Orix Corp., крупнейшего небанковского кредитного учреждения, прибавили 1.7% после того, как Nomura Securities Co. рекомендовал инвесторам покупать данные ценные бумаги.
Рост цен на нефть оказал поддержку акциям Inpex Corp., которые прибавили 4.5%.
Акции крупнейшего в стране банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали на 5%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. снизились на 4.3%, а страховой компании Tokio Marine Holdings Inc. на 5.6% после сообщения последней о снижении прогноза прибыли на 88% в связи с неудачными инвестициями.

В Европе фондовые индексы также понесли потери в ходе роста опасений в отношении углубления кризиса в связи со спекуляциями, что ряд финансовых компаний сообщит о росте убытков, а также после того, как миллиардер-инвестор Уоррен Баффет заявил, что мировая экономика по его мнению находится в состоянии "свободного падения".
Акции HSBC Holdings Plc упали на 3.3% из-за опасений, что рост убытков северо-американского подразделения банка станет причиной снижения корпоративной прибыли. Lonmin Plc потерял 2.5% стоимости своих акций после того, как JPMorgan Chase & Co. рекомендовал своим клиентам продавать ценные бумаги третьего крупнейшего производителя платины. Рост цен на нефть до двухмесячного максимума оказал поддержку представителям энергетического сектора.
Целый ряд компаний, от Daimler AG до Anglo American Plc представили квартальные результаты, которые разочаровали инвесторов.

В понедельник торги на Wall Street завершились снижением основных индексов.
Первую торговую сессию недели основные индексы Wall Street начали без определенной тенденции. Инвесторы пытались отыграть падение к 12-летним минимумам, однако обеспокоенность замедлением экономики по прежнему оказывает давление на рынки, результатом чего и стала активизация продаж к завершению регулярной сессии.

Change % Change Last
Nikkei -87.07 -1.21% 7,086.03
Topix -10.86 -1.50% 710.53
FTSE +11.67 +0.33% 3,542.40
DAX +25.62 +0.70% 3,692.03
CAC -15.16 -0.60% 2,519.29
Dow -79.89 -1.21% 6,547.05
NASDAQ -25.21 -1.95% 1,268.64
S&P -6.85 -1.00% 676.53
10yr Note +0.5800 +0.205% 2.886%
NYMEX Crude Oil +1.55 +3.41% 47.07
Gold -24.70 -2.62% 918.00

00:00 Австралия Индикатор уверенности в деловой среде от NAB Февраль -32
00:01 Великобритания Обзор розничных продаж от BRC Февраль
00:01 Великобритания Индекс обрабатывающего производства (г/г) Январь -10.2%
00:30 Австралия Индекс условий в деловой среде от NAB Февраль -11
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов Январь 80
07:00 Германия Индекс потребительских цен (г/г) Февраль 0.9%
07:00 Германия Торговый баланс Январь 6.9B
07:00 Германия Индекс потребительских цен (м/м) Февраль -0.5%
09:30 Великобритания Индекс промышленного производства (м/м) Январь -1.7%
09:30 Великобритания Индекс промышленного производства (г/г) Январь -9.4%
09:30 Великобритания Индекс обрабатывающего производства (м/м) Январь -2.2%
14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Январь -1.4%
21:00 США Индекс потребительской уверенности от ABC/Washington Post Март -49
23:30 Австралия Индикатор потребительской уверенности от Westpac -4.6%
23:50 Япония Заказы на станки и оборудование (м/м) Январь -1.7%
23:50 Япония Заказы на станки и оборудование (г/г) Январь -26.8%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары(м/м) Февраль -1.0%