Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-03-2009

Производитель алюминия Alcoa заявил о снижении дивиденда на 82% в рамках программы по сокращению расходов компании ежегодно на $2.4 млрд. В эту программу также входит сокращение штата к концу года на 13,500 человек.

Federal Agric Mtg Corp сообщил об увеличении квартальных убытков до $61.1 млн. Кроме того, компания понизила дивиденд по своим акциям.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Эндрю Куомо вынудил страховую компанию AIG предоставить информацию относительно выплаты бонусов на сумму до $165 млн. Прокуратура хочет понять, как страховщик мог выплатить бонусы на такую сумму своим сотрудникам подразделения деривативов, который является источником всех проблем компании.

Чистая прибыль American Apparel Inc по итогам IV квартала выросла на 30%, в то время как выручка увеличилась на 31% до $145.6 млн.

Прибыль FactSet Research Systems Inc выросла на 20% во II квартале до $34.6 млн.

Nokia Corp планирует сократить 1,700 сотрудников по всему миру в рамках адаптации к падающему спросу.

Rio Tinto Plc назначает Яна дю Плессиса председателем правления, который приступит к своим обязанностям после ежегодного собрания 20 апреля. Он сменит на этом посту Пола Скиннера.

Апрельский фьючерс на нефть марки WTI торгуется в области $48.96 за баррель (+$1.62), что недалеко от сессионного максимума на $49.82.

Фондовый рынок Европы завершил торги во вторник снижением: индекс DAX закрылся на уровне 3,991.92 (-52.62); индекс FTSE 100 снизился до 3,849.70 (-14.29); индекс CAC 40 отступил к 2,767.28 (-24.38)

«Голубые фишки» продолжают укрепляться, причем все три основных индекса обновили сессионные максимумы. 8 из 10 основных секторов S&P 500 выросли минимум на 1.0%. Сектор здравоохранения укрепился на 0.8%, а сырьевой – на 0.4%.
Финансовый сектор вырос на 3.0%, причем основной вклад делают страховые компании (+6.5%).

Ситуация на фондовом рынке остается неопределенной в свете выхода лучших, чем ожидалось, статистических данных, позитив от которых компенсируется слабостью в банковском секторе, а также сообщением от Alcoa, которая понизила дивиденд по своим акциям.
Экономика: Правительственный отчет сегодня показал, что количество новостроек в феврале выросло на 22% до годового уровня в 583,000 по сравнению с пересмотренным январским показателем в 477,000. Аналитик прогнозировали 450,000 новостроек г/г. Количество разрешений на строительство выросло в аналогичном месяце на 3% до 547,000 г/г, что также превысило средний прогноз аналитиков в 500,000 г/г и январский показатель в 531,000 г/г.
Отдельный отчет показал, что в феврале индекс цен производителей вырос на 0.1% м/м против ожиданий в +0.4%. Однако базовый индекс цен вырос на 0.2%, превысив прогнозы в +0.1%.

Во вторник начинается 2-ежедневное заседание FOMC, по итогам которого будет вынесено решение по базовой ставке рефинансирования. Аналитики прогнозируют, что ставка останется на текущем уровне.
Корпоративные новости: Производитель алюминия Alcoa заявил о снижении дивиденда на 82% в рамках программы по сокращению расходов компании ежегодно на $2.4 млрд. В эту программу также входит сокращение штата к концу года на 13,500 человек. В начале торгов акции Alcoa рухнули в цене на 10%.Нефть: Цены на нефть во вторник выросли на 20 центов до $47.55 за баррель.

Финансовый сектор смог восстановить свои позиции и в настоящее время торгуется на положительной территории (+0.4%). Тем не менее, данный факт не смог повлиять на динамику основных индексов, и сколько-нибудь определенная тенденция на рынке по прежнему отсутствует.
Тем временем, потребительский сектор (+1.5%) занимает лидирующие позиции, в значительной степени благодаря росту сектора розничной торговли (+3.2%). American Apparel (APP 2.66, +0.26) пользуется спросом после того, как компания представила солидные результаты роста по итогам прошлого квартала.

