Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-03-2009

Best Buy William Blair повысил рейтинг с Mkt Perform до Outperform
Coca-Cola Credit Suisse повысил рейтинг с Neutral до Outperform
Halliburton FBR Capital Markets повысил рейтинг с Mkt Perform до Outperform
DIRECTV Soleil повысил рейтинг с Sell до Hold
Turkcell Citigroup повысил рейтинг с Sell до Hold

Avon Products BMO Capital Markets снизил рейтинг с Market Perform до Underperform
Genentech Jefferies & Co снизил рейтинг с Buy до Hold
Human Genome Robert W. Baird снизил рейтинг с Outperform до Neutral

Рейтинг производителя косметики Avon Prods Inc был снижен до уровня “underperform” с “market perform” аналитиками BMO Capital Markets, которые отметили, что "чрезмерное" присутствие компании на проблемных в настоящее время рынках центральной и восточной Европы может негативно повлиять на ее перспективы.

Фармацевтическая компания Evotec Ag заявила о заключении соглашения с Roche Holding в отношении проведения второй фазы клинических испытаний препарата EVT 101, предназначенного для лечения резистентной депрессией. Потенциальная стоимость странсакции превысит $300 млн., заявил представитель Evotec.

Британский ипотечный банк Lloyds Banking Group Plc заключил соглашение в соответствии с которым в обмен на правительственные гарантии активов в сумме до 260 млрд. фунтов доля правительства в банке увеличивается до 77% с нынешних 43%.

Одна из крупнейших фармацевтических компаний мира Merck & Co., согласилась купить Shering-Plough Corporation за $41.1 млрд., или $23.61 за акцию Schering, что на 34% выше курса закрытия акций компании в пятницу.

Представители индустриального сектора Caterpillar (CAT 24.18, +0.95), Boeing (BA 31.00, +0.90), и General Electric (GE 7.54, +0.48) оказывают поддержку Dow.
McDonald's (MCD 52.27, +0.15) также укрепляет свои позиции после сообщения о росте глобальных продаж в феврале на 1.4%, а в США на 2.8%.
Тем не менее, слабость IBM (IBM 84.18, -1.63), Merck (MRK 20.69, -2.05), и Hewlett-Packard (HPQ 25.81, -1.09) ограничивает укрепление "голубых фишек".

максимум сессии был установлен на отметке $48.83.

Основные индексы остаются на отрицательной территории, хоты смогли несколько восстановиться из районов сессионных минимумов. Тем не менее, рыночные настроения оставляют желать лучшего и отношение акций несущих потери к растущим бумагам составляет 2-к-1 наNYSE и 13-к-7 на Nasdaq.

Финансовый (+2.5%) и энергетический (+1.1%) сектора в настоящее время сохраняют солидные достижения, а индустриальный сектор торгуется в районе нулевой отметки (+0.1%).
Абсолютным аутсайдером на данный момент является телекоммуникационный сектор (-3.0%), что вызвано слабостью в сегменте интегрированных телекомов AT&T (T 21.93, -0.65) и Verizon (VZ 26.21, -1.07). Акции обеих компаний были в числе лидеров в ходе нескольких последних сессий.

В первую торговую сессию недели основные индексы Wall Street торгуются смешано. Инвесторы пытались отыграть падение к 12-летним минимумамб однако обеспокоенность замедлением экономики по прежнему оказывает давление на рынки.
Компонент Dow, американский фармацевтический гигант Merck & Co. и одна из ведущих компаний сектора Schering-Plough Corp. объявили о слиянии. По условиям сделки, которая будет проводиться путем приобретения и обмена акциями, акционеры Schering-Plough за каждую акцию компании получат 0,5767 акции Merck & Co. и $10,5. Каждая акция Merck & Co. автоматически станет акцией новой компании.
В первые часы торгов повысились цены акций некоторых банковских и финансовых компаний, таких как Bank of America, Wells Fargo, US Bancorp и KBW Bank.
Выросли в цене акции компаний, ведущих исследования в области использования стволовых клеток, в частности, компаний Stemcells Inc. и Geron Corporation. Это стало реакцией рынка на ожидающееся заявление президента США Барака Обамы о пересмотре политики предыдущей администрации по поводу ограничения научных работ в этой области.
На позитивной территории сегодня торгуются акции компонентов Dow Alcoa, Caterpillar, General Electric и General Motors. Однако, сам индекс не может закрепится выше нулевой отметки.
Упали в цене казначейские облигации, повышая тем самым доходность последних до уровня 2.92% с 2.87% (для 10-летних облигаций).
Цены на нефть выросли на $2 до уровня $47,52 за баррель оказывая тем самым поддержку акциям компаний энергетического сектора.
Золото на COMEX с поставкой в апреле выросло в цене на $16,20 до уровня $926,50 за унцию.

