Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-03-2009

Из-за продолжающегося роста котировок акций на фондовых рынках цена на золото опустилась.
По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, апрельские фьючерсы на поставку золота подешевели на 0,9% до $922 за тройскую унцию.

В плюсе закрылись акции банков на фоне ралли бумаг банка Barclays. Поддержку рынку оказала положительная динамика на американском фондовом рынке после открытия торгов. Британский FTSE 100 вырос на 110,31 пункта, или на 2,94%, до 3863,99 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 укрепился на 90,11 пункта, или на 2,28%, до 4044,54 пункта. Французский CAC 40 закрылся ростом на 86,03 пункта, или на 3,18%, на отметке 2791,66 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 4,62 пункта, или 2,74%, до 173,19 пункта.

В воскресенье ОПЕК решила более строго придерживаться уже согласованных ограничений добычи, вместо того, чтобы вводить новые, несмотря на то, что запасы нефти остаются сравнительно высокими, а спроса на топливо падает.
"Со стороны ОПЕК было более чем разумно принять такое решение, но это означает, что в обозримом будущем им не стоит ждать роста нефтяных цен до $50 за баррель", - сказал Джонатан Корнафель из Hudson Capital Energy в Сингапуре. Министр энергетики США Стивен Чу сказал, что удовлетворен результатом заседания.
В следующий раз ОПЕК соберется в мае.
Апрельские фьючерсы на американскую легкую нефть сократились до $43,62 за баррель. На данный момент цена находится на уровне $46.85 за баррель.

Индекс Nasdaq сокращает свои потери возвращаясь на нулевую отметку. В начале торгов индекс потерял около 1%.
Нефтяные фьючерсы снизились на 1% до $45,18 долл за баррель после того, как ОПЕК приняла решение не снижать квоты на добычу нефти. ОПЕК заявила, что вместо этого сосредоточит свое внимание на соблюдение ранее достигнутых договоренностей. "Мы ожидаем, что снижение цен на нефть продлится большую часть недели. Участники рынка, очевидно, сделают вывод, что сейчас стало меньше ‘гарантий’ в системе в случае, если падение спроса пойдет по наихудшему сценарию или в случае увеличения объемов добычи членами картеля сверх установленных квот. Пока нарушения квот были сведены к приемлемому минимуму", - считают аналитики MF Global.
В данный момент цена на апрельский фьючерс нефти марки Light Sweet составляет $46.69 за баррель

Рынок акций США открылся ростом после того, как новости британского банка Barclays породили надежды на то, что в банковском секторе начинается некоторая стабилизация. Dow Jones вырос на 1,07 процента до 7.301,55 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 1,28 процента до 766,27 пункта. Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,53 процента до 1.439,08 пункта.
Данные о том, что индекс обрабатывающего сектора ФРБ Нью-Йорка снизился до рекордного уровня, практически не отразились на динамике торгов. Barclays заявил, что начало 2009 года было для него успешным, подстегнув рост европейских рынков. Азиатские акции также выросли.
"Новости Barclays, конечно, помогают. Это дополняет то, что мы слышали от Bank of America, Citi и JPMorgan", - сказал Арт Хоган из Jefferies & Co.
Оптимизм по поводу банков помог Уолл-стрит завершить прошлую неделю лучшим ростом с ноября, благодаря тому, что Citigroup заявил, что больше не нуждается в правительственной помощи. За прошлую неделю S&P 500 прибавил 10,7 процента, но пока на 16 процентов ниже, чем в конце прошлого года.
Оптимизм инвесторов также поддерживают новости о том, что министерство финансов США уже на этой неделе объявит о деталях своего предложения по созданию государственно-частного партнерства для вывода "токсичных" активов с банковских балансов.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +9.00, фьючерс Nasdaq +3.50).
Позитивное влияние на динамику индексов окажет заявление руководства третьего по величине британского банка Barclays Plc. о том, что начало нынешнего года стало весьма успешным для компании. Поддержку индексам также окажут сделанные в минувшие выходные призывы министров финансов и глав центральных банков стран - членов "большой двадцатки" приложить больше усилий по оживлению мировой экономики.
На фоне сообщения Barclays ожидается рост акций компаний финансового сектора во главе с акциями крупнейших американских банков Citigroup Inc., Bank of America Corp. и J.P.Morgan Chase & Co., которые на минувшей неделе заявили о получении прибыли в I квартале 2009 г.
Не окажут поддержку индексам макроэкономические новости. Данные о динамике объема промышленного производства в США показали снижение показателя на 1,4% (прогноз -1,3%). Очень слабыми вышли данные казначейства о потоках капитала, согласно которым в январе наблюдался отток капиталов с США в отличие от притока в декабре (-148,9 млрд. против +74,0 млрд).