Основные индексы развернулись и к настоящему времени смогли закрепиться на положительной территории. Интерес инвесторов к товарно-сырьевому сектору носит неоднозначный характер: CRB Commodity Index +0.1%.
Цены на нефть с начала дня выросли на 1.7% до $48.20 за баррель, а с начала года рост составил 7.5%. Тем не менее, нынешняя стоимость "черного золота" составляет лишь 1/3 рекордной отметки, установленной в середине прошлого года.
Цена природного газа незначительно снизилась. Апрельский контракт торгуется на отметке $3.83.
Цены на драгоценные металлы находятся под давлением: золото подешевело на 0.4% до $918.70 за тройскую унцию, а серебро торгуется на отметке $12.83 за унцию.
Лидеры роста: SBLK +20.9%, ROY +18.1%, CVO +16.9%, FEED +15.5%, SKIL +14.4%, CLNE +9.1%, APP +8.3%. Лидеры снижения: ENER -23.7%, SPWRA -11.1%, CSIQ -10.3%, SPWRB -10.2%, NUE -9%, CLF -8.9%, AA -8.2%.

Влиятельный финансовый сектор начал день снижением и в настоящее время остается под давлением (-1.0%). Исключение составляет сегмент универсальных страховых компаний (+2.8%) который укрепляет свои позиции вторую сессию кряду. Сегмент инвестиционных банков и брокерских контор (-1.3%), тем не менее, продолжает нести потери.
Абсолютным аутсайдером на данный момент является сектор сырьевых материалов, потери которого, вызваны слабостью компонента Dow Alcoa (AA 5.52, -0.60), и составляют уже около 2.1%. Alcoa заявил о снижении квартальных дивидендов с $0.17 до $0.03 на акцию против. данный шаг, наряду со снижением капитальных расходов, должен увеличить показатели ликвидности компании.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что основные индексы откроются незначительным ростом: S&P futures vs fair value: +1.00. Nasdaq futures vs fair value: +3.80.

" Последние два дня рынок золота находится в спокойном состоянии находясь между $800.00 и $1000.00", говорит трейдер из Конг-Конга. Спокойные торги связаны с окончанием финансового года в Японии.Мартовские фьючерсы на золото торгуются в коридоре между минимумом $919.40 и максимумом $924.40 на уровне $922.40

- Выступаем лишь консультантами совета Satyam по процессу продажи
- Сообщения о том, что банк является потенциальным покупателем Satyam, не соответствуют действительности

Европейские рынки акций открылись снижением на фоне негативных корпоративных данных из банковского сектора США. Американский оператор кредитных крат American Express сообщил накануне о росте просроченных платежей, что вызвало обвал на биржах США. На этом фоне среди лидеров снижения оказались бумаги европейских банков. Акции HSBC, BNP Paribas, UBS, Banco Santander дешевеют в пределах 1,3-3.1%.
Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,90% до 3829,27 пункта, французский CAC 40 – на 1,29% до 2755,57 пункта, немецкий DAX – на 0,79% до 4012,39 пункта.

Сегодня нефть опустилась ниже $47 за баррель на фоне плохих экономических новостей из США, которые являются основным потребителем нефти в мире.
Объемы промышленного производства США снизились до самого низкого за последние семь лет уровня. Данные свидетельствуют о том, что длящаяся уже более года рецессия американской экономики далека от завершения."Теперь, когда проблема добычи на ближайшие три-четыре недели решена, рынком будет управлять спрос", - сказал Марк Перван, эксперт New Zealand Bank.
Апрельские фьючерсы на американскую легкую нефть снизились до $46,94 за баррель.

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили ростом. Лидерами роста были акции банковских учреждений. Индекс Nikkei укрепился по итогам сегодняшней сессии на 244.98 пункта или на 3.18% до уровня 7948.13. Индекс TOPIX добавил 18.95 пункта до уровня 760.64. Объем торгов на Nikkei составил 1.524 млрд акций. 203 компонента индекса по итогам сессии укрепились, 14 снизились и 8 остались на неизменном уровне.