Начав сессию потерями основные индексы США быстро вернулись выше нулевой отметки, однако негативные настроения на рынке сохраняются.
Финансовый сектор начал сессию потерями около 2%, однако позже смог укрепится на 3,4%.
Все 10 основных экономических секторов начали сессию ниже нулевой отметки.

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на Wall Street (фьючерс S&P -8.70, фьючерс Nasdaq -6.30).
Причиной снижения является пессимистическое настроение на рынках, что привело к негативному закрытию последних 12 из 15 сессий. Не придало оптимизма участникам рынка неутешительный результат закрытия торгов на основных фондовых площадках Японии, где индексNikkei сегодня уменьшился до самого низкого значения за последние 26 лет.
На фоне отсутствия публикаций экономических новостей, потоки на рынке остаются слабыми.
Среди корпоративных новостей, которые окажут влияние на ход торгов, стоит отметить следующие. Американский фармацевтический гигант Merck & Co. и одна из ведущих компаний сектора Schering-Plough Corp. объявили о слиянии. По условиям сделки, которая будет проводиться путем приобретения и обмена акциями, акционеры Schering-Plough за каждую акцию компании получат 0,5767 акции Merck & Co. и $10,5. Каждая акция Merck & Co. автоматически станет акцией новой компании.
Рост цен на нефть на электронных торгах перед открытием регулярной сессии может оказать поддержку акциям компонентов энергетического сектора. На текущий момент цены на нефть находятся на уровне $48,30 за баррель (+$2,78).
Также на ход торгов сегодня также окажут влияние заявление главы Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета о том, что американская "экономика рухнула с обрыва", и все попытки стимулировать ее приведут к росту инфляции до уровня выше, чем в 1970-х годах.

Фондовые площадки Японии завершились в понедельник падением индекса Nikkei 225 на 1,2% - до 7086,03 пункта.
Это самое низкое значение сводного индекса Токийской фондовой биржи за последние 26 лет – с октября 1982 года. Индекс широкого рынка Topix опустился на 1,5% - до 710,53. Распродажу обусловили макроэкономические новости, как из самой Японии, так и из США – основного рынка сбыта японских производителей.
В понедельник Министерство финансов Японии опубликовала данные о состоянии текущих статей платежного баланса за январь, согласно которым впервые за последние 13 лет страна испытывает дефицит по этому показателю в 172,8 млрд. иен, или около $1,8 млрд. Аналитики прогнозировали, что дефицит платежного баланса составит как минимум в 10 раз меньше. Падение котировок произошло практически для всех секторов японской экономик за исключением нефтяного, где котировки пошли вверх на фоне удорожания черного золота до $47 за баррель. Бумаги Inpex Corp. подорожали на 4,5%.
По итогам торгов заметно просели японский автопром и производители электроники, ориентированные на американский рынок. Акции Honda Motor Co. подешевели на 2,1%, бумаги Toyota Motor Corp. не столь значительно – на 0,3%. Акции Canon Inc. упали в цене на 1,4%.
Компании японского финансового сектора также завершили день в красной зоне. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group – крупнейшего банка страны – подешевели на 5%, бумаги второго по величине банка Mizuho Financial Group – на 3,4%.

