Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-03-2009

Швейцарская фармацевтическая компания Roche покупает долю в американской Genentech Inc за $46.8 млрд. или $95 из расчета на акцию.

Freddie Mac обратился к правительству с просьбой выделить дополнительно несколько миллиардов долларов на поддержку компании, а также сообщил о чистых убытках по итогам IV квартала в размере $23.9 млрд. или $7.37 на акции ю.

S&P понизил рейтинг General Electric Company до “AA+” с “AAA.”

Фармацевтическая компания Pfizer Inc сообщила о прерывании 3-й фазы исследований препарата для лечения от рака Sutent, поскольку препарат показал «заметный результат» у пациентов с панкреатической инсуломой. Данные независимого комитета показали, что испытание препарата лучше остановить.

Убытки Smithfield Foods Inc по итогам III квартала составили $103.1 млн. или 72 цента на акцию против прошлогодней прибыли в размере $54.5 млн. или 41 цента на акцию.

Фондовый рынок Европы в четверг завершил т оргии в плюсах: индекс DAX закрылся на отметке 3,956.22 (+42.12); FTSE 100 -на 3,712.06 (+18.25); CAC 40 - на 2,694.25 (+20.05)

Основные индексы продолжают сохранять оптимизм, однако темпы роста замедлились.
Поддержку рынку сегодня оказал сильный отчет по розничным продажам, однако рост сдержан на фоне сообщения о снижении рейтинга General Electric.
Статистика показала, что в феврале розничные продажи снизились всего на 0.1%, в то время как аналитики прогнозировали -0.5%. Более того, январский показатель был пересмотрен с повышением.
Данные по продажам смогли компенсировать слабость другого отчета по заявкам на получение пособия по безработице. Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе количество обратившихся за пособием выросло на 9,000 до 654,000, что превысило прогнозы.

EUR/USD: $1.2750, $1.2600, $1.2475, $1.2900
USD/JPY: Y98.00, Y98.05, Y98.45, Y97.85, Y97.60, Y99.05, Y99.55
EUR/JPY: Y125.00, Y124.00, Y123.40
AUS/USD: $0.6300

За первые два месяца текущего года объемы продаж немецкого автомобильного концерна Volkswagen в мире сократились на 15%. При этом данный показатель оказался меньше, чем в целом по рынку (-23%). Единственным исключением является Германия, где объемы продаж увеличились, благодаря специальной премии за утилизацию старых машин при покупке новых. Она является частью государственной программы по стимулированию экономической конъюнктуры.

Поддержку индексам оказала макроэкономическая статистика.
Объем розничных продаж в США в феврале 2009г. снизился на 0,1% по сравнению с январем и составил 346,81 млрд долл. Такие данные обнародовало в четверг, 12 марта, министерство торговли страны. Аналитики ожидали, что этот показатель снизится на 0,5%.
В годовом исчислении розничные продажи в США в феврале 2009г. снизились на 8,6%.
Наиболее существенный вклад в снижение показателя за отчетный месяц внесло сокращение продаж автомобилей и запчастей к ним, а также продуктов питания. В то же время возросли продажи бензина и одежды. Без учета продаж автомобилей объем розничных продаж вырос на 0,7% в месячном исчислении и сократился на 5% в годовом.
По пересмотренным данным, в январе объем розничных продаж вырос на 1,8%, а не на 1,0%, как сообщалось ранее.
Несмотря на снижение рейтинга, акции General Electric показывают рост. Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг GE и ее подразделений с максимального уровня «AAA» до «AA+», говорится в пресс-релизе агентства. Рейтинг компании был понижен впервые с 1956 года.
Краткосрочный кредитный рейтинг GE подтвержден на уровне «А-1+». Прогноз по рейтингам «стабильный».
Основной причиной для понижение рейтинга стало присвоение отдельного рейтинга кредитного портфеля финансовой структуре General Electric Capital Corp на уровне «A», тогда как ранее он оценивался в «A+».
Рост также показывают акции банковских учреждений во главе с акциями Bank of America, Wells Fargo и Morgan Stanley.
Позитивно на рынке текже отразились сообщение о слиянии швейцарской Roche Holding AG и американской Genentech Inc., которые достигли соглашения о слиянии, в соответствии с которым Roche приобретет еще не принадлежащие ей акции Genentech за $46,8 млрд.
Повысились в цене казначейские облигации снижая доходность последних до уровня 3.01% с 3.02% (для 10-летних облигаций).
Повисился в цене апрельский фьючерс WTI Nymex на $1,73 до уровня $44,06 за баррель.
Золота на COMEX для поставок в апреле также укрепилось в цене на $14.30 до уровня $925 за унцию.