Торги на фондовом рынке Японии завершились резким ростом основных индексов, благодаря укреплению банковского сектора
Nikkei 225 прибавил 134.87 п.п., или 1.78%, до 7704.15/ Объем торгов компонентами Nikkei составил 1.378 млрд. акций, 199 наименований которых выросли, 24 снизились, а 72 завершили день без изменений. TOPIX по итогам дня вырос на 17.39 п.п., до 741.69. Положительное влияние на ход торгов оказали оптимистичные настроения инвесторов, вызванные надеждами на то, что действия ЦБ Японии и правительства страны приведут к облегчению кредитования и помогут придать оживление росту мировой экономики.
На этом фоне среди лидеров роста оказались акции японского девелопера Mitsui Fudosan (+5,9%) и его конкурента Mitsubishi Estate Co. (+5,4%). Также "в плюсе" оказались и финансовые компании Японии. В частности ценные бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Прибавили в цене 6,2%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – 7%.
Японская электротехническая компания Hitachi Ltd. в преддверии нового финансового года, начинающегося в Японии 1 апреля, сменила президента, сообщили сегодня в штаб-квартире компании. Новым главой концерна стал Такаси Кавамура, до этого возглавлявший одну из аффилиированных компаний Hitachi — Maxell. До общего собрания акционеров в конце июня Т.Кавамура также будет исполнять обязанности председателя совета директоров.

Фондовые площадки Европы закрылись значительным ростом котировок акций.
В плюсе закрылись акции банков на фоне ралли бумаг банка Barclays. Поддержку рынку оказала положительная динамика на американском фондовом рынке после открытия торгов. Британский FTSE 100 вырос на 110,31 пункта, или на 2,94%, до 3863,99 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 укрепился на 90,11 пункта, или на 2,28%, до 4044,54 пункта. Французский CAC 40 закрылся ростом на 86,03 пункта, или на 3,18%, на отметке 2791,66 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 4,62 пункта, или 2,74%, до 173,19 пункта.Третий по величине кредитор Великобритании Barclays Plc. заявил о "хорошем старте" в текущем году и стремлении к укреплению своей капитальной базы без помощи правительства страны. Barclays также объявил о проведении переговоров о продаже своего бизнеса по валютной торговле iShares, который является частью Barclays Global Investors. Пока никакого конкретного решения о продаже активов банка не принято, говорится в официальном заявлении британской финансовой группы. Barclays изучает возможность продажи iShares после того, как его конкуренты Royal Bank of Scotland Plc. и Lloyds Banking Group Plc. увеличили свой капитал за счет государственной помощи, что привело к росту правительственной доли в каждом из банков до 75%. На конец 2008 года Barclays Global Investors управлял активами в 1,04 трлн. фунтов стерлингов, из них 226 млрд. фунтов приходились на iShares. Barclays также заявил о том, что начал переговоры с минфином об участии в госпрограмме по защите активов с учетом интересов акционеров. При этом еще в январе этого года банк уверял, что ему не требуется помощь правительства.

В понедельник торги на Wall Street завершились снижением основных индексов. Многие инвесторы фиксировали прибыль после бурного роста фондовых индексов на прошлой неделе. Особенно активная фиксация прибыли наблюдалась в высокотехнологичном секторе. По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 7,01 пункта, или на 0,1%, до 7216,97 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 2,66 пункта, или на 0,3%, на отметке 753,89 пункта. Высокотехнологичный” Nasdaq Composite сократился на 27,48 пункта, или на 1,9%, и закрылся на отметке 1404,02 пункта.
Американская финансово-страховая корпорация American International Group (AIG), на спасение которой правительство бросило десятки миллиардов долларов, впервые публично раскрыла информацию о расходовании федеральной помощи.Как сообщается в материалах компании, в период с 16 сентября по 31 декабря 2008 года она перевела контрагентам в общей сложности более 90 млрд долларов. Эти средства были направлены на обеспечение по кредитно-дефолтным свопам (CDS — страховые контракты, выпущенные AIG Financial Products), выкуп ипотечных бумаг, к которым была привязана часть CDS, и исполнение других обязательств. Основными бенефициарами госсредств, выделенных AIG, стали 20 крупнейших американских и иностранных банков: французский Societe Generale, немецкий Deutsche Bank, швейцарский UBS, британский HSBC, американские Goldman Sachs, Merrill Lynch, Bank of America, Citigroup и другие. Среди европейских банков основные получатели — Societe Generale (11,9 млрд долларов) и Deutsche Bank (11,8 млрд), среди американских — Goldman Sachs (12,9 млрд). Котировки акций General Electric прибавили 6%, вновь преодолев уровень 10 долл. Аналитики UBS подчеркивают, что “вероятность новых неблагоприятных новостей для компании существенно снизилась”. Кредитный рейтинг GE был понижен на один пункт на предыдущей неделе Standard&Poor's.Цена на нефть выросла благодаря ралли на фондовом рынке. Поводом для оптимизма стали заявления Бена Бернанки, который ожидает, что рецессия закончится в этом году.
На таком фоне инвесторы и трейдеры проигнорировали решение ОПЕК не сокращать объемы добычи черного золота. По итогам торгов на NYMEX апрельские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на $1,10, или на 2,4%, до $47,35 за баррель.
Из-за продолжающегося роста котировок акций на фондовых рынках цена на золото опустилась.По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, апрельские фьючерсы на поставку золота подешевели на 0,9% до $922 за тройскую унцию.