Фондовые рынки Европы открылись в понедельник падением основных индексов. Сводный общеевропейский индекс голубых фишек FTSEurofirst 300 в первые минуты после начала сессии упал более чем на 1%. Лидерами снижения стали котировки банковского сектора. Котировки Lloyds обрушились на 14% после сообщения, что правительство Великобритании получит контрольный пакет (до 77%) акций банка, за то, что выкупит его проблемные активы на сумму 260 млрд. фунтов стерлингов (292 млрд евро). Новость о национализации Lloyds потянула в красную зону весь финансовый сектор Великобритании. Акции HSBC упали в цене на 11%. Как и в Японии, сдерживающим фактором для падения индексов стало удорожание нефти. Акции европейских нефтяных компаний BP, Royal Dutch Shell и Cairn Energy подорожали на 0,4-1,7%.

- Merck: Намерены сохранить годовой дивиденд на уровне 1,52 долл
- Объединенная компания будет иметь на балансе порядка 8 млрд дол наличными, инвестициями
- планирует добиться ежегодной экономии на уровне 3,5 млрд долл к 2011 г

Апрельский фьючерс на нефть марки WTI на NYMEX обозначил на электронных торгах максимум на $46.76, затем спустился к минимуму $45.53 и в данный момент цена составляет $45.91

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник снижением при этом индекс Nikkei 225 закрылся на 26-летнем минимуме, упав на 87.07 пп или 1.21% до 7086.031. Индекс TOPIX снизился на 10.86 пп до 710.53, обновив 25-летние минимумы.

Фондовые индексы Японии завершили последнюю торговую сессию недели падением . По итогам торгов Nikkei потерял 3,50% до 7173,10 пункта. Индекс широкого рынка Topix упал на 2,72% до 721,39 пункта. Активные распродажи наблюдались сегодня по бумагам ведущих японских экспортеров на фоне новостей с рынка валюты, где с утра было зафиксировано укрепление иены по отношению к доллару. Незначительная коррекция курса, которая произошла позднее, не убедила инвесторов в том, что прибылям компаний, ориентированных на реализацию своей продукции за пределами Японии, не грозит укрепление национальной валюты. На торгах на валютном рынке наблюдается высокий уровень волатильности. Не добавили оптимизма и новости с сырьевых рынков – резкое снижение цен на "черное золото" по итогам биржевой сессии накануне отправило в минус бумаги "нефтянки". Кроме того, торговая сессия в США завершилась накануне обрушением ведущих индикаторов, большинство азиатских площадок сегодня под "красным флагом", так что внешний фон был для японского рынка не слишком благоприятный.

Котировки акций других компаний этого сегмента также выросли: Havas – на 5,1%, а Publicis – на 3,3%.

Нефть продолжает дорожать на утренних торгах в понедельник, однако котировки остаются ниже сессионных максимумов на $46.76. Фьючерсы на нефть марки WTI подорожали с момента открытия на $1.02 до $46.54 за баррель.

Немецкий автопроизводитель Opel грозит закрыть 3 завода в Европе и сократить штат работников на 11,000 (1/5 рабочей силы всей компании), пытаясь получить государственную помощь в несколько миллиардов евро.

Change % Change Last
Nikkei -260.39 (-3.50%) 7173.10
Topix - 20.16 (-2.7%) 721.39
FTSE +0.87 (+0.02%) 3530.73
DAX -29.08 (-0.79%) 3666.41
CAC -35.18 (-1.37%) 2534.45
Dow +32.50 (+0.49%) 6626.94
NASDAQ -5.74 (-0.44%) 1293.85
S&P +0.83 (+0.12%) 683.38
10yr Note -16/32 (2.87%) 98 30/32
NYMEX Crude Oil +0.45 (+0.99%) $45.97

07:15 Швейцария Сезонно-скорректированный уровень безработицы, Февраль, 2.9%
09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, Март, -36.1
12:45 Канада Начало строительства (г/г), Февраль, 148.5K 153.5K
21:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой среде от NZIER, 1 кв, -64