Динамика фьючерсов пока указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -3.00, фьючерс Nasdaq -5.80). В центре внимания рынка находятся макроэкономические данные. В частности, были опубликованы данные по объему розничных продаж в США в феврале, которые оказались лучше ожиданий (прогноз аналитиков - снижение на 0,5% в месячном исчислении, фактическое значение +1,0%). Позитивные данные по розничным продажам вероятнее всего перекроют собой слабые данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые за минувшую неделю выросли до уровня 654К, и смогут оказать поддержку рынку.
Сегодня ожидается снижение стоимости акций сталелитейного концерна Steel Dynamics Inc., который сообщил о сокращении прогноза по финансовым показателям за I квартал 2009 г.
Также стоит отметить возможный рост акций компаний фармацевтического сектора, поскольку сегодня швейцарская Roche Holding AG и американская Genentech Inc. достигли соглашения о слиянии, в соответствии с которым Roche приобретет еще не принадлежащие ей акции Genentech за $46,8 млрд.

Лучшие чем ожидалось данные по розничным продажам в США поддержали фондовые рынки Европы. Основные Европейские индексы незначительно сократили свои потери но продолжают торговаться на негативной территории: CAC -44 пп (-1.63%), DAX -52 пп (+1.33%), FTSE -35 пп (-0.95%).

На NYMEX мартовский фючерс на золото обозначил минимум на $909.20, но затем укрепился к максимуму, на электронных торгах, к $915.10, где в данный момент и находится.

Фондовые площадки Европы открылись падением индексов вслед за снижением азиатских рынков и возобновившихся опасений относительно состояния мировой экономики.
Британский индекс FTSE 100 потерял 0,56% до 3673,12 пункта, французский CAC 40 – 1,53% до 2633,23 пункта, немецкий DAX – 1,05 % до 3873,04 пункта.
Давление на динамику индексов оказывают появившиеся ранее заявления президента Всемирного банка Роберта Зеллика о том, что спад мировой экономики является худшим с 30-хх годов прошлого столетия. На этом фоне "в минусе" торговая сессия началась для представителей финансового сектора Европы. В частности, котировки Deutsche Bank падают на 5,1%, UBS – на 3,1%, BNP Paribas – на 3,9%.

Цена на нефть вновь поднялась до $43 за баррель после 10-процентного снижения в течение двух предыдущих торговых сессий, вызванного мрачными экономическими новостями из США и Китая, которые являются основными потребителями "черного золота". Апрельские фьючерсы на американскую легкую нефть подорожали на $0,70 до $43,03 за баррель, просев более чем на 7 процентов в среду.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +142.53 (+2%) 7433.49
Topix +9.51 (+1.3%) 741.55
FTSE -116.01 (-3.18%) 3529.86
DAX -195.45 (-5.02%) 3695.49
CAC -106.05 (-3.96%) 2569.63
Dow -281.40 (-4.09%) 6594.44
NASDAQ -54.15 (-4.00%) 1299.59
S&P -30.32 (-4.25%) 682.55
10yr Note +1 13/32 (2.81%) 99 13/32
NYMEX Crude Oil -1.77 (-3.90%) $43.55

Фондовый рынок Японии вырос на фоне отступления иены, что усилило оптимизм относительно корпоративных прибылей.
Акции Mazda Motor Corp. взлетели на 10% после того, как иена упала к 4-месячному минимуму против доллара.
Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Подорожали на 7%, а Komatsu Ltd. – на 3.8% после того, как премьер-министр Китая Вен Дзябао заявил, что Китай потратит больше средств на поддержку инфраструктуры.

Контракт на S&P снизился на 6.80 п.п., до 713.70, Nasdaq на 8.00 п.п., до 1117.00, а мартовский DJIA упал на 62 п.п., до 6852.

Индекс снизился на 23.3 п.п., до 698.96. Nikkei сегодня потерял 2.3% до 7207.

Апрельский фьючерсный контракт на нефть Nymex WTI сrude April 09 вырос в цене на 83 цента, до $43.16 за баррель, восстановившись из области сессионного минимума $42.60.

Change % Change Last
Nikkei +142.53 (+2%) 7433.49
Topix +9.51 (+1.3%) 741.55
FTSE -116.01 (-3.18%) 3529.86
DAX -195.45 (-5.02%) 3695.49
CAC -106.05 (-3.96%) 2569.63
Dow -281.40 (-4.09%) 6594.44
NASDAQ -54.15 (-4.00%) 1299.59
S&P -30.32 (-4.25%) 682.55
10yr Note +1 13/32 (2.81%) 99 13/32
NYMEX Crude Oil -1.77 (-3.90%) $43.55

00:30 Австралия Уровень безработицы, Февраль, 4.8%
00:30 Австралия Изменение числа занятых, Февраль, 1.2K
09:00 Еврозона Месячный экономический отчет ЕЦБ, Март
13:00 Швейцария Решение по ключевой процентной ставке SNB, Март, 0.5%
11:00 Германия Сезонно-скорректированное промышленное производство (м/м), Январь, -4.6%
11:00 Германия Сезонно-скорректированное промышленное производство (г/г), Январь, -12.0%
12:30 США Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей, Февраль, 0.9%
12:30 США Число первичных заявок на пособия по безработице, Неделя,
13:30 США Розничные продажи, Февраль, 1.0%
14:00 США Запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах, Январь, 1.3%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи (м/м), Январь, -1.0%