Основной австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 укрепился по итогам сегодняшних торгов на 99.10 пунктов или на 2.96% до уровня 3447.5 пункта. Лидерами роста были акции компонентов финансового ителекоммуникационного секторов.

Change % Change Last
Nikkei +134.87 +1.78% 7,704.15
Topix + 17.39 +2,4% 741.69
FTSE +110.31 +2.94% 3,863.99
DAX +90.94 +2.30% 4,044.54
CAC +86.03 +3.18% 2,791.66
Dow +55.00 +0.77% 7,234.00
NASDAQ 0.00 0.00% 1,172.50
S&P 0.00 0.00% 762.40
10yr Note +0.6600 +0.229% 2.951%
NYMEX Crude Oil +1.10 +2.38% 47.35
Gold -8.10 -0.87% 922.00

03:30 Япония Решение по процентной ставке Банка Японии 0.10% 0.10%
06:00 Япония Ежемесячный отчет Банка Японии, март
08:15 Швейцария Промышленное производство, г/г, 4 кв. 0.7%
08:15 Швейцария Промышленное производство, кв./кв., 4 кв. -5.2%
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW, март -5.8 -6.5
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г, февраль 4.2% 3.8%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, февраль 0.4% 0.1%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г, февраль -1.0% -1.4%
12:30 США Индекс цен производителей, февраль 0.8% 0.3%
12:30 США Разрешения на строительство, млн., февраль 0.521 0.505
12:30 США Количество новостроек, млн., февраль 0.466 0.455
23:30 Австралия Индекс основных экономических индикаторов Westpac, январь -0.4%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +134.87 +1.78% 7,704.15
Topix + 17.39 +2,4% 741.69
FTSE +110.31 +2.94% 3,863.99
DAX +90.94 +2.30% 4,044.54
CAC +86.03 +3.18% 2,791.66
Dow +55.00 +0.77% 7,234.00
NASDAQ 0.00 0.00% 1,172.50
S&P 0.00 0.00% 762.40
10yr Note +0.6600 +0.229% 2.951%
NYMEX Crude Oil +1.10 +2.38% 47.35
Gold -8.10 -0.87% 922.00

Торги на фондовом рынке Японии завершились резким ростом основных индексов, благодаря укреплению банковского сектора
Nikkei 225 прибавил 134.87 п.п., или 1.78%, до 7704.15/ Объем торгов компонентами Nikkei составил 1.378 млрд. акций, 199 наименований которых выросли, 24 снизились, а 72 завершили день без изменений. TOPIX по итогам дня вырос на 17.39 п.п., до 741.69. Положительное влияние на ход торгов оказали оптимистичные настроения инвесторов, вызванные надеждами на то, что действия ЦБ Японии и правительства страны приведут к облегчению кредитования и помогут придать оживление росту мировой экономики.
На этом фоне среди лидеров роста оказались акции японского девелопера Mitsui Fudosan (+5,9%) и его конкурента Mitsubishi Estate Co. (+5,4%). Также "в плюсе" оказались и финансовые компании Японии. В частности ценные бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Прибавили в цене 6,2%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – 7%.
Японская электротехническая компания Hitachi Ltd. в преддверии нового финансового года, начинающегося в Японии 1 апреля, сменила президента, сообщили сегодня в штаб-квартире компании. Новым главой концерна стал Такаси Кавамура, до этого возглавлявший одну из аффилиированных компаний Hitachi — Maxell. До общего собрания акционеров в конце июня Т.Кавамура также будет исполнять обязанности председателя совета директоров.

