Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-03-2009

Рейтинг American Express Company был понижен до “sell” с “neutral” со стороны Goldman Sachs.

Квартальные убытки Hovnanian Enterprises, Inc выросли до $178.4 млн. или $2.29 из расчета на акцию с $168.8 млн. или $2.07 на акцию годом ранее.

По итогам IV квартала J Crew Group Inc сообщил об убытках в размере $13.5 млн. или 22 цента на акцию по сравнению с прибылью в $25 млн. или 39 центов на акцию годом ранее. Выручка упала до $38 млн. с $400 млн.

Рейтинг Saks Inc был понижен со стороны Standard & Poor's до “B-“ с “B”.

Прибыль Staples Inc по итогам IV квартала сократилась на 14% до $286 млн. или 40 центов из расчета на акцию с $333.2 млн. или 47 центов на акцию годом ранее. Продажи в отчетном квартале выросли на 16% до $6.17 млрд. с $5.32 млрд.

Квартальные убытки Take-Two Interactive Software увеличились до $50.4 млн. или 66 центов на акцию по сравнению с показателем прошлого года в $38 млн. или 52 центов на акцию.

По прогнозам, продажи машин этой марки в 2009 году сократятся на 10%. Однако автостроители надеются и новый отчетный период закончить с прибылью.
Audi увеличивает объемы производства уже тринадцатый год подряд. В 2008 году компании впервые удалось продать более миллиона автомобилей. Audi увеличила сбыт и в Германии, где своих покупателей нашли более 258 тысяч машин. Доля компании на немецком рынке выросла до 8,1%. Это лучший показатель среди производителей машин премиум-класса в ФРГ. Наиболее успешной была модель среднего класса A4.
В январе-феврале спрос на автомобили Audi оставался стабильным. Однако в этом году установить новый рекорд продаж не удастся. По осторожным прогнозам автопроизводителя, из-за кризиса, который переживает сейчас вся отрасль, сбыт в ближайшие месяцы сократится на 10%.

После тестирования в начале недели 100-дневного МА апрельский контракт на нефть Nymex crude торгуется в настоящее время значительно ниже данного сопротивления ($47.70). До тех пор, пока держится данная отметка сохраняется риск снижения в область линии поддержки 4-недельного тренда $42.50 и к 21-дневной МА в область $41.40. В пользу данного сценария свидетельствует и динамика дневных индикаторов.

Инвесторы сохраняют оптимизм после того, как накануне Dow industrials вырос почти на 300 пунктов.
Сегодня Dow Jones industrial average (INDU) прибавил 53 п.п., или 0.7%, S&P 500 (SPX) вырос на 8 п.п., или на 1.2%, а Nasdaq composite (COMP) укрепился на 22 п.п., 1.6%.
Динамика рынка в ближайшие несколько дней определит был ли вчерашний рост случайным явлением или означает начало бычьей тенденции.
Напомним, что несмотря на то, что рост основных индексов по итогам вчерашнего дня составил от 6% до 7%, с начала года потери Dow все еще составляют 21%, S&P 500 20%, а Nasdaq 14%.
Сегодня лидером роста является финансовый сектор, среди лидеров которого следует отметить Citigroup (C, Fortune 500), Bank of America (BAC, Fortune 500), JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), Wells Fargo (WFC, Fortune 500) и Morgan Stanley (MS, Fortune 500).
Доходность 10-летних обязательств Казначейства выросла до 3.01% против 3% во вторник.
Апрельская нефть марки U.S. light crude oil потеряла в цене 45 центов до $45.26 за баррель.
Апрельское золото на COMEX подорожало на $4.10 до $900 за тройскую унцию.

Открыв день ростом основные индексы продолжают удерживать солидные достижения, несмотря на то, что S&P 500 встретил сопротивление на подходе к 730, а Dow пока не может преодолеть 7000.
Без определенной тенденции торгуется товарно-сырьевой сектор: CRB Commodity Index -0.2%.
Золото подорожало на 0.6% после падения в течение двух сессий кряду. Апрельский контракт торгуется в настоящее время на отметке $900.60 за унцию. Майское серебро прибавило в цене на 0.5% до $12.60 за унцию.
Нефть марки сrude oil несет потери вторую сессию подряд после резкого роста в понедельник после слухов о возможном продолжении снижения OPEC объемов добычи (-2.0% до $44.75 за баррель). Апрельский контракт на поставку природного газа вырос в цене на 1.2% до $3.89.
Лидеры: FOE +164.4%, PACR +18.8%, HIL +18.7%, FFG +17.5%, C-I +14.1%, C-P +13.5%, C-M +13.2%, AINV +12.3%, JTX +11.5%, GMXR +11.4%, TTI +9.3%, JCG +9.1%. Аутсайдеры: TBSI -22.4%, HBC -12.1%, PSS -10.9%, DRYS -10.1%, PLD -9.4%, DCT -7.7%, CBG -7.4%, FNF -7.3%, AXP -7.2%, LPL -7.2%.