Контракт на S&P подешевел на 5.70 п.п., до 748.90, Nasdaq потерял 5.5 п.п., до 1162.5, а DJIA ослабел на 24.16 п.п., до 7208.

Nikkei 225 прибавил 134.87 п.п., или 1.78%, до 7704.15

Объем торгов компонентами Nikkei составил 1.378 млрд. акций, 199 наименований которых выросли, 24 снизились, а 72 завершили день без изменений.
TOPIX по итогам дня вырос на 17.39 п.п., до 741.69.

"Мы снижаем свой прогноз прибыли на 2009-2010 для S&P 500 до $40 и $57 (с $53 и $65). Кроме того, мы также пересмотрели целевой уровень индекса к концу года до 825 (с 975), основываясь на отношении P/E 14.5x."

Прошлая неделя завершилась самым значительным ростом Standard & Poor’s 500 с ноября прошлого года благодаря спекуляциям о слияниях в секторе здравоохранения, а также восстановлению влиятельного финансового сектора, который сегодня потерял 1.4%, однако, с начала недели вырос на рекордные 34%.
Акции Humana Inc., второй крупнейшей в США компании, занимающейся страхованием здоровья, подскочили в цене на 7.7% в связи со спекуляциями о ее продаже. Merck & Co. прибавил 13% после того, как Sanford C. Bernstein & Co. рекомендовал покупать акции компании в связи с планирующимся поглощением Schering-Plough Corp. Citigroup Inc. и Morgan Stanley прибавили более чем по 5% после комментариев Citigroup о том, что компании не потребуются дополнительные средства в рамках программы правительственной помощи. Кроме того, Citigroup Inc., Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. заявили о получении прибыли по итогам первых двух месяцев года.
В итоге S&P 500 за прошедшие пять дней вырос на 11% после того, как 9 марта индекс закрылся в районе 12-летнего минимума 676.53.

"Черное золото" продолжает нести потери после того, как в минувшие выходные представитель OPEC заявил о том, что картель реализует объявленное ранее сокращение добычи нефти, однако, вопреки ожиданиям не объявил о новых мерах по снижению производства сырья.
Апрельский контракт на нефть марки Nymex WTI снизился в цене на $1.66 до $44.59 за баррель, установив ранее сессионный минимум в районе отметки $43.85.

S&P/ASX200 вырос на 3.2 п.п., или 0.1% до 3348.4.

00:01 Великобритания Индекс цен на жилье Rightmove, г/г март -9.0% -9.1%
00:01 Великобритания Индекс цен на жилье Rightmove март 0.9% 1.2%
10:00 Е16 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г февраль 1.5% 1.6%
10:00 Е16 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г февраль 1.2% 1.1%
10:00 Е16 Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м февраль 0.4% -0.8%
12:30 США Индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка март -33.0 -34.7
13:00 США Отчет Казначейства о потоках капитала, млрд. январь +74.0
13:00 США Отчет Казначейства о потоках долгосрочного капитала, млрд. январь +34.8
13:15 США Коэффициент использования производственных мощностей февраль 71.0 72.0
13:15 США Промышленное производство февраль -1.3% -1.8%
17:00 США Индекс состояния рынка жилья Национальной ассоциации строителей (NAHB) март 9 9
23:50 Япония Индекс активности в секторе услуг январь 1 -0.5% -1.6%