Фондовые площадки Европы закрылись значительным ростом котировок акций.
В плюсе закрылись акции банков на фоне ралли бумаг банка Barclays. Поддержку рынку оказала положительная динамика на американском фондовом рынке после открытия торгов. Британский FTSE 100 вырос на 110,31 пункта, или на 2,94%, до 3863,99 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 укрепился на 90,11 пункта, или на 2,28%, до 4044,54 пункта. Французский CAC 40 закрылся ростом на 86,03 пункта, или на 3,18%, на отметке 2791,66 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 4,62 пункта, или 2,74%, до 173,19 пункта.Третий по величине кредитор Великобритании Barclays Plc. заявил о "хорошем старте" в текущем году и стремлении к укреплению своей капитальной базы без помощи правительства страны. Barclays также объявил о проведении переговоров о продаже своего бизнеса по валютной торговле iShares, который является частью Barclays Global Investors. Пока никакого конкретного решения о продаже активов банка не принято, говорится в официальном заявлении британской финансовой группы. Barclays изучает возможность продажи iShares после того, как его конкуренты Royal Bank of Scotland Plc. и Lloyds Banking Group Plc. увеличили свой капитал за счет государственной помощи, что привело к росту правительственной доли в каждом из банков до 75%. На конец 2008 года Barclays Global Investors управлял активами в 1,04 трлн. фунтов стерлингов, из них 226 млрд. фунтов приходились на iShares. Barclays также заявил о том, что начал переговоры с минфином об участии в госпрограмме по защите активов с учетом интересов акционеров. При этом еще в январе этого года банк уверял, что ему не требуется помощь правительства.

В понедельник торги на Wall Street завершились снижением основных индексов. Многие инвесторы фиксировали прибыль после бурного роста фондовых индексов на прошлой неделе. Особенно активная фиксация прибыли наблюдалась в высокотехнологичном секторе. По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 7,01 пункта, или на 0,1%, до 7216,97 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 2,66 пункта, или на 0,3%, на отметке 753,89 пункта. Высокотехнологичный” Nasdaq Composite сократился на 27,48 пункта, или на 1,9%, и закрылся на отметке 1404,02 пункта.
Американская финансово-страховая корпорация American International Group (AIG), на спасение которой правительство бросило десятки миллиардов долларов, впервые публично раскрыла информацию о расходовании федеральной помощи.Как сообщается в материалах компании, в период с 16 сентября по 31 декабря 2008 года она перевела контрагентам в общей сложности более 90 млрд долларов. Эти средства были направлены на обеспечение по кредитно-дефолтным свопам (CDS — страховые контракты, выпущенные AIG Financial Products), выкуп ипотечных бумаг, к которым была привязана часть CDS, и исполнение других обязательств. Основными бенефициарами госсредств, выделенных AIG, стали 20 крупнейших американских и иностранных банков: французский Societe Generale, немецкий Deutsche Bank, швейцарский UBS, британский HSBC, американские Goldman Sachs, Merrill Lynch, Bank of America, Citigroup и другие. Среди европейских банков основные получатели — Societe Generale (11,9 млрд долларов) и Deutsche Bank (11,8 млрд), среди американских — Goldman Sachs (12,9 млрд). Котировки акций General Electric прибавили 6%, вновь преодолев уровень 10 долл. Аналитики UBS подчеркивают, что “вероятность новых неблагоприятных новостей для компании существенно снизилась”. Кредитный рейтинг GE был понижен на один пункт на предыдущей неделе Standard&Poor's.Цена на нефть выросла благодаря ралли на фондовом рынке. Поводом для оптимизма стали заявления Бена Бернанки, который ожидает, что рецессия закончится в этом году.
На таком фоне инвесторы и трейдеры проигнорировали решение ОПЕК не сокращать объемы добычи черного золота. По итогам торгов на NYMEX апрельские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на $1,10, или на 2,4%, до $47,35 за баррель.
Из-за продолжающегося роста котировок акций на фондовых рынках цена на золото опустилась.По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, апрельские фьючерсы на поставку золота подешевели на 0,9% до $922 за тройскую унцию.