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что рынок возобновит укрепление после самого серьезного роста с начала 2009 года.

Во вторник рынок акций резко вырос после сообщения Citigroup о том, что по итогам двух первых месяцев года банк смог получить прибыль, а также в связи со спекуляциями, что правительство может запретить продажу акций на некоторое время. В итоге Dow вчера вырос на 379 п.п., восстановившись из области 12-летнего минимума.
Среди сегодняшних экономических данных следует обратить внимание на бюджет Казначейства за февраль, который будет опубликован в 1800GMT. Ожидается, что дефицит составит $205 млрд..
Правительственный отчет о запасах сырой нефти в США на прошлой неделе выйдет в 14:30 GMT. Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов сырья на 1 млн. баррелей.
Комиссия Конгресса опубликует подробности плана спасения банковской системы- Troubled Asset Relief Program (TARP).
Нефть подешевела на 68 центов, до $45.03 за баррель.

Основные фондовые индексы Европы перекрыли понесенные в начале смены потери и продолжают торги на позитивной территории. Лидерами роста являются акции BNP Paribas и AXA в индексе CAC, акции Allianz и Deutsche Bank в индексе DAX и акции BHP Billiton и Xstrata в индексе FTSE. На данный момент CAC +19 пп (0,71%), DAX +38 пп (0,98%), FTSE +8 пп (+0.20%).

Европейские рынки акций, корректируются после вчерашнего роста, на фоне негативных корпоративных и макроэкономических новостей и снижения цен на нефть.Данные о падении экспорта из Китая в феврале и снижении оптовых цен в Японии подогревают опасения по поводу состояния мировой экономики. Давление на рынок оказывает отчетность швейцарского банка UBS за 2008 год, оказавшаяся хуже предварительных данных. На этом фоне среди лидеров снижения оказались бумаги банков.

Продолжение снижения цен на нефть после обвала на 3% на торгах в США оказывает давление на бумаги нефтяных компаний. Акции Royal Dutch Shell и Total снижаются в пределах 2%. Британский FTSE 100 снижается на 0,91% до 3681,41 пункта, французский CAC 40 – на 0,92% до 2639,21 пункта, немецкий DAX – на 1.05% до 3846,22 пункта.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -31.05 (-0.4%) 7054.98
Topix -7.03 (-1%) 703.50
FTSE +172.83 (+4.88%) 3715.23
DAX +194.95 (+5.28%) 3886.98
CAC +144.39 (+5.73%) 2663.68
Dow +379.44 (+5.80%) 6926.49
NASDAQ +89.64 (+7.07%) 1358.28
S&P +43.07 (+6.37%) 719.60
10yr Note -1 8/32 3% 97 26/32
NYMEX Crude Oil -1.36 (-2.90%) $45.55

Падение фондового рынка Японии во вторник наблюдалось 3-й день подряд, при этом индекс Nikkei 225 обновил 26-летние минимумы. Давление на рынок продолжают оказывать опасения относительно того, что падение мирового спроса и роста цен на энергоресурсы приведут к сокращению корпоративных прибылей.

Акции Sony Corp. подешевели на 2.3% после того, как инвестор-миллиардер Уоррен Баффет заявил, что «американская экономика стоит на краю пропасти».
Акции Tokyo Electric Power Co. упали в цене на 3.6% на фоне роста цен на нефть.
На 3.9% подешевели акции Takeda Pharmaceutical Co., увеличив потери понедельника в 13% на опасениях отсрочки одобрения препарата компании, предназначенного для лечения диабета.
В то же время были и лидеры, среди которых стоит отметить Sony Financial Holdings Inc. (+12%), акции которой восстановились из области 6-летних минимумов.
Акции Canon Inc. снизились в цене на 1.2%, причем продажи акций наблюдаются 7-ю сессию подряд (наиболее продолжительный период падения с августа 2004 года).
На 1.2% отступили акции автопроизводителя Honda Motor Co., в то время как акции Toyota Motor Corp. подешевели на 1.4%.

На фондовом рынке Европы ситуация была иная: основные индексы выросли, при этом Dow Jones Stoxx 600 Index показал максимальный рост за последние 3 месяца. Поддержку финансовому сектору оказали позитивные новости от Citigroup Inc. после того, как исполнительный директор банка заявил, что текущий квартал может стать наиболее успешным с 2007 года. Акции итальянского банка UniCredit SpA и немецкого Deutsche Bank AG взлетели в цене более чем на 12% после новостей от Citigroup.
На 9.9% подорожали акции Barclays Plc на ожиданиях, что у банка достаточно капитала и нет необходимости в программе правительственной поддержки.
На 14% взлетели в цене акции HSBC Holdings Plc.
Акции Antofagasta подорожали на 5.7% после того, как компания сообщила о росте годовой прибыли на 23% до $1.71 млрд.
Лидеров среди автопроизводителей во вторник был Daimler AG (+13%). Morgan Stanley повысил рейтинг компании до “overweight”с “underweight.”
Акции Volkswagen AG выросли на 1% после того, как рейтинг компании был также повышен до “neutral” с “underweight” со стороны HSBC. Акции Porsche прибавили в цене 13%.

Основным катализатором роста акций на Wall Street во вторник стал финансовый сектор после того, как новости от Citigroup несколько ослабили опасения относительно ситуации в секторе в целом. Для «голубых фишек» вторник стал наиболее удачным торговым днем в 2009 году. Акции Citigroup взлетели в цене на 38%, чем оказали основную поддержку остальным представителям сектора, включая Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Индекс банковского сектора KBW Bank (BKX) вырос на 15.6%.
Однако ралли также наблюдалось и в других секторах, включая все 30 компонентов Dow. Среди лидеров также стоит отметить Alcoa, Caterpillar, General Electric и General Motors.
Также спросом пользовались акции представителей технологического сектора: Cisco Systems, eBay, Dell, Google и компонент Dow - Intel.

МартовскиЙ фьючерс на золото торгуется в узком коридоре $894.10 - $894.70 В данный момент цена на NYMEX составляет $894.10 за тройскую унцию

Рынок акций в Японии сегодня закрылся взлетом ведущих биржевых индикаторов. По итогам торгов Nikkei прибавил 4,55% до 7376,12 пункта. Индекс широкого рынка Topix вырос на 2,67% до 722,28 пункта. Поводом для оптимизма участников торгов стали новости из Штатов. Банк Citigroup Inc. заявил о том, что за первые два месяца текущего года сумел получить прибыль. Эта новость настроила инвесторов на позитивный лад и дала основания полагать, что кризисная ситуация в финансовом секторе постепенно сходит на нет. Еще одной хорошей новостью стало появление в СМИ сообщений о том, что крупнейший в стране производитель микрочипов Toshiba Corp может вернуться вскоре к операционной прибыльности. Добавили оптимизма и макроэкономические новости. Согласно отчету японского правительства, базовые промышленные заказы в частном секторе сократились в январе на 3,2%. Снижение ключевого индикатора корпоративных капиталовложений оказалось слабее среднего уровня ожиданий.

Change % Change Last
Nikkei -31.05 (-0.4%) 7054.98
Topix -7.03 (-1%) 703.50
FTSE +172.83 (+4.88%) 3715.23
DAX +194.95 (+5.28%) 3886.98
CAC +144.39 (+5.73%) 2663.68
Dow +379.44 (+5.80%) 6926.49
NASDAQ +89.64 (+7.07%) 1358.28
S&P +43.07 (+6.37%) 719.60
10yr Note -1 8/32 3% 97 26/32
NYMEX Crude Oil -1.36 (-2.90%) $45.55

00:01 Великобритания Оценка ВВП Национальным Институтом Экономических и Социальных Исследований, Февраль, -1.7%
09:30 Великобритания Видимое сальдо торгового баланса (в фунтах), Январь, -7.38K 09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса (в фунтах), Январь, -3.6К
11:00 Германия Сезонно-скорректированные производственные заказы, Февраль, -6.9%
11:00 Германия Сезонно-скорректированные производственные заказы, Февраль, -25.1%
20:00 Новая Зеландия Изменение ключевой процентной ставки Резервного Банка Новой Зеландии, Март, 2.75% 3.50%
23:50 Япония Данные по ВВП (кв/кв), 4 кв, -0.5%
23:50 Япония Годовые данные по ВВП, 4 кв, -